우유 대체 시장 규모
우유 대체물 시장은 2024 년에 1 억 3,34 백만 달러로 평가되었으며 2025 년에 1 억 7,83 백만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2033 년까지 3 억 2,24 백만 달러로 증가 할 것으로 예상됩니다.이 성장은 예측 기간 동안 8.8%의 복합 연간 성장률 (CAGR)을 반영합니다. 2025 ~ 2033.
미국 우유 대체물 시장은 식물성 유제품이없는 대안에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 유당 불내증, 비건 채식 및 건강 의식과 같은 요인은 시장 확장에 크게 영향을 미칩니다.
우유 대체 시장 시장은 주로 변화하는식이 습관, 건강 동향 및 환경 문제로 인해 주목할만한 성장을 보였습니다. 콩, 아몬드, 귀리 및 쌀 우유와 같은 식물 기반 대안은 유당 불내증 증가와 비건 채식 생활 양식의 증가로 인해 전 세계적으로 상당한 견인력을 얻었습니다. 2023 년에 플랜트 기반 밀크는 총 시장 점유율의 50% 이상을 보유했습니다. 간장 우유는 가장 인기있는 우유 대체물 중 하나 인 아몬드와 귀리 우유 중 하나입니다. 소비자 선호도는보다 지속 가능하고 윤리적 인 음식 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 대안으로 이동했습니다.
우유 대체 시장 동향
우유 대체 시장은 소비자 선호도 측면에서 전통적인 유제품을 능가하는 식물 기반 우유를 통해 극적인 변화를 경험했습니다. 유당 불내증에 대한 인식이 높아진 채식주의의 증가는 이러한 성장을 불러 일으켰습니다. 2023 년에 아몬드 우유는 총 우유 대체 시장의 약 26%를 차지하여 가장 큰 부문이되었습니다. 귀리 우유와 밀접한 관련이있는 간장 우유는 특히 서구 국가에서 인기가 높아지고 있습니다. 슈퍼마켓 및 온라인 플랫폼을 포함한 소매 체인은 현재 너트 기반에서 곡물 기반 옵션에 이르기까지 다양한 종류의 우유 대체물을 제공하여 다양한식이 선호도를 제공합니다. 이러한 추세는 분포 채널의 확장에 반영되며, 식물성 우유는 이제 전 세계 식료품 점의 80% 이상에서 이용 가능합니다. 유기농 및 강화 우유 대체 물질도 더 흔해져 소비자에게 영양 이점이 추가 된 옵션을 제공합니다.
시장 역학
우유 대체물 시장은 소비자 행동 변화, 건강 인식 증가 및 지속 가능한 관행으로의 전환과 같은 몇 가지 주요 역학으로 인해 빠르게 발전하고 있습니다. 전통적인 유제품은 식물성 우유, 특히 유당 불내증이거나 우유 알레르기가있는 개인들 사이에서 치열한 경쟁에 직면 해 있습니다. 비건 채식 및 채식 다이어트를 채택하는 사람들의 수가 증가함에 따라 시장의 성장에 크게 기여했습니다. 제조업체는 우유 대체물의 향상된 풍미, 질감 및 영양 함량을 제공하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. 이러한 개발은 더 나은 대안에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 핵심 동인입니다. 또한 식품 기술의 발전으로 인해 유통 기한이 길고 지속 가능한 포장이있는 우유 대체물을 생산할 수 있습니다.
시장 성장 동인
"식물 기반 및 유제품이없는 제품에 대한 수요 증가"
우유 대체물의 시장 성장의 주요 동인은 식물 기반 및 유제품이없는 제품에 대한 수요가 증가한다는 것입니다. 건강에 민감한 소비자는 콜레스테롤 섭취를 줄이고, 유당을 피하거나, 비건 채식 다이어트를 따르기 위해 우유 대체물을 선택하고 있습니다. 유당 불내증, 특히 아시아 및 유럽과 같은 지역에서 유제품 대안에 대한 수요는 현저하게 증가했습니다. 또한 환경 지속 가능성 문제는 소비자를 플랜트 기반 옵션으로 밀고 있으며, 이는 일반적으로 생산을 위해 천연 자원이 적습니다. 비 유정식 밀크에 대한 수요는 동물 복지 문제에 대한 인식과 유제품 농업의 환경 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 증폭되었습니다.
시장 제한
"특정 우유에 대한 높은 생산 비용"
우유 대체의 인기가 높아지고 있음에도 불구하고 시장 성장을 방해 할 수있는 주목할만한 제한 사항이 있습니다. 한 가지 주요 문제는 특정 우유 대체물, 특히 유기농 또는 강화 품종의 높은 생산 비용입니다. 예를 들어, 아몬드 우유는 생산하기 위해 방대한 양의 물이 필요하며, 수중 지역 지역의 환경 영향에 대한 우려를 제기합니다. 또한 유제품 대안이 가용성이 확장되고 있지만 여전히 많은 지역에서 틈새 제품으로 간주되어 시장 침투를 제한합니다. 일부 국가에서 소비자는 여전히 문화적 습관이나 대안에 대한 친숙 함이 부족하여 여전히 전통적인 유제품을 선호하며, 이는 입양이 느리게 될 수 있습니다.
시장 기회
"우유 대체 시장에서 그들의 제품을 다각화하십시오"
유당 불내증과 비건 채식에 대한 인식이 높아짐에 따라 제조업체가 우유 대체 시장에서 제품을 다양화할 수있는 중요한 기회가 있습니다. 추가 비타민, 미네랄 및 단백질을 갖춘 강화 식물 기반 우유에 대한 수요가 증가함에 따라 건강에 민감한 소비자를 수용 할 수 있습니다. 완두콩 단백질 또는 귀리로 만든 우유 대체물의 혁신은 성장을위한 새로운 길을 제시합니다. 글로벌 초점이 지속 가능성으로 이동함에 따라 우유 대안을위한 환경 친화적 인 생산 공정을 개발하는 데 기회가 있습니다. 커피 숍과 레스토랑에서 다양한 고객 요구를 충족시키기 위해 유제품이없는 옵션을 제공하는 식품 서비스 산업에는 우유 대체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
시장 과제
"전통적인 유제품과 경쟁"
우유 대체 시장의 회사에는 몇 가지 과제가 있습니다. 한 가지 중요한 과제는 전통적인 유제품과의 경쟁으로, 여전히 많은 지역에서 지배적이며 문화적 관행에 깊이 내재되어 있습니다. 또한, 소 우유에 비해 단백질이 부족한 것과 같은 일부 우유 대체물의 영양가에 대한 우려는 특히 우유 소비가 필수 영양소와 관련이있는 시장에서 더 넓은 채택에 어려움을 겪습니다. 아몬드 및 귀리와 같은 높은 원자재 비용은 가격 전략에 영향을 미치며 일부 우유 대용품은 평균 소비자에게 저렴한 비용을 줄입니다. 또한 시장은 대체 유제품에 대한 접근이 제한되어있는 농촌 또는 소외 지역의 분배 문제에 직면 해 있습니다.
세분화 분석
우유 대체 시장은 다양한 유형과 응용 분야로 나뉘어 각각의 확장에 기여합니다. 시장에는 커피 크리머, 코코넛 밀크 및 귀리, 아몬드 및 콩 우유와 같은 다른 식물 기반 우유와 같은 카테고리가 포함됩니다. 적용 세분화에는 음료, 음식 및 기타 용도가 포함되며 식물 기반 음료는 지배적 인 범주입니다. 또한 일부 우유 대체물은 아이스크림부터 유제품이없는 요구르트에 이르기까지 다양한 식품에 사용됩니다. 이 세분화를 통해 기업은 특정 소비자 요구에 맞게 제안을 조정하고 다양한 인구 통계 및 지리적 영역에서 자신의 범위를 확장 할 수 있습니다.
유형별
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커피 크리머 : 커피 크리머는 우유 대체 시장에서 중요한 부문으로 커피를 마시는 사람에게 유제품이없는 대안을 제공합니다. 아몬드, 간장 및 코코넛 기반 커피 크리머는 특히 더 많은 소비자가 식물성식이를 수용함에 따라 인기가 급증했습니다. 북아메리카에서는 식물성 커피 크리머 시장이 크게 증가했으며 아몬드 및 코코넛 기반 변형이 팩을 이끌었습니다. 소비자는 유당 불내증 또는 윤리적 이유와 같은 건강 문제로 인해 비 유적 대안을 점점 더 많이 추구합니다. 몇 가지 새로운 풍미와 강화 옵션이 시장에 나오면서 커피 크리머는 전체 우유 대체 시장에서 계속 성장하고 있습니다.
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코코넛 밀크 : 코코넛 밀크는 우유 대체 시장에서 가장 빠르게 성장하는 유형 중 하나이며, 종종 요리의 독특한 맛과 다양성을 위해 추구합니다. 전통적인 유제품 우유와는 달리 코코넛 밀크는 더 높은 지방 함량에 선호되므로 음식 준비에 선호되는 선택이됩니다. 코코넛 밀크에 대한 수요는 미국 및 동남아시아 지역과 같은 국가에서는 크게 급증했으며,이 지역에서는 음료, 디저트 및 풍미있는 요리에 일반적으로 사용됩니다. 또한 유당이없는 대안을 제공하여식이 제한이있는 사람들에게 호소력이 있습니다. 소매 및 식품 서비스 환경에서 코코넛 밀크가 더욱 접근 할 수있게되면서 시장은 계속 확장되고 있습니다.
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다른: 다른 우유 대체물로는 콩 우유, 귀리 우유, 쌀 우유 및 대마 우유가 있습니다. 대두유는 전통적으로 전 세계적으로 가장 인기있는 우유 대안, 특히 유당 불내증이 높은 지역에서 가장 인기있는 우유 대안이었습니다. 귀리 우유는 최근 크림 같은 질감과 커피 기반 음료에 대한 적합성으로 인해 인기를 얻었습니다. 쌀 우유는 종종 콩 또는 견과류 알레르기가있는 사람들이 선호하며 안전한 대안을 제공합니다. "기타"카테고리는 다양한 너트 및 곡물 기반 밀크로 확장되어 소비자에게 맛, 영양 프로파일 및식이 요구에 따라 광범위한 선택을 할 수 있습니다.
응용 프로그램에 의해
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음료수: 음료는 우유 대체물의 주요 응용 프로그램으로 시장의 상당 부분을 차지합니다. 아몬드, 간장 및 귀리 우유와 같은 식물성 우유 음료는 커피, 차, 스무디 및 시리얼의 젖소 우유의 직접적인 교체로 널리 소비됩니다. 식물성 우유 옵션을 제공하는 커피 사슬의 인기가 높아짐에 따라이 세그먼트가 크게 향상되었습니다. 또한 식물성 우유는 일반적으로 스무디 및 단백질 음료와 같은 병에 담긴 음료의 성분으로 사용됩니다. 유당이없고 비건 채식 친화적 인 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 음료는 우유 대체물에 대한 지배적 인 응용 프로그램이 될 것입니다.
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음식: 식품 산업의 우유 대체물은 치즈, 아이스크림 및 요거트와 같은 다양한 유제품이없는 제품에 사용됩니다. 더 많은 소비자가 식물성식이 요법을 채택하거나 유당이없는 옵션을 찾아서 유제품이없는 대안에 대한 수요가 급증했습니다. 비건 채식 치즈와 비 유제품 요구르트는 특히 아몬드, 간장 및 코코넛 밀크가 핵심 성분으로 인기가 있습니다. 유제품 대체물을 포함하는 식물성 식품 시장은 건강하고 지속 가능한 식량 선택에 대한 추세가 계속 증가함에 따라 급격히 확장되고 있습니다. 유제품 대안도 베이킹, 소스 및 기타 요리 응용 프로그램에 점점 더 많이 사용되어 시장을 더욱 다양 화하고 있습니다.
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다른: "기타"응용 부문에는 화장품, 의약품 및 동물 사료와 같은 제품에서 우유 대체물의 다양한 사용이 포함됩니다. 화장품 산업에서 우유 대체물은 보습 특성에 대한 로션, 크림 및 비누의 제형에 사용됩니다. 잔인 함이없고 비건 채식 제품의 증가하는 추세는 화장품의 식물성 성분의 상승에 기여했습니다. 제약에서 우유 대체물은 유제품 알레르기 또는 편협이있는 개인의 제형에 사용됩니다. 또한, 우유 대체물은 동물 사료, 특히 가축을 위해 식물성 영양이 탐색되는 지역에서 사용됩니다.
지역 전망
우유 대체 시장에 대한 지역 전망은 다른 대륙의 다양한 트렌드를 보여줍니다. 북아메리카는 식물 기반식이에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 미국과 캐나다에서 크게 성장하면서 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 유럽은 특히 영국, 독일 및 프랑스와 같은 국가에서 건강 의식 및 환경 적으로 인식하는 소비자가 유제품 대안에 대한 수요를 주도하고있는 강력한 성장을 목격하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국과 인도와 같은 국가들이 식물성 음료에 대한 관심이 높아지고 있지만 전통적인 유제품 제품은 여전히 많은 지역에서 지배적입니다. 시장의 역학은 문화적 선호도와식이 습관으로 인해이 지역마다 다르므로 시장 플레이어에게 도전과 기회를 모두 제시합니다.
북아메리카
북미는 특히 비건 채식 및 유당이없는 제품에 대한 수요가 높은 미국에서 우유 대체물의 가장 큰 시장으로 남아 있습니다. 건강 의식의 증가와 식물 기반식이의 인기가 높아짐에 따라 시장의 성장에 기여했습니다. 2023 년 미국 소비자의 40% 이상이 식물성 우유 제품을 구매하는 것으로보고되었으며 아몬드 우유가 가장 인기있는 품종입니다. 주요 소매 체인 및 식품 서비스 제공 업체는 공장 기반 제품을 확장하여 이러한 변화에 대응했습니다. 캐나다는 또한 우유 대체 시장의 상당한 시장이며, 유제품 부족과 유제품 농업과 관련된 윤리적 우려로 인해 유제품이없는 옵션을 추구하는 소비자가 점점 늘어나고 있습니다.
유럽
유럽의 우유 대체물 시장은 주로 영국, 독일 및 프랑스와 같은 국가의 수요 증가에 의해 주도됩니다. 특히 북부 및 동유럽 국가에서 유당 불내증의 유병률이 증가함에 따라 비 유정 우유에 대한 수요가 발생했습니다. 비건 채식은 특히 서유럽에서 빠르게 성장하고 있으며, 매년 식물성식이 요법을 채택하는 사람들의 수가 증가하고 있습니다. 슈퍼마켓 및 건강 상점에서 다양한 우유 대체 제품의 가용성으로 인해 소비가 증가했습니다. 또한, 유럽 국가들은 지속 가능성의 요금을 주도하여 식물 기반의 환경 친화적 인 음식 선택을 추진하여 우유 대체에 대한 수요를 더욱 주도하고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 특히 중국, 인도 및 일본과 같은 국가에서 우유 대체물에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 중국에서는 식물 기반 음료 시장이 확장되고 있으며, 콩 우유는 문화적 통합으로 인해 지배적 인 제품입니다. 전통적으로 유제품이 소비되는 국가 인 인도는 유당 불내증과 비건 채식에 대한 인식이 높아짐에 따라 점차적으로 대안을 수용하고 있습니다. 전통적인 유제품은이 지역에 깊이 뿌리를두고 있지만 식물 기반 우유는 특히 도시 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 일본은 또한 아몬드와 대두 밀크가 더 일반적으로 이용 가능 해지면서 유리한 우유에 대한 선호도가 커지고 있습니다. 농촌 지역의 식물 기반 대안에 대한 인식 및 수용과 같은 도전에도 불구하고, 아시아 태평양 시장은 소비자 선호도가 발전함에 따라 계속 성장할 예정입니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 (MEA) 지역은 특히 건강에 민감한 소비자가 식물 기반 대안을 찾을 가능성이 높은 도시 지역에서 우유 대체물의 채택이 점진적으로 증가했습니다. UAE, 사우디 아라비아 및 남아프리카 공화국과 같은 국가에서는 유제품 대안에 대한 수요가 유당 불내증에 대한 인식이 높아지고 완전 채식의 인기로 인해 증가하고 있습니다. 아몬드 우유와 콩 우유는 가장 일반적으로 소비되는 대안이며 코코넛 밀크도 견인력을 얻습니다. 시장은 북미 나 유럽과 같은 지역에 비해 작지만 소비자 선호도가 이동함에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 MEA의 광대 한 젊은 인구는 혁신적인 우유 대체물의 도입을 지원하는 신제품을 시도하는 데 더 개방적입니다. 이집트 및 케냐와 같은 국가에서는 소매점에서 식물 기반 우유가 더 자주 나타나기 시작 하여이 지역의 확장 시장을 신호합니다.
주요 우유 대체 시장 회사가 프로파일 링 된 목록
- Frieslandcampina
- Dek (Grandos)
- DMK (Turm-Sahne Gmbh)
- 코코미
- 카리브해
- 매기
- 축제
- Renuka
- 코코
- QBB
- 태국 선택
- Ayam
- 카프리모
- 슈퍼 그룹
- Yearrakarn
- 맞춤형 음식 그룹
- Pt. 산토스 프리미엄 크리머
- PT 알로에 베라
- Suzhou Jiahe Foods 산업
- 웬 후이 음식
- 빅 트리 그룹
- Zhucheng Dongxiao 생명 공학
- Jiangxi Weirbao Food Biotechnology
- 후베이 홍 위안 음식
- 후지안 점보 그랜드 푸드
- Shandong Tianmei Bio
- Amrut International
우유 대체 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하는 상위 2 개 회사
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Frieslandcampina: Frieslandcampina는 식물 기반 우유 및 크리머를 포함한 다양한 유제품이없는 제품으로 인해 Global Milk Dupestutes 산업에서 가장 높은 시장 점유율 중 하나를 보유하고 있습니다. 이 회사는 유럽과 아시아를 포함한 다양한 지역에서 잘 확립되어 있으며 북미로 크게 진출했습니다.
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Dek (Grandos): DMK Group의 일부인 Dek (Grandos)는 Milk Dupestutes Market에서 강한 점유율을 차지하는 또 다른 핵심 선수입니다. 이 회사의 포트폴리오에는 소매 및 식품 서비스 부문 모두에서 인기있는 플랜트 기반 크리머 및 밀크와 같은 다양한 비 비행 제품이 포함되어 있습니다.
투자 분석 및 기회
우유 대체 시장 시장은 특히 식물성 및 유당이없는 제품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 몇 가지 투자 기회를 제공합니다. 시장은 건강 및 환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 특히 북미와 유럽에서 투자가 급증했습니다. 지속 가능한 농업 관행 및 고급 처리 기술에 대한 투자는 유제품 대안에 대한 증가하는 수요를 충족시키는 데 필수적입니다. 전통적인 식물성 우유 외에도 완두콩 단백질, 쌀 우유 및 대마 우유와 같은 혁신적인 성분에 대한 관심이 높아집니다. 이것은 새로운 제형을 만들고 우유 대체물의 영양 프로파일을 개선하는 데 중점을 둔 회사들에게 유리한 기회를 제공합니다. 지속 가능성에 중점을 둔 환경 친화적 인 생산 방법을 채택하는 브랜드는 소비자에게 호의를 얻고있어 녹색 기술을 투자의 핵심 영역으로 만듭니다. 또한 유기적이고 강화 된 대안에 대한 수요가 증가함에 따라 회사는 이러한 소비자 요구를 충족시키기 위해 연구 개발에 점점 더 투자하고 있습니다. 아시아 태평양 및 중동과 같은 신흥 시장에서 우유 대체물의 채택이 증가함에 따라,이 지역의 성장 및 확장 가능성이 상당합니다.
신제품 개발
우유 대체물 시장은 기업이 식물 기반, 유당이없는 및 알레르겐이없는 옵션에 대한 소비자 선호도 변화에 중점을두기 때문에 신제품 개발이 급증했습니다. 최근에는 혁신적인 제형, 특히 영양 장점이 추가 된 혁신적인 제형이 증가했습니다. 예를 들어, 몇몇 회사는 귀리 우유 및 칼슘, 비타민 D 및 B12가 풍부한 아몬드 우유와 같은 강화 우유 대체물을 출시하여 건강에 민감한 소비자를 수용했습니다. "Barista"귀리 밀크의 출시는이 제품이 커피를 거품과 혼합하도록 특별히 설계되어 커피 숍에서 인기있는 선택이되기 때문에 상당한 관심을 얻었습니다. 또한, PEA 단백질 기반 음료의 도입과 같은 새로운 우유 대체물에서 대체 단백질 공급원이 더 흔해지고 있으며, 이는 유제품 우유와 유사한 크림 같은 질감과 영양 프로파일을 제공합니다. 많은 제조업체들은 또한 풍미 혁신에 초점을 맞추고, 초콜릿, 바닐라 및 말차와 같은 다양한 맛을 가진 유제품이없는 우유 대안을 만들어 광범위한 소비자에게 호소합니다. 깨끗한 라벨 제품에 대한 추세는 또한 최소한의 가공 및 천연 성분을 강조하고 투명성과 더 건강한 선택에 대한 소비자 선호도와 일치하는 자연스러운 성분을 강조하면서 추진력을 얻고 있습니다.
우유 대체 시장 제조업체의 최근 개발
- Frieslandcampina2023 년에 새로운 범위의 강화 귀리 우유 제품을 출시하여 건강에 민감한 소비자를 대상으로 비타민과 미네랄이 풍부한 식물성 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- Dek (Grandos)2023 년에 새로운 커피 크리머 라인을 소개하여 비건 채식 및 유당 중단 커피를 마시는 다양한 식물 기반 대안을 제공합니다.
- 코코미2024 년 초에 제품 라인을 확장하여 코코넛 밀크 기반 아이스크림과 요거트 대안을 추가하여 유제품이없는 냉동 디저트에 대한 소비자 수요를 충족시킵니다.
- Ayam2023 년에 친환경 포장을 사용하여 지속 가능성에 중점을 둔 새로운 아몬드 우유 변형을 출시했습니다.
- 슈퍼 그룹2024 년에 콩과 귀리 밀크를 포함한 새로운 범위의 강화 식물 기반 우유 제품을 소개했습니다.
우유 대체 시장의 보고서를보고합니다
이 보고서는 유형, 응용 프로그램 및 지리별 시장 세분화에 대한 자세한 통찰력을 포함하여 우유 대체 시장에 대한 포괄적 인 분석을 제공합니다. 시장 성장에 영향을 미치는 주요 업체, 최근 트렌드 및 신흥 시장 역학을 강조합니다. 신제품 출시 및 투자와 같은 주요 개발도 자세히 논의됩니다. 이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카와 같은 주요 지역을 조사하여 시장의 지역 전망을 다루고 있습니다. 아몬드, 귀리 및 간장 우유의 성장을 이끄는 요인에 중점을 둔 식물성 우유의 추세에 특별한주의를 기울입니다. 또한이 보고서는 공급망 문제와 전통적인 유제품과의 경쟁을 포함하여 시장이 직면 한 주요 과제를 식별합니다. 이 보고서는 또한 특히 신흥 시장에서 성장 기회를 조사하고 식물 기반 대안의 증가를 활용하려는 비즈니스에 대한 권장 사항을 제공합니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
---|---|
다루는 응용 프로그램에 의해 |
음료, 음식, 기타 |
덮힌 유형에 따라 |
커피 크리머, 코코넛 밀크, 기타 |
다수의 페이지 |
128 |
예측 기간이 적용됩니다 |
2030 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 |
예측 기간 동안 8.8% |
가치 투영이 적용됩니다 |
2033 년까지 3 억 2 천 5 백만 달러 |
이용 가능한 과거 데이터 |
2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 |
북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |
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