수정 된 전분 시장 규모
수정 된 전분 시장은 2024 년에 9 억 2,460 만 달러로 평가되었으며, 2025 년에는 942,580 만 달러, 2033 년까지 1 억 2,213 백만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 CAGR을 3.3%로 등록했습니다 [2025-2033].
미국 수정 된 전분 시장은 2024 년에 꾸준한 성장을 경험했으며, 가공 식품에 대한 수요 증가, 제약 및 종이 산업의 응용 분야의 증가, 깨끗한 표지 및 기능성 성분에 대한 소비자 선호도가 증가함에 따라 예측 기간 동안 일관되게 확장 될 것으로 예상됩니다 [2025-2033].
주요 결과
수정 된 전분 시장은 식품 및 음료, 제약, 섬유 및 종이 산업의 사용이 증가함에 따라 확장되고 있습니다. 변형 된 전분은 안정성, 점도 및 질감과 같은 기능적 특성을 향상시키기 위해 화학적, 효소 적으로 또는 물리적으로 변경되었다. 이 전분은 가공 식품에 널리 사용됩니다. 편의성 식품과 깨끗한 라벨 제품 수요의 성장은 시장 개발을 향상시키는 것입니다. 또한, 변형 된 전분은 접착제, 코팅 및 생분해 성 포장과 같은 비 식품 응용 분야에서 중요한 역할을한다. 기술 발전과 기능성 성분에 대한 수요 증가는 글로벌 수정 전분 시장을 추진하고 있습니다.
수정 된 전분 시장 동향
수정 된 전분 시장은 여러 최종 사용 부문에서 광범위한 응용 프로그램으로 인해 강력한 운동량을 경험하고 있습니다. 식품 산업에서는 변형 전분 사용의 약 58%가 빵집, 유제품 및 질감 및 유적 수명을 개선하기위한 즉시 식사를 할 수있는 식사에 있습니다. 옥수수 기반 수정 전분은 다목적 성과 광범위한 가용성으로 인해 37% 사용 지분으로 지배적입니다. 타피오카 및 감자 기반 변형 전분은 29%의 점유율을 보유하며, 일반적으로 깨끗한 라벨 및 알레르겐이없는 제형에 사용됩니다.
제지 산업에서는 전분 변형의 약 33%가 코팅 및 표면 품질을 향상시키는 데 사용됩니다. 제약 부문은 수요의 21%를 차지하며, 정제 결합 및 제어 약물 방출에 사용 된 변형 된 전분이 있습니다. 화장품 및 개인 관리 제품의 변형 된 전분 소비는 안정제 및 흡수제로서의 기능으로 인해 26% 증가했습니다.
북아메리카는 35%의 시장 점유율을 기록하고, 식품 가공 부문과 도시화를 확대함으로써 아시아 태평양이 32%로 이어졌습니다. 제조업체의 40% 이상이 자연적이고 깨끗한 라벨 제품에 대한 소비자 수요를 충족시키기 위해 비 GMO 및 유기적 수정 전분에 중점을두고 있습니다. 효소 내성 전분 및 가교 전분을 포함한 기술 혁신은 특수 응용 분야의 주요 플레이어의 31%에 의해 탐색되고 있습니다.
수정 된 전분 시장 역학
수정 된 전분 시장은 기능성 식품 성분에 대한 수요 증가, 가공 식품 소비 확대 및 산업 응용 분야의 활용 증가로 인해 주도됩니다. 편의성 식품, 냉동 식사 및 인스턴트 제품이 인기가 높아짐에 따라 안정제, 두껍게 및 유화제로서 변형 된 전분의 역할이 더욱 중요해집니다. 수정 된 전분이 성능 이점을 제공하는 접착제 및 생분해 성 재료에 대한 산업 수요가 증가하고 있습니다. 천연 및 깨끗한 라벨 성분에 대한 소비자 선호도가 높아지지만 혁신에 연료를 공급하지만 제한에는 원료 공급 및 가공 복잡성이 포함됩니다. 주요 플레이어는 시장 경쟁력을 유지하기 위해 R & D 및 친환경 처리 방법에 투자하고 있습니다.
드라이버
"기능성 식품 및 가공 제품에 대한 수요 증가"
식품 제조업체의 64% 이상이 수정 된 전분을 제품 라인에 통합하여 안정성을 향상시키고, 질감을 향상 시키며, 유효 기간을 연장하고 있습니다. 가공 및 편의 식품 품목의 약 48%는 이제 두껍게 및 수분 유지를위한 변형 된 전분을 포함합니다. 전 세계 수요의 약 42%는 빵집, 유제품 및 냉동 식품 부문에서 비롯됩니다. 패스트 푸드 및 즉시 먹을 수있는 식사 소비는 전분 기반 성분 응용 분야의 38% 증가를 유도했습니다. 글루텐 프리 및 식물 기반 대안에 대한 수요가 증가함에 따라 비 계측 기반 변형 전분 제형이 33% 증가하여 전체 시장 확장이 향상되었습니다.
제한
"합성 처리 및 소비자 인식에 관한 우려"
선진국의 소비자의 약 41%가 합성 또는 화학적으로 변형 된 성분에 대한 망설임을 표현하여 깨끗한 라벨 제품 수요에 영향을 미칩니다. 푸드 프로세서의 거의 36%가 라벨링에 대한 규제 및 수정 된 전분 사용과 관련된 건강 주장에 대한 규제 조사로 인해 어려움에 직면 해 있습니다. 제조업체의 약 34%가 효소 또는 물리적으로 변형 된 대안으로 이동할 때 제제 어려움을보고합니다. 비 GMO 및 유기적 주장은 점점 더 중요 해지고 있으며, 식품 생산자의 30%가 소비자의 기대와 일치하도록 제품 전략을 수정했습니다. 이러한 요인들은 건강 의식 부문에서 화학적으로 변형 된 전분의 광범위한 시장 채택을 제한하고 있습니다.
기회
"생분해 성 포장 및 비 식품 산업 응용의 성장"
산업 응용 분야는 이제 종이, 섬유 및 생분해 성 포장 부문에서 총 수정 전분 사용량의 거의 31%를 차지합니다. 제지 제조업체의 약 38%가 수정 된 전분을 사용하여 인쇄 품질과 내구성을 높이기 위해 사용합니다. 변형 된 전분을 사용한 바이오 기반 접착제에 대한 수요는 환경 규정으로 인해 34% 증가했습니다. 섬유 가공은 크기 및 마무리에 대한 전분 사용량이 29% 증가했습니다. 량조 가능한 재료에 대한 수요가 42% 증가하면서 수정 된 전분은 포장 필름 및 컨테이너의 친환경 대안으로 떠오르고 있습니다. 이 추세는 지속 가능한 재료 시장을 타겟팅하는 제조업체에게 강력한 기회를 제공합니다.
도전
"원자재 가격 및 농업 의존성의 변동성"
글로벌 수정 전분 생산의 약 39%가 옥수수, 카사바 및 감자와 같은 원료의 가격 변동에 영향을받습니다. 예측할 수없는 날씨 패턴과 기후 관련 작물 중단은 매년 전분 공급망의 약 35%에 영향을 미칩니다. 생산자의 약 33%가 일관된 공급 업체로부터 고품질베이스 전분을 조달하는 데 물류 문제에 직면 해 있습니다. 대체 증점제와 안정제와의 시장 경쟁은 중형 제조업체의 31%에 영향을 미칩니다. 이러한 과제로 인해 수정 된 전분 시장에서 운영되는 회사, 특히 비용 효율적인 대규모 생산을 목표로하는 회사의 공급망 관리 및 원자재 소싱 중요한 문제가 발생합니다.
세분화 분석
수정 된 전분 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 세분화되므로 다양한 산업에서 제품의 다양성에 대한 자세한 이해가 가능합니다. 유형별로, 시장에는 수정 된 카사바 전분, 수정 된 사고 전분, 수정 된 옥수수 전분 등이 포함됩니다. 수정 된 카사바 전분은 우수한 기능적 특성으로 인해 상당한 점유율을 보유하고있어 식품 및 산업 부문 모두에서 응용 프로그램을 두껍게하고 안정화시키는 데 이상적입니다. 수정 된 사고 전분은 우수한 바인딩 및 겔 형성 특성 덕분에 식품 첨가제 및 섬유 응용 분야의 비용 효율적인 대안으로 견인력을 얻고 있습니다. 식품 산업에서 이미 잘 확립 된 수정 된 옥수수 전분은 수정의 용이성, 고 가용성 및 질감 및 유적 수명을 향상시키는 능력에 널리 사용됩니다. "기타"범주에는 특수 코팅 및 생분해 성 재료와 같은 틈새 시장에 서비스를 제공하는 다양한 전분 유도체가 포함됩니다. 이 유형 기반 세분화는 다양한 소비자 및 산업 요구 사항을 충족 할 때 수정 된 전분의 유연성을 강조합니다.
적용에 따라 시장은 식음료, 종이 제조 및 섬유, 제약, 동물 사료, 화장품 등으로 분류됩니다. 식음료 부문은 수정 된 전분이 광범위한 가공 식품, 유제품 및 음료에서 제품 안정성, 질감 및 저장 수명을 향상시키면서 시장을 지배합니다. 종이 제작 및 섬유 산업에서, 변형 된 전분은 크기 에이전트, 바인더 및 코팅으로 작용하여 종이 강도 및 직물 품질을 향상시킵니다. 제약 산업은 수정 된 전분을 부형제 및 약물 전달 제로 의존하여 일관된 방출 프로파일과 개선 된 안정성을 보장합니다. 동물 사료 에서이 전분은 향상된 맛과 영양가를 제공하여 가축 성능 향상에 기여합니다. 화장품 응용은 변형 된 전분의 수분 퇴행 특성의 이점을 얻을 수 있으며, 이는 로션과 크림에서 제품 일관성과 피부 느낌을 향상시킵니다. 이 애플리케이션 기반 세분화는 여러 산업에서 수정 된 전분의 중요성을 강조하여 다양한 시장에서 성장과 혁신을 지원합니다.
유형별
- 수정 된 카사바 전분 : 수정 된 카사바 전분은 시장의 약 35%를 나타냅니다. 탁월한 점도, 투명성 및 물 보유 용량으로 유명한이 전분은 일반적으로 식품 및 산업 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 질감과 안정성을 향상시키는 능력은 가공 식품, 소스 및 구운 제품에서 선호하는 선택입니다.
- 수정 된 사고 전분 : 수정 된 Sago 전분은 시장의 약 20%를 차지합니다. 강한 바인딩 및 겔화 특성으로 스낵 식품, 디저트 및 섬유 생산에는 널리 사용됩니다. 식품 산업에서 비용 효율적인 두껍게 제제에 대한 수요가 증가함에 따라이 부문에서 성장을 이끌어 냈습니다.
- 수정 된 옥수수 전분 : 수정 된 옥수수 전분은 시장의 약 40%를 차지합니다. 다목적 성, 수정 용이성 및 광범위한 가용성으로 인해 식품 생산의 필수 요소가되어 질감, 유적 수명 및 안정성을 향상시킵니다. 음식 외에도 종이 코팅 및 생분해 성 포장재에도 사용됩니다.
- 기타 : "기타"범주는 시장의 약 5%를 나타냅니다. 이 세그먼트에는 산업 접착제, 특수 코팅 및 환경 친화적 인 포장 솔루션과 같은 틈새 애플리케이션에 맞게 조정 된 특수 전분 유도체가 포함됩니다.
응용 프로그램에 의해
- 음식 및 음료 : 식음료 부문은 시장의 약 50%를 차지합니다. 변형 된 전분은 광범위한 가공 식품, 소스 및 유제품에서 제품 일관성, 질감 및 안정성을 향상시킵니다. 구운 식품, 편의 식사 및 음료에 대한 사용은 고품질의 선반 안정 제품에 대한 소비자 수요에 의해 계속 증가하고 있습니다.
- 종이 제조 및 섬유 : 종이 제조 및 섬유 응용 프로그램은 시장의 약 20%를 구성합니다. 종이 제조에서, 변형 된 전분은 바인더 및 표면 크기 제로 작용하여 강도와 인쇄 품질을 향상시킵니다. 직물에서는 강력한, 두껍게 및 마감제로 사용되어 직물 내구성과 외관을 향상시킵니다.
- 의약품 : 제약 응용 프로그램은 시장의 약 10%를 구성합니다. 변형 된 전분은 정제 제형에서 부형제로 사용되어 일관된 약물 방출 및 안정성을 보장합니다. 또한 제약 제품의 효율과 안전성을 향상시켜 결합제 및 붕 해제 역할을합니다.
- 동물 사료 : 동물 사료 응용은 시장의 약 10%를 나타냅니다. 변형 된 전분은 사료의 맛과 영양가를 향상시켜 가축의 더 나은 성장과 성능을 지원합니다. 또한 사료 펠렛 안정성을 향상시켜 폐기물을 줄이고 생산 효율성을 높입니다.
- 화장품: 화장품 응용 프로그램은 시장의 약 5%를 구성합니다. 수정 된 전분은 로션, 크림 및 분말에 사용되어 질감, 수분 유지 및 피부 느낌을 향상시킵니다. 제형을 안정화시키고 감각 특성을 향상시키는 능력은 미용 및 개인 관리 산업에서 수요를 주도했습니다.
- 기타 : 시장의 나머지 5%는 특수 접착제, 코팅 및 생분해 성 재료를 포함한 틈새 애플리케이션을 포함합니다. 이 세그먼트는 우수한 성능, 환경 지속 가능성 및 다양성을 제공하는 변형 전분의 고유 한 특성의 이점을 얻습니다.
지역 전망
수정 된 전분 시장은 원자재 가용성, 산업 인프라 및 소비자 수요의 영향을받는 뚜렷한 지역 성장 패턴을 나타냅니다. 북아메리카와 유럽은 강력한 식품 가공 산업, 고급 제조 능력 및 깨끗한 라벨 및 지속 가능한 성분에 대한 소비자 수요의 지원을받는 잘 확립 된 시장입니다. 아시아 태평양은 산업 부문 확장, 소비자 소득 수준 상승 및 가공 식품에 대한 수요 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중동 및 아프리카는 전체 시장 규모가 작지만 도시화, 인프라 개발 및 즉시 먹을 수있는 제품에 대한 선호도가 높아져 꾸준한 성장을 보입니다. 이러한 지역 동향을 이해하면 제조업체와 공급 업체는 전략을 적용하고 각 시장의 고유 한 요구 사항에 맞게 혁신과 시장 확장을 주도 할 수 있습니다.
북아메리카
북미는 글로벌 수정 전분 시장의 약 30%를 차지합니다. 이 지역의 강력한 음식 및 음료 부문은 깨끗한 라벨 및 비 GMO 성분에 대한 수요 증가와 함께 꾸준한 성장을 이끌어냅니다. 미국은 강력한 산업 응용 프로그램과 잘 확립 된 제약 시장이 일관된 수요에 기여 하여이 지역을 이끌고 있습니다.
유럽
유럽은 시장의 약 25%를 차지합니다. 이 지역의 지속 가능한 포장, 깨끗한 라벨 식품 및 재생 가능한 원료에 대한 강조는 변형 전분의 사용 증가를 지원합니다. 독일, 프랑스 및 영국과 같은 국가는 산업 및 소비자 응용 분야에서 선도하여 고급 제조 기술과 엄격한 규제 표준의 혜택을 받고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 시장의 약 35%를 보유하고있어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도 및 동남아시아와 같은 국가의 급속한 산업화는 편의 식품 및 음료에 대한 소비자 수요 증가와 함께 상당한 성장을 이끌어냅니다. 이 지역의 섬유, 제약 및 화장품 산업은 또한 변형 전분에 대한 수요 증가에 기여합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 시장의 약 10%를 차지합니다. 크기는 작지만 지역의 크기는 도시화, 일회용 소득 증가, 가공 및 편의 식품에 대한 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 경험합니다. UAE, 사우디 아라비아 및 남아프리카와 같은 국가는 주요 기여자이며, 수정 된 전분을위한 산업 및 식품 응용에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
주요 수정 전분 시장 회사 목록
- 궁수 다니엘스 미들랜드 회사
- 카길
- 화원
- 테이트 & 라일
- Agrana Beteiligungs
- 곡물 가공 공사
- Roquette Frères
- 전분 솔루션
- 부디 전분 및 감미료
점유율이 가장 높은 최고 회사
- 카길 :24%
- 화원 :20%
투자 분석 및 기회
수정 된 전분 시장은 식품 및 음료, 제약, 종이 및 섬유 산업의 수요가 증가함에 따라 강력한 투자 활동을 경험하고 있습니다. 변형 된 전분은 가공 식품에서의 전분 적용의 거의 65%를 차지하며, 두껍게, 안정화 및 유화와 같은 기능적 특성이 향상되기 때문입니다. 깨끗한 라벨, 글루텐 프리 및 지방 감소 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 제조업체는 건강 의식 및 알레르겐에 민감한 시장에 맞는 새로운 변형 된 전분 솔루션에 투자하도록 밀고 있습니다.
아시아-태평양은 중국, 인도 및 동남아시아의 식품 가공 활동 증가로 인해 세계 투자의 약 42%를 기여하는 지배적 인 투자 목적지로 남아 있습니다. 북아메리카는 전문 식품 성분 및 산업 응용 분야의 혁신으로 이끄는 약 28%의 점유율로 이어집니다. 유럽은 종이 및 포장 산업에 대한 환경 친화적 및 비 GMO 전분 대안의 개발에 거의 20%를 기여합니다.
투자의 약 45%가 효소 수정 및 물리적으로 변형 된 전분에 중점을 두어 더 나은 동결-해동 안정성 및 물 바인딩 용량을 제공합니다. 약 30%는 접착제, 골판지 및 섬유 크기와 같은 산업 용도를위한 화학적으로 변형 된 전분을 지향합니다. 카사바, 쌀 및 감자와 같은 비 전통적인 원료로 만든 신규 한 전분 블렌드의 R & D에 대한 자본의 거의 25%가 지속 가능성 및 원료 다각화를 향상시킵니다. 이러한 투자는 회사가 포트폴리오를 확장하고 여러 산업에서 진화하는 최종 사용자 요구 사항을 충족시키는 데 도움이됩니다.
신제품 개발
수정 된 전분 시장의 신제품 개발은 개선 된 성능, 깨끗한 라벨 주장 및 넓은 응용 프로그램 다목적에 대한 요구에 의해 주도되고 있습니다. 2025 년에 새로운 발사의 거의 50%가 식품 등급 수정 전분으로 향상된 동결-해동 안정성과 소스, 수프 및 먹을 수있는 식사의 개선 된 질감을 제공했습니다. 이 제품들은 저장 수명에서 30% 연장을 가능하게하면서 냉장 및 냉동 조건에서 일관성을 유지했습니다.
제조업체의 약 45%가 Tapioca, Potato 및 Rice와 같은 대체 소스에서 파생 된 청정 라벨 및 비 GMO 수정 전분을 도입했습니다. 이러한 혁신은 알레르겐이없는 및 천연 성분에 대한 소비자의 요구를 충족시키기 위해 식물 기반 제품 제조업체의 채택이 25% 증가한 것으로 나타났습니다. 제품 발사의 약 35%는 두껍게하는 제 및 유화제 역할을하는 이중 기능 전분에 중점을 두어 여러 첨가제의 필요성을 줄이고 제품 제형을 단순화합니다.
새로운 수정 된 전분의 약 30%가 제약 및 화장품 산업에 맞게 조정되어 제어 된 방출 기능과 주제 응용 분야의 생체 조정 향상을 제공했습니다. 필름 형성 능력 및 방수 기능을 갖춘 또 다른 20% 표적화 된 용지 및 포장 응용 프로그램은 석유 기반 첨가제에 대한 대안을 제공함으로써 지속 가능성 추세를 해결합니다. 이러한 혁신은 산업의 다기능 성, 지속 가능성 및 응용 프로그램 별 성과로의 전략적 변화를 시사합니다.
최근 개발
- 카길 :2025 년에 Cargill은 유제품 기반 및 식물성 요구르트 제형을위한 냉간 수용 수정 전분을 발사했습니다. 이 제품은 추가 잇몸이나 안정제가 필요하지 않고 질감과 안정성을 28% 향상 시켰으며 북미와 유럽의 주요 유제품 브랜드에 의해 채택되었습니다.
- 화원 :Ingredion은 20125 년 중반 글루텐 프리 베이커리 제품에 최적화 된 타피오카 기반 변형 전분을 도입했습니다. 신제품은 수분 유지율을 35%증가시켜 최대 3 일까지 신선도를 연장하고 자연 기원 및 알레르겐이없는 상태에 대한 깨끗한 라벨 표준을 충족시켰다.
- 테이트 & 라일 :2025 년 초, Tate & Lyle은 점도 제어 및 재가열 내성을 갖는 준비된 식사 및 수프에 적합한 다기능 수정 전분을 발표했습니다. 고객 피드백은 전자 레인지 가열 후 마우스 피어 일관성 및 안정성이 25% 향상되었음을 나타냅니다.
- Roquette Frères :Roquette는 2025 년에 제약 급 수정 전분을 출시했으며, 경구 붕괴 정제에 사용하도록 설계되었습니다. 그것은 약물 전달 효율의 20% 더 빠른 붕괴율과 15%의 개선으로 제네릭 의약품 제조업체들 사이에서 수용을 증가시켰다.
- 곡물 가공 공사 :2025 년에 Grain Processing Corporation은 강화 된 접착력 및 인쇄 성으로 종이 등급 전분을 도입하여 잉크 흡수를 30%감소 시켰습니다. 이 제품은 합성 코팅에 생분해 성, 재생 가능한 대안을 제공하여 친환경 포장 이니셔티브를 지원했습니다.
보고서 적용 범위
수정 된 전분 시장 보고서는 제품 세분화, 응용 프로그램 동향, 지역 성과 및 경쟁 역학에 대한 자세한 개요를 제공합니다. 주요 제품 유형에는 물리적으로 변형, 화학적으로 변형 된 및 효소 변형 전분이 포함되며, 청정 레이블 및 자연 적용의 적합성으로 인해 신체적으로 변형 된 전분이 시장의 약 40%를 보유하고 있습니다.
적용에 의해, 음식 및 음료는 약 55%의 점유율로 지배적이며, 종이 및 포장 (15%), 제약 (10%), 직물 (8%) 및 화장품 및 접착제를 포함한 기타 기타. 지역적으로 아시아 태평양은 가공 식품 및 산업 응용 분야의 높은 소비로 인해 약 42%의 시장 점유율을 차지합니다. 북미는 28%를 보유하고 있으며 유럽은 규제 준수 및 기능적 식품 수요에 의해 지원되는 약 20%를 차지합니다.
회사의 약 48%가 비 GMO 및 유기 전분 제형에 중점을두고 있으며 30%는 온도 저항 및 pH 내성과 같은 산업 별 성능 향상을 우선시하고 있습니다. 나머지 22%는 제형의 성분 복잡성을 줄이기 위해 다기능 이점이있는 하이브리드 솔루션을 개발하고 있습니다. Cargill, Ingredion, Tate & Lyle 및 Roquette Frères를 포함한 주요 플레이어는 지속 가능한 소싱, 제품 혁신 및 글로벌 확장에 대한 전략적 투자를 계속해서 이끌고 있습니다. 이 보고서는 식물 기반 대안의 중요성 상승, 깨끗한 라벨 제품에 대한 규제 변화, 질감, 유적 수명 및 다양한 산업 전반의 적응성 처리를 다루는 혁신과 같은 주요 추세를 강조합니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
---|---|
다루는 응용 프로그램에 의해 | 음식 및 음료, 종이 제조 및 섬유, 제약, 동물 사료, 화장품, 기타 |
덮힌 유형에 따라 | 수정 된 카사바 전분, 수정 된 사고 전분, 수정 된 옥수수 전분, 기타 |
다수의 페이지 | 91 |
예측 기간이 적용됩니다 | 2025 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 | 예측 기간 동안 3.3%의 CAGR |
가치 투영이 적용됩니다 | 2033 년까지 USD 1221.3 백만 |
이용 가능한 과거 데이터 | 2020 년에서 2033 년 |
지역에 덮여 있습니다 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 | 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |