신에너지 자동차 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(HEV, PHEV, EV), 애플리케이션별(상용차, 승용차), 지역 통찰력 및 2035년 예측

신에너지 자동차 시장 규모

글로벌 신에너지 자동차 시장은 2025년 719억 7천만 달러로 평가되었으며 2026년에는 780억 9천만 달러에 도달하고 2027년에는 847억 3천만 달러로 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 시장은 2035년까지 약 1,627억 3천만 달러를 창출하고 2026년부터 2026년까지 예상 수익 기간 동안 8.5%의 강력한 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 2035년에는 교통의 급속한 전기화, 저배출 모빌리티에 대한 정부 지원 정책, 배터리 기술의 지속적인 발전, 충전 인프라 확장, 전 세계 개인, 상업 및 대중 교통 부문에서 향상된 주행 거리, 낮은 운영 비용, 탄소 배출량 감소 및 지속 가능성 향상을 제공하는 전기 자동차, 플러그인 하이브리드 및 연료 전지 자동차의 소비자 채택 증가로 인해 추진됩니다.

미국 신에너지 차량(NEV) 시장은 정부 인센티브, 충전 인프라 확대, 소비자 수요 증가에 힘입어 급속한 성장을 보이고 있습니다. 주요 자동차 제조사들은 시장 침투력을 높이기 위해 EV 생산, 배터리 기술, 자율주행 발전에 막대한 투자를 하고 있습니다.

 신에너지차(NEV) 시장은 전례 없는 속도로 성장하고 있으며 전 세계 판매량은 전년 대비 35% 증가해 2023년에는 1,450만 대에 달합니다. NEV 시장은 배터리 전기 자동차(BEV)(65%), 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV)(30%), 연료 전지 전기 자동차(FCEV)(5%)로 구성됩니다. 중국은 전체 글로벌 NEV 판매의 40%를 차지하며 시장을 장악하고 있으며, 이는 2년 일찍 국가 NEV 판매 목표인 20%를 초과한 수치입니다. 유럽이 전 세계 매출의 30%를 차지하고 북미가 20%를 차지합니다. 정부 인센티브와 더욱 엄격한 배기가스 규제로 인해 주요 자동차 시장에서 NEV 채택률이 25% 이상으로 계속 높아지고 있습니다.

신에너지차 시장동향

그만큼신에너지 차량(NEV)시장은 수요 증가와 경쟁 발전으로 인해 역동적인 변화를 목격하고 있습니다. 중국은 전 세계 NEV 판매량의 45%로 시장을 선도하고 있으며, 2025년 1월 BYD는 국내 시장의 35%를 점유하여 Tesla의 18% 시장 점유율을 거의 두 배로 늘렸습니다. Xpeng과 Nio는 유럽에서 빠르게 확장하여 중국 EV 수출량을 25% 증가시키는 데 기여하고 있습니다.

미국에서는 2024년 3분기 전체 경차 판매량의 21.2%를 전기 및 하이브리드 자동차가 차지하며 전년 대비 8% 증가하는 등 NEV 시장이 탄력을 받고 있습니다. 배터리 전기차(BEV)는 20% 성장률을 보이며 2024년 2분기부터 3분기까지 시장 점유율을 7.4%에서 8.9%로 늘렸습니다. 한편, 한국의 자동차 제조사 기아는 폭스바겐의 ID Buzz와 경쟁하기 위해 설계된 PV5 전기 밴을 출시하여 경쟁사보다 15% 저렴한 비용으로 375마일 범위를 제공합니다.

재무 측면에서 Rivian은 2024년 4분기에 1억 7천만 달러에 달하는 최초의 총 이익을 기록했는데, 이는 생산 비용의 18% 감소를 반영합니다. 그러나 회사는 2025년 예상 차량 납품량이 10% 감소하여 2024년 51,600대에 비해 46,000~51,000대를 출하할 계획이라고 발표했습니다. NEV 산업은 기술 혁신, 정책 지원 및 소비자 수요 증가에 힘입어 계속해서 가속화되고 있습니다.

신 에너지 자동차 시장 역학

신에너지 차량(NEV) 시장은 기술 발전, 규제 의무, 소비자 수요 및 업계 경쟁의 영향을 받아 빠르게 발전하고 있습니다. 배터리 전기차(BEV)가 65%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)가 30%, 연료전지 전기차(FCEV)가 5%를 차지하고 있습니다. 전 세계 정부는 더욱 엄격한 배기가스 배출 정책을 시행하고 있으며, 이로 인해 주요 시장에서 NEV 채택률이 25% 이상 증가했습니다. 인프라 투자가 매년 40%씩 증가함에 따라 충전 네트워크가 확장되어 더 폭넓은 소비자 채택을 지원하고 있습니다.

시장 성장의 동인

"더욱 엄격한 배출가스 규제로 NEV 판매 촉진"

탄소 중립을 위한 전 세계적인 노력이 NEV 도입을 주도하고 있으며, 주요 경제의 50% 이상이 2035년까지 내연기관(ICE) 차량을 금지할 계획입니다. 유럽에서는 2024년 NEV 판매량이 40% 급증한 반면, 중국의 EV 판매량은 전 세계 총 판매량의 45%를 차지했습니다. 또한, 정부 인센티브는 차량 비용의 최대 25%까지 지원하여 전기 모델의 접근성을 더욱 높여줍니다. 배터리 기술 비용이 연간 15%씩 떨어지면서 NEV는 전 세계 시장의 30%에서 가솔린 차량보다 저렴해지고 있습니다. 물류 및 대중교통 분야의 차량 전기화 또한 수요를 촉진하고 있으며, 전기버스가 새로운 대중교통 차량의 35%를 차지합니다.

시장 제약

"높은 초기 비용 및 충전 인프라 제한"

장기적인 비용 절감에도 불구하고 NEV는 ICE 차량보다 초기 비용이 20~30% 더 높기 때문에 경제성이 주요 과제입니다. 전기차 가격의 40%를 차지하는 배터리 팩 가격은 가격 인하에도 불구하고 여전히 큰 제약으로 남아 있다. 농촌 지역에서는 충전 인프라가 여전히 부족하여 전 세계적으로 필요한 충전소의 15%만이 설치되어 있습니다. 유럽과 미국과 같은 지역의 정부 보조금이 단계적으로 폐지되면 2026년까지 인센티브가 30% 감소하여 NEV의 재정적 매력이 떨어질 것으로 예상됩니다. 배터리 수명과 재판매 가치에 대한 소비자의 우려는 2차 시장에서 NEV 보급을 더욱 둔화시키며, 중고 EV의 10%만이 30일 이내에 구매자를 찾습니다.

시장 기회

"신흥 시장 및 상업용 항공기로 확장"

인도, 브라질, 동남아시아 국가와 같은 신흥 경제국에서는 도시화 증가와 환경 정책 강화로 인해 NEV 도입 잠재 성장률이 40%에 달합니다. 인도의 NEV 시장은 2023년 5%에서 2030년까지 전체 차량 판매의 20%를 차지할 것으로 예상됩니다. 상용차 부문은 또 다른 주요 기회이며, 전기 배달 밴은 전자상거래 회사의 수요가 50% 급증합니다. 한편, 전고체 배터리와 같은 차세대 배터리 기술은 40% 더 높은 에너지 밀도와 30% 더 빠른 충전 시간을 약속하여 더 많은 청중에게 NEV의 매력을 향상시킵니다.

시장 과제

"공급망 제약 및 배터리 자재 부족"

NEV 산업은 리튬, 니켈, 코발트 부족으로 인해 배터리 가격이 2024년에 25% 상승하는 등 심각한 공급망 중단에 직면해 있습니다. 이러한 재료는 몇몇 국가에 집중되어 있어 배터리 공급망의 30%에 영향을 미치는 지정학적 위험으로 이어집니다. 현재 리튬이온 배터리의 재활용률은 5%에 불과할 정도로 재활용 및 이차 배터리 솔루션은 아직 개발되지 않은 상태입니다. 또한, 주행 거리에 대한 불안감은 여전히 ​​소비자의 우려 사항으로, 잠재 구매자의 60%가 충전소 부족을 억제 요인으로 꼽았습니다. 자동차 제조사들은 원가 절감 압력을 받고 있지만, 원자재 가격 상승으로 생산비가 지난 2년 동안 15% 증가해 수익성이 어려워졌습니다.

세분화 분석

신에너지 차량(NEV) 시장은 차량 유형 및 애플리케이션을 기준으로 분류되며, 각 카테고리는 다양한 성장률과 채택 패턴을 보입니다. 배터리 전기차(BEV)가 시장의 65%를 점유하고 있으며, 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)와 하이브리드 전기차(HEV)가 각각 30%와 5%를 점유하고 있다. 적용 측면에서 승용차는 75%의 시장 점유율로 지배적인 반면, 상업용 NEV는 더 빠른 속도로 성장하여 전체 판매량의 25%를 차지합니다. 전기 차량의 채택 증가, 정부 정책 및 기술 발전으로 인해 시장이 다양화되고 있습니다.

유형별

• 하이브리드 전기자동차(HEV): HEV는 2024년 전체 NEV 판매량의 5%를 차지했으며, 일본이 이 부문을 주도하며 판매된 모든 차량의 40%가 하이브리드였습니다. Toyota 및 Honda와 같은 자동차 제조업체는 효율적인 연료 절약 기술을 활용하여 소비자를 유치하면서 이 범주를 장악하고 있습니다. HEV는 ICE 차량에 비해 배출량을 30% 줄이지만 화석 연료에 대한 의존도 때문에 장기적인 시장 잠재력이 제한됩니다. 그러나 EV 인프라가 부족한 지역, 특히 충전 네트워크의 80%가 아직 개발되지 않은 동남아시아와 라틴 아메리카에서는 여전히 인기 있는 전환 옵션으로 남아 있습니다.

• 플러그인 하이브리드 전기 자동차(PHEV):PHEV는 NEV 시장의 30%를 차지하고 있으며, 전기 및 연료 구동식 주행 유연성을 원하는 소비자에게 매력적입니다. 유럽에서는 PHEV가 2024년 신규 EV 등록의 35%를 차지했으며, 특히 충전 인프라가 제한된 국가에서 더욱 그렇습니다. 또한 중국에서는 BYD 및 Geely와 같은 제조업체가 확장형 하이브리드 모델에 초점을 맞추면서 PHEV 채택이 25% 증가했습니다. 이 부문은 정부 인센티브의 혜택을 받지만, 2025년 보조금 감소로 성장이 둔화될 수 있으며, 소비자 선호도가 개선된 배터리 범위를 갖춘 BEV로 옮겨갈 수 있습니다.

• 배터리 전기 자동차(BEV):BEV는 전 세계 NEV 판매량의 65%를 차지하는 가장 큰 부문이다. 중국은 전세계 BEV 판매량의 45%를 차지하고 있으며, 유럽(30%)과 북미(20%)가 그 뒤를 따릅니다. Tesla, BYD, Volkswagen이 배터리 효율 개선과 충전 인프라 개선에 주력하며 시장을 장악하고 있습니다. BEV는 배기가스 배출이 없고 유지 관리 비용이 낮아 개인 소비자와 차량 운영자 모두에게 매력적입니다. 배터리 비용이 연간 15% 감소하고 충전 속도가 40% 향상됨에 따라 BEV는 2035년까지 여러 국가에서 기존 ICE 차량 판매를 능가할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

• 승용차:승용차용 NEV가 2024년 전체 판매량의 75%를 차지하며 시장을 장악하고 있습니다. 중국의 승용차용 EV 판매량은 2024년에 50% 증가했으며 Tesla, BYD, Nio가 이 부문을 주도했습니다. 유럽에서는 엄격한 배출 목표에 따라 2024년 전체 신차 등록 중 35%가 전기 자동차였습니다. 미국에서는 승용차용 EV 판매가 18% 증가했으며 SUV와 세단이 전체 NEV 수요의 60%를 차지했습니다. 배터리 기술이 발전함에 따라 주행거리에 대한 불안감이 줄어들고 있으며, 400마일 이상의 주행거리 모델이 새로운 EV 출시의 40%를 차지합니다.

• 상업용 차량: 전기트럭, 밴, 버스 등 상업용 NEV는 전체 NEV 판매량의 25%를 차지하지만 승용차용 EV보다 빠른 속도로 성장하고 있다. 전기 배달 밴은 전자상거래 거대 기업이 배출가스 제로 차량으로 전환하면서 2024년 수요가 50% 증가했습니다. 중국은 전기 버스 시장을 선도하고 있으며, 새로운 대중교통 차량의 35%가 전기입니다. 미국과 유럽도 2024년에는 물류 회사가 차량의 20%를 전기화하는 등 막대한 투자를 하고 있습니다. 배터리 비용이 감소하고 인프라가 확장됨에 따라 상업용 NEV 채택이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

지역 전망

신에너지 차량(NEV) 시장은 아시아 태평양 지역이 총 판매를 주도하고 유럽과 북미가 뒤를 잇는 등 상당한 지역적 변화를 보여줍니다. 중국은 전 세계 NEV 판매의 45%를 차지하고 유럽은 30%, 북미는 20%를 차지합니다. 중동 및 아프리카는 신흥 시장으로 NEV 채택이 연간 20% 증가하고 있습니다. 정부 정책, 인프라 개발 및 현지 제조 역량은 각 지역의 시장 역학을 형성합니다.

북아메리카

북미 NEV 시장은 2024년 3분기 전체 차량 판매량의 21.2%가 전기 또는 하이브리드일 정도로 빠르게 성장하고 있습니다. Tesla는 54%의 시장 점유율로 1위를 차지하고 있으며 Ford가 14%, GM이 12%로 뒤를 잇고 있습니다. 미국이 지역 판매를 주도하여 85%를 차지하고 캐나다가 10%, 멕시코가 5%를 차지합니다. 2024년에는 공공 EV 충전기 수가 35% 증가하는 등 인프라 확장이 진행되고 있습니다. 7,500달러의 연방 EV 세금 공제와 같은 정부 인센티브는 특히 EV가 신규 차량 등록의 30%를 차지하는 캘리포니아와 같은 주에서 계속해서 채택을 촉진하고 있습니다.

유럽

유럽은 엄격한 배기가스 규제와 EV 비용의 최대 25%를 지원하는 정부 인센티브로 인해 세계 시장 점유율 30%를 차지하는 주요 NEV 허브입니다. 독일은 유럽 NEV 판매의 28%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 프랑스(18%), 영국(15%), 노르웨이(10%)가 그 뒤를 따르고 있습니다. 폭스바겐은 유럽 내 전기차 판매 1위로 시장점유율 23%를 차지하고 있으며, 테슬라가 18%로 그 뒤를 따르고 있다. 2024년에는 유럽의 모든 신규 차량 등록 중 35%가 NEV였으며, 노르웨이와 같은 일부 국가에서는 신규 판매에서 EV 보급률이 80%에 도달했습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2024년 판매된 전체 차량의 50%를 차지하며 전 세계 NEV 판매를 주도하고 있으며, 중국만 45%를 기여합니다. BYD는 중국 전기차 시장 점유율 35%로 선두를 달리고 있으며, 테슬라는 18%로 뒤를 쫓고 있다. 일본과 한국도 핵심 플레이어입니다. HEV는 일본 신차 판매의 40%를 차지하고 한국은 2024년에 EV 채택이 25% 증가했습니다. 인도의 EV 시장은 EV 구매 비용의 20%를 지원하는 보조금과 같은 정부 정책에 힘입어 EV 판매가 전년 대비 60% 증가하는 등 빠르게 성장하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 NEV 시장은 2024년 EV 판매량이 20% 증가하면서 새롭게 떠오르고 있습니다. UAE는 정부 인센티브와 인프라 확장에 힘입어 전체 자동차 판매량의 15%를 EV가 차지하는 등 이 지역을 선도하고 있습니다. 사우디아라비아는 Lucid Motors와 같은 회사가 현지 생산에 투자하면서 2030년까지 신차 판매의 30%를 전기 자동차로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 아프리카에서는 남아프리카공화국이 대륙 전체 전기차 판매량의 65%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, 나이지리아와 케냐는 늘어나는 수요를 지원하기 위해 충전 인프라를 매년 40%씩 확장하고 있습니다.

프로파일링된 주요 신에너지 차량 시장 회사 목록

• 토요타

• 닛산

• 테슬라

• 미쓰비시

• GM

• 포드

• BMW

• 르노

• 볼보

• 메르세데스-벤츠

• 폭스바겐

• 혼다

• 명령

• BYD

• 체리

• 조티

• 유통

• BAIC

• 킹롱

• 종통

• 지리

• SAIC

• JAC

시장 점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

• BYD - 중국 시장 점유율 35%, 전 세계 시장 점유율 15%
• Tesla - 중국 시장 점유율 18%, 북미 54%, 유럽 18%

투자 분석 및 기회

신에너지 차량(NEV) 시장은 2024년에 EV 스타트업에 대한 전 세계 자금이 45% 증가하는 등 투자가 급증하고 있습니다. 배터리 생산 시설은 중국, 미국, 유럽이 배터리 제조 확장에 총 600억 달러 이상을 투입하는 등 가장 많은 투자를 받고 있습니다. 기업들이 40% 더 높은 에너지 밀도와 30% 더 빠른 충전 시간을 달성하는 것을 목표로 함에 따라 전고체 배터리 R&D 자금이 50% 증가했습니다. 충전 인프라는 또 다른 주요 투자 영역으로, 2024년에는 전 세계적으로 150만 개 이상의 새로운 공용 충전기가 설치되며 이는 2023년보다 35% 증가한 수치입니다.

정부는 미국이 EV 제조업체에 120억 달러의 세금 공제를 제공하고 EU는 친환경 모빌리티 프로젝트에 200억 달러를 할당하는 등 상당한 보조금을 제공하고 있습니다. 차량 전기화는 2024년 물류 거대 기업이 배송 차량의 20%를 전기화하면서 점점 더 많은 기회를 얻고 있습니다. 자동차 제조업체가 비용 효율적이고 수요가 많은 지역으로 사업을 확장함에 따라 인도, 브라질 등 신흥 시장에서는 NEV 관련 투자가 60% 증가할 것으로 예상됩니다. 사용한 EV 배터리를 에너지 저장용으로 재활용하는 2차 배터리 프로젝트가 증가하면서 배터리 폐기물이 30% 감소하여 추가적인 시장 잠재력이 창출되었습니다.

신제품 개발

NEV 제조업체는 배터리 효율성 향상, 충전 기술 개선, 자율주행 기능에 중점을 두고 있습니다. 전고체, 리튬-황 등 차세대 배터리는 주행거리를 ​​50% 늘릴 것으로 예상되며, 일부 신형 모델은 1회 충전으로 600마일을 넘을 것으로 예상된다. Tesla는 2024년에 새로운 4680 배터리 셀을 공개하여 에너지 효율성을 15% 높이고 생산 비용을 20% 낮췄습니다.

자동차 제조사들은 또한 중국의 새로운 초고속 충전기를 통해 배터리 용량의 80% 충전 시 충전 시간을 10분으로 줄이는 등 급속 충전 기술을 강화하고 있습니다. 무선 충전 시스템이 개발되고 있으며, BMW와 Mercedes-Benz는 90% 효율이 가능한 유도 충전 패드를 테스트하고 있습니다. 전기 SUV와 픽업트럭이 인기를 끌면서 포드의 전기 F-150 라이트닝은 2024년 판매가 40% 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 OTA(Over-The-Air) 소프트웨어 업데이트를 통해 AI와 연결 기능의 통합이 확장되어 차량 효율성이 25% 향상되었습니다. 자율 NEV는 진행 중이며, 2024년에는 주로 중국과 미국을 중심으로 전 세계적으로 200,000대 이상의 레벨 3 자율 NEV가 배치될 예정입니다.

제조업체의 최근 개발

• Tesla는 2024년에 주행 거리가 15% 더 길고 충전 속도가 더 빠른 업데이트된 Model 3 Highland를 출시했습니다.

• BYD는 2023년 유럽 사업을 확장해 주요 EU 국가에서 시장 점유율을 15%로 늘렸다.

• 폭스바겐은 2024년 435마일 주행거리와 차세대 배터리 기술을 갖춘 새로운 ID.7 전기 세단을 출시했습니다.

• GM은 2023년 미국 신규 배터리 공장에 50억 달러를 투자해 2025년까지 국내 전기차 생산량을 30% 늘리는 것을 목표로 하고 있다.

• 토요타는 2024년 자사 최초로 양산형 전고체 배터리 EV를 공개했다. 이 EV는 700마일 주행 거리를 10분 만에 충전할 수 있다.

보고 범위

이 보고서는 시장 역학, 투자 동향 및 경쟁 분석에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 여기에는 BEV, PHEV 및 HEV 판매에 대한 자세한 통찰력과 함께 유형, 애플리케이션 및 지역을 기반으로 한 세분화가 포함됩니다. 또한 이 보고서는 정부 정책을 분석하여 보조금, 세금 공제, 배출 규제가 NEV 성장에 미치는 영향을 강조합니다. 주요 초점 영역에는 2025년까지 200만 개 이상의 새로운 충전기가 예상되는 충전 인프라 확장과 연간 15% 비용 절감을 목표로 하는 배터리 기술 발전이 포함됩니다. 이 보고서는 Tesla, BYD, Volkswagen, Toyota, GM과 같은 주요 기업을 대상으로 시장 전략과 제품 혁신을 자세히 설명합니다.

또한 인도, 브라질, 동남아시아 전역에서 EV 판매가 60% 증가하는 등 신흥 시장에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 공급망 문제, 특히 2024년 리튬 가격을 25% 증가시킨 배터리 재료 부족을 평가합니다. 또한 장거리 EV 및 고급 전기 모델에 대한 수요가 30% 증가한다는 소비자 동향을 강조합니다.