해상 풍력 설치 선박 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(자체 추진 잭업 선박, 일반 잭업 선박), 대상 애플리케이션별(풍력 터빈 설치, 기초 설치), 지역 통찰력 및 2035년 예측

해상풍력 설치 선박 시장 규모

글로벌 해상 풍력 설치 선박 시장 규모는 2025년 2,600만 달러로 평가되었으며, 해상 풍력 용량 추가 가속화 및 재생 에너지 투자 확대의 지원을 받아 2026년 2,960만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장은 2027년까지 약 3,370만 달러에 달하고 2035년까지 거의 9,540만 달러로 급등할 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 상승 궤적은 2026~2035년 예측 기간 동안 13.9%의 강력한 CAGR을 반영합니다. 잭업 선박은 얕은 수역과 중깊이 수역에서의 안정성으로 인해 전체 선박 배치의 거의 58%를 차지하고, 대형 리프트 선박은 약 27%, 부유식 설치 선박은 15%에 가깝습니다. 터빈 설치 활동은 전체 선박 활용도의 약 46%를 차지하며, 기초 설치가 약 34%, 케이블 부설 지원이 거의 20%를 차지합니다. 12MW 이상의 터빈을 처리할 수 있는 선박은 현재 활성 선박의 32% 이상을 차지합니다.

미국 해상 풍력 설치 선박 시장은 국가의 재생 에너지, 특히 해상 풍력 프로젝트에 대한 관심이 높아지면서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 여러 주에서 대규모 해상 풍력 발전 단지에 투자하면서 설치 및 유지 관리를 위한 특수 선박에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국이 재생에너지 목표를 향해 나아가면서 시장은 더욱 확대될 것으로 예상된다.

해상풍력 설치선박 시장은 전 세계적으로 해상풍력에너지 프로젝트의 성장으로 인해 빠르게 확대되고 있습니다. 2023년까지 전 세계 해상 풍력 에너지 용량은 68GW를 넘어섰고, 319개 프로젝트에 13,000개 이상의 풍력 터빈이 설치되었습니다. 이러한 설치에는 특수 선박이 필수적이며, 전 세계적으로 약 60~70개의 활성 선박만이 12MW를 초과하는 현대식 터빈 크기를 처리할 수 있습니다. 재생 가능 에너지에 대한 추진으로 인해 파이프라인에 80GW가 넘는 미국을 포함한 국가들이 해상 풍력 발전 용량을 추가하고 있어 설치 선박에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이러한 선박 부족은 중요한 시장 기회를 강조합니다.

해상풍력 설치 선박 시장 동향

해상 풍력 설치 선박 시장은 기술 발전과 해상 풍력 프로젝트 확대로 인해 주요 추세를 목격하고 있습니다. 2024년까지 새로운 터빈 모델의 용량은 15~20MW에 도달하므로 리프팅 용량이 3,000톤을 초과하는 더 크고 정교한 선박이 필요합니다. 그러나 전 세계적으로 잭업 선박의 수는 여전히 제한적이며 이러한 대형 터빈을 설치할 수 있는 선박은 50~60척에 불과합니다.

또한 업계는 부유식 해상 풍력 프로젝트가 주목을 받으면서 더 깊은 바다로 이동하고 있습니다. 예를 들어, 2023년까지 부유식 풍력 프로젝트는 전 세계적으로 120MW 이상을 기여했으며 파이프라인은 30GW를 ​​초과했습니다. 이러한 변화에는 더 깊은 설치를 위한 특수한 동적 포지셔닝 용기가 필요합니다.

인프라 투자도 시장을 형성하고 있습니다. 예를 들어 벨파스트 항구(Belfast Harbor)는 터빈 조립을 위한 부두를 개선하기 위해 9천만 파운드를 할당하여 1,075MW의 용량을 자랑하고 114개의 터빈을 사용하는 Seagreen Wind Farm과 같은 프로젝트를 지원했습니다.

더욱이, 재생에너지에 대한 추진은 아시아 태평양이 성장 허브로 떠오르면서 전 세계적으로 이루어지고 있습니다. 중국은 2022년 전 세계 해상 풍력 발전 용량 추가의 거의 60%를 차지했습니다. 이러한 추세는 해상 풍력 부문의 진화하는 수요를 충족하기 위한 고급 설치 선박의 긴급한 필요성을 강조합니다.

해상 풍력 설치 선박 시장 역학

해상 풍력 설치 선박 시장은 진화하는 에너지 수요, 기술 혁신 및 규제 변화에 의해 형성됩니다. 2023년까지 전 세계 해상 풍력 발전 용량이 68GW 이상 설치되면서 시장에 등장하는 20MW급 모델과 같이 더 큰 터빈을 처리할 수 있는 선박에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 첨단 터빈에는 더 높은 리프팅 용량과 정밀 위치 지정 시스템을 갖춘 선박이 필요하므로 자체 추진 잭업 선박의 채택이 촉진됩니다. 더욱이, 전 세계 정부는 2030년까지 30GW의 해상 풍력 에너지를 배치하겠다는 미국의 약속과 같이 재생 가능 에너지를 촉진하기 위한 정책을 도입하고 있으며, 이는 특수 선박에 대한 수요에 큰 영향을 미칩니다.

그러나 시장은 공급망 제약과 전 세계적으로 설치 선박 부족 등의 문제에 직면해 있습니다. 새로운 선박의 건조 기간은 3년을 초과하며, 종종 선박당 3억 달러를 초과하는 높은 자본 비용으로 인해 신규 진입이 방해됩니다. 이러한 장벽에도 불구하고 부유식 해상 풍력 프로젝트로 인해 혁신적인 선박 설계에 대한 요구가 높아지고 있는 아시아 태평양과 같은 신흥 시장에는 기회가 풍부합니다. 또한 업계가 글로벌 지속 가능성 목표에 부합하려고 노력함에 따라 하이브리드 및 친환경 추진 시스템의 발전이 주요 차별화 요소가 되고 있습니다. 이러한 역학은 해상 풍력 설치 선박 시장의 변혁 단계를 강조합니다.

시장 성장의 동인

"전 세계적으로 재생에너지로의 전환으로 인해 성장"

전 세계적으로 재생에너지로의 전환으로 인해 해상풍력 설치 선박에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽연합은 2050년까지 해상 풍력 발전 용량 300GW를 목표로 하는 등 국가들은 야심찬 해상 풍력 발전 목표를 설정하고 있습니다. 마찬가지로 미국도 2030년까지 30GW를 ​​달성할 계획이며, 25GW 이상의 부유식 풍력 발전 단지가 개발 중입니다. 이러한 성장에는 15MW Haliade-X와 같은 대규모 터빈을 설치할 수 있는 특수 선박이 필요합니다. 또한 일본은 2030년까지 10GW의 해상 풍력 발전을 목표로 하는 등 아시아 태평양 지역이 핫스팟이 되고 있습니다. 이러한 목표는 첨단 설치 선박에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

시장 제약

"전문 해상풍력 설치 선박의 가용성이 제한됨"

전문 해상 풍력 설치 선박의 제한된 가용성은 상당한 시장 제약입니다. 2024년 현재 차세대 터빈을 처리할 수 있는 선박은 전 세계적으로 70척 미만입니다. 이러한 희소성으로 인해 프로젝트가 지연되고 용선 비용이 높아집니다. 또한 새로운 설치 선박을 건설하는 데 최대 3년이 걸리고 3억 달러 이상의 비용이 소요되므로 자본 집약적인 투자가 됩니다. 미국 존스법(U.S. Jones Act)과 같은 규제 문제로 인해 상황이 더욱 복잡해졌습니다. 국내에서 건조된 선박만이 미국 해역에서 운항할 수 있어 외국인 참여가 제한되고 개발자의 운영 비용이 증가하기 때문입니다.

시장 기회

"신흥 시장은 상당한 기회를 제공합니다"

신흥 시장은 해상 풍력 설치 선박 부문에 상당한 기회를 제공합니다. 아시아태평양 지역이 선두를 달리고 있으며, 중국은 2022년에만 5.1GW의 해상 풍력 발전 용량을 설치합니다. 마찬가지로, 한국은 2030년까지 12GW를 달성할 계획으로 부유식 풍력 발전 단지에 막대한 투자를 하고 있습니다. 유럽은 여전히 ​​선두를 달리고 있지만 미국은 멕시코만과 캘리포니아에서 새로운 프로젝트를 진행하며 빠르게 따라잡고 있습니다. 자율 설치 선박 및 AI 기반 프로젝트 관리 시스템과 같은 기술 발전은 성장하는 산업에서 효율성을 향상하고 비용을 절감하며 경쟁 우위를 확보할 수 있는 기회도 제공합니다.

시장 과제

"공급망 병목 현상 및 비용 증가"

해상 풍력 설치 선박 시장은 공급망 병목 현상과 비용 증가 등 심각한 문제에 직면해 있습니다. 더 높은 리프팅 용량과 더 높은 효율성을 갖춘 선박을 건설하는 것이 중요하지만 장비 제조 및 배송 지연이 계속되고 있습니다. 예를 들어, 크레인 부품의 리드타임이 18개월을 초과할 수 있어 선박 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 선박에 대한 엄격한 배출 기준과 같은 환경 규제도 복잡성을 가중시켜 비용이 많이 드는 개조 또는 신규 건조를 요구합니다. 또한 일부 해상 풍력 발전소는 2~3년 동안 연결을 기다리고 있어 에너지 생산이 지연되고 개발자의 투자 수익이 감소하는 등 그리드 연결도 여전히 문제로 남아 있습니다.

세분화 분석

해상 풍력 설치 선박 시장은 해상 풍력 프로젝트의 특수한 요구 사항을 반영하여 유형 및 용도별로 분류됩니다. 유형별로 시장에는 자체 추진 잭업 선박과 일반 잭업 선박이 포함되며, 둘 다 프로젝트 요구 사항과 현장 조건에 따라 서로 다른 역할을 수행합니다. 적용 분야에 따라 세분화에는 풍력 터빈 설치와 기초 설치가 포함되며, 다양한 개발 단계에서 해상 풍력 프로젝트의 다양한 요구 사항이 강조됩니다.

유형별

• 자체 추진 잭업 선박: 자체 추진 잭업 선박은 효율적인 이동성과 신속한 배치를 위해 설계된 해상 풍력 프로젝트의 중요한 구성 요소입니다. 2023년 현재 전 세계적으로 약 45~50척의 선박이 자체 추진을 하여 외부 지원 없이 설치 장소 간 이동이 가능합니다. 이 선박은 최대 15MW 크기의 터빈을 처리할 수 있으며 2,500톤이 넘는 리프팅 용량을 갖춘 고급 크레인 시스템을 갖추고 있습니다. 운영 효율성 덕분에 북해와 같이 터빈이 여러 개 설치된 지역의 대규모 프로젝트에 이상적입니다.
• 일반 잭업 선박: 일반 잭업 선박은 설치 장소까지 외부 견인이 필요하지만 소규모 프로젝트와 비용에 민감한 개발자에게는 여전히 필수적입니다. 이는 연안 설치에 일반적으로 사용되며 최대 10MW의 터빈을 처리할 수 있습니다. 이동성이 낮음에도 불구하고 이 선박은 아시아 및 남미 일부 지역과 같이 물류 요구 사항이 덜 엄격한 시장의 프로젝트에 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 현재 전 세계적으로 약 30~35개의 일반 잭업 선박이 운항되고 있습니다.

애플리케이션별

• 풍력 터빈 설치: 풍력 터빈 설치는 해상 풍력 설치 선박 응용 분야의 대부분을 차지합니다. 2023년까지 전 세계적으로 13,000개 이상의 터빈이 설치되면서 특수 선박에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 선박은 고급 리프팅 및 위치 지정 기능이 필요한 Haliade-X 15MW와 같은 차세대 터빈을 처리해야 합니다. 풍력 터빈 설치는 특히 2022년 전 세계 설치의 70% 이상을 차지한 유럽에서 활발히 이루어지고 있으며, 미국과 아시아 태평양 지역에서 빠르게 확대되고 있습니다.
• 기초 설치: 기초 설치는 해상 풍력 프로젝트의 중요한 초기 단계로서 모노파일, 재킷 및 부유식 기초를 처리할 수 있는 선박이 필요합니다. 2023년에는 기초 설치가 선박 배치의 약 40%를 차지했습니다. 유럽 ​​프로젝트의 80% 이상에서 사용되는 모노파일이 지배적인 반면, 미국과 일본에서는 심해 설치를 위해 부유식 기초가 인기를 얻고 있습니다. 이 부문에서는 특히 모노파일 기초에 114개의 터빈을 사용한 스코틀랜드의 Seagreen Wind Farm과 같은 프로젝트의 경우 용량이 5,000톤을 초과하는 특수 대형 화물선이 매우 중요합니다.

해상 풍력 설치 선박 시장 지역 전망

해상 풍력 설치 선박 시장은 정부 정책, 재생 에너지 목표 및 인프라 투자에 힘입어 여러 지역에서 강력한 성장을 보이고 있습니다. 유럽은 여전히 ​​가장 큰 시장으로 남아 있으며, 북미와 아시아 태평양 지역은 해상 풍력 발전 용량 목표 증가와 신흥 프로젝트로 인해 급속한 확장을 경험하고 있습니다.

북아메리카

북미 해상풍력 설치 선박 시장은 미국의 야심찬 에너지 목표로 인해 확대되고 있습니다. 2024년까지 미국 해상 풍력 파이프라인은 80GW를 초과했으며, Vineyard Wind와 같은 프로젝트는 완료되면 800MW를 생산할 것으로 예상됩니다. 그러나 시장은 존스법(Jones Act)으로 인해 미국에서 건조된 선박을 운용해야 하는 문제에 직면해 있습니다. 현재 그러한 선박 중 하나인 Charybdis만이 건설 중이며 2025년에 서비스에 들어갈 것으로 예상됩니다. 캐나다는 또한 노바스코샤와 뉴펀들랜드 해안에서 프로젝트를 개발할 계획으로 해상 풍력 발전을 연구하고 있어 이 지역의 설치 선박에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

유럽

유럽은 2022년 기준 전 세계 해상 풍력 설치의 70% 이상을 차지하며 해상 풍력 설치 선박 시장을 장악하고 있습니다. 영국은 14GW의 해상 풍력 발전 용량을 설치하여 이 지역을 선도하고 있으며 독일과 네덜란드가 그 뒤를 따르고 있습니다. 세계 최대 해상 풍력 발전소인 Dogger Bank Wind Farm과 같은 프로젝트에는 16MW 터빈을 처리할 수 있는 고급 선박이 필요합니다. 터빈 및 기초 설치 외에도 유럽 국가들은 항구 업그레이드에 투자하고 있으며, 덴마크와 벨기에는 증가하는 수요를 지원하기 위해 선박 도킹 및 조립 기능 확장에 중점을 두고 있습니다.

아시아태평양

아시아태평양은 중국, 일본, 한국이 주도하는 해상풍력 설치 선박의 신흥 핫스팟이다. 중국은 2022년 신규 해상 풍력 발전 용량 추가의 60% 이상을 기여하며 설치량이 5.1GW를 초과하면서 이 지역을 선도하고 있습니다. 일본은 2030년까지 10GW를 목표로 부유식 풍력 발전 단지 프로젝트를 가속화하고 있습니다. 한국도 2030년까지 12GW의 해상 풍력 발전 용량을 배치할 계획으로 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 베트남과 대만은 해상 풍력 프로젝트를 개발하고 있으며 이러한 시장을 지원하기 위해 일반 및 자체 추진 잭업 선박에 대한 수요를 늘리고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 해상 풍력 발전의 잠재력을 점차적으로 탐구하고 있습니다. 남아프리카공화국은 2030년까지 3GW의 해상 풍력 발전 용량 배치를 목표로 통합 자원 계획을 주도하고 있습니다. 모로코는 또 다른 신흥 국가로, 대서양 프로젝트에서 1GW의 해상 풍력 에너지를 생산할 것으로 예상됩니다. 중동에서는 사우디아라비아와 UAE가 비전 2030 계획의 일환으로 재생 에너지 믹스에 해상 풍력을 통합하는 방안을 모색하고 있습니다. 그러나 이들 지역에서는 기존 해상 풍력 인프라가 부족하고 설치 선박을 개발하는 데 드는 높은 비용으로 인해 심각한 문제가 발생했습니다.

프로파일링된 주요 해상 풍력 발전 설치 선박 시장 회사 목록

시장 점유율 기준 상위 기업:

투자 분석 및 기회

해상풍력 설치 선박 시장은 글로벌 재생에너지 목표에 따라 전례 없는 투자를 보이고 있습니다. 정부와 민간 기업은 선박 용량을 확장하기 위해 상당한 자본을 투자하고 있습니다. 예를 들어, EU의 NextGenerationEU 기금은 2023년 해상 풍력 프로젝트에 10억 달러 이상을 할당하여 설치 선박에 대한 수요를 직접적으로 증가시켰습니다. 미국에서는 연방 정부가 새로운 해상 풍력 발전소를 임대했으며 선박 건설 및 항만 업그레이드에 100억 달러가 넘는 투자가 예상됩니다.

부유식 해상 풍력 프로젝트가 확대되고 있는 한국, 일본, 대만 등 신흥 시장에 기회가 있습니다. 한국은 특수 선박이 필요한 부유식 풍력 발전 단지에 20억 달러를 투자할 계획입니다. 또한 녹색채권, 에너지 개발자와의 파트너십 등 혁신적인 금융 모델은 소규모 기업이 시장에 진입할 수 있는 문을 열어주고 있습니다. 9천만 달러 규모의 벨파스트 항만 확장과 같은 항만 인프라 업그레이드는 선박 운영업체가 장기 계약을 확보할 수 있는 추가적인 기회를 제공합니다. 이러한 개발은 차세대 풍력 터빈에 맞춰진 첨단 대용량 설치 선박에 대한 투자에 유리한 환경을 강조합니다.

신제품 개발

제조업체들은 더 큰 터빈과 심해 프로젝트의 수요를 충족하기 위해 첨단 해상 풍력 설치 선박을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 2023년에 Van Oord는 15MW 터빈 용량의 케이블 설치용으로 설계된 새로운 선박인 Nexus II를 출시했습니다. 마찬가지로 Seajacks Scylla는 최대 20MW의 터빈과 2,500톤을 초과하는 기초를 처리하도록 업그레이드되어 운영 효율성에 대한 기준을 설정했습니다.

부유식 풍력 프로젝트는 동적 위치 확인 시스템의 혁신을 주도해 왔습니다. 예를 들어, Ulstein Group은 부유식 기초 설치에 최적화된 하이브리드 동력 선박인 Ulstein HX104를 출시했습니다. ZPMC는 또한 향상된 AI 기반 포지셔닝 시스템을 갖춘 새로운 자체 추진 잭업 선박을 2024년에 공개하는 등 자동화 기술 분야에서도 선두를 달리고 있습니다. 녹색 에너지에 대한 강조로 인해 저배출 선박 개발이 촉진되었으며, 여러 제조업체에서 LNG와 수소 기반 추진 시스템을 통합했습니다. 이러한 발전의 목표는 탄소 배출량을 줄이는 동시에 차세대 해상 풍력 발전 단지의 운영 효율성을 보장하는 것입니다.

해상 풍력 설치 선박 시장 제조업체의 최근 5가지 개발 동향

해상 풍력 설치 선박 시장 보고서 범위

해상 풍력 설치 선박 시장에 대한 보고서는 시장 역학, 세분화 및 지역 전망에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 시장 활동의 60% 이상을 차지하는 자체 추진 잭업 선박에 대한 수요 증가를 강조하고 차세대 터빈 설치를 지원하는 역할을 분석합니다. 이 보고서는 운영 효율성을 재정의할 것으로 예상되는 자율 항법 시스템 및 하이브리드 추진 기술을 포함한 기술 발전에 대해 자세히 설명합니다.

지역 분석에서는 Dogger Bank와 같은 프로젝트와 중국의 연간 5GW 이상의 해상 풍력 발전 용량 추가를 포함하는 아시아 태평양 신흥 시장에 의해 주도되는 유럽의 지배력을 다룹니다. 또한 이 보고서는 미국 존스법(U.S. Jones Act)과 같은 규제 체계의 영향을 조사하고 투자 분석을 제공하며 녹색 채권 및 정부 보조금에 대한 기회를 강조합니다. 또한 이 보고서에는 ZPMC의 AI 기반 잭업 선박과 같은 전략 및 최근 제품 출시에 대한 통찰력을 제공하는 15개 주요 업체의 프로필이 포함되어 있습니다. 이 보고서는 부유식 해상 풍력 프로젝트로의 전환과 같은 주요 추세에 초점을 맞춤으로써 이해관계자에게 이 역동적인 시장을 탐색하는 데 필요한 실행 가능한 정보를 제공합니다.

• • 울스테인 그룹
  • Damen 조선소 그룹
  • 케펠 해양 및 해양
  • ZPMC(상하이 진화중공업)
  • 맥그리거
  • 반 오르드
  • 로얄IHC
  • RWE
  • 씨잭(Eneti)
  • GustoMSC(11월)
  • 잔드눌 그룹
  • 난퉁 레인보우 오프쇼어
  • HuaDian 중공업
  • 징장난양조선유한회사
  • 코스코해운
  • 강소한통선박중공업
  • ZPMC– 35% 이상의 시장 점유율로 중량물 운반선 및 설치 선박 제조 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
  • 울스테인 그룹– 혁신적인 선박 설계 및 고급 잭업 솔루션으로 알려진 시장 점유율 20%를 보유하고 있습니다.
  • 반 오르드2023년에 15MW 터빈의 케이블 부설 작업을 위해 설계된 Nexus II 선박을 출시했습니다.
  • ZPMC2024년에는 터빈 설치를 위한 첨단 AI 시스템을 갖춘 새로운 자체 추진 잭업 선박을 출시했습니다.
  • 울스테인 그룹는 2023년에 부유식 풍력 기초 설치용으로 설계된 하이브리드 구동 HX104를 개발했습니다.
  • 케펠 해양 및 해양2024년에 함대를 업그레이드하여 심해에 20MW 터빈을 설치할 수 있는 선박을 추가했습니다.
  • Damen 조선소 그룹2024년부터 수소연료전지를 탑재한 배출가스 제로 설치 선박 납품을 시작했다.