유기농 우유 시장 규모
세계 유기농 우유 시장 규모는 2025년 60억 7천만 달러였으며 안정적인 속도로 확장되어 2026년 64억 4천만 달러, 2027년 68억 3천만 달러, 2035년 109억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 일관된 성장은 유기농에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 CAGR 6.1%를 나타냅니다. 무화학 유제품, 건강 의식을 높이고 소매 및 전자상거래 채널 전반에 걸쳐 가용성을 확대합니다. 더욱이, 지원적인 정부 정책과 지속 가능한 농업 관행이 시장 확장을 강화하고 있습니다.
미국 유기농 우유 시장은 유기농 및 건강한 유제품 옵션에 대한 소비자 수요 증가로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 북미는 전 세계 유기농 우유 부문에서 40% 이상을 차지하는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
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글로벌 유기농 우유 시장은 소비자들의 건강에 대한 인식이 높아지고 천연 유기농 제품에 대한 선호도가 높아짐에 따라 상당한 성장을 보이고 있습니다. 시장은 유기농 전유, 유기농 2% 우유, 유기농 1% 우유, 유기농 무지방 우유 등과 같은 제품 유형으로 분류됩니다. 적용 분야는 어린이, 성인, 노년층에 걸쳐 있으며 각 인구통계는 다양한 우유 유형에 대한 다양한 선호도를 보여줍니다. 지역적 통찰력은 북미와 유럽을 주요 시장으로 강조하며, 유기농 식품 소비에 대한 증가 추세로 인해 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 북미는 유기농 식품 소비 증가에 힘입어 세계 시장의 45% 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 35%로 그 뒤를 바짝 쫓고 있으며, 특히 유기농 소비가 더 널리 퍼져 있는 영국과 독일에서 더욱 그렇습니다. 시장은 향후 몇 년 동안 더욱 확장될 것으로 예상되며, 특히 매년 20%의 속도로 성장하는 아시아 태평양 지역에서 중국 및 인도와 같은 국가가 가처분 소득 및 건강 인식 증가로 인해 많은 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.
유기농 우유 시장 동향
유기농 우유 시장은 소비자들이 점점 건강에 관심을 가지게 되면서 중요한 추세를 목격해 왔습니다. 주목할만한 추세는 유기농 전유에 대한 수요가 증가하고 있다는 것인데, 이는 시장 점유율의 약 40%를 차지하고 유기농 2% 우유가 30%를 차지합니다. 유기농 우유로의 이러한 전환은 주로 살충제, 항생제 및 호르몬이 없는 제품에 대한 소비자 선호에 기인합니다. 더욱이, 아몬드 우유, 귀리 우유와 같은 식물성 대체 우유의 등장으로 유제품 부문의 경쟁이 더욱 심화되어 유기농 우유 제품의 혁신이 장려되었습니다.
유기농 무지방 우유에 대한 수요도 25% 눈에 띄게 증가했습니다. 인구 노령화가 이 제품의 주요 원동력 중 하나이기 때문에 저지방 함량과 건강을 고려한 옵션을 추구하고 있습니다. 적용 측면에서 어린이 부문은 가장 큰 소비자이며, 젊은 세대를 위한 더 건강한 식품 옵션에 대한 증가하는 요구를 충족시키는 유기농 우유 제품이 전체 소비의 약 40%를 차지합니다.
유기농 우유 시장 역학
유기농 우유 시장은 건강에 대한 인식 상승, 가처분 소득 증가, 유기농업으로의 전환 등 여러 가지 역동적인 요인의 영향을 받습니다. 어린이용 응용 부문은 젊은 세대가 소비하는 식품의 품질에 대한 우려가 커지면서 약 45%로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 성인 부문도 바짝 뒤따르며, 35%의 수요가 더 건강하고 지속 가능한 라이프스타일을 우선시하는 소비자에 기인합니다. 20%를 차지하는 노인 인구는 건강상의 이점 때문에 유기농 우유를 점점 더 선호하고 있습니다. 또한 북미 시장은 40% 이상의 주요 점유율을 차지하고 있으며 유럽은 강력한 유기농 우유 수요로 인해 약 30%를 차지하고 있습니다.
운전사
"건강에 대한 의식 증가 및 유기농 선호도 증가"
유기농 우유 시장의 성장은 건강에 대한 소비자 인식과 유기농 제품의 이점에 의해 주도됩니다. 전 세계 소비자의 60% 이상이 우유를 포함한 유기농 식품에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다. 기존 우유 생산에 항생제, 호르몬, 화학 물질 사용에 대한 우려가 커지면서 유기농 대체품에 대한 수요도 계속 증가하고 있습니다. 유기농 전유와 유기농 2% 우유가 전체 시장 점유율 약 70%로 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 변화는 특히 북미와 유럽에서 가처분 소득이 증가하면서 더욱 가속화되었습니다.
제지
"높은 생산 비용과 제한된 공급"
유기농 우유 시장의 성장은 주로 높은 생산 비용과 제한된 공급으로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 유기농법은 더욱 엄격한 규제를 요구하므로 농민의 생산 비용이 높아지고, 이는 소비자에게 전가됩니다. 유기농 우유 생산의 제한된 가용성 또한 공급을 제한하여 증가하는 수요를 충족시키기가 더 어려워집니다. 전 세계 낙농장의 약 25%가 유기농 인증을 받았으며, 유기농 우유 생산의 확대는 수요 증가보다 느립니다. 또한, 유기농 인증 프로세스는 시간과 비용이 많이 들고, 특히 신흥 경제국에서 시장 침투를 더욱 제한할 수 있습니다.
기회
"식물 기반 및 유제품이 없는 대안에 대한 수요 증가"
유기농 우유 시장에서 중요한 기회는 식물성 및 유제품이 없는 대안에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 전 세계 식물성 우유 시장은 유기농 버전을 향한 추세가 증가하면서 15% 이상 성장하고 있습니다. 소비자들이 식이 제한, 유당 불내증 또는 환경 문제로 인해 계속해서 대안을 찾고 있기 때문에 유기농 우유 생산업체는 식물성 유기농 옵션을 제공함으로써 이러한 추세를 활용할 수 있습니다. 북미와 유럽과 같은 지역에서 완전 채식주의와 유연한 식단으로의 전환은 유기농 유제품 회사가 전통 시장과 식물성 기반 시장 모두에 맞춰 다각화하고 서비스를 제공할 수 있는 기회를 제공합니다.
도전
"신흥 시장의 가격 민감도"
유기농 우유 시장은 가격 민감성으로 인해 신흥 시장에서 어려움을 겪고 있습니다. 일반 우유보다 가격이 더 비싼 유기농 우유 제품은 인구의 상당 부분이 감당할 수 없을 수도 있습니다. 유기농 제품에 대한 인식이 여전히 높아지고 있는 동남아시아와 같은 개발도상 지역에서는 유기농 우유의 높은 가격(일반 우유보다 최대 30% 더 비쌉니다)으로 인해 유기농 우유의 광범위한 채택이 제한됩니다. 또한, 신흥 경제국에서는 유기농 낙농업을 위한 기반 시설이 부족하여 유기농 우유 생산의 확장성을 방해하여 경제성을 유지하면서 증가하는 수요를 충족시키기가 더 어려워집니다.
세분화 분석
유기농 우유 시장은 제품 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. 유형별로 시장에는 유기농 전유, 유기농 2% 우유, 유기농 1% 우유, 유기농 무지방 우유 등이 포함됩니다. 전유와 2% 우유는 가장 일반적인 소비자 선호도를 충족하면서 전체 시장 점유율의 45% 이상을 차지하며 계속해서 지배적입니다. 유기농 무지방 우유와 1% 우유는 건강을 중시하는 사람들 사이에서 인기를 얻고 있으며 지난해 성장률은 8%에 달했다. 응용 분야별로 시장은 어린이, 성인, 노인으로 구분되며, 고품질 영양에 대한 수요로 인해 어린이 부문이 시장 소비의 40%를 차지합니다. 성인이 35%의 점유율로 뒤를 따르고 있으며 노인이 시장의 약 25%를 차지합니다. 건강상의 이점에 대한 관심이 높아지면서 유기농 우유 제품이 이러한 연령대의 고유한 영양 요구 사항을 충족하도록 추진되고 있습니다.
유형별
- 유기농 전유: 가장 많이 소비되는 유기농 우유 유형 중 하나이며 전 세계 유기농 우유 시장의 35%를 차지합니다. 전유는 필수 비타민과 미네랄을 제공하는 풍부한 천연 지방 함량으로 인해 가족들에게 인기가 있습니다. 이 제품은 베이킹, 요리 및 직접 섭취에 널리 선호됩니다. 유기농 소비가 가장 높은 북미, 유럽 등 선진국에서는 소비자들이 다양한 영양소를 제공하는 제품을 찾으면서 유기농 전유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 부문은 다양성과 영양 프로필로 인해 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다.
- 유기농 2% 우유:전 세계 유기농 우유 소비의 약 30%를 차지하며 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 전유에 비해 지방 함량이 균형잡혀 있어 건강을 중시하는 소비자들이 선호합니다. 심장 건강과 비만에 대한 인식이 높아짐에 따라 맛을 희생하지 않고도 더 건강한 선택을 제공하는 유기농 2% 우유에 대한 수요가 증가했습니다. 이 제품은 매일 섭취하는 데 선호되며 요리와 베이킹에도 사용됩니다. 미국과 유럽 시장이 수요를 주도하고 있으며 전 세계 유기농 2% 우유 소비량의 60% 이상을 차지합니다.
- 유기농 1% 우유: 유기농 우유 시장의 약 20%를 점유하며 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 유기농 우유의 천연 영양소를 그대로 활용하면서 지방 섭취를 줄이려는 소비자들에게 인기가 높습니다. 건강을 고려한 추세의 일환으로 1% 우유는 저지방 대안을 제공하여 콜레스테롤 조절과 체중 관리를 우선시하는 성인 및 노년층 소비자에게 어필합니다. 유기농 1% 우유 시장은 소비자들이 식단과 장기 건강 사이의 연관성을 점점 더 인식하고 있는 북미 지역에서 강세를 보이고 있습니다. 이 제품은 꾸준한 소비 증가가 예상됩니다.
- 유기농 무지방 우유: 약 10%로 시장 점유율은 작지만 성장세를 보이고 있습니다. 지방 섭취를 줄이고 칼로리 소비를 관리하는 데 중점을 두는 소비자에게 어필합니다. 이러한 유형의 유기농 우유는 마른 몸매를 유지하는 것이 최우선 과제인 피트니스 및 웰니스 분야에서 특히 인기가 있습니다. 무지방 유기농 우유는 필수 칼슘과 비타민 D를 희생하지 않고 건강한 식단을 유지하려는 성인들이 흔히 사용합니다. 특히 심장병이나 기타 만성 건강 문제를 관리하는 사람들과 같이 특정 식이 제한 사항이 있는 사람들에게 수요가 높습니다.
애플리케이션 별
- 어린이를 위한 유기농 우유:나에스전체 유기농 우유 시장의 약 40%를 차지하는 중요하고 빠르게 성장하는 부문입니다. 일반 우유에 함유된 살충제, 성장호르몬, 항생제에 대한 우려로 인해 부모들은 자녀를 위한 유기농 제품을 점점 더 우선시하고 있습니다. 유기농 우유는 영양가가 높고 유해한 화학 물질이 없기 때문에 선호됩니다. 북미, 유럽 등 유기농 제품 채택률이 높은 지역에서는 어린이의 유기농 우유 소비가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 조기 영양 및 발달에 대한 강조가 높아지면서 특히 유기농 전유 및 2% 우유 품종에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 성인을 위한 유기농 우유: 유기농 우유 시장의 약 45%를 차지하고 있습니다. 성인들은 콜레스테롤 수치, 심장병, 체중 관리 등 건강 문제에 더 관심을 갖고 있어 유기농 우유가 매력적인 선택이 되고 있습니다. 유기농 1% 및 2% 우유는 영양상의 이점을 희생하지 않으면서 지방 함량을 줄인 우유로 이 부문에서 특히 인기가 높습니다. 웰니스와 건강한 생활이 증가하는 추세에 따라 성인을 위한 유기농 우유 제품에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며, 특히 유기농 우유가 단순한 영양학적 필수품이 아닌 라이프스타일 선택으로 여겨지는 선진국에서는 더욱 그렇습니다.
- 노인을 위한 유기농 우유: 유기농 우유 판매량의 약 15%를 차지하는 핵심 시장 부문이 되었습니다. 노년층 소비자들은 뼈 건강, 소화 및 만성 질환 위험에 대한 우려로 인해 유기농 우유를 찾을 가능성이 더 높습니다. 유기농 우유는 인구 노령화에 중요한 칼슘, 비타민 D 및 기타 필수 영양소의 공급원입니다. 특히 유럽과 북미 지역에서 노인 인구가 증가함에 따라 그들의 필요에 맞는 유기농 우유에 대한 수요가 증가하고 있으며, 건강한 체중을 유지하고 심혈관 질환의 위험을 줄이기 위해 저지방 또는 무지방 옵션이 특히 인기가 있습니다.
지역 전망
글로벌 유기농 우유 시장은 유기농 식품 트렌드의 강력한 채택으로 인해 북미와 유럽이 선두를 달리는 등 상당한 지역적 성장을 보이고 있습니다. 북미는 세계 소비의 약 40%를 차지하며, 미국이 수요를 주도하고 있습니다. 유럽은 영국, 독일, 프랑스 등이 주도하며 시장 점유율의 약 35%를 차지하며 바짝 뒤따르고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 일본과 한국과 같은 국가에서 유기농 우유 소비가 증가하면서 관심이 높아지고 있습니다. 한편, 중동 및 아프리카 지역은 유기농 우유에 대한 인식이 높아짐에 따라 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
북아메리카
북미는 유기농 우유의 가장 큰 시장으로 전 세계 소비의 약 40%를 차지합니다. 미국은 건강상의 이점, 지속 가능성 및 유기농법에 대한 소비자 인식이 높아지면서 이 시장을 선도하고 있습니다. 유기농 우유에 대한 수요는 건강에 관심이 있는 소비자들 사이에서 유기농 제품에 대한 인기가 높아짐에 따라 발생합니다. 또한 편의점과 슈퍼마켓에서는 증가하는 수요를 충족하기 위해 유기농 제품을 확대하고 있습니다. 보다 지속 가능하고 환경 친화적인 제품으로의 전환은 이 지역의 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 유기농 우유 부문은 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
유럽
유럽은 유기농 우유 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며 세계 시장에 약 35%를 기여하고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아와 같은 국가는 더 건강하고 지속 가능한 식품 옵션에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 유기농 우유 채택의 최전선에 서 있습니다. 이들 지역에서는 유기농 유제품을 슈퍼마켓과 건강식품 매장에서 널리 구입할 수 있습니다. 유럽의 유기농 우유에 대한 수요는 환경에 대한 인식의 증가와 유기농업 관행으로의 강력한 전환에 의해 뒷받침됩니다. 독일은 유럽의 유기농 우유 시장을 주도하고 있으며, 이러한 추세는 주변 국가로 확대되고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 유기농 우유 시장에서 급속한 성장을 목격하고 있으며 전 세계 소비의 약 15%를 차지하고 있습니다. 중국과 인도는 도시화와 중산층의 성장이 유기농 식품으로의 전환을 주도하면서 유기농 유제품의 주요 시장으로 부상하고 있습니다. 식품 안전, 건강, 환경에 대한 우려로 인해 소비자들은 점점 더 유기농 제품을 찾고 있습니다. 일본과 한국에서는 유기농 우유가 건강에 관심이 많은 소비자들, 특히 대도시 지역에서 인기가 높아졌습니다. 유기농 우유의 효능에 대한 인식이 높아지면서 이 지역은 향후 10년 동안 가장 빠른 시장 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 유기농 우유 시장은 꾸준히 성장하여 세계 시장에 약 10%를 기여하고 있습니다. 가처분 소득 증가, 생활 방식 변화, 건강 인식 증가로 인해 이 지역에서는 유기농 우유에 대한 수요가 증가하고 있습니다. UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국과 같은 국가들이 성장을 주도하고 있으며, 기존 우유의 품질과 안전성에 대한 우려로 인해 유기농 유제품을 선택하는 소비자가 늘어나고 있습니다. 이 지역의 시장은 소매 채널이 증가하고 소비자가 더욱 다양한 유기농 우유 제품에 접근할 수 있게 됨에 따라 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 앞으로 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
유기농 우유 시장에 소개된 주요 회사 목록
- 알라푸드
- 호라이즌 유기농
- 오가닉밸리
- 에미
- 여밸리
- 오로라 유기농 유제품
- 안데크서 유제품
- 유기농 낙농가
- 아발론 유제품
- 브루턴 유제품
- 성무 유기농 우유
- 일리
- 멍뉴
- 완전 소
유기농 우유 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하는 두 상위 회사
- 알라식품- 시장점유율 약 18%를 점유하고 있습니다.
- 호라이즌 유기농- 시장점유율은 약 15%.
투자 분석 및 기회
유기농 우유 시장은 건강한 유기농 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 상당한 투자 기회를 목격하고 있습니다. 이러한 성장은 특히 건강에 관심이 있는 소비자들 사이에서 유기농 식품과 음료에 대한 선호도가 높아지면서 가속화되었습니다. 북미, 유럽 등 지역에서는 유기농 제품에 대한 트렌드가 유기농 우유 브랜드의 확대로 이어졌습니다. 또한, 유제품 산업의 주요 업체들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 유기농 우유 생산 능력을 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행과 유기농 인증을 장려하는 정부 정책으로 인해 이 시장에 대한 투자가 더욱 증가했습니다. 소매업체들은 소비자 수요에 부응하여 점점 더 유기농 우유를 제공하고 있으며, 유기농 우유 제품은 주요 슈퍼마켓, 독립 매장, 편의점의 선반에 진열되고 있습니다. 지난해 유기농 우유 매출은 15% 급증했으며, 프리미엄 유기농 부문의 성장률도 더 높았습니다. 가처분 소득이 증가하고 유기농 제품의 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 높아지면서 기업이 유기농 유제품 부문에서 새로운 트렌드를 활용할 수 있는 분명한 기회가 생겼습니다. 소비자 인식이 지속적으로 높아짐에 따라 유기농 우유 제품은 2030년까지 전체 유제품 시장 점유율의 30% 이상을 차지할 것으로 예상되어 강력한 확장 전망을 보여줍니다.
신제품 개발
최근 제품 개발의 발전으로 새롭고 혁신적인 유기농 우유 제품이 출시되었습니다. 기업들은 다양한 소비자 선호도를 충족시키기 위해 맛이 첨가된 유기농 우유, 유기농 분유, 심지어 식물성 대체 제품을 개발하는 데 투자하고 있습니다. 주요 추세 중 하나는 식이 제한이 있는 소비자를 만족시키는 유기농 무유당 우유에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 또한, 환경 문제에 대응하여 친환경적이고 지속 가능한 소재와 같은 포장 혁신 개발이 주목을 받고 있습니다. 유기농 우유 산업의 주요 기업들은 편리하고 혁신적인 포장을 제공하는 동시에 우유의 영양적 무결성을 유지하는 데 주력하고 있습니다. 유기농 무지방 우유, 유기농 2% 우유, 유기농 1% 우유와 같은 새로운 변종의 도입은 소비자 건강 선호도의 변화에 직접적으로 대응하여 기존 전유에 대한 저지방 및 건강한 대안을 제공합니다. 유기농 제품의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 브랜드는 현대 소비자의 역동적인 요구를 충족하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다.
유기농 우유 시장 제조업체의 최근 개발
- 2023년에 Organic Valley는 저지방 유제품 옵션에 대한 수요 증가에 대응하여 새로운 유기농 1% 우유 라인을 출시했습니다.
- Horizon Organic은 유당 불내증이 있는 더 많은 소비자층을 만족시키기 위해 유기농 무유당 우유 출시로 제품군을 확대했습니다.
- 2024년 Yeo Valley는 기능성 강화 식품에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 오메가-3 지방산이 강화된 새로운 유기농 우유 제품을 출시했습니다.
- Arla Food는 보다 지속 가능하고 추적 가능한 유기농 우유 공급망을 보장하기 위해 현지 농장과 협력하여 유기농 포트폴리오를 더욱 강화했습니다.
- 2023년에 Emmi는 지속 가능한 옵션을 찾는 소비자를 위해 유통기한과 편의성을 향상시키는 것을 목표로 새로운 유기농 우유 포장 형식을 도입했습니다.
유기농 우유 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석 보고서 범위
이 보고서는 유형(유기농 전유, 유기농 2% 우유, 유기농 1% 우유, 유기농 무지방 우유 등) 및 애플리케이션(어린이, 성인 및 노인)과 같은 다양한 부문을 다루는 유기농 우유 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 성장, 추세 및 과제를 이해하기 위해 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 시장 역학에 대한 주요 지역 통찰력이 제공됩니다. 이 연구에서는 소비자 선호도, 정부 정책, 생산 및 포장 기술 혁신 등 시장 성장에 영향을 미치는 요인을 조사합니다. 이 보고서는 또한 Arla Food, Horizon Organic, Organic Valley 등과 같은 선도 기업의 프로필을 통해 경쟁 환경을 강조합니다. 유기농 우유의 건강상의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장은 계속해서 성장할 것으로 예상되며, 다양한 소비자층에서 유기농 우유 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 분석에는 시장의 주요 동인, 제한 사항 및 기회에 대한 자세한 정보가 포함되어 있어 예측 기간 동안 유기농 우유 산업이 어떻게 발전할 것인지에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부정보 |
|---|---|
|
시장 규모 값(연도) 2025 |
USD 6.07 Billion |
|
시장 규모 값(연도) 2026 |
USD 6.44 Billion |
|
매출 예측(연도) 2035 |
USD 10.97 Billion |
|
성장률 |
CAGR 6.1% 부터 2026 까지 2035 |
|
포함 페이지 수 |
107 |
|
예측 기간 |
2026 까지 2035 |
|
이용 가능한 과거 데이터 |
2021 까지 2024 |
|
적용 분야별 |
Children, Adult, The Aged |
|
유형별 |
Organic Whole Milk, Organic 2% Milk, Organic 1% Milk, Organic Fat-free Milk, Others |
|
지역 범위 |
북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
|
국가 범위 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |