종이 포장 재료 시장 규모
제지 포장 재료 시장 규모는 2024 년에 2 억 2,200 만 달러였으며 2025 년에 2 억 6,6613 만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2033 년까지 329,978.9 백만 달러로 증가하며 CAGR은 예측 기간 동안 3.6%입니다.
미국 제지 포장 재료 시장은 지속 가능하고 친환경 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 성장할 예정입니다. 재활용 가능 및 생분해 성 재료에 대한 소비자 선호도는 시장 확장을 더욱 향상시킬 것입니다.
Paper Packaging Materials Market은 지속 가능하고 친환경 포장 솔루션에 대한 소비자 선호도가 증가함에 따라 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 골판지 상자, 판지 상자 및 종이 봉지를 포함한 종이 기반 포장은 식품 및 음료, 소비재 및 전자 상거래와 같은 산업에서 널리 사용됩니다. 소매 부문의 포장의 약 40%는 이제 재활용 성과 생분해 성으로 인한 종이 기반 재료로 구성됩니다. 온라인 쇼핑의 급증으로 인해 보호 및 내구성 포장에 대한 수요가 증가했으며 골판지 재료 사용이 30% 증가했습니다. 여러 국가의 플라스틱 포장에 대한 규제 금지는 종이 기반 대안으로의 전환을 더욱 가속화했습니다.
종이 포장 재료 시장 동향
종이 포장 재료 시장은 산업 성장을 주도하는 여러 추세에 의해 형성됩니다. 골판지 포장은 강도, 경량 특성 및 재활용 성으로 인해 40%의 점유율로 지배적입니다. 식품 및 음료 산업은 종이 판 상자가 시장의 25%를 차지하면서 크게 기여합니다. 소매 업체가 생분해 성 옵션을 선호하여 단일 사용 플라스틱을 단계적으로 폐지함에 따라 지속 가능한 종이 봉지에 대한 수요는 15% 증가했습니다.
전자 상거래 확장은 튼튼한 종이 기반 포장에 대한 수요가 30% 증가하여 운송 중 제품 보호를 보장했습니다. 랩 및 파우치와 같은 종이 기반의 유연한 포장 솔루션은 트랙션을 얻고 있으며이 부문에서 20%의 시장 성장에 기여하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 빠른 산업화와 도시 수요 증가에 의해 지원되는 글로벌 소비의 35% 이상으로 시장을 이끌고 있습니다. 북미와 유럽은 지속 가능성 이니셔티브와 엄격한 환경 규제의 영향을받는 시장의 50%를 총체적으로 보유하고 있습니다. 이러한 추세는 플라스틱 폐기물을 줄이기위한 장기 솔루션으로서 종이 포장에 대한 의존도가 높아지는 것을 강조합니다.
종이 포장 재료 시장 역학
운전사
"지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가"
친환경 대안으로의 전환은 종이 포장 재료, 특히 식음료 및 전자 상거래 산업에서 40% 증가했습니다. 단일 사용 플라스틱을 금지하는 규정은 소매 및 소비재에서 종이 봉지 사용을 20% 증가 시켰습니다. 골판지 포장은 수요가 30% 증가했으며 비즈니스는 재활용 가능 및 생분해 성 재료를 우선시했습니다. 지속 가능성에 중점을 둔 회사는 종이 기반 솔루션으로 전환하고 있으며 주요 브랜드의 50%가 플라스틱 포장을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 소비자 인식은 구매 결정에 더 큰 영향을 미쳐 지속 가능한 종이 기반 포장 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.
제한
"높은 생산 및 원자재 비용"
펄프 및 재활용 종이를 포함한 원료 비용은 25%증가하여 전체 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 에너지 집약적 제조 공정은 종이 기반 포장 제조업체의 운영 비용이 15% 증가하는 데 기여합니다. 공급망 중단으로 인해 종이 가격이 변동하여 지속 가능한 포장 솔루션의 경제성에 영향을 미쳤습니다. 고급 재활용 인프라의 필요성은 비용 부담이 추가되며 폐기물 관리 비용은 10%증가합니다. 중소 기업은 초기 투자 요구 사항이 높기 때문에 종이 포장을 채택하는 데 어려움을 겪고 특정 지역의 시장 침투력이 둔화됩니다.
기회
"전자 상거래 및 식품 배달 서비스의 확장"
전자 상거래의 성장으로 인해 내구성 및 경량 종이 포장에 대한 수요가 35% 증가했습니다. 식품 배달 부문은 지속 가능한 대안에 대한 규제 및 소비자 요구를 충족시키기 위해 종이 기반 솔루션 사용을 25% 늘 렸습니다. 온라인 소매 업체는 친환경 포장으로 전환하여 골판지 박스 생산이 30% 급증했습니다. 생분해 성 및 퇴비 패키징에 대한 선호도가 증가함에 따라 업계 내 혁신이 20% 증가했습니다. 지속 가능한 포장 솔루션에 투자하는 회사는 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 기업의 45%가 배송 및 스토리지를 위해 종이 기반 자료를 채택하고 있습니다.
도전
"제한된 재활용 인프라 및 공급망 제약 조건"
재활용 비 효율성은 포장을위한 고품질 재활용 용지의 가용성에서 20% 간격이 발생했습니다. 제한된 수집 및 가공 시설은 지속 가능한 원료에서 15% 부족을 일으켰습니다. 개발 도상국은 인프라 제약 조건에 직면하여 종이 포장으로의 전환이 10% 지연됩니다. 공급망 중단은 주요 종이 제품의 가용성에 영향을 미쳤으며 특정 지역에서는 재료 부족이 12% 증가했습니다. 중고 종이 포장의 60%만이 전 세계적으로 재활용되므로 폐기물 관리 정책 개선의 필요성은 여전히 중요한 과제입니다.
세분화 분석
Paper Packaging Materials Market은 유형 및 응용 프로그램에 의해 세분화되어 지속 가능한 포장 솔루션이 필요한 다양한 산업을 수용합니다. 유형별로 시장에는 골판지 상자, 박스 보드/판지 상자, 종이 봉지 및 기타 포장 형식이 포함됩니다. 골판지 상자는 전자 상거래 및 물류 수요에 의해 40%로 지배적입니다. Boxboard 및 Paperboard 상자는 주로 식음료 포장에 사용되는 25%를 차지합니다. 종이 봉지는 소매 및 소비재의 수요가 증가함에 따라 20%를 기여합니다. 다른 포장 솔루션은 특수 용지 랩 및 파우치를 포함하여 나머지 15%를 보유하고 있습니다.
적용을 통해 식품 및 음료는 35%의 점유율로 이어지고 전자 제품 및 가정 기기가 20%로 이어집니다. 소비재는 18%를 차지하며 제약 포장은 15%를 보유하고 있습니다. 다른 부문은 산업 및 개인 관리 포장을 포함하여 12%를 차지합니다. 생분해 성 및 재활용 가능한 재료로의 전환이 증가함에 따라 모든 부문에서 성장이 촉진되었습니다.
유형별
골판지 상자 :시장의 40%를 차지한 골판지 박스는 전자 상거래 및 물류에 널리 사용됩니다. 비즈니스가 비용 효율적인 포장을 추구함에 따라 가볍고 내구성있는 속성은 30% 증가했습니다. 최대 80%의 재활용 능력은 지속 가능성에 민감한 회사에 선호되는 선택입니다.
Boxboard/Paperboard 상자 :25%의 시장 점유율, 박스 보드 및 판지 상자를 보유하는 것은 주로 식품, 음료 및 화장품 포장에 사용됩니다. 그들의 강성과 신선도를 유지하는 능력은 입양이 20% 증가했습니다. 생분해 성 카톤에 대한 수요는 15%증가했으며, 플라스틱이없는 포장에 대한 소비자 선호도에 의해 촉진되었습니다.
종이 백 :20%의 점유율로 비닐 봉지 금지가 더 널리 퍼져 있기 때문에 종이 봉지는 수요가 25% 증가한 것으로 나타났습니다. 소매 및 식료품 부문은 주요 사용자이며 소매 업체의 60%가 종이 대안으로 전환됩니다. 재활용 성과 퇴비화 성은 종이 백을 지속 가능한 포장 솔루션을위한 최고의 선택으로 만들었습니다.
기타 :이 부문에는 종이 랩, 파우치 및 성형 펄프 포장이 포함되어 시장에 15%를 기여합니다. 특수 용지 포장은 고급 제품 및 프리미엄 브랜딩에 대한 채택이 12% 증가했습니다. 유연한 종이 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 맞춤형 종이 포장 옵션이 10% 증가했습니다.
응용 프로그램에 의해
음식 및 음료 :시장의 35%를 차지하는 식품 및 음료 산업은 종이 포장 재료의 가장 큰 소비자입니다. 종이 판 상자, 종이 랩 및 종이 파우치는 회사가 플라스틱에서 멀어지면서 30%의 수요가 급증했습니다. 재활용 가능 및 생분해 성 포장에 대한 선호도는 규제 정책에 의해 25%증가했습니다.
전자 및 홈 어플라이언스 :이 부문은 20%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 배송 중에 보호를 위해 골판지 포장에 의존합니다. 충격 흡수 종이 포장에 대한 수요는 18%증가하여 운송의 안전 문제를 해결했습니다. 전자 회사가 지속 가능한 포장으로 이동함에 따라 성형 펄프 포장의 사용은 15%증가했습니다.
소비재 :시장의 18%를 차지한 소비자 용품 포장은 친환경 대안에 대한 20% 증가를 경험하고 있습니다. 개인 의료 제품을위한 지속 가능한 포장 솔루션은 15%증가했으며 브랜드는 생분해 성 재료를 강조합니다. 플라스틱이없는 포장의 추세는 종이 기반 재료의 혁신을 주도했습니다.
제약 산업 :15%의 점유율로 제약은 안전하고 변조 방지 포장을 위해 종이 판 상자에 의존합니다. 아동 저항성 및 수분 방지 종이 포장에 대한 수요는 12%증가하여 제품 안전을 보장합니다. 규제 준수와 지속 가능한 솔루션의 필요성으로 인해 종이 기반 제약 포장이 10% 증가했습니다.
기타 :12%에 기여한이 부문에는 산업, 자동차 및 개인 관리 포장 응용 프로그램이 포함됩니다. 재생 가능한 포장재로의 전환으로 인해 맞춤형 종이 포장 솔루션이 10% 증가했습니다. 산업 부문은 내구성이 뛰어나고 재활용 가능한 종이 포장 재료에 대한 수요가 15% 증가했습니다.
지역 전망
Paper Packaging Materials Market은 아시아 태평양 지역이 가장 높은 시장 점유율을 40%로 유지하면서 빠른 산업화와 지속 가능한 포장에 대한 수요가 증가함에 따라 강력한 지역 변형을 보여줍니다. 북아메리카는 시장의 25%를 따라 친환경 자료를 선호하는 규제 정책의 영향을받습니다. 유럽은 22%를 차지하며, 국가는 엄격한 지속 가능성 측정을 시행하여 종이 포장 채택을 높이고 있습니다. 중동 및 아프리카는 13%의 점유율을 보유하고 있으며, 플라스틱 포장에 대한 제한으로 인해 종이 기반 대안에 대한 투자가 증가함에 따라 혜택을받습니다. 각 지역은 소비자 선호도, 규제 프레임 워크 및 산업 확장을 기반으로 고유 한 성장 패턴을 경험합니다.
북아메리카
북미는 제지 포장 재료 시장의 25%를 보유하고 있으며 미국은 지역 수요의 70%를 기여했습니다. 지속 가능한 포장으로의 전환은 종이 기반 제품 채택, 특히 식음료 및 전자 상거래 부문에서 30%증가했습니다. 캐나다는 단일 사용 플라스틱을 금지하는 정책으로 인해 시장의 20%를 차지하며 종이 봉지에 대한 수요가 25% 증가했습니다. 멕시코는 지역 시장의 10%를 보유하고 있으며 소매 및 소비재에 대한 종이 포장 채택이 15% 증가했습니다. 이 지역의 재활용 인프라의 확장으로 재활용 종이 포장의 사용이 20% 증가했습니다.
유럽
유럽은 종이 포장 재료 시장의 22%를 차지하며 독일은 엄격한 지속 가능성 규정으로 인해 지역 수요의 35%를 차지합니다. 영국과 프랑스는 30%를 차지하며 전자 상거래에 골판지 포장 사용이 25% 증가했습니다. 폴란드와 헝가리를 포함한 동유럽 국가들은 식음료 포장에 대한 종이 판타 톤 사용량이 15% 증가했습니다. 플라스틱 포장 폐기물에 대한 EU의 금지는 생분해 성 종이 기반 대안에 대한 수요가 20% 증가했습니다. 종이 포장의 혁신으로 인해 유연한 종이 포장 솔루션, 특히 프리미엄 및 고급 제품 부문에서 10% 증가했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 높은 제조 및 전자 상거래 활동으로 인해 중국이 지역 수요의 45%로 40%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 인도는 25%의 점유율을 보유하고 있으며 식품 배달 및 소매를위한 종이 포장 사용이 30% 증가했습니다. 일본과 한국은 총체적으로 20%를 차지하며 화장품 및 개인 관리 제품을위한 지속 가능한 포장 솔루션이 15% 증가했습니다. 인도네시아와 베트남을 포함한 동남아시아는 물류 및 무역 확대로 인해 골판지 상자에 대한 수요가 10% 증가했습니다. 고급 종이 재활용 기술에 대한 투자는이 지역의 생산 능력을 20%증가시켜 지속 가능한 재료의 꾸준한 공급을 보장합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 13%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 GCC 국가는 지역 수요의 50%를 기여했습니다. 사우디 아라비아는 소비재 및 식품에 대한 종이 포장 사용이 25% 증가하여 30%로 이어집니다. UAE는 20%를 차지하며 생분해 성 종이 기반 대안에 대한 수요가 15% 증가합니다. 남아프리카 공화국은 40%의 점유율로 아프리카 시장을 지배하며 소매 및 산업 응용 분야를위한 재활용 종이 포장이 20% 증가했습니다. 플라스틱 포장을 제한하는 규정은 종이 봉지 및 상자 사용이 12% 증가했습니다. 지속 가능한 종이 포장에 대한 투자는 10%증가하여 지역 종이 포장 부문의 확장을 지원했습니다.
주요 종이 포장 재료 시장 회사가 프로파일 링 된 목록
국제 논문
몬디
스머리 카파
Stora Enso
바이오 팩
조지아-태평양
후드 포장
DS 스미스 포장
웨스트 록
오지 홀딩스
amcor
그래픽 포장 국제
Bemis 종이 포장
점유율이 가장 높은 최고 회사
국제 논문 :광범위한 생산 능력과 글로벌 공급 네트워크에 의해 22%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
Smurfit Kappa :골판지 및 지속 가능한 종이 기반 포장 솔루션에 대한 강력한 수요로 인해 시장의 18%를 차지합니다.
기술 발전
Paper Packaging Materials 시장의 기술 발전은 지속 가능성, 내구성 및 효율성을 향상 시켰습니다. 생분해 성 코팅의 혁신으로 인해 종이 포장의 재활용 성이 30%증가하여 플라스틱 라미네이션이 필요하지 않습니다. 방수 용지 코팅은 식품 및 음료 포장에 대한 채택이 25% 증가하면서 견인력을 얻었습니다.
종이 포장 생산의 자동화는 제조 효율성을 40%향상시켜 폐기물 및 운영 비용을 줄였습니다. 디지털 인쇄 기술로 인해 사용자 정의 기능이 20% 향상되어 브랜드가 고품질의 친환경 포장 솔루션을 만들 수 있습니다. 경량이지만 내구성이 뛰어난 판지의 개발은 포장 강도를 15%증가시켜 운송 중에 더 나은 보호를 보장했습니다.
성형 섬유 포장의 발전은 25%증가하여 식품 및 전자 포장의 전통적인 플라스틱 트레이를 대체했습니다. QR 코드와 RFID 기술을 통합 한 스마트 포장은 채택이 10% 증가하여 더 나은 추적 및 소비자 참여를 가능하게했습니다. 고등 배리어 종이 재료는 수분 저항성이 20%향상되어 제약 및 부패하기 쉬운 식품 포장에서의 사용을 향상시킵니다.
재활용 혁신으로 인해 종이 포장의 재사용 비율이 35%증가하여 매립 폐기물을 최소화했습니다. 회사는 AI 중심 품질 관리 시스템을 통합하여 생산 정확도를 30%향상시킵니다. 이러한 발전은 순환 경제로의 전환을 지원하여 종이 포장을 지속 가능한 솔루션에 선호하는 선택입니다.
신제품 개발
Paper Packaging Materials의 신제품 개발은 지속 가능성, 기능 및 향상된 성능에 중점을 둡니다. 100% 퇴비 용지 포장의 도입은 환경 의식 소비자에게 적용되는 입양이 20% 증가했습니다. 방수 판지는 음식 및 음료 응용에 대한 수요가 15% 증가하여 플라스틱 코팅이 필요하지 않습니다.
강화 된 섬유 층을 갖는 고강도 골판지 포장은 내구성이 25%향상되어 무거운 물류 및 전자 상거래 발송물에 적합합니다. 건조 식품 및 간식을위한 유연한 종이 포장은 18%증가하여 전통적인 플라스틱 파우치를 대체했습니다. 방지 종이 랩의 발사로 지속 가능한 대안을 찾는 패스트 푸드 체인에 의해 12% 증가했습니다.
맞춤형 디지털 인쇄 종이 포장은 10%의 시장 점유율을 얻었으며 브랜드 가시성 및 소비자 참여를 향상 시켰습니다. 의약품에 대한 종이 기반 물집 팩은 의료 포장의 지속 가능성 문제를 해결하여 채택이 14% 증가한 것으로 나타났습니다. 저장 수명을 개선하도록 설계된 고등 배리어 코팅 용지는 16%증가하여 부패하기 쉬운 식품 포장에서 선호되는 대안이되었습니다.
식물 기반 접착제와 통합 된 종이 포장은 친환경 성을 20%향상시켜 완전히 생분해 성 솔루션을 보장합니다. 나노 셀룰로오스 기술의 사용은 포장 강도를 15%증가시켜 내구성을 손상시키지 않으면 서 물질 사용을 줄였습니다. 이러한 제품 혁신은 종이 포장 산업의 미래를 형성하여 폐기물 감소 및 지속 가능성을 촉진하고 있습니다.
최근 개발
Mondi와 Veetee와의 파트너십 :2023 년 10 월, Mondi는 Veetee와 협력하여 영국 최초의 마른 쌀을위한 최초의 재활용 종이 포장을 소개했습니다. 이 혁신은 Mondi의 기능 장벽 용지를 사용하여 전통적인 플라스틱 포장을 대체하여 제품 보호를 유지하고 친환경 솔루션에 대한 소비자 수요와 일치하는 지속 가능한 대안을 제공합니다.
Proampac의 사전 예방 적 재활용 RP-1000 하이 장벽 :2023 년 9 월, Proampac은 연석 재활용을 위해 설계된 사전 재활용 가능한 RP-1000 하이 배리어 종이 포장 재료를 출시했습니다. 이 발전은 수분과 그리스에 대한 장벽 특성을 향상시켜 탈수 과일 및 간식과 같은 건조 식품 품목에 이상적입니다. RP-1000HB는 기존 포장 장비와 호환되므로 지속 가능한 관행으로의 부드러운 전환을 용이하게합니다.
Cadbury의 종이 포장으로의 전환 :2024 년 초, Cadbury는 미니 알과 크림 계란이 들어있는 부활절 즐겨 찾기 파우치를 포함하여 부활절 제품의 종이 포장으로 전환했습니다. 이 움직임은 전통적인 플라스틱 포장을 재활용 용지로 대체하며, 지속 가능성에 대한 브랜드의 약속을 반영하고 친환경 포장에 대한 소비자 선호도에 대응합니다.
아마존의 지속 가능한 포장 이니셔티브 :2024 년 11 월, 아마존은 재활용 종이 및 골판지 포장으로의 상당한 전환을 발표하여 단일 사용 플라스틱을 제거했습니다. 이 이니셔티브는 Amazon의 포장 기술 및 지속 가능성 관행을 공유함으로써 환경 영향을 줄이고 다른 회사가 Net-Zero 목표를 달성하는 데 도움을주는 것을 목표로합니다.
DS Smith의 시장 적응 :2024 년 12 월, DS Smith는 포장 수요가 약화되고 종이 가격 하락으로 인해 반년 이익이 39% 감소했다고보고했습니다. 이 회사는 포장량의 겸손한 성장을 예상하고 투입 비용이 상승하기 위해 가격을 인상 할 계획이며,이 부문은 전염병 중심 패키징 판매 붐에 따른 수요 감소로부터 부문의 점진적인 회복을 반영합니다.
보고서 적용 범위
Paper Packaging Materials Market Report는 업계 동향, 세분화, 기술 발전 및 주요 지역 개발에 대한 포괄적 인 분석을 제공합니다. 시장은 주로 지속 가능하고 생분해 성 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 골판지 박스는 총 시장 점유율의 40%를 차지한 후 25%의 박스 보드 및 종이 판 상자가 이어집니다. 종이 봉지는 20%를 기여하는 반면 성형 섬유 및 랩을 포함한 다른 종이 기반 포장 솔루션은 나머지 15%를 보유합니다.
적용에 따라 식품 및 음료 산업은 재활용 가능한 상자와 주머니의 채택이 증가함에 따라 총 수요의 35%로 지배적입니다. 전자 및 가정 기기 부문은 20%의 점유율을 보유하고 있으며 주로 제품 보호를위한 골판지 포장에 의존합니다. 소비재 포장은 18%를 기여하며 생분해 성 대안에 대한 수요가 증가합니다. 제약 산업은 15%를 차지하며 종이 기반 물집 팩과 아동 저항 상자에 중점을 둡니다. 산업 및 개인 관리를 포함한 다른 부문은 총 종이 포장 소비의 12%를 차지합니다.
지역적으로 아시아 태평양은 빠른 산업화 및 전자 상거래 확장에 의해 지원되는 시장의 40%를 이끌고 있습니다. 북미는 25%의 점유율을 보유하고 있으며 재활용 종이 포장의 채택이 증가했습니다. 유럽은 22%로 이어지면서 엄격한 규제로 인해 친환경 포장으로의 전환이 이루어집니다. 중동 및 아프리카는 13%를 기여하여 플라스틱 사용에 대한 제한으로 인해 꾸준한 성장을 보였습니다.
기술 발전으로 인해 재활용 률이 35%향상되어 종이 기반 재료의 지속 가능성이 향상되었습니다. 방수 코팅의 채택은 25%증가하여 식품 응용 분야에서 종이 포장의 유용성을 확대했습니다. AI 중심 생산 공정으로 인해 효율이 30% 증가하여 재료 폐기물이 감소했습니다. International Paper 및 Smurfit Kappa와 같은 주요 업체는 계속해서 업계 혁신을 주도하여 시장의 지속 가능한 성장을 보장합니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
---|---|
최고 회사는 언급했습니다 | 국제 종이, Mondi, Smurfit Kappa, Stora Enso, Biopac, Georgia-Pacific, Hood Packaging, DS Smith Packaging, Westrock, Oji Holdings, Amcor, 그래픽 포장 국제, Bemis 종이 포장 |
다루는 응용 프로그램에 의해 | 식음료, 전자 및 가정 기기, 소비자 선, 제약 산업, 기타 |
덮힌 유형에 따라 | 골판지 상자, 박스 보드/판지 상자, 종이 봉지, 기타 |
다수의 페이지 | 98 |
예측 기간이 적용됩니다 | 2025 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 | 예측 기간 동안 CAGR 3.6% |
가치 투영이 적용됩니다 | 2033 년까지 329978.9 백만 달러 |
이용 가능한 과거 데이터 | 2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 | 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |