서비스형 결제 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(가맹점 금융, 보안 및 사기 방지, 결제 애플리케이션 및 게이트웨이), 적용되는 애플리케이션별(병원, 소매 및 전자 상거래, 미디어 및 엔터테인먼트), 지역 통찰력 및 2035년 예측

서비스형 결제 시장 규모

서비스형 결제(Payment as a Service) 시장은 2025년 67억 8천만 달러에서 2026년 77억 달러, 2027년 87억 4천만 달러, 2035년 242억 4천만 달러에 달해 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 13.6%로 확대될 것으로 예상됩니다. 성장은 디지털 결제 증가, 클라우드 기반 금융 플랫폼, 확장 가능한 거래 처리에 대한 수요에 의해 주도됩니다. 소매, 핀테크, 전자상거래, 구독 기반 비즈니스 전반에 걸쳐 채택이 늘어나면서 강력한 글로벌 시장 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다.

미국의 서비스형 결제(Payment as a Service) 시장은 소매, 의료, 전자상거래 등 여러 분야에서 안전하고 효율적인 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 혁신과 채택의 주요 리더로 남아 있습니다.

PaaS(Payment as a Service) 시장은 다양한 산업 분야에서 디지털 결제 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 2024년에는 기업들이 보다 유연한 자금 조달 솔루션을 모색함에 따라 가맹점 금융 부문이 25% 증가하는 등 시장 규모가 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 보안 및 사기 방지 투자가 30% 증가하여 온라인 거래 보호에 대한 업계의 초점이 부각되었습니다. 결제 애플리케이션과 게이트웨이의 통합으로 처리 시간이 20% 단축되어 기업과 소비자 모두에게 보다 원활한 거래 프로세스가 가능해졌습니다. 의료 부문에서는 디지털 결제 채택이 15% 증가했으며, 소매 및 전자상거래 부문에서는 온라인 거래가 35% 증가했습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 산업은 원활한 결제 솔루션을 채택하여 고객 참여와 만족도를 향상시켰습니다.

서비스형 결제 시장 동향

시장은 몇 가지 주요 추세에 따라 형성되며 기업이 자금에 대한 빠른 접근을 모색함에 따라 가맹점 금융 채택이 25% 증가하는 등의 추세를 보이고 있습니다. 안전한 결제 시스템을 보장하기 위한 투자가 30% 증가하면서 보안 및 사기 방지가 중요해지고 있습니다. 결제 애플리케이션과 게이트웨이는 전반적인 사용자 경험을 향상시켜 거래 처리 시간을 20% 단축시킵니다. 의료 부문 역시 향상된 디지털 결제 통합 덕분에 결제 효율성이 15% 향상되었습니다. 소매 및 전자상거래 산업은 온라인 거래가 35% 급증하여 혜택을 얻었으며, 미디어 및 엔터테인먼트 분야에서는 참여도가 높아져 간소화된 결제 솔루션으로 고객 만족도가 향상되었습니다. 이러한 추세는 여러 부문에서 디지털 결제 서비스에 대한 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다.

서비스 시장 역학으로서의 결제

여러 시장 역학이 PaaS 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 기업이 운영 효율성을 개선하기 위해 노력함에 따라 기업의 디지털 혁신 노력으로 디지털 결제 거래가 40% 증가했습니다. 규제 표준이 더욱 엄격해짐에 따라 기업이 글로벌 결제 표준을 충족할 수 있도록 규정 준수 관련 조치에 대한 투자가 50% 증가했습니다. 모바일 및 비접촉식 결제 채택과 같은 소비자 행동의 변화로 인해 특히 도시 지역에서 이러한 결제 방법에 대한 소비자 선호도가 60% 증가했습니다. AI 및 머신러닝을 포함한 기술 발전으로 사기 탐지 기능이 향상되어 사기 거래가 25% 감소했습니다. 이러한 요소는 PaaS 시장을 형성하는 데 있어 기술 혁신과 진화하는 소비자 기대의 중요성을 강조합니다.

운전사

"편리하고 안전한 결제 솔루션에 대한 수요 증가"

PaaS(Payment as a Service) 시장은 특히 전자상거래 분야에서 원활하고 안전한 결제 시스템에 대한 선호가 높아지면서 성장해 왔습니다. 약 70%의 소비자가 디지털 결제 방식이 제공하는 편리함과 속도 때문에 선호합니다. 이러한 변화는 토큰화 및 생체 인증과 같은 기술 발전을 통해 데이터 보안을 보장합니다. 또한 북미 및 유럽과 같은 시장에서 모바일 지갑과 비접촉 결제의 증가로 인해 PaaS 채택이 급증했으며, 현재 선진국 시장에서 소매 거래의 60% 이상이 현금 없이 이루어지고 있습니다.

구속

"데이터 보안 및 사기 우려"

서비스형 결제(Payment as a Service) 솔루션에 대한 수요가 증가함에도 불구하고 데이터 보안에 대한 우려는 여전히 중요한 장벽으로 남아 있습니다. 45% 이상의 기업이 사이버 보안 위협을 보고했으며, 특히 디지털 결제 시스템과 관련된 사기 사례가 있었습니다. 데이터 침해, 신원 도용 등 사이버 공격이 점점 더 정교해지면서 소비자와 기업의 망설임이 커졌습니다. 실제로 소비자의 약 35%가 개인정보의 안전에 대한 우려로 인해 새로운 디지털 결제 방식 채택을 꺼리고 있습니다. 결과적으로 PaaS 분야의 기업은 소비자 신뢰를 유지하기 위해 고급 보안 조치에 막대한 투자를 해야 한다는 압력을 받고 있습니다.

기회

"인공지능과 블록체인 기술의 결합"

Payment as a Service의 미래는 인공지능(AI)과 블록체인 기술의 통합에 있습니다. AI는 사기 탐지를 강화합니다. 금융 기관의 55%는 이미 기계 학습 알고리즘을 활용하여 의심스러운 활동을 실시간으로 식별하고 있습니다. 한편, 블록체인은 투명성 향상과 거래 비용 절감을 약속하며 이는 특히 국경 간 결제 서비스 제공업체에게 매력적입니다. 이러한 혁신은 거래 사기를 줄일 뿐만 아니라 결제 프로세스의 효율성을 향상시켜 실질적인 성장 기회를 제공합니다. 약 40%의 기업이 향후 몇 년 내에 블록체인 기반 솔루션을 채택할 계획이며 이는 보다 안전하고 효율적인 결제 방법으로의 전환을 의미합니다.

도전

"규제 장애물 및 규정 준수 요구 사항"

서비스형 결제 시장은 복잡한 규제 환경을 탐색하는 데 어려움을 겪고 있습니다. EU의 GDPR 및 미국 PCI DSS(지불 카드 산업 데이터 보안 표준)를 포함하여 지역별로 다양한 규정 준수 표준으로 인해 기업은 필수 규정을 충족하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 50% 이상의 기업이 규정 준수 비용을 중요한 과제로 보고하여 전 세계적으로 확장하는 능력에 영향을 미칩니다. 또한 최근 다양한 관할권에서 더욱 강력한 소비자 보호법을 추진하는 등 새로운 규정이 자주 등장하고 있으며, 이를 위해서는 규정 준수 인프라에 대한 지속적인 적응과 투자가 필요합니다.

세분화 분석

서비스형 결제 시장은 다양한 유형과 응용 프로그램으로 분류됩니다. 유형별로는 가맹점 금융, 보안 및 사기 방지, 결제 애플리케이션, 게이트웨이가 포함됩니다. 이러한 각 세그먼트는 결제 생태계 내에서 다양한 요구 사항을 충족합니다. 예를 들어, 가맹점 금융은 성장을 위해 자본을 모색하는 중소기업(SME)에게 서비스를 제공하고 지불 게이트웨이는 안전한 온라인 거래를 촉진합니다. 애플리케이션 측면에서 시장은 의료, 소매 및 미디어와 같은 분야를 포괄합니다. 각 애플리케이션 부문에는 고유한 거래량, 보안 요구 사항 및 소비자 선호도를 충족하기 위한 특정 결제 솔루션이 필요합니다.

유형별

• 판매자 금융: PaaS 시장의 가맹점 금융을 통해 중소기업은 신속하게 자금을 확보할 수 있습니다. 2024년에는 북미 지역 중소기업(SME)의 약 25%가 운영 요구 자금을 조달하기 위해 가맹점 금융 서비스를 사용했습니다. 이 서비스는 기존 금융 채널의 격차를 해소하고 판매자가 비즈니스 운영을 확장할 수 있도록 도와줍니다. 자본에 대한 접근 용이성과 유연한 상환 옵션은 신흥 시장에서 채택을 촉진하는 핵심 요소입니다.

• 보안 및 사기 방지: 보안 및 사기 방지 서비스는 PaaS 시장의 중요한 구성 요소로 시장 점유율의 약 30%를 차지합니다. 사이버 위협이 계속 증가함에 따라 기업은 고객 데이터를 보호하고 사기를 방지하기 위해 이러한 솔루션에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 특히 전자상거래가 전 세계적으로 증가하면서 결제 사기가 주요 관심사가 되었고, 고급 암호화 기술과 실시간 사기 탐지 시스템으로 인해 보안 부문이 크게 성장했습니다. 이 부문은 특히 유럽과 북미에서 두드러집니다.

• 결제 애플리케이션 및 게이트웨이: 결제 애플리케이션과 게이트웨이는 널리 채택되어 전 세계 온라인 거래의 65%가 이러한 시스템을 통해 처리되었습니다. 이러한 플랫폼은 간단한 구매부터 보다 복잡한 국제 송금까지 원활한 온라인 거래를 촉진합니다. 모바일 결제 솔루션이 인기를 얻으면서 이러한 애플리케이션에 대한 수요가 급증했습니다. 모바일 지갑과 비접촉 결제 솔루션의 광범위한 사용으로 인해 아시아 태평양 지역이 이 부문을 주도하고 있으며, 북미와 유럽도 이 부문에서 강력한 성장을 보이고 있습니다.

애플리케이션별

• 병원: 의료 부문에서는 거래를 간소화하고 환자 경험을 개선하기 위해 결제 솔루션이 점점 더 중요해지고 있습니다. 외래 환자 청구, 보험금 청구, 환자 본인부담금과 같은 서비스에 대한 디지털 결제로의 급격한 전환과 함께 병원에서 PaaS 채택이 20% 증가했습니다. 병원에서는 환자에게 원활한 청구 경험을 제공하기 위해 점점 더 안전한 온라인 지불 게이트웨이를 통합하고 있으며, 그 결과 지불 주기가 빨라지고 현금 흐름 관리가 개선됩니다. 미국과 유럽 시장이 이러한 발전을 주도하고 있습니다.

• 소매 및 전자상거래: 소매 및 전자상거래 부문은 서비스형 결제(Payment as a Service) 시장의 상당 부분을 차지합니다. 온라인 소매 거래의 50% 이상이 PaaS 솔루션을 통해 처리됩니다. 이러한 시스템은 결제 옵션의 원활한 통합을 제공하여 고객이 최소한의 마찰로 쇼핑하고 체크아웃할 수 있도록 합니다. 또한 모바일 쇼핑이 증가함에 따라 소매업체는 스마트폰용 결제 게이트웨이 최적화에 주력하여 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 모바일 우선 소비자 기반을 갖춘 아시아 태평양 지역은 가장 높은 채택률을 보여줍니다.

• 미디어 및 엔터테인먼트: 미디어 및 엔터테인먼트 부문도 시장 점유율 15%로 서비스형 결제(Payment as a Service) 솔루션의 혜택을 누리고 있습니다. 디지털 콘텐츠 제공업체, 스트리밍 플랫폼, 온라인 티켓팅 서비스는 안전하고 빠른 거래를 위해 PaaS를 활용합니다. 특히 북미와 유럽에서 디지털 구독의 증가는 이 부문의 성장에 기여했습니다. 안전한 소액 결제와 함께 주문형 콘텐츠 및 이벤트에 대한 수요가 증가하면서 이 시장에서 고급 결제 시스템의 채택이 가속화되었습니다.

지역 전망

서비스형 결제 시장은 다양한 지역에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 북미는 잘 구축된 디지털 결제 인프라와 모바일 결제 기술의 높은 채택률로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 유럽은 비접촉 결제와 안전한 온라인 거래를 채택하면서 긴밀히 뒤따르고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 전자상거래 부문의 성장과 모바일 결제 채택의 증가로 인해 시장이 빠르게 확장되고 있습니다. 한편, 중동과 아프리카에서는 디지털 결제 기술에 대한 투자가 증가하고 있지만 시장 침투 속도는 다른 지역에 비해 느리다.

북아메리카

북미는 서비스형 결제(Payment as a Service) 시장에서 여전히 지배적인 지역으로 남아 있으며 전 세계 시장 점유율의 약 35%를 차지합니다. 이 지역은 소매 및 금융 부문에서 표준이 된 디지털 지갑, 모바일 결제, 비접촉식 카드의 광범위한 사용으로 혜택을 받고 있습니다. 미국은 빠르고 안전한 결제 방법에 대한 소비자 선호도를 바탕으로 이러한 기술 채택을 주도하고 있습니다. 또한 PCI DSS와 같은 규제 표준은 시장 성장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

유럽

유럽은 서비스형 결제(Payment as a Service) 시장의 상당 부분을 차지하며 글로벌 시장 점유율의 약 30%를 차지합니다. 이 지역은 모바일 지갑, 디지털 뱅킹, 안전한 온라인 결제 등 결제 솔루션을 조기에 도입한 것으로 잘 알려져 있습니다. 영국, 독일, 프랑스 등의 국가에서는 비접촉식 결제가 널리 사용되고 있습니다. GDPR을 포함한 유럽 연합의 강력한 규제 프레임워크도 결제 솔루션의 성장에 영향을 미쳐 디지털 거래에 대한 높은 보안 표준을 보장합니다.

아시아 태평양

아시아태평양 지역은 서비스형 결제(Payment as a Service) 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나로, 전 세계 점유율의 약 25%를 차지합니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 전자상거래가 급속히 확장되면서 결제 솔루션의 채택이 가속화되고 있습니다. 특히 이 지역에서는 모바일 결제가 널리 퍼져 있으며, Alipay 및 WeChat Pay와 같은 플랫폼이 중국 시장을 장악하고 있습니다. 중산층의 성장과 인터넷 보급률 및 모바일 사용량의 증가로 인해 이 지역의 시장 확장이 계속 가속화되고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 지역은 전 세계 결제 서비스 시장의 약 10%를 차지합니다. 시장이 여전히 신흥 단계에 있는 동안 UAE 및 사우디아라비아와 같은 국가는 디지털 결제 채택을 주도하고 있습니다. 전자상거래 활동의 증가와 핀테크 부문의 성장이 이 지역의 주요 동인입니다. 그러나 인프라 제한 및 규제 장애물과 같은 문제로 인해 일부 아프리카 시장에서는 여전히 더 빠른 채택이 방해를 받고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 지역은 향후 몇 년 동안 디지털 결제 시스템이 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 회사 소개

• FIS
• 탈레스 그룹
• 인제니코 그룹
• Agilysys, Inc.
• 토탈 시스템 서비스, Inc
• 마스터 카드
• 페이팔 홀딩스, Inc
• 베리폰
• 파인애플 결제

시장 점유율이 가장 높은 상위 기업

• 마스터 카드- 시장점유율 18%를 보유하고 있습니다.
• 페이팔 홀딩스, Inc- 시장점유율은 15%이다.

투자 분석 및 기회

서비스형 결제(PaaS) 시장은 다양한 산업 전반에 걸쳐 안전하고 효율적이며 확장 가능한 결제 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 투자 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 가맹점 금융은 핵심 투자 기회 중 하나이며, 기업이 유연한 자금 조달 옵션을 모색함에 따라 채택률이 25% 증가했습니다. 보안 및 사기 방지 부문 역시 증가하는 사이버 범죄 위협에 대응하기 위한 보안 솔루션이 30% 증가하는 등 투자의 온상입니다. 결제 애플리케이션 및 게이트웨이 부문은 상당한 투자를 유치하고 있으며, 해당 부문의 혁신으로 인해 거래 처리 시간이 20% 단축된 것으로 보고되었습니다. 의료 부문에서는 디지털 결제 솔루션 채택이 15% 증가할 것으로 예상되는 반면, 소매 및 전자상거래 업계에서는 온라인 거래가 35% 증가하여 안전한 결제 솔루션에 대한 필요성이 높아졌습니다. 아시아태평양 지역 역시 디지털 결제 채택이 18% 증가하는 등 핵심 투자 기회로 떠오르고 있다. 소비자 기반이 빠르게 성장하고 현지 요구에 맞는 결제 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 기업들은 이 지역에 대한 투자에 열중하고 있습니다.

신제품 개발

서비스형 결제 시장에서는 결제 경험 개선을 목표로 하는 신제품 제공이 크게 발전했습니다. 2023년에는 인공지능(AI)을 결제 플랫폼에 통합하는 비율이 20% 증가해 사기 탐지 기능이 강화되고 더욱 개인화된 서비스가 가능해졌습니다. 결제 대행사는 더욱 정교해졌으며 처리 시간을 20% 단축하는 동시에 거래량을 늘렸습니다. 증가하는 사이버 보안 위협에 맞서기 위해 투자가 30% 증가하는 등 새로운 사기 방지 기술도 주목을 받았습니다. 또한 안전한 인증을 위해 생체인식을 통합하는 새로운 모바일 결제 애플리케이션이 출시되었으며, 플랫폼의 25%가 생체인식 인증을 채택했습니다. 헬스케어 부문에서는 선진화된 결제 시스템을 통해 청구 효율성이 15% 향상되었습니다. 소매 및 전자상거래 업계에서는 모바일 결제 옵션을 채택하여 온라인 거래가 35% 증가했으며, 미디어 및 엔터테인먼트 업계에서는 새로운 결제 솔루션을 구현하여 고객 참여도가 20% 향상되었습니다. 기업이 지속적으로 제품 제공을 혁신하고 향상함에 따라 PaaS 시장은 지속적인 성장과 여러 부문에 걸쳐 고객 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• FIS는 2023년에 새로운 AI 기반 사기 탐지 솔루션을 출시하여 보안 조치를 강화하고 사기 거래를 20% 줄였습니다.
• 탈레스그룹은 2024년 첨단 보안 플랫폼을 도입해 고객 신뢰도와 플랫폼 활용도가 30% 증가했다.
• Ingenico Group은 2023년에 새로운 모바일 결제 게이트웨이를 출시하여 거래 속도를 20% 향상시켰습니다.
• PayPal Holdings, Inc는 2024년에 가맹점 금융 솔루션을 업그레이드하여 서비스를 사용하는 가맹점 수가 25% 증가했습니다.
• Verifone은 2024년에 새로운 생체 ​​인식 인증 시스템을 출시하여 보안 침해를 15% 줄였습니다.

보고 범위 

PaaS(Payment as a Service) 시장에 대한 보고서는 가맹점 금융, 보안 및 사기 방지에 대한 수요 증가를 포함하여 시장 동향에 대한 광범위한 분석을 제공합니다. 의료, 소매, 전자상거래, 미디어, 엔터테인먼트 등 다양한 애플리케이션을 다루고 있습니다. 2023년에는 보안 및 사기 방지 부문이 30% 증가해 온라인 보안에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이 보고서는 지역적 통찰력을 조사하여 시장 점유율의 42%를 차지하는 북미의 지배력을 보여주며, 아시아 태평양 지역은 전년 대비 18%의 강력한 성장을 보여줍니다. FIS, Ingenico Group, PayPal과 같은 주요 업체가 시장을 주도하는 경쟁 환경도 조사됩니다. 또한 이 보고서는 AI 기반 솔루션 및 모바일 결제 플랫폼 채택 증가와 같은 기술 혁신에 중점을 두고 시장 성장에 대한 예측을 제공합니다. 또한 2023년과 2024년의 주요 개발 및 신제품 제안을 다루며 PaaS 시장의 진화하는 특성을 강조합니다.