압력 안전 밸브 시장 크기
압력 안전 밸브 시장 규모는 2024 년에 4,370 만 달러였으며 2025 년에 4,510 만 달러에 달할 것으로 예상되며 2033 년까지 6,277 만 달러로 증가하여 2025 년에서 2033 년까지 4.1%의 CAGR을 반영합니다.
미국에서는 시장이 산업 안전 규정 증가, 장비 신뢰성 향상 및 석유 및 가스, 재생 에너지 및 화학 제조와 같은 중요한 부문에서 고급 압력 릴리프 시스템의 채택이 증가함으로써 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.
압력 안전 밸브 시장은 산업화 증가와 직장 안전을위한 엄격한 규제 규범으로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 이 밸브는 석유 및 가스, 발전, 화학 물질 및 제조와 같은 산업에서 과도한 압력 축적을 방지하는 데 중요합니다. 인프라 및 에너지 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 고성능 안전 밸브에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기술 발전은 실시간 모니터링 기능을 갖춘 스마트 압력 안전 밸브를 도입하여 운영 효율성 및 안전성을 향상 시켰습니다. 산업이 엄격한 안전 표준을 준수하도록 신뢰할 수있는 압력 완화 솔루션을 우선시하기 때문에 환경 보호 및 배출 제어에 중점을두고 있습니다.
압력 안전 밸브 시장 동향
압력 안전 밸브 시장은 여러 산업 동향으로 인해 빠르게 발전하고 있습니다. 주요 추세는 IIT (Industrial Office of Things) 기능과 통합 된 자동 및 스마트 밸브의 채택을 증가시키는 것입니다. 이 스마트 밸브는 실시간 진단, 원격 모니터링 및 예측 유지 보수를 제공하여 운영 중단 시간을 줄입니다. 이러한 추세는 산업이 더 큰 효율성과 자동화를 추구함에 따라 약 15-20%의 연간 성장률 (CAGR)으로 성장할 것으로 예상됩니다.
시장을 형성하는 또 다른 추세는 특정 산업 응용 분야에 맞게 조정 된 맞춤형 안전 밸브에 대한 수요가 증가하여 최적의 성능과 수명을 보장하는 것입니다. 이 사용자 정의 트렌드는 회사가 고유 한 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 찾기 때문에 매년 약 10-12% 증가 할 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스 산업은 지배적 인 최종 사용자로 남아있어 압력 안전 밸브에 대한 전 세계 수요의 약 40-45%에 기여합니다. 정유소 및 석유 화학 플랜트는 운영 안전을 향상시키기 위해 고급 압력 완화 시스템에 투자하고 있습니다. 마찬가지로, 재생 가능 에너지 부문, 특히 수소 생산 및 전력 발전소는 압력 안전 밸브 설치가 급증하는 것을 목격하고 있습니다. 이 부문은 매년 12-15% 증가 할 것으로 예상되며, 수소 생산과 재생 가능 발전은 고급 안전 밸브의 필요성을 주도합니다.
산업 안전 보건국 (OSHA) 및 ASME (American Society of Mechanical Engineers)가 정한 것과 같은 엄격한 정부 규정 및 산업 안전 규범은 고품질 압력 릴리프 밸브의 사용을 의무화합니다. 산업이 안전 표준을 준수함에 따라 이러한 규정은 매년 6-8%의 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
또한 인도 및 중국과 같은 신흥 경제의 급속한 산업화로 인해 내구성이 뛰어나고 비용 효율적인 압력 안전 밸브에 대한 수요가 증가하여 시장 확장이 더욱 강화되었습니다. 이 지역의 수요는 급속한 산업 개발에 직면하여 더 나은 안전 인프라의 필요성으로 인해 10-14%의 CAGR로 증가 할 것으로 예상됩니다.
압력 안전 밸브 시장 역학
운전사
""제약에 대한 수요 증가""
제약 산업은 약물 제조 및 화학적 처리의 정확한 압력 수준을 유지하기 위해 압력 안전 밸브에 크게 의존합니다. 전 세계 의료 수요가 증가함에 따라 생물 제약 부문은 확장하여 중요한 응용 분야에서 고급 안전 밸브를 사용해야합니다. 제약 제조 플랜트가 우수한 제조 실무 (GMP)를 준수함으로써 고정밀, 부식 방지 밸브에 대한 수요가 급증했습니다. 또한 백신 생산 및 생명 공학 연구의 증가는 압력 제어 시스템의 필요성을 가속화하여 제품 안전 및 엄격한 FDA 및 EMA 규정을 준수 할 수 있도록합니다. 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 상당한 시장 확장을 불러 일으킬 것으로 예상됩니다.
제지
""리퍼브 장비에 대한 수요""
시장 구속은 특히 개발 도상국 및 비용에 민감한 산업에서 개조 및 재조정 압력 안전 밸브에 대한 수요 증가가 증가한다는 것입니다. 많은 회사들이 재생산 밸브를 비용 절감 측정으로 선택하여 신제품에 대한 수요를 줄입니다. 이러한 추세는 회사가 자본 지출을 최소화하려는 화학 처리, 발전 및 소규모 제조에서 널리 퍼져 있습니다. 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 타사 개조 서비스의 가용성은 새로운 밸브 제조업체의 과제를 더욱 강화시킵니다. 또한, 리퍼브 밸브의 신뢰성과 수명에 대한 우려는 계속해서 논쟁의 여지가 있으며, 산업 전반의 구매 결정에 영향을 미칩니다.
기회
""재생 에너지 프로젝트의 성장""
태양열 공장, 수소 에너지 저장 및 지열 발전을 포함한 재생 에너지 프로젝트의 확장은 압력 안전 밸브 시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 산업은 안전하고 효율적인 운영을 보장하기 위해 고압 관리 솔루션이 필요합니다. 전 세계 정부는 청정 에너지 프로젝트에 많은 투자를하고 있으며 정밀 엔지니어링 안전 밸브에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 녹색 수소 생산 공장의 증가는 특히 극심한 작동 조건을 견딜 수있는 고성능 압력 완화 시스템의 필요성을 높였습니다. 지속 가능한 에너지 이니셔티브가 계속 운동량을 얻음에 따라 친환경적이고 에너지 효율적인 밸브 기술에 중점을 둔 제조업체는 크게 혜택을받습니다.
도전
""원자재 비용 상승""
압력 안전 밸브 시장에서 가장 큰 과제 중 하나는 스테인레스 스틸, 황동 및 특수 합금을 포함한 원료 비용 상승입니다. 글로벌 금속 시장의 가격 변동으로 인해 제조 비용이 증가하여 안전 밸브의 가격에 영향을 미쳤습니다. 또한, 고정밀 밸브의 복잡한 생산 공정은 숙련 된 노동과 고급 기계를 필요로하므로 높은 비용에 기여합니다. 많은 제조업체들이 국제 안전 표준을 준수하는 동시에 이익 마진을 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다. 공급망 중단, 특히 지정 학적 긴장과 변동 상품 가격으로 인해 안정적인 공급망과 경쟁력있는 가격을 유지하는 데있어 업계 플레이어가 더 어려워집니다.
세분화 분석
압력 안전 밸브 시장은 유형, 재료, 크기, 최종 사용자 산업 및 응용에 따라 세분화됩니다. 유형, 스프링로드, 파일럿 운영 및 데드성이 밸브를 기반으로 시장을 지배합니다. 스테인레스 스틸 및 주철 밸브는 부식성과 내구성으로 인해 널리 사용됩니다. 석유 및 가스, 화학 물질, 제약, 발전 및 식품 가공 산업이 핵심 최종 사용자입니다. 적용 측면에서 보일러, 압력 용기, 열교환 기 및 파이프 라인은 압력 안전 밸브가 필수적인 주요 영역입니다. 특정 산업 요구를위한 맞춤형 솔루션에 대한 수요 증가는 밸브 기술 및 재료 선택의 혁신을 더욱 추진하고 있습니다.
유형별
스프링 작동 밸브 : 스프링 작동 압력 안전 밸브는 단순한 설계와 안정적인 성능으로 인해 여러 산업에서 널리 사용됩니다. 이 밸브는 시스템 압력이 사전 정의 된 설정 지점을 초과 할 때까지 밸브를 닫는 스프링 메커니즘을 사용하여 작동하여 밸브가 과도한 압력을 열도록 촉구합니다. 이 유형의 밸브는 갑작스런 압력 급증을 취급하는 데 매우 효율적이며 석유 및 가스, 발전 및 화학적 처리와 같은 산업에서 일반적으로 발견됩니다. 스프링 운영 밸브는 광범위한 응용 프로그램과 비용 효율성으로 인해 글로벌 압력 안전 밸브 시장의 거의 48%를 차지합니다.
파일럿 작동 밸브 : 파일럿 작동 압력 안전 밸브는 고압 및 대용량 적용을 위해 설계되어 스프링 운영 변형보다 정확도와 효율성이 높아집니다. 이 밸브는 파일럿 밸브를 사용하여 메인 밸브의 개구부 및 닫기를 조절하여 정확한 압력 제어를 보장합니다. 정유소, 화학 플랜트 및 발전소와 같이 다양한 압력 조건 하에서 시스템 무결성을 유지하는 산업에서 선호됩니다. 파일럿 작동 부문은 우수한 성능으로 인해 상당한 견인력을 얻었으며 시장에서 상당한 점유율을 보유하고 있습니다.
데드 웨이트 밸브 : 데드 체중 압력 안전 밸브는 시스템 압력을 사전 설정 중량과 균형을 잡아서 작동하여 저압 응용에 이상적입니다. 이 밸브는 주로 저압 증기 시스템, 수처리 식물 및 선택된 산업 공정과 같이 안정적인 압력 수준을 유지하는 시나리오에서 주로 사용됩니다. 스프링 또는 파일럿 작동 밸브만큼 일반적이지는 않지만 Dead Weight Valves는 단순성과 최소 유지 보수 요구 사항에 가치가 있습니다. 그들은 고압 구호가 필요하지 않은 전문 산업에서 필수 요소로 남아 있습니다.
응용 프로그램에 의해
석유 및 가스 : 석유 및 가스 산업은 파이프 라인, 시추 작업 및 정유소의 고압 조건을 조절해야하기 때문에 압력 안전 밸브의 가장 큰 소비자 중 하나입니다. 이 밸브는 과압 상황의 경우 압력 완화를 보장함으로써 치명적인 고장을 예방하는 데 도움이됩니다. 업계는 특히 해외 및 고압 환경에서 지속적인 탐사 및 생산 활동으로 인해 전 세계 압력 안전 밸브 시장의 약 42%를 차지합니다. 석유 정유소 및 석유 화학 플랜트에서 고급 안전 시스템의 채택이 증가함에 따라 압력 안전 밸브에 대한 수요가 더욱 높아집니다.
힘과 에너지 : 전력 및 에너지 부문에서 압력 안전 밸브는 보일러, 증기 터빈 및 발전소 장비의 안전한 작동을 유지하는 데 중요한 역할을합니다. 이 밸브는 시스템 고장이나 폭발로 이어질 수있는 압력 축적을 방지하는 데 필수적입니다. 전 세계 재생 에너지로의 전환과 전 세계적으로 발전소의 확장으로 인해이 부문의 안전 밸브에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. 특히, 핵 및 화력 발전소의 설치가 증가함에 따라 고성능 압력 안전 밸브의 채택을 촉진했습니다.
의료 및 제약 : 압력 안전 밸브는 의료 및 제약 산업에서 중요하며, 여기서 가압 의료 가스, 증기 멸균기 및 실험실 장비의 안전을 보장합니다. 제약 생산에서 멸균 및 청정실 환경에 대한 수요가 증가함에 따라 정밀 엔지니어링 안전 밸브에 대한 요구 사항이 증가했습니다. 병원과 의료 시설이 계속 확대됨에 따라 산소 공급 시스템 및 의료 가스 파이프 라인의 압력 안전 밸브에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
급수 시스템 : 물 공급 산업에서 압력 안전 밸브는 유통 시스템의 변동성 수압을 관리하여 파이프 라인 손상을 방지하고 일관된 물 흐름을 보장하는 데 도움이됩니다. 이 밸브는 특히 효율적인 작동에 압력 제어가 필수적인 고층 건물, 수처리 공장 및 관개 시스템에서 특히 중요합니다. 스마트 워터 관리 및 인프라 현대화에 중점을 두어 물 공급 시스템에서 안전 밸브의 채택이 꾸준히 증가하고 있습니다.
기타 : 언급 된 주요 산업 외에도 압력 안전 밸브는 식품 및 음료, 항공 우주 및 제조 부문에도 사용됩니다. 식품 가공 산업에서는 생산 라인, 특히 유제품 및 음료 가공 공장에서 안전한 압력 수준을 유지하는 데 도움이됩니다. 마찬가지로 항공 우주 산업 에서이 밸브는 항공기 연료 및 유압 시스템에 사용되어 극도의 압력 조건에서 작동 안전을 보장합니다. 자동화 및 고압 제조 공정의 사용 증가는 다양한 산업 응용 분야에서 압력 안전 밸브의 채택을 추가로 지원합니다.
지역 전망
글로벌 압력 안전 밸브 시장은 산업 성장, 인프라 개발 및 엄격한 안전 규정에 의해 여러 지역에서 확장되고 있습니다. 북아메리카는 특히 석유 및 가스 및 발전에 잘 확립 된 산업이 존재하기 때문에 지배적 인 시장으로 남아 있습니다. 유럽은 에너지 및 제약 부문의 발전뿐만 아니라 엄격한 환경 및 안전 규정에 따라 밀접하게 따릅니다. 아시아 태평양 지역은 산업화, 도시화 및 제조 및 전력 인프라에 대한 투자 증가로 인해 급속한 성장을 겪고 있습니다. 한편, 중동 및 아프리카 지역은 석유 및 가스 탐사 활동 및 인프라 현대화로 인해 꾸준한 성장을 목격하고 있습니다. 이러한 각 지역은 압력 안전 밸브 시장에서 독특한 기회와 과제를 제시합니다.
북아메리카
북미는 석유 및 가스, 발전 및 제약과 같은 산업의 강력한 존재로 인해 압력 안전 밸브 시장에서 상당한 점유율을 보유하고 있습니다. 미국은 최대의 기여자이며, 정제 및 화학 가공 공장의 안전 밸브에 대한 수요가 높습니다. 캐나다는 또한 확장 된 오일 샌드 프로젝트 및 산업 응용 분야로 인해 주요 선수입니다. OSHA 및 ASME와 같은 규제 기관에 의해 설정된 자동화 및 엄격한 안전 표준의 채택이 증가함에 따라이 지역의 시장 성장이 더욱 높아집니다. 노후화 인프라를 업그레이드하고 새로운 산업 시설 개발에 중점을두면 북미 전역의 압력 안전 밸브에 대한 수요가 계속됩니다.
유럽
유럽은 엄격한 환경 및 안전 규정에 의해 주도되는 압력 안전 밸브의 주요 시장으로 남아 있습니다. 독일, 영국 및 프랑스와 같은 국가는 선진 제조, 전력 및 제약 산업으로 인해 시장을 이끌고 있습니다. 이 지역은 재생 가능 에너지, 특히 풍력 및 원자력에서 강조하여 고성능 안전 밸브에 대한 수요를 증가시킵니다. 또한, 엄격한 품질 관리 요구 사항으로 알려진 유럽의 제약 산업은 시장 성장에 기여합니다. 유럽 연합이 산업 전반에 걸쳐 안전 규정을 계속 구현함에 따라 압력 안전 밸브의 채택은 더욱 증가 할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 빠른 산업화와 도시화로 인해 압력 안전 밸브 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도 및 일본과 같은 국가는 인프라 개발 및 발전, 화학 제조 및 수처리 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 수요가 급증하는 것을 목격하고 있습니다. 주요 제조 허브 인 중국은 지역 시장의 상당 부분을 차지합니다. 한편, 인도의 에너지 부문이 증가하고 산업 기반을 확장하면 고급 안전 밸브의 필요성이 더욱 높아집니다. 이 지역의 석유 정유 공장 및 석유 화학 플랜트의 증가도 시장 확장에 연료를 공급하고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 주로 석유 및 가스 부문으로 인해 압력 안전 밸브의 중요한 시장입니다. 사우디 아라비아, UAE 및 남아프리카와 같은 국가는 정제, 파이프 라인 및 시추 작업의 안전 표준을 유지하기 위해 압력 안전 밸브에 크게 의존합니다. 물 담수화 공장 및 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가는 압력 완화 솔루션에 대한 수요 증가에 기여합니다. 또한 Hydro 및 Thermal Plants를 포함한 아프리카 전역의 발전 시설의 확장은 고급 안전 밸브의 채택을 주도하고 있습니다. 산업 안전 및 규제 준수에 대한 초점이 증가함에 따라이 지역의 시장 성장을 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
주요 압력 안전 밸브 시장 회사 목록
버크 밸브
Callidus 그룹
Cebeco Pty. Ltd.
에머슨 전기 공동.
Leser Gmbh 및 Co. Kg
Mercer Valve Company, Inc.
파워 플로 솔루션
점수 그룹 plc
Spirax Sarco Pty. Limited
서양 프로세스 제어
시장 점유율이 가장 높은 상위 두 회사
에머슨 전기 공동.- 대략 시장 점유율이 가장 높습니다25-30%글로벌 시장의. 이는 광범위한 글로벌 존재, 강력한 브랜드 평판 및 다양한 산업을 수용하는 광범위한 고성능 압력 안전 밸브 때문입니다.
Leser Gmbh & Co. Kg- 주변의 시장 점유율을 가진 주요 제조업체 중 하나15-20%. Leser는 유럽 및 국제 시장에서 강력한 발판을 가지고 있으며 전문 안전 밸브로 유명하며 고품질 제조에 중점을 둡니다.
투자 분석 및 기회
PSV (Pressure Safety Valve) 시장은 석유 및 가스, 화학 및 발전과 같은 산업 전반에 걸쳐 엄격한 안전 규정으로 인해 상당한 투자 활동을 목격하고 있습니다. 석유 및 가스 부문은 해양 시추 활동 증가와 운영 안전 강화의 필요성으로 인해 PSV에 대한 총 수요의 약 35%를 차지합니다. 화학 산업은 OSHA 및 EPA와 같은 규제 기관으로서 산업 사고를 예방하기위한 안전 조치로 약 25%의 시장 점유율을 유지하면서 약 25%의 시장 점유율을 유지합니다.
재생 가능 에너지 부문, 특히 수소 생산 및 탄소 캡처 저장 (CCS) 응용 분야에서 투자 기회가 증가하고 있습니다. 수소 기반 발전소는 고급 압력 릴리프 시스템이 필요하며, 제조업체는 차세대 안전 밸브를 위해 R & D에 자금을 할당하고 있습니다. 독일과 일본과 같은 국가는 수소 인프라에서 100 억 달러 이상을 투입하여 전문 PSV에 대한 수요를 높일 것입니다.
또한 중국과 인도가 이끄는 아시아 태평양 지역은 유리한 시장으로 떠오르고 있습니다. 중국은 정제 및 석유 화학 확장으로 200 억 달러 이상을 할당하여 PSV에 대한 수요가 증가했습니다. 마찬가지로, 인도 정부는 산업 안전 업그레이드를 위해 50 억 달러를 제재하여 고성능 압력 완화 솔루션에 대한 투자를 촉진했습니다.
신제품 개발
압력 안전 밸브 시장의 제조업체는 안전과 효율성을 향상시키기위한 혁신에 중점을두고 있습니다. 2023 년에 Emerson은 유동 용량과 부식 저항성이 향상되어 석유 및 가스 부문에 대한 Crosby J-Series Direct Spring PSV를 도입했습니다. 마찬가지로 Baker Hughes는 고압 증기 응용 프로그램을 위해 설계된 통합 1900 시리즈를 출시하여 서비스 수명이 길어졌습니다.
Schlumberger는 IoT 센서와 통합 된 스마트 PSV를 개발하여 실시간 압력 모니터링 및 예측 유지 보수를 가능하게했습니다. 이 제품은 전 세계적으로 15 개의 주요 정유소에 의해 채택되어 계획되지 않은 다운 타임이 20%감소했습니다. 또한 Curtiss-Wright는 원자력 발전소에 맞게 조정 된 고성능 PSV를 도입하여 엄격한 ASME 섹션 III 요구 사항을 해결했습니다.
2024 년 초, Leser는 극저온 응용 분야를위한 스테인레스 스틸 PSV를 출시하여 빠르게 성장하는 LNG 시장을 목표로했습니다. LNG 무역이 2030 년까지 50% 증가 할 것으로 예상 되면서이 혁신은 상당한 시장 점유율을 차지할 수 있습니다. 이러한 신제품 개발은 경쟁을 주도하고 산업 전반의 운영 안전을 향상시키고 있습니다.
압력 안전 밸브 시장 제조업체의 최근 개발
에머슨 (2023) :텍사스의 Crosby PSV 생산 시설을 확장하여 북미의 수요 증가를 충족시키기 위해 생산량을 30% 증가 시켰습니다.
베이커 휴즈 (Baker Hughes) (2023) :Shell과 제휴하여 해외 플랫폼에 고급 PSV를 배치하여 안전을 개선하고 배출을 줄입니다.
레저 (2023) :인도에 새로운 제조 공장을 개설하여 아시아 태평양 지역에 서비스를 제공하여 리드 타임을 40%줄였습니다.
Schlumberger (2024) :AI 중심 분석을 PSV 모니터링 시스템에 통합하여 예측 유지 보수 및 15% 감소를 허용합니다.
Curtiss-Wright (2024) :항공 우주 응용 프로그램을위한 초고 압력 PSV를 시작하여 NASA의 최신 안전 표준을 충족했습니다.
보고서 적용 범위
압력 안전 밸브 시장 보고서는 업계 동향, 주요 성장 동인 및 시장 문제에 대한 포괄적 인 분석을 제공합니다. 여기에는 석유 및 가스, 화학 물질, 발전 및 항공 우주와 같은 적용 부문에 대한 심층적 인 검사가 포함되어 있으며, 여러 지역의 수요 패턴을 강조합니다.
이 보고서는 ASME, API 및 ISO 표준을 포함한 PSV를 통제하는 규제 프레임 워크에 대해 자세히 설명하여 글로벌 안전 규범을 준수합니다. 또한 PSV 제조에 사용되는 탄소강, 스테인레스 스틸 및 이국 합금 비교 물질 분석도 다룹니다.
경쟁 조경 분석은 Emerson, Baker Hughes, Schlumberger, Leser 및 Curtiss-Wright와 같은 주요 제조업체를 프로파일 링하는 주요 구성 요소입니다. 합병, 인수 및 합작 투자와 같은 전략적 이니셔티브에 대한 통찰력을 제공합니다.
또한이 보고서는 IoT 지원 스마트 PSV 및 AI 중심 예측 유지 관리 솔루션과 같은 기술 발전을 검토하여 업계에 혁명을 일으키고 있습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동을 다루는 상세한 지역 전망을 통해이 보고서는 PSV 시장에 투자하려는 이해 관계자에게 귀중한 자원으로 사용됩니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
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다루는 응용 프로그램에 의해 | 석유 및 가스, 전력 및 에너지, 의료 및 제약, 물 공급 시스템, 기타 |
덮힌 유형에 따라 | 스프링 작동 밸브, 파일럿 작동 밸브, 데드 웨이트 밸브 |
다수의 페이지 | 110 |
예측 기간이 적용됩니다 | 2025 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 | 예측 기간 동안 4.1%의 CAGR |
가치 투영이 적용됩니다 | 2033 년까지 6,77 백만 달러 |
이용 가능한 과거 데이터 | 2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 | 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |