역 모기지 제공자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(주택 자산 전환 모기지(HECM), 단일 목적 역 모기지, 독점 역 모기지), 대상 애플리케이션별(부채, 건강 관리 관련, 혁신, 소득 보충, 생활비), 지역 통찰력 및 2035년 예측

역모기지 제공자 시장 규모

역모기지 제공자(Reverse Mortgage Provider) 시장은 2025년 18억 4천만 달러에서 2026년 19억 5천만 달러, 2027년 20억 6천만 달러, 2035년 32억 1천만 달러에 달해 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 성장은 인구 노령화, 퇴직 자금 수요 증가, 주택 자산 활용도 증가에 의해 주도됩니다. 금융 기관은 북미 전역과 일부 글로벌 시장의 노인 주택 소유자를 지원하기 위해 유연한 역 모기지 상품을 계속 개발하고 있습니다.

미국 역모기지 제공업체 시장은 전 세계 시장에서 약 54%를 차지하며 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 인구 노령화 증가와 은퇴 후 금융 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.

역모기지 제공업체 시장은 상당한 성장을 경험하고 있으며, HECM(Home Equity Conversion Mortgages)이 시장 점유율의 약 62%를 차지합니다. 단일 목적 역 모기지는 약 25%를 차지하고, 독점 역 모기지는 약 13%를 차지합니다. 신청별로는 채무상환이 약 36%로 가장 큰 비중을 차지하고, 의료 관련 비용이 약 24%를 차지합니다. 리모델링 비용, 소득보조금, 생활비 등을 합쳐 나머지 40%를 차지합니다. 지역적으로는 북미가 인구 노령화와 역모기지 프로그램 확립으로 인해 글로벌 점유율의 약 54%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 유럽이 28%로 그 뒤를 따르고 있으며, 아시아 태평양 지역은 세계 시장의 10% 이상을 차지합니다. 

역모기지 제공자 시장 동향

역모기지 시장은 시장 점유율의 약 62%를 차지하는 HECM(Home Equity Conversion Mortgages)이 우위를 점하는 분명한 추세가 특징입니다. 단일 목적 역모기지(Reverse Mortgage)는 여전히 중요한 부문으로 시장의 약 25%를 차지합니다. 자기 역모기지가 증가하고 있지만 약 13%로 여전히 작은 수준입니다. 적용 측면에서 보면 부채 관련 역모기지가 시장의 36%를 차지해 계속 가장 일반적이며 의료 관련 수요는 약 24%를 차지합니다. 개조, 소득보조, 생활비 등 기타 용도가 약 40%를 차지합니다. 시장 점유율의 54%를 차지하는 북미 지역에서 역모기지의 인기가 높아지는 것은 은퇴를 위한 금융 솔루션을 찾는 노령 인구가 주도하고 있기 때문입니다. 한편, 유럽은 28%를 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 10% 이상의 점진적인 성장을 계속하고 있습니다.

역 모기지 제공자 시장 역학

역모기지 시장은 인구 노령화와 은퇴 지원을 위한 금융 상품에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 시장의 약 62%를 차지하는 주택 자산 전환 모기지(HECM)는 정부 지원과 유리한 조건으로 인해 특히 인기가 높습니다. 많은 노인들이 기존 부채를 ​​관리하기 위해 역모기지를 사용하기 때문에 부채 상환은 시장의 36%를 차지하는 주요 동인으로 남아 있습니다. 의료 관련 비용도 크게 기여하며, 시장 수요의 약 24%가 의료 비용을 충당하기 위해 자금을 찾는 개인에게서 나옵니다. 시장의 나머지 40%는 개조, 소득 보충, 생활비 등의 애플리케이션이 주도합니다. 지역적으로 북미는 높은 노인 비율과 지원 정책에 힘입어 54%의 시장 점유율로 계속해서 선두를 달리고 있습니다. 유럽과 아시아 태평양 지역은 각각 28%와 10% 이상을 차지하고 있으며, 이 지역에서는 꾸준한 성장이 예상됩니다.

운전사

"인구 고령화와 퇴직자금 수요 증가"

특히 선진국의 인구 노령화는 역모기지 시장의 중요한 동인입니다. 사람들이 더 오래 살고 제한된 저축으로 은퇴함에 따라 노인들이 자신의 주택 자산에 접근하는 데 도움이 될 수 있는 금융 상품에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 65세 이상 인구가 5억 명을 넘어섰고, 이들 중 다수는 은퇴 기간 동안 재정적 어려움을 겪게 됩니다. HECM(Home Equity Conversion Mortgages)과 같은 역모기지(Reverse Mortgages)는 매력적인 솔루션을 제공하여 노인들이 주택 담보를 월 소득이나 일시불로 전환할 수 있도록 하여 그러한 금융 상품에 대한 수요를 증가시킵니다.

구속

"높은 수수료와 복잡한 규제"

역모기지 시장의 가장 큰 제약은 개설 수수료, 마감 비용, 보험료 등 이러한 상품과 관련된 높은 수수료입니다. 많은 잠재적 차용인은 주택 가격의 최대 5%에 달할 수 있는 이러한 수수료의 재정적 부담으로 인해 단념합니다. 또한, 역모기지 상품은 엄격한 규제를 받고 있으며, 신청 절차가 복잡하여 일부 노인들은 어려움을 겪을 수도 있습니다. 2023년에는 잠재적인 역모기지 고객의 약 30%가 전체 비용 구조와 규제 요구 사항을 이해하는 데 대한 우려를 표명했으며 이로 인해 일부 시장에서는 도입이 더디게 진행되었습니다.

기회

"역모기지 혜택에 대한 인식 증가"

역모기지의 이점에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장을 위한 상당한 기회가 제공됩니다. 역모기지가 집을 팔지 않고도 꾸준한 소득을 얻을 수 있다는 인식이 많아지면서 상품의 인기는 더욱 높아질 것으로 예상된다. 예를 들어, 미국에서는 HECM(Home Equity Conversion Mortgages) 도입이 증가했으며, 특히 의료 비용을 관리하거나 생활비를 충당하려는 62세 이상 연령층에서 증가했습니다. 2023년에는 역모기지 상품에 대한 대중 교육을 목표로 하는 마케팅 전략의 눈에 띄는 변화가 소비자의 관심을 높이고 역모기지 제공업체에게 기회를 창출하는 데 도움이 되었습니다.

도전

"대중의 오해와 이해 부족"

역모기지 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 이러한 금융 상품의 작동 방식에 대한 광범위한 오해입니다. 많은 노인들은 역모기지를 위험하다고 생각하며 종종 집을 잃거나 상속인에게 빚을 지게 될 것을 두려워합니다. 2023년 조사에 따르면 노인 중 거의 40%가 역모기지에 대해 오해를 갖고 있어 대출 기간이 더 오래 지속되거나 은행이 주택을 소유하게 될 것이라고 생각하는 것으로 나타났습니다. 이러한 오해를 극복하는 것은 시장 성장에 매우 중요하며, 우려를 완화하고 신뢰를 구축하려면 역모기지 제공업체, 규제 기관 및 업계 전문가의 교육과 투명한 커뮤니케이션이 필요합니다.

세분화 분석

역모기지 시장은 유형과 응용 프로그램별로 분류됩니다. 유형별로 시장은 HECM(Home Equity Conversion Mortgages), 단일 목적 역 모기지, 독점 역 모기지로 구분되며, 각각 서로 다른 혜택과 자격 요건을 제공합니다. 애플리케이션에 따라 시장은 부채 상환, 의료 관련 비용, 주택 개조, 소득 보충 및 생활비로 분류될 수 있으며 특정 요구에 맞는 다양한 유형의 역모기지가 있습니다. 각 부문의 수요는 경제 상황, 소비자 인식, 노인의 재정 상황 등의 요인에 따라 달라집니다.

유형별

• 주택담보대출(HECM): 주택 자산 전환 모기지(HECM)는 가장 일반적인 유형의 역모기지이며 연방주택청(FHA)이 정부에서 보장하는 것입니다. 이 대출을 통해 노인들은 주택 자산의 일부를 월별 지불금, 일시금 또는 신용 한도 등의 소득으로 전환할 수 있습니다. HECM은 주로 62세 이상의 주택 소유자가 사용하며 생활비나 의료 비용을 충당하기 위한 장기적인 금융 솔루션을 찾는 사람들에게 이상적입니다. 2023년에는 HECM이 역모기지 시장의 약 60%를 차지했습니다. 이들의 인기는 FHA 보험의 추가 보안으로 인해 노인들에게 매력적인 옵션이 됩니다.

• 단일 목적 역모기지: 단일 목적 역모기지(Reverse Mortgage)는 주, 지방 정부 기관 또는 비영리 기관에서 발행하며 주택 수리, 재산세 또는 의료 비용과 같은 특정 목적으로만 사용할 수 있습니다. 이러한 모기지는 HECM에 비해 수수료가 저렴하고 가장 저렴한 옵션인 경우가 많으며, 특정 비반복 비용에 대한 지원이 필요한 노인들에게 매력적입니다. 그러나 제한된 사용 범위로 인해 HECM에 비해 매력이 제한됩니다. 2023년에는 단일 목적 역모기지가 시장의 약 20%를 차지했습니다. 이들의 채택은 필수적인 주택 관련 비용에 대한 지원이 필요하지만 더 큰 대출 금액이 필요하지 않은 저소득 노인들에게 주로 나타납니다.

• 독점 역모기지: 독점 역모기지란 민간 대출 기관이 제공하는 자체 브랜드 대출이며 FHA 규정의 적용을 받지 않습니다. 이러한 대출은 HECM에 비해 더 많은 대출 금액을 허용하므로 일반적으로 고가의 부동산을 보유한 주택 소유자에게 적합합니다. 독점 역 모기지는 HECM과 같은 전통적인 정부 지원 옵션보다 더 많은 자금에 접근하기를 원하는 상당한 주택 자산을 보유한 개인에게 이상적입니다. 2023년에는 독점 역모기지가 시장의 약 20%를 차지했습니다. 부유한 노인들이 특히 의료비나 고급 생활비 등 대규모 비용에 대해 더 큰 재정적 유연성을 추구함에 따라 이들의 수요가 증가하고 있습니다.

애플리케이션별

• 빚: 역모기지(Reverse Mortgage)는 노인들이 신용카드 잔액, 모기지, 개인 대출 등 기존 부채를 ​​갚기 위해 일반적으로 사용합니다. 2023년에는 역모기지 신청 중 부채 상환이 약 30%를 차지했습니다. 이러한 유형의 신청은 근무 기간 동안 부채가 누적되어 압류 위험 없이 상환을 관리할 수 있는 방법이 필요한 노인들에게 특히 적합합니다. 역모기지(Reverse Mortgage)는 월별 부채 상환액을 없애고 다른 비용에 사용할 자금을 확보하여 소득 대비 부채 비율이 높거나 재정 자원이 제한된 노인들에게 매력적인 솔루션이 됩니다.

• 의료 관련: 의료 비용은 많은 노인들, 특히 노령화되고 의료비 증가에 직면한 노인들에게 중요한 관심사입니다. 2023년에는 의료 관련 비용이 역모기지 신청의 약 25%를 차지했습니다. 노인들은 장기요양 비용, 병원비, 재택 의료 서비스 비용을 충당하기 위해 역모기지를 이용하는 경우가 많습니다. 의료 비용이 지속적으로 증가함에 따라, 특히 다른 저축이나 수입원이 이러한 비용을 충당하기에 충분하지 않은 경우 역모기지가 의료 요구 자금 조달을 위한 실행 가능한 솔루션으로 점점 더 인식되고 있습니다.

• 개조: 주택 개조는 역모기지의 또 다른 일반적인 용도입니다. 노인들은 주택 자산을 사용하여 필수적인 수리를 하거나 집을 리모델링하거나 생활 공간을 개조하여 노인의 필요 사항을 수용할 수 있습니다. 2023년에는 역모기지의 약 15%가 주택 개조에 사용되었습니다. 이는 특히 집에 머물기를 원하지만 안전이나 편안함을 유지하기 위해 개선이 필요한 노년층 주택 소유자들 사이에서 널리 퍼져 있습니다. 역 모기지는 노인들이 추가 부채를 지거나 재산을 팔지 않고도 이러한 변화에 자금을 조달할 수 있는 방법을 제공합니다.

• 소득보조금: 많은 노인들이 은퇴 소득을 보충하는 방법으로 역모기지를 사용하며, 특히 일상 생활비를 충당할 충분한 저축이나 연금이 없을 때 더욱 그렇습니다. 이 신청은 2023년 역 모기지 사용량의 약 20%를 차지했습니다. 노인들은 공과금, 식비, 교통비를 포함한 일상 생활비를 충당하기 위해 주택 담보의 일부를 월별 지불금으로 전환하도록 선택할 수 있습니다. 역모기지(Reverse Mortgage)는 더 이상 정규 임금을 받지 못하고 수입원이 제한적인 노인들에게 재정적 안정성을 보장할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.

• 생활비: 역모기지란 소득보충 외에도 노인들이 재산세, 보험료, 공과금 등 다양한 생활비를 충당하기 위해 활용하는 방식이다. 2023년에 이 애플리케이션은 역모기지 사용량의 약 10%를 차지했습니다. 노인들은 자금을 어떤 목적으로도 사용할 수 있어 집을 팔지 않고도 생활비를 관리할 수 있기 때문에 유연성을 위해 역모기지를 선택하는 경우가 많습니다. 이러한 유연성으로 인해 역 모기지는 노년기에 재정적 자유를 추구하는 사람들에게 매력적인 옵션이 됩니다.

지역 전망

역모기지 시장에 대한 지역적 전망은 채택에 영향을 미치는 다양한 요인에 따라 지역별로 다릅니다. 북미는 노인들 사이에서 역모기지 수요가 높기 때문에 여전히 가장 큰 시장으로 남아 있으며, 특히 HECM(Home Equity Conversion Mortgages)이 널리 이용 가능한 미국에서는 더욱 그렇습니다. 인구 노령화와 규제 체계의 발전으로 인해 역모기지 상품에 대한 관심이 높아지면서 유럽도 뒤를 이었습니다. 아시아 태평양 지역은 금융 기관이 일본, 호주 등 주요 국가에서 역모기지 옵션을 제공하기 시작하면서 적당한 성장을 보이고 있습니다. 중동·아프리카 지역은 금융상품이 다양해지면서 점차 역모기지를 도입하고 있지만, 다른 지역에 비해 시장 규모는 여전히 작은 편이다.

북아메리카

북미는 특히 미국의 HECM(Home Equity Conversion Mortgages)에 대한 수요에 힘입어 역 모기지의 가장 큰 시장입니다. 2023년 역 모기지의 약 70%가 북미에서 시작되었으며, 정부 지원 HECM의 광범위한 가용성으로 인해 이들 중 상당 부분이 미국에서 발생했습니다. 수요는 주로 대규모 노령화 인구에 의해 주도되며, 수백만 명의 노인들이 의료 비용, 소득 보충 및 부채 상환을 위해 주택 자산에 접근하려고 합니다. HECM에 대한 FHA 보험을 포함한 규제 프레임워크는 이러한 상품의 인기와 보안에 기여합니다.

유럽

유럽에서는 역모기지 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 영국, 독일, 프랑스 등의 국가에서 이러한 금융 상품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2023년 유럽은 전 세계 역모기지 시장의 약 20%를 차지했으며, 인구 노령화가 진행됨에 따라 채택률도 증가했습니다. 유럽 ​​시장에서는 정부 지원 제도와 개인 상표 역모기지를 포함하여 더 큰 제품 혁신과 다양한 서비스가 제공되고 있습니다. 유럽의 노인들은 은퇴 비용, 건강 관리 및 주택 개조를 관리하기 위해 역모기지로 점점 더 눈을 돌리고 있으며, 이는 이 지역의 시장 확장에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 역모기지의 신흥 시장으로, 일본과 호주가 이 지역에서 채택을 주도하고 있습니다. 2023년 아시아태평양 지역은 글로벌 역모기지 시장의 약 10%를 차지했다. 일본은 인구의 4분의 1 이상이 65세 이상인 세계 최고령 인구 국가 중 하나로서 역모기지 상품에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 마찬가지로 호주에서는 주택 가격 상승과 인구 노령화로 인해 역모기지에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 역모기지를 제공하는 지역 내 금융 기관이 많아지면서 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 노인들이 생활비와 의료 비용을 위해 주택 자산을 확보하려고 하기 때문에 더욱 그렇습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 역모기지 시장에서 작은 부분을 차지하며 2023년에는 약 5%를 차지합니다. 그러나 남아프리카, UAE, 이스라엘과 같은 국가의 금융 기관이 역모기지 상품을 제공하기 시작하면서 이 시장은 성장하고 있습니다. 이러한 수요는 주로 노년층의 수가 증가하고 노인들의 라이프스타일을 유지하는 데 도움이 되는 금융 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다. 시장은 여전히 ​​초기 단계에 있지만, 도시 지역의 성장과 금융 상품의 다양화로 인해 향후 몇 년간 도입이 가속화될 것으로 예상됩니다.

주요 플레이어 회사 소개

• 아메리칸 어드바이저스 그룹(AAG)
• FAR(Finance of America Reverse)
• 역모기지 자금(RMF)
• 리버티 홈 에쿼티 솔루션(Ocwen)
• 원 리버스 모기지(빠른 대출)
• 오마하 모기지 상호
• 하이테크대출
• 페어웨이 독립 모기지 공사
• 미결제 모기지
• 롱브리지 파이낸셜

점유율이 가장 높은 상위 기업

• 아메리칸 어드바이저스 그룹(AAG): 약 25%의 시장점유율을 보유하고 있습니다.
• FAR(Finance of America Reverse): 시장점유율 약 20%를 차지한다.

투자 분석 및 기회

역모기지 제공업체 시장은 인구 노령화 증가와 금융 솔루션에 대한 필요성으로 인해 상당한 투자 기회를 제공합니다. 주택담보대출(HECM)은 시장에서 약 62%를 차지하며 가장 큰 점유율을 차지합니다. 그 뒤를 이어 단일 목적 역모기지가 시장의 약 25%를 차지합니다. 자기 역모기지가 나머지 13%를 차지합니다. 적용면에서는 부채상환이 시장의 약 36%를 차지해 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 헬스케어 관련 비용이 24%를 차지한다. 개축, 소득보조, 생활비 등 기타 용도가 40%를 차지한다. 시장은 지리적으로 다양하며, 미국 내 대규모 노인 인구와 우호적인 정부 정책에 힘입어 북미 지역이 약 54%를 차지합니다. 유럽은 28%의 시장 점유율로 뒤를 따르고 있으며 아시아 태평양 지역은 10% 이상을 차지하고 있습니다. 주택담보대출을 위해 역모기지를 활용하는 노인이 늘어나고, 금융기관이 상품을 다양화함에 따라 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 투자 기회는 역모기지 상품이 덜 확립되었지만 성장 잠재력을 보이는 신흥 시장을 목표로 하는 것뿐만 아니라 의료 및 주택 개량을 포함하여 더 광범위한 응용 분야를 포괄하는 서비스를 확장하는 데 있습니다.

신제품 개발

역모기지 제공업체에서는 은퇴 후 재정적 안정을 원하는 노인들의 증가하는 수요를 충족하기 위해 새로운 상품을 출시하고 있습니다. 주택 자산 전환 모기지(HECM)는 약 62%의 시장 점유율을 차지하며 계속해서 시장을 장악하고 있으며, 금융 기관은 이러한 대출의 조건과 유연성을 개선하는 데 주력하고 있습니다. 약 25%를 차지하는 단일 목적 역모기지(Reverse Mortgage)는 노인들의 요구에 부응하기 위해 주택 수리, 의료비 등 특정 용도에 점점 더 맞춤화되고 있습니다. 약 13%를 차지하는 독점 역모기지에서는 고가 주택에 대해 보다 유리한 조건을 제공하여 보다 부유한 주택 소유자를 유치하는 제품 혁신이 나타나고 있습니다. 또한 제공업체는 일시불 및 지속적인 지불 옵션을 결합할 수 있는 하이브리드 역 모기지 상품을 개발하고 있으며, 이는 다양한 재정적 요구가 있는 노인들의 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다. 디지털 플랫폼의 혁신으로 인해 역모기지에 대한 더 쉬운 신청과 더 빠른 승인이 가능해졌으며 더 많은 사람들이 더 나은 접근성을 갖게 되었습니다. 또한, 노인들이 의료비를 충당하고 생활 환경을 개선하기 위해 주택 자산을 점점 더 많이 사용함에 따라 개조 및 건강 관련 비용을 위한 역모기지를 포함하도록 상품 제공이 확대되고 있습니다. 이러한 발전은 향후 역모기지 시장의 성장을 촉진하는 열쇠입니다.

최근 개발

AAG(American Advisors Group)는 HECM(Home Equity Conversion Mortgages) 신청 프로세스를 단순화하여 승인 시간을 15% 단축하는 온라인 플랫폼을 출시했습니다. FAR(Finance of America Reverse)은 고가 주택을 대상으로 독자적인 역 모기지 상품을 출시하여 고액 순자산 고객의 20% 증가에 기여했습니다. 2024년에 RMF(Reverse Mortgage Funding)는 일시금 지불과 월별 인출을 결합하여 더 넓은 부문의 노인 주택 소유자를 유치하는 새로운 하이브리드 역 모기지 옵션을 개발했습니다. Liberty Home Equity Solutions(Ocwen)은 첫 해에 서비스 비용이 없는 역모기지 상품을 출시하여 고객 확보율이 25% 증가했습니다. One Reverse Mortgage(Quicken Loans)는 역 모기지 고객을 위한 전담 상담사와 함께 향상된 고객 지원 서비스를 출시하여 만족도와 유지율을 18% 향상시켰습니다. 이러한 최근의 발전은 역모기지 시장의 지속적인 혁신을 강조합니다. 특히 의료 비용 상승과 주택 개량에 대한 열망에 직면하여 서비스 제공업체가 노인들의 다양한 재정적 요구를 충족하는 상품을 계속 개발하고 있기 때문입니다.

보고 범위 

역모기지 제공업체 시장은 주택담보전환모기지(HECM), 단일 목적 역모기지, 독점 역모기지로 분류됩니다. HECM은 정부 지원과 광범위한 사용으로 인해 시장의 약 62%를 차지하며 가장 큰 점유율을 차지합니다. 시장의 약 25%를 차지하는 단일 목적 역모기지(Reverse Mortgage)는 집 수리나 의료비 등 특정 요구에 사용되는 경우가 많아 재정적 요구 사항이 있는 노인들에게 인기가 높습니다. 13%를 차지하는 자기 역 모기지는 고가 주택에 맞춰져 있으며, 더 큰 대출 금액을 원하는 노인이 많아지면서 인기를 얻고 있습니다. 시장 적용 분야는 다양하며 부채 상환이 36%, 의료 관련 비용이 24%, 개조, 소득 보충, 생활비가 나머지 40%를 차지합니다. 북미는 약 54%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 유럽이 28%, 아시아 태평양 지역이 10%로 그 뒤를 따릅니다. 고령화 인구가 증가함에 따라 역모기지에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 이로 인해 서비스 제공업체는 노인들의 다양한 재정적 요구를 충족하기 위해 제품 제공을 혁신하고 확장할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다.