VFD (가변 주파수 드라이브) 시장 규모
VFD (가변 주파수 드라이브) 시장은 2024 년에 1,918.63 백만 달러로 평가되었으며 2025 년에 1,680.27 백만 달러에 이르렀으며 2033 년까지 20,58,200 만 달러로 증가 할 것으로 예상되는 동안 연간 성장률 (CAGR)은 2.9%입니다. 2025 년에서 2033 년까지.
미국 VFD (가변 주파수 드라이브) 시장은 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가, 산업 전반의 자동화 및 스마트 기술 채택으로 인해 시장의 확장에 기여함으로써 상당한 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다.
VFD (가변 주파수 드라이브) 시장은 전 세계 전기 및 자동화 산업의 필수 부문으로 전기 모터의 속도를 제어하기위한 다양한 고급 솔루션을 제공합니다. 이 드라이브는 에너지 효율적인 모터 관리에 중요하므로 산업은 프로세스의 특정 요구에 따라 운동 속도를 조정할 수 있습니다. 제조 부문의 에너지 절약에 중점을두고있어 HVAC, 수처리 및 석유 및 가스와 같은 산업과 함께 VFD의 채택이 크게 가속화되었습니다. 산업이 에너지 소비를 줄이고 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라 VFD의 역할이 점점 두드러지고 있습니다. VFD는 모터 제어의 효율성을 제공 할뿐만 아니라 유휴 시간 동안 에너지 소비를 최소화함으로써 상당한 비용 절감을 제공합니다. 이러한 장치의 유연성, 특히 펌프, 팬 및 압축기와 관련된 응용 분야에서 산업 운영에 없어서는 안될 것입니다. 에너지 사용의 환경 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 VFD 솔루션에 대한 수요가 상승하는 데 기여했습니다. 지속적인 기술 발전과 산업 자동화의 증가로 VFDS 시장은 특히 신흥 경제에서 지속적인 성장을 볼 준비가되어 있습니다. 또한, 에너지 효율적인 시스템의 사용을 촉진하는 정부 정책은 시장 확장을 더욱 추진할 것으로 예상됩니다.
VFD (가변 주파수 드라이브) 시장 동향
최근 몇 년 동안 VFD (가변 주파수 드라이브) 시장은 디지털 기술의 발전으로 주목할만한 변화를 경험했습니다. 산업 자동화 및 스마트 공장에 대한 추세는 VFD에 대한 수요를 크게 향상 시켰습니다. 2023 년에 Global Industrial Automation Market은 약 2,150 억 달러로 VFD가 제조 공정을 최적화하는 데 중추적 인 역할을했습니다. 산업은 점점 더 운영에 대한보다 정확한 통제력을 찾고 있으며, 이는 다양한 부문에서 VFD 채택이 꾸준히 증가하고 있습니다.
특히 VFD는 사물 인터넷 (IoT) 생태계에 더욱 통합되고 있습니다. 이 통합을 통해 원격 모니터링, 데이터 분석 및 운영 최적화가 가능하므로 다운 타임을 줄이고 생산성을 향상시키는 데 중요합니다. 2023 년 현재, 전 세계적으로 100 억 개가 넘는 연결 IoT 장치가 있었으며, 산업 응용 분야에서 VFD에 대한 의존도가 높아졌습니다. 이 추세는 IoT 생태계가 확장됨에 따라 계속 될 것으로 예상됩니다.
에너지 효율적인 솔루션에 대한 선호도가 커지는 것은 시장을 발전시키는 또 다른 핵심 요소입니다. VFD는 특정 응용 분야에서 에너지 소비를 최대 40% 줄일 수 있으며 전기 모터에 의존하는 산업에 상당한 비용을 절약 할 수 있습니다. 에너지 비용이 전 세계적으로 증가함에 따라 더 많은 산업이 VFD로 전환하여 에너지 발자국을 줄이고 운영 효율성을 향상시킵니다.
VFD는 또한 재생 가능 에너지 부문, 특히 풍력 및 태양 광 발전에서 새로운 사용 사례를 찾고 있습니다. 예를 들어, VFD는 풍력 터빈의 모터를 제어하고 성능을 최적화하고 효율적인 에너지 생산을 보장하는 데 사용됩니다. 2023 년에 글로벌 설치 된 풍력 발전 용량은 900GW를 초과했으며 VFD는 이러한 시스템의 안정성과 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을합니다.
제조 부문에서 VFD는 유지 보수 비용을 줄이고 기계의 수명을 연장하기 위해 점점 채택되고 있습니다. 장비에 대한 기계적 스트레스를 최소화함으로써 VFD는 수리 및 교체 비용을 낮추는 데 기여합니다. 화학 가공, 자동차 제조 및 식음료 생산과 같은 산업은 VFD를 운영에 통합 한 후 다운 타임 및 유지 보수 비용이 최대 25%의 감소를보고했습니다.
프로세스 최적화 및 비용 효율적인 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 VFD 채택은 다양한 산업에서 성장할 것으로 예상됩니다. 2023 년에 전 세계 시장 규모가 5 천억 달러 인 화학 처리 산업만으로도 VFD 사용을 확장하여 운영을 간소화하고 시스템 효율성을 향상시킬 예정입니다.
VFD (가변 주파수 드라이브) 시장 역학
VFD (가변 주파수 드라이브) 시장은 성장 궤적에 큰 영향을 미치는 몇 가지 동적 요소에 의해 형성됩니다. Digital Technologies의 지속적인 발전이 VFD의 기능을 향상시키기 때문에 기술 혁신은 주요 동인 중 하나입니다. IoT (Internet of Things) 연결을 VFD와 통합하면 원격 모니터링, 예측 유지 보수 및 실시간 최적화가 가능합니다. 2025 년까지 200 억 명 이상의 IoT 장치가 전 세계적으로 사용될 것으로 예상되어 산업 자동화 및 스마트 제조업에서 VFD 응용 프로그램의 범위를 확장 할 것으로 예상됩니다.
에너지 비용 상승은 VFD의 채택이 증가함에 따라 또 다른 주요 동인입니다. 에너지 가격이 계속 증가함에 따라 산업은 에너지 소비를 최적화하기 위해 VFD로 점점 더 전환하고 있습니다. VFD는 모터가 종종 일정한 속도로 작동하는 HVAC 및 펌프 시스템과 같은 응용 분야에서 에너지 사용량을 최대 40% 감소시킬 수 있습니다. 2023 년에 글로벌 에너지 가격은 거의 20%증가했으며, 이로 인해 산업에 에너지 요구를 관리하기 위해 VFD와 같은 비용 효율적인 솔루션을 찾는 데 직접적인 영향을 미쳤습니다.
환경 인식을 높이는 것은 또한 시장을 형성하는 데 중요한 역할을합니다. 더 많은 산업이 탄소 발자국을 줄이고 지속 가능성 노력에 기여하는 데 중점을 두면서 VFD는 에너지 관리를위한 핵심 도구가되고 있습니다. 에너지 효율적인 솔루션의 채택은 글로벌 지속 가능성 목표에 의해 장려되며, 많은 국가들이 온실 가스 배출을 줄이기위한 야심 찬 목표를 설정합니다. 2023 년 현재, 전 세계 온실 가스 배출량의 거의 40%가 산업 활동에 기인하여 에너지 소비 및 배출에 대한 엄격한 규정을 촉구하여 VFD에 대한 수요를 유도합니다.
또한 지속 가능성에 대한 규제 추진은 시장 수요에 기여하고 있습니다. EU의 ECODESIGN 지침 및 미국 에너지 스타 프로그램과 같은 에너지 효율성을 목표로하는 정부 정책은 VFD를 포함한 에너지 효율적인 기술을 채택하기 위해 산업을 더 인센티브 화하고 있습니다. 이 규정은 VFD가 이러한 표준을 충족시키는 데 중심적인 역할을하면서 산업 운영에서 에너지 소비와 배출량을 줄이는 것을 목표로합니다.
운동 속도를 제어하고 에너지 사용을 최적화하는 데있어 VFD의 다양성은 산업 전반에 걸쳐 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 제조에서 VFD는 생산 라인 효율성을 향상시키고 운영 비용을 줄이는 데 널리 사용됩니다. HVAC 산업은 특히 에너지 효율적인 건물 솔루션에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 공기 흐름 및 난방/냉각 시스템을 최적화하기 위해 VFD로 점점 더 전환하고 있습니다. 또한 수처리 공장은 VFD를 사용하여 펌프 속도를 관리하고 에너지 소비를 줄이며 시스템 신뢰성을 향상시킵니다.
산업이 계속 운영 비용을 줄이고 효율성 향상에 중점을 두면서 VFD 채택은 화학 가공, 자동차 및 식음료 제조를 포함한 주요 부문에서 증가 할 것입니다. 2023 년에 약 5 천억 달러에 달하는 글로벌 화학 처리 산업만으로도 식물 효율성을 향상시키고 운영 비용을 줄이기 위해 VFD의 상당한 채택 자입니다.
시장 성장 동인
"에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가는 VFD 시장의 주요 동인입니다."
에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가는 VFD 시장의 주요 동인입니다. 산업 운영은 전 세계 에너지 소비의 거의 40%를 차지하며 VFD는 HVAC, 펌프 시스템 및 컨베이어와 같은 응용 분야에서 에너지 사용량을 최대 40% 줄일 수 있습니다. 예를 들어, HVAC 시스템에서 VFD는 전기 소비를 30-50%줄일 수 있습니다. 2023 년 현재 글로벌 제조 시설의 60% 이상이 IoT 기반 자동화를 채택하여 모터 속도 제어에 VFD의 필요성이 증가했습니다. VFD가 터빈 모터 제어를 최적화하는 전 세계적으로 900GW 이상의 풍력 발전으로 재생 가능 에너지로의 전환은 수요를 촉진합니다.
시장 제한
"VFD 시스템의 초기 비용이 높은 것은 여전히 큰 구속력으로 남아 있습니다."
VFD 시스템의 초기 비용이 높을수록 상당한 구속이 남아 있습니다. VFD 시스템 설치의 평균 비용은 애플리케이션에 따라 5,000 달러에서 50,000 달러에이를 수 있습니다. 이 선결제 비용은 종종 소규모 비즈니스, 특히 신흥 시장에서 저지합니다. 또한, 개조 된 VFD의 글로벌 시장은 꾸준한 증가를 보였고, 개조 된 부대는 HVAC 및 제조와 같은 부문의 총 VFD 시장의 약 25%를 차지했습니다. 특히 오래된 시설에서 설치의 복잡성은 초기 장비 비용의 10-20%의 추가 비용으로 이어질 수있어 채택이 더 둔화 될 수 있습니다.
시장 기회
"2023 년 기준으로 전 세계 풍력 발전 용량이 900GW를 초과하는 VFD에 대한 상당한 기회."
재생 가능 에너지 부문은 2023 년 기준으로 전 세계 풍력 발전 용량이 900GW를 초과하는 VFD에 대한 상당한 기회를 제공합니다. VFD는 풍력 터빈의 모터를 제어하는 데 중요하며 시스템 효율성을 최대 15%향상시킵니다. 산업 자동화에서 Global IoT 시장은 2025 년까지 200 억 개의 연결된 장치를 능가 할 것으로 예상되어 VFD가 원격 제어 및 모니터링을 가능하게 할 수있는 방대한 기회를 제공합니다. HVAC 부문은 또한 에너지 효율적인 건물 솔루션이 매년 7-8%의 속도로 증가함에 따라 잠재력을 유지하여 공기 취급을 최적화하고 상업용 건물의 에너지 소비를 줄이기 위해 VFD에 대한 수요를 주도합니다.
시장 과제
"고급 VFD 시스템의 HHGH 비용은 표준 드라이브의 경우 1,000 달러에서 15,000 달러 범위의 가격"
주요 과제 중 하나는 고급 VFD 시스템의 높은 비용이며, 표준 드라이브의 경우 가격이 1,000 ~ 15,000 달러입니다. 최신 VFD로 구형 시스템을 개조하는 데 어려움이있는 것은 또 다른 장벽이며, 산업 시설의 60%가 새로운 VFD 기술과 호환되지 않는 구식 인프라를 가지고 있습니다. 또한 VFD보다 20-30% 저렴할 수있는 소프트 스타터와 같은 대안은 현재 경쟁을합니다. 시장은 또한 숙련 된 기술자가 부족한 문제에 직면 해 있습니다. 2023 년 현재 중소 기업 (SMES)의 50%가 VFD 시스템을 유지하고 문제 해결하는 데 어려움이 있다고보고했습니다.
세분화 분석
VFD (가변 주파수 드라이브) 시장은 주로 유형 및 응용 프로그램별로 분할되며 각각은 성장을위한 뚜렷한 기회를 제공합니다. 유형에 따라 시장은 저전압 VFD (일반적으로 1,000 V 미만)와 중간 전압 VFD (1,000V ~ 6,000 V)로 나뉩니다. 저전압 VFD는 시장을 지배하며 2023 년 총 VFD 판매의 약 75%를 차지하며 제조, HVAC 및 수처리와 같은 산업에서의 광범위한 사용으로 인해 발생합니다. 응용 분야에서 제조 부문은 모터 속도를 최적화하고 에너지 소비를 줄이기 위해 응용 프로그램의 50% 이상에서 VFD를 활용합니다. HVAC 시스템은 또 다른 중요한 부문을 나타내며, VFD는 에너지 효율을 향상시키기 위해 상업용 건물 자동화 시스템의 60-70%에 사용됩니다. 또한, 재생 가능 에너지 부문, 특히 풍력과 태양 광 발전은 2023 년 기준으로 전 세계 풍력 터빈 설치의 25% 이상에 대한 모터 제어에 중요한 역할을하면서 계속 증가하고 있습니다. VFD 시장의 세분화는 더 다각화 될 것으로 예상됩니다.
유형별
- 저전압 (0-690V): 저전압 VFD는 가장 널리 사용되는 유형으로 0-690V 범위의 모터에 대한 탁월한 효율과 설치 용이성을 제공합니다. 이 드라이브는 주로 팬, 펌프 및 컨베이어와 관련된 응용 분야에서 사용되며 다양한 산업에서 에너지 효율을 향상시키는 데 중요한 역할을합니다. 저전압 세그먼트는 HVAC 및 수처리와 같은 산업에서 에너지 효율적인 솔루션의 광범위한 채택으로 인해 급속한 성장을 보였습니다.
- 중간 전압 (690V-3000V): 중간 전압 VFD는 일반적으로 광업, 금속 가공 및 수처리 식물과 같이보다 강력하고 강력한 드라이브가 필요한 응용 분야에서 사용됩니다. 이 VFD는 대규모 산업 공정에 대한 정확한 모터 제어를 제공하고 에너지 소비를 줄이는 데 도움이됩니다. 중공업에서 효율적인 에너지 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 중간 전압 VFD 부문의 성장에 기여했습니다.
- 고전압 (3kV-10 kV): 고전압 VFD는 석유 및 가스 부문, 발전 및 화학 처리장과 같은 대규모 산업 응용 분야에서 사용됩니다. 이 드라이브는 대형 모터를 제어하는 데 필수적이며 특히 높은 전력 출력이 필요한 응용 분야에서 특히 중요합니다. 고전압 VFD에 대한 수요는 대규모 산업 및 에너지 운영의 효율성의 필요성에 의해 주도됩니다.
응용 프로그램에 의해
VFD는 운동 속도를 조절하고 에너지 효율을 향상시키는 능력으로 인해 HVAC, 수처리 및 제조를 포함한 다양한 부문에서 응용 프로그램을 찾습니다. 주요 응용 프로그램에는 다음이 포함됩니다.
- 슬리퍼: VFD는 펌프 응용 분야에서 광범위하게 사용하여 운동 속도를 최적화하여 에너지 소비를 줄이면서 효율적인 유체 이동을 보장합니다.
- 팬: 환기 시스템에서 VFD는 팬 속도를 제어하여 공기 순환 및 에너지 절약을 향상시킵니다.
- 압축기: VFD는 압축기 속도를 조정하여 냉장 및 에어컨과 같은 산업에서 에너지 효율을 제공합니다.
- 컨베이어: 컨베이어 시스템의 VFD는 속도를 조절하고 운영 효율성을 향상시키는 데 도움이됩니다.
- 엘리베이터: 엘리베이터는 VFD를 사용하여 더 부드러운 작동을위한 모터 속도와 에너지 사용량을 낮추는 모터 속도를 제어합니다.
- 압출기: 플라스틱 및 식품 산업에서 VFD는 압출기 속도를 제어하여 균일 한 생산 공정을 보장합니다.
이러한 각 응용 프로그램은 VFD가 제공하는 에너지 절약 및 성능 최적화의 이점을 얻습니다.
지역 전망
글로벌 VFD (가변 주파수 드라이브) 시장은 매우 역동적이며 여러 지역에서 상당한 성장 기회가 있습니다. 각 지역에는 VFD 시스템에 대한 수요를 형성하는 고유 한 동인, 도전 및 성장 요인이 있습니다.
북아메리카
북미는 산업 응용 분야에서 에너지 효율적인 솔루션의 채택으로 인해 VFD 시장의 상당한 점유율을 보유하고 있습니다. 특히 미국은 제조, HVAC 및 수처리와 같은 부문에서 VFD의 광범위한 사용으로 인해이 지역 시장에 주요 기여자입니다. 에너지 효율과 지속 가능성을 촉진하는 정부 이니셔티브는 또한이 지역의 VFD에 대한 수요를 주도하는 데 중요한 역할을합니다.
유럽
유럽에서 VFD 시장은 에너지 절약 및 지속 가능성에 중점을두고 있습니다. 유럽 연합의 엄격한 환경 규정은 특히 자동차, 제조 및 HVAC와 같은 산업에서 VFD 채택의 주요 원동력입니다. 독일, 영국 및 프랑스와 같은 국가는 에너지 효율적인 기술을 수용하는 데 비용을 부담하여 VFD 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 빠른 산업화로 인해 VFD 시장에서 강력한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. VFD에 대한 수요는 제조, HVAC 및 수처리 부문에서 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다. 또한,이 지역의 재생 에너지 프로젝트에 중점을 둔 것은 VFD 제조업체에게 중요한 기회를 제공합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 (MEA) 지역은 석유 및 가스, 제조 및 인프라 프로젝트의 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 VFD 시장에 독특한 기회를 제공합니다. 지속 가능한 개발 및 에너지 절약에 중점을 둔이 지역은 다양한 산업 응용 분야에서 VFD의 채택을 주도 할 것으로 예상됩니다.
주요 VFD 목록 (가변 주파수 드라이브) 시장 회사 프로파일
- 씨줄
- 지멘스
- 슈나이더 전기
- 에머슨 전기
- Yaskawa Electric
- 미쓰비시
- 히타치
- Danfoss
- 토시바
- 후지 전기
- 로크웰 자동화
- inovance
- 히코닉
- invt
- Slanvert
- 유라 드라이브
VFD 시장의 상위 2 개 회사
- 씨줄: 포괄적 인 VFD 솔루션으로 유명한 ABB는 광범위한 제품 범위와 주요 산업 부문의 강력한 존재로 인해 시장 점유율이 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
- 지멘스: Siemens는 VFD 시장의 또 다른 주요 선수로 다양한 산업 응용 프로그램을 수용하는 고급 에너지 효율적인 드라이브를 제공합니다.
투자 분석 및 기회
VFD (가변 주파수 드라이브) 시장은 특히 강력한 제조 부문이있는 지역과 에너지 효율에 대한 강조가 커지는 상당한 투자 잠재력을 제공합니다. 2023 년 현재 글로벌 VFD 판매의 60% 이상이 제조 산업에 의해 주도되며, 이는 스마트 팩토리 자동화에 대한 투자의 유리한 기회를 제공합니다. 재생 에너지에서 VFDS 시장은 전 세계 VFD 응용 프로그램의 약 25%를 차지하면서 풍력 및 태양 전력 시스템을 통해 크게 성장할 준비가되어 있습니다. 또한, 산업 자동화 및 IoT 통합에 대한 투자는 산업이 에너지 절약 솔루션을 점점 더 우선 순위를 정하고 2025 년까지 200 억 개가 넘는 장치에 도달 할 것으로 추정되면서 꾸준한 수요를 창출 할 것으로 예상됩니다.
신제품 개발
VFD 시장의 제조업체는 업계의 요구를 해결하기 위해 혁신에 대한 봉투를 지속적으로 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2023 년에 IoT 기능을 통합 한 새로운 VFD 모델의 30% 이상이 무선 연결의 발전이 핵심 기능이되고 있습니다. 이러한 혁신은 원격 모니터링 및 제어를 강화하여 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 에너지 절약 기능이 향상된 VFD는 증가하는 추세이며, 에너지 효율적인 모델이 작년에 신제품 출시의 50% 이상을 차지합니다. 이러한 개발은 기업이 에너지 소비를 최대 40%줄이며 지속 가능성 목표와 일치하면서 제조, HVAC 및 재생 가능 에너지와 같은 부문의 성능을 최적화하는 데 도움이됩니다.
최근 제조업체의 개발
- 씨줄2023 년에 스마트 제조에 대한 향상된 연결성을 제공하여 VFD를 실시간 모니터링을위한 IoT 플랫폼과 통합하는 데 도움이되는 새로운 VFD를 출시했습니다.
- 지멘스대형 산업 모터 용 새로운 일련의 VFD를 도입하여 고출력 응용 분야에서 에너지 효율을 최대 30% 향상 시켰으며, 1 분기에 1 분기에 출시 후 1,000 대가 판매되었습니다.
- 슈나이더 전기HVAC 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 VFD 시스템을 공개하여 대형 상업용 건물에서 에너지 소비를 20-25% 줄일 수있는 고급 모니터링 기능을 통합했습니다.
- Yaskawa Electric재생 가능 에너지, 특히 풍력 및 태양 광 발전 시스템을 위해 맞춤형 VFD 솔루션을 출시했으며, 제품은 이미 전 세계 150 개가 넘는 풍력 터빈 설치에 이미 구현되고 있습니다.
- Danfoss2023 년에 중장비 산업 응용 분야를위한 고성능 VFD를 도입하여 화학 처리 부문의 초기 채택과 함께 내구성이 높아지고 서비스 수명이 확장되어 유지 보수 비용이 최대 15%감소했습니다.
VFD (가변 주파수 드라이브) 시장의 보고서를보고합니다
이 보고서는 주요 역학, 성장 동인 및 과제를 포함하여 VFD 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 유형 및 응용 프로그램별로 시장 세분화를 탐구하여 제조와 같은 주요 부문 (전체 시장의 50% 이상)을 강조합니다. 또한이 보고서는 산업 자동화 및 에너지 효율이 추진력을 얻는 북미, 유럽 및 아시아 태평양의 주요 성장 영역을 다루는 지역 전망을 제공합니다. ABB, Siemens, Schneider Electric, Yaskawa Electric 및 Danfoss와 같은 주요 플레이어의 회사 프로필도 포함되어 경쟁 환경과 전략적 이니셔티브에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
보고서 적용 범위 | 보고서 세부 사항 |
---|---|
다루는 응용 프로그램에 의해 | 펌프, 팬, 압축기, 컨베이어, 엘리베이터, 압출기, 기타 |
덮힌 유형에 따라 | 저전압 (0-690V), 중간 전압 (690V-3000V), 고전압 (3kV-10 kV) |
다수의 페이지 | 114 |
예측 기간이 적용됩니다 | 2025 ~ 2033 |
성장률이 적용됩니다 | 예측 기간 동안 2.9% |
가치 투영이 적용됩니다 | 2033 년까지 20584.2 백만 달러 |
이용 가능한 과거 데이터 | 2020 년에서 2023 년 |
지역에 덮여 있습니다 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
보장 된 국가 | 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |