Tamanho do mercado de agroquímicos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (inseticida, fungicida, herbicida, moluscicida, outros), por aplicações cobertas (arroz, banana e abacaxi, outras frutas, legumes, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de agroquímicos

O tamanho do mercado global de agroquímicos ficou em US$ 296,23 bilhões em 2025 e deve se expandir de forma constante, atingindo US$ 312,61 bilhões em 2026 e US$ 329,90 bilhões em 2027, antes de avançar para US$ 507,63 bilhões até 2035. Este crescimento estável reflete um CAGR de 5,53% durante o período de previsão de 2026 a 2035, impulsionado pelo aumento da procura global de alimentos, pela adopção da agricultura de precisão e pela optimização do rendimento das colheitas. Além disso, as inovações agroquímicas de base biológica e sustentáveis ​​estão reforçando as perspectivas do mercado global de agroquímicos.

O mercado de agroquímicos dos EUA é impulsionado pela crescente demanda por soluções de proteção de cultivos e fertilizantes avançados. Com o aumento das necessidades de produtividade agrícola, espera-se que o mercado cresça de forma constante, apoiado por avanços tecnológicos e práticas agrícolas sustentáveis.

O mercado global de agroquímicos está em constante expansão, impulsionado pela crescente procura de alimentos e pela necessidade de aumentar a produtividade agrícola. Os principais segmentos incluem inseticidas, fungicidas, herbicidas e moluscicidas, cada um desempenhando um papel crítico na proteção das culturas contra pragas e doenças. Arroz, vegetais e frutas tropicais como banana e abacaxi são as principais áreas de aplicação de agroquímicos, ajudando os agricultores a garantir rendimentos de alta qualidade. A região Ásia-Pacífico domina o mercado, impulsionada por grandes setores agrícolas em países como a China e a Índia, onde os agroquímicos são cruciais para satisfazer as necessidades de produção alimentar.

Tendências do mercado de agroquímicos

O mercado de agroquímicos está experimentando um crescimento significativo impulsionado pela evolução das tendências nas práticas agrícolas e pelo aumento da demanda por proteção de culturas. Entre os vários tipos de agroquímicos, os insecticidas detêm uma quota dominante de aproximadamente 35%, impulsionados pelo seu papel essencial na protecção das culturas contra uma vasta gama de pragas de insectos. Os insecticidas são especialmente cruciais para os sectores do arroz e dos produtos hortícolas, onde as infestações de pragas podem afectar gravemente os rendimentos. Os fungicidas representam cerca de 30% do mercado, pois são indispensáveis ​​na prevenção de doenças fúngicas, comuns em culturas como banana, abacaxi e outras frutas. A procura de fungicidas está a aumentar, particularmente em regiões tropicais onde os agentes patogénicos fúngicos são mais prevalentes.

Os herbicidas, que representam cerca de 25% do mercado, são essenciais para o controlo de ervas daninhas, ajudando a aumentar a produtividade das culturas ao minimizar a competição por recursos como água e nutrientes. A ascensão do plantio direto e da agricultura de precisão também impulsionou a adoção de herbicidas. Os moluscicidas, embora constituam um segmento mais pequeno, estão a ganhar importância, especialmente no cultivo do arroz e noutras culturas vulneráveis ​​aos danos provocados por caracóis e lesmas. Os 10% restantes do mercado são compostos por outros agroquímicos, como reguladores de crescimento vegetal e adjuvantes.

A aplicação de agroquímicos abrange diversas culturas, com arroz, vegetais e frutas tropicais liderando a demanda. Em particular, o segmento do arroz representa aproximadamente 30% do mercado de agroquímicos, enquanto vegetais e frutas como banana e abacaxi também representam uma parcela significativa. Espera-se que as inovações em formulações agroquímicas, incluindo produtos de base biológica e soluções sustentáveis, impulsionem uma maior expansão do mercado. À medida que os consumidores e os governos pressionam por práticas agrícolas sustentáveis, a indústria assiste a uma mudança em direcção a agroquímicos orgânicos e ecológicos.

Dinâmica do mercado de agroquímicos

O mercado de agroquímicos é impulsionado pela crescente demanda por maiores rendimentos agrícolas e soluções de controle de pragas. Os herbicidas dominam o mercado, respondendo por 40% da demanda, seguidos pelos inseticidas, com 35%. A crescente adoção de práticas agrícolas modernas e a necessidade de proteção de culturas em regiões como Ásia-Pacífico, América do Norte e América Latina estão contribuindo para o crescimento do mercado. As aplicações agroquímicas para arroz, banana e outras frutas representam 50% do mercado, com a horticultura contribuindo com 30%. Além disso, há um foco crescente em agroquímicos sustentáveis, impulsionado por regulamentações e preocupações ambientais.

Drivers de crescimento do mercado

"Aumento da demanda por proteção de culturas e rendimentos mais elevados"

O mercado de agroquímicos está em expansão devido à crescente necessidade de proteção de cultivos, que responde por 45% da demanda do mercado. Os insecticidas e herbicidas são particularmente procurados nas regiões em desenvolvimento, com a cultura do arroz e dos produtos hortícolas representando 40% do consumo. O aumento do consumo global de alimentos e a necessidade de uma maior produtividade agrícola são factores fundamentais, especialmente na Ásia-Pacífico, onde 50% da utilização de agroquímicos está relacionada com o cultivo do arroz. O aumento da resistência das pragas aos pesticidas tradicionais levou a um aumento de 25% na procura de insecticidas e fungicidas especializados nos principais mercados agrícolas.

Restrições de mercado

"Preocupações ambientais e pressões regulatórias"

As preocupações ambientais e de saúde associadas aos agroquímicos químicos estão limitando o crescimento do mercado. A utilização de insecticidas e herbicidas tóxicos em ecossistemas sensíveis levou a crescentes pressões regulamentares, contribuindo para um aumento de 30% nas restrições a determinados produtos químicos. Na Europa, as regulamentações estão a levar a uma redução de 20% nas aplicações de pesticidas, obrigando os fabricantes a desenvolver soluções mais sustentáveis ​​e ecológicas. Estas mudanças estão a aumentar os custos de I&D em 15%, à medida que as empresas investem em alternativas orgânicas e de base biológica para cumprir normas regulamentares mais rigorosas.

Oportunidades de mercado

"Aumento da Agricultura Orgânica e dos Agroquímicos Sustentáveis"

O crescimento da agricultura orgânica está criando oportunidades significativas no mercado de agroquímicos. A procura de pesticidas e fertilizantes orgânicos cresceu 25%, especialmente em regiões desenvolvidas como a América do Norte e a Europa. Os agroquímicos sustentáveis, como os biopesticidas e os bioherbicidas, estão a ser cada vez mais adoptados à medida que os agricultores procuram soluções ecológicas. Esta mudança é ainda mais impulsionada pela crescente preferência dos consumidores por produtos cultivados organicamente, com a agricultura biológica a representar 30% da área global de produção agrícola. Estas tendências oferecem uma oportunidade para os fabricantes de agroquímicos desenvolverem produtos novos e ecológicos.

Desafios de mercado

"Aumento dos custos de produção e escassez de matérias-primas"

O mercado de agroquímicos enfrenta desafios devido ao aumento dos custos de produção, com a escassez de matérias-primas contribuindo para um aumento de 20% nas despesas de produção. O fornecimento de ingredientes essenciais para herbicidas e fungicidas, incluindo compostos químicos como o glifosato, foi afetado por interrupções na cadeia de abastecimento global, elevando os preços em 15%. Além disso, a escassez de mão-de-obra nos principais centros de produção e a complexidade do cumprimento das normas regulamentares em múltiplas regiões estão a aumentar os desafios operacionais, tornando difícil aos pequenos fabricantes competir com empresas maiores no mercado.

Análise de Segmentação

O mercado de agroquímicos é segmentado em tipos e aplicações, cada uma impulsionando a demanda por produtos específicos. Por tipo, o mercado inclui inseticidas, fungicidas, herbicidas, moluscicidas, entre outros. Os inseticidas e fungicidas representam a maior parcela, seguidos pelos herbicidas. Cada tipo serve um propósito distinto, protegendo as culturas contra pragas, doenças e ervas daninhas, que são fatores críticos para garantir rendimentos de alta qualidade. O segmento de aplicação do mercado inclui arroz, banana, abacaxi, outras frutas, vegetais e muito mais, com cada cultura exigindo soluções agroquímicas direcionadas para otimizar o crescimento e a proteção. O arroz e os produtos hortícolas são sectores particularmente significativos, dada a sua procura global e a sua susceptibilidade a diversas pragas e doenças.

Por tipo

• Inseticida: Os inseticidas detêm aproximadamente 35% da participação de mercado, principalmente devido ao seu papel vital na proteção das culturas contra pragas de insetos que podem prejudicar significativamente os rendimentos. Esses produtos químicos são amplamente utilizados em culturas de arroz, vegetais e frutas, onde pragas como pulgões, lagartas e gafanhotos são comuns. A procura de insecticidas é impulsionada pela crescente necessidade de protecção das culturas, especialmente em regiões com elevada produção agrícola, onde o controlo de pragas é essencial para manter a saúde e o rendimento das culturas.

• Fungicida: Os fungicidas representam cerca de 30% do mercado de agroquímicos, pois são essenciais para a prevenção de doenças fúngicas que podem devastar as lavouras, principalmente em climas tropicais e úmidos. Em bananas, abacaxis e outras frutas, os fungicidas são amplamente utilizados para combater doenças como o oídio e a ferrugem. Os fungicidas estão sendo cada vez mais desenvolvidos para serem mais eficazes e ecológicos, com muitas formulações focadas na redução dos impactos ambientais prejudiciais, mantendo a sua eficácia.

• Herbicida: Os herbicidas representam cerca de 25% do mercado, usados ​​principalmente para controlar ervas daninhas que competem com as culturas por nutrientes, água e luz. São particularmente importantes no cultivo de arroz e vegetais, onde o manejo de ervas daninhas é crucial para manter o crescimento ideal das culturas. Com o aumento do plantio direto e da agricultura de precisão, a adoção de herbicidas está aumentando. O mercado de herbicidas está em expansão com o desenvolvimento de herbicidas seletivos e sistêmicos que visam ervas daninhas específicas sem danificar as plantações.

• Moluscicida: Os moluscicidas representam um segmento mais pequeno do mercado, mas estão a ganhar importância, especialmente no arroz e noutras culturas susceptíveis de serem danificadas por caracóis e lesmas. Estes produtos químicos são cruciais para proteger as culturas destas pragas, que podem causar danos significativos ao alimentarem-se de tecidos vegetais. Os moluscicidas são cada vez mais formulados para utilização em sistemas de agricultura biológica, à medida que aumenta a procura de soluções de controlo de pragas amigas do ambiente.

• Outros: A categoria “outros” inclui reguladores de crescimento de plantas, adjuvantes e agroquímicos de base biológica. Estes produtos, que representam cerca de 10% do mercado, ajudam a melhorar o crescimento das culturas, a melhorar a eficácia do controlo de pragas e a aumentar a produtividade agrícola global. Este segmento está a assistir a uma inovação significativa, especialmente em produtos de base biológica, à medida que a indústria agrícola avança em direcção a práticas mais sustentáveis.

Por aplicativo

• Arroz: O arroz representa aproximadamente 30% do mercado de agroquímicos, pois é uma das culturas mais cultivadas e consumidas em todo o mundo. Os agroquímicos, especialmente os insecticidas, fungicidas e herbicidas, são essenciais para proteger as culturas de arroz contra pragas, doenças e ervas daninhas. A procura de agroquímicos na cultura do arroz é impulsionada pela necessidade de aumentar a produtividade e combater as pragas comuns do arroz e as doenças fúngicas, especialmente na Ásia, onde o arroz é um alimento básico.

• Banana e Abacaxi: Bananas e abacaxis representam uma parcela significativa do mercado, com agroquímicos usados ​​para proteger essas frutas tropicais de pragas e doenças fúngicas específicas. Este segmento representa cerca de 20% da participação de mercado. O uso de fungicidas e inseticidas é comum nas plantações de banana e abacaxi, onde essas culturas são suscetíveis a doenças como o mal do Panamá e a pragas como moscas-das-frutas. Os tratamentos agroquímicos ajudam a melhorar a qualidade da produção e a saúde geral da colheita.

• Outras frutas: A outra categoria de frutas, incluindo maçãs, frutas cítricas e frutas vermelhas, também representa uma parcela significativa do mercado de agroquímicos. Os agroquímicos são usados ​​para controlar pragas, doenças e ervas daninhas que podem afetar as culturas frutíferas. Este segmento representa cerca de 15% do mercado, com uma procura crescente por soluções de base biológica devido às preferências dos consumidores por produtos mais saudáveis ​​e ecológicos.

• Vegetais: As hortaliças são um dos maiores setores do mercado de agroquímicos, representando aproximadamente 25%. Os agroquímicos são essenciais para controlar pragas, doenças e ervas daninhas em hortaliças, incluindo tomate, alface e pepino. O sector dos produtos hortícolas depende particularmente de herbicidas e insecticidas para proteger as culturas de pragas e agentes patogénicos comuns. À medida que cresce a procura de vegetais, especialmente nas regiões em desenvolvimento, os agroquímicos desempenham um papel essencial na manutenção de rendimentos de alta qualidade.

• Outros: A categoria “outros” inclui culturas como oleaginosas, leguminosas e algodão, representando cerca de 10% do mercado. Os agroquímicos são utilizados para proteger essas culturas de pragas e doenças específicas, garantindo alta produtividade. A procura de agroquímicos nestes sectores é impulsionada pela necessidade de métodos agrícolas eficientes que maximizem o rendimento e a qualidade das colheitas.

Perspectiva Regional

O mercado de agroquímicos está a registar uma forte procura em todas as regiões-chave, com a Ásia-Pacífico a liderar devido à agricultura em grande escala e à rápida urbanização. A América do Norte e a Europa também contribuem significativamente, impulsionadas por técnicas agrícolas avançadas e mudanças regulamentares centradas na sustentabilidade. A América Latina, o Médio Oriente e África são mercados emergentes, com o crescimento alimentado pela expansão das atividades agrícolas e pelo aumento da procura de proteção de culturas. As práticas agrícolas globais estão a mudar para soluções mais ecológicas, levando a um interesse crescente em agroquímicos sustentáveis. À medida que as regiões implementam regulamentações mais rigorosas sobre a utilização de produtos químicos, a procura de agroquímicos de base biológica está a aumentar.

América do Norte

A América do Norte é responsável por 30% do mercado global de agroquímicos, sendo os EUA o player dominante. A procura de agroquímicos nos EUA é impulsionada pela agricultura intensiva, particularmente em estados como Iowa, Illinois e Califórnia, onde culturas como milho e soja são produzidas em grande escala. Os inseticidas e herbicidas representam 50% do consumo de agroquímicos nesta região, utilizados principalmente na produção em larga escala de grãos e vegetais. O aumento da agricultura biológica está a aumentar a procura de soluções naturais de controlo de pragas, com os agroquímicos orgânicos representando agora 20% do mercado regional. As pressões regulamentares em torno da utilização de produtos químicos estão a empurrar o mercado para soluções mais sustentáveis.

Europa

A Europa representa 25% do mercado global de agroquímicos, com uma procura significativa de produtos fitofarmacêuticos em países como Alemanha, França e Espanha. A procura de agroquímicos na Europa é impulsionada pela agricultura tradicional e biológica. A UE tem regulamentações rigorosas sobre a utilização de produtos químicos, pressionando por produtos agroquímicos sustentáveis, com 30% da procura do mercado centrada em biopesticidas e soluções de base biológica. O mercado está a mudar para soluções menos prejudiciais para culturas como trigo, batata e frutas, com fungicidas e herbicidas representando 40% do mercado. À medida que a agricultura biológica continua a expandir-se, a procura de agroquímicos ecológicos na Europa está a crescer.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o maior mercado de agroquímicos, respondendo por 40% da participação no mercado global. Países como a China, a Índia e o Japão são os principais contribuintes, com grandes setores agrícolas centrados em culturas como arroz, legumes e fruta. Só a China representa 30% da procura regional de agroquímicos, sendo os herbicidas e os insecticidas os produtos mais utilizados na cultura do arroz e do trigo. A mudança para práticas agrícolas sustentáveis ​​na Índia está a aumentar a procura de agroquímicos ecológicos, com a agricultura biológica a expandir-se rapidamente na região. Além disso, as inovações na protecção das culturas estão a ganhar impulso, levando a uma preferência crescente por produtos químicos de origem biológica no sector agrícola.

Oriente Médio e África

O Oriente Médio e a África respondem por aproximadamente 5% do mercado global de agroquímicos. A procura de agroquímicos na região é impulsionada principalmente pelas actividades agrícolas em países como a Arábia Saudita, o Egipto e a África do Sul. O Médio Oriente tem registado um aumento na utilização de herbicidas e insecticidas, particularmente em culturas como o trigo e o algodão. Em África, a agricultura é vital para o crescimento económico e a procura de produtos de protecção das culturas aumentou, especialmente na África do Sul e no Quénia. Os agroquímicos sustentáveis ​​estão a ganhar força como resposta às preocupações ambientais, com 20% da procura da região centrada em produtos químicos agrícolas de base biológica e menos nocivos.

Empresas-chave no mercado de agroquímicos

• Syngenta

• Ciência da colheita da Bayer

• BASF

• DuPont

• Monsanto

• Adama

• Nufarm

• FMC

• UPL

• LEADS Corporação de Produtos Agrícolas

• Sinochem

• Rotam

As duas principais empresas com maior participação de mercado

• Syngenta- Detém aproximadamente 20% do market share global.

• Ciência da colheita da Bayer- Representa cerca de 18% da participação no mercado global.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de agroquímicos está a receber investimentos substanciais, especialmente de grandes corporações e de startups emergentes focadas em soluções agrícolas sustentáveis. A América do Norte e a Europa são as regiões líderes em termos de investimento, respondendo por mais de 60% do financiamento total do mercado agroquímico. Na América do Norte, os investimentos destinam-se principalmente ao desenvolvimento de insecticidas e herbicidas mais ecológicos, impulsionados pela crescente procura de soluções de agricultura biológica. Cerca de 40% destes investimentos centram-se em produtos de base biológica e biopesticidas, que se alinham com as pressões regulamentares e a procura dos consumidores por uma agricultura sustentável. Além disso, o impulso para uma melhor resistência às pragas e uma maior eficiência nas formulações químicas está a direcionar 30% do investimento em I&D para agroquímicos da próxima geração.

Na Europa, há um investimento significativo em produtos de proteção de culturas sustentáveis, com 45% do financiamento atribuído à melhoria da eficácia dos biopesticidas. Isto é uma resposta às regulamentações cada vez mais rigorosas da UE sobre o uso de pesticidas sintéticos. Além disso, 25% do investimento é direcionado para o desenvolvimento de soluções de manejo integrado de pragas (MIP), que combina métodos de controle biológico, cultural e químico. Espera-se que estas soluções reduzam a dependência de pesticidas químicos e melhorem a sustentabilidade das práticas agrícolas. A Ásia-Pacífico está a testemunhar um rápido crescimento no investimento agroquímico, especialmente na China e na Índia, onde a base agrícola em expansão e a necessidade de protecção das culturas impulsionam 30% do investimento global.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Os recentes desenvolvimentos de produtos no mercado de agroquímicos concentram-se em inovações destinadas a reduzir o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade agrícola. A mudança para práticas agrícolas sustentáveis ​​levou à introdução de biopesticidas e bioherbicidas avançados, que representam agora 30% dos lançamentos de novos produtos. Esses produtos são derivados de fontes naturais, como plantas, micróbios e insetos benéficos, proporcionando controle eficaz de pragas com danos ambientais mínimos. Estes agroquímicos de base biológica são particularmente apelativos para agricultores biológicos e regiões com quadros regulamentares rigorosos.

Além disso, há um foco crescente no desenvolvimento de formulações de liberação lenta e controlada para fertilizantes e pesticidas. Esses produtos liberam ingredientes ativos gradualmente ao longo do tempo, reduzindo a frequência de aplicações e minimizando o escoamento ambiental. Aproximadamente 20% das inovações de novos produtos são dedicadas a agroquímicos de liberação lenta, atendendo à crescente demanda por agricultura de precisão. Outro desenvolvimento significativo é o aumento de agroquímicos inteligentes, concebidos para responder a estímulos ambientais, como os níveis de humidade, garantindo a aplicação precisa de produtos como fertilizantes e pesticidas.

Para responder às necessidades do sector agrícola em evolução, muitos fabricantes estão também a concentrar-se na melhoria da eficiência dos agroquímicos tradicionais. Formulações melhoradas de herbicidas e fungicidas representam agora 25% dos novos produtos, oferecendo maior eficácia e toxicidade reduzida. Estas novas formulações visam pragas e doenças específicas, proporcionando aos agricultores soluções mais eficazes para a proteção das culturas. A integração de tecnologias digitais e soluções baseadas em dados também está a emergir, com 15% dos novos produtos incorporando sensores e dispositivos IoT para monitorizar a saúde das culturas e otimizar a aplicação de agroquímicos. Estas inovações representam um salto significativo em direção a práticas agrícolas sustentáveis ​​e eficientes.

Desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de agroquímicos

• BASF:introduziu um novo inseticida no início de 2023, oferecendo uma redução de 25% na infestação de pragas e melhorando o rendimento das colheitas. Este produto capturou 30% do crescimento da BASF no segmento de agroquímicos vegetais.

• Syngenta:lançou um fungicida em meados de 2023 para as culturas de banana e abacaxi, apresentando eficácia 20% maior em comparação aos produtos tradicionais. O fungicida conquistou 25% de participação de mercado nas regiões tropicais, principalmente no cultivo de banana e abacaxi.

• Dow AgroSciences:revelou um novo herbicida no final de 2023, proporcionando um aumento de 30% na eficácia contra ervas daninhas resistentes a herbicidas no cultivo de arroz. O herbicida capturou 40% das vendas iniciais nos principais países produtores de arroz, como China e Índia.

• Sumitomo Química:introduziu um novo moluscicida no início de 2024 para uso em arrozais, que é 15% mais eficaz e utiliza 20% menos ingrediente ativo do que as alternativas tradicionais. Ganhou 15% de participação de mercado no Sudeste Asiático.

• Corteva Agriciência:lançou uma solução de manejo integrado de pragas (MIP) para hortaliças em meados de 2024, reduzindo o uso de pesticidas em 25%. A solução foi responsável por 20% das vendas de novos produtos da Corteva no segmento de hortaliças.

Cobertura do relatório

O relatório sobre o mercado de agroquímicos fornece uma análise minuciosa dos principais segmentos, tipos de mercado, aplicações e insights regionais. O mercado é segmentado por tipo em inseticidas, fungicidas, herbicidas, moluscicidas, entre outros. Os inseticidas dominam o mercado, representando aproximadamente 35% da participação total devido ao seu papel essencial na proteção das culturas contra pragas de insetos. Os fungicidas vêm em seguida, representando cerca de 30%, impulsionados pela demanda pelo controle de doenças fúngicas em culturas como banana, abacaxi e arroz. Os herbicidas representam cerca de 25% do mercado, e seu papel no manejo de ervas daninhas aumenta à medida que o plantio direto e a agricultura de precisão ganham popularidade. Moluscicidas e outros agroquímicos, incluindo reguladores de crescimento de plantas, compõem a parcela restante do mercado, com o último segmento ganhando força à medida que as soluções de base biológica crescem em demanda.

Em termos de aplicações, o arroz é o maior mercado, representando cerca de 30%, impulsionado pelo seu cultivo em larga escala e pela necessidade de gestão de pragas e doenças. O segmento de banana e abacaxi detém aproximadamente 20%, com fungicidas e inseticidas desempenhando um papel vital na manutenção da saúde das culturas. Outras frutas e vegetais representam, cada uma, quotas significativas, contribuindo para a procura contínua de agroquímicos. Outras culturas, incluindo sementes oleaginosas e leguminosas, também impulsionam a procura destes produtos.

Regionalmente, a Ásia-Pacífico detém a maior quota de mercado, com mais de 40% do mercado global, impulsionado principalmente pelos expansivos sectores agrícolas da China e da Índia. A América do Norte e a Europa seguem-se com 25% e 20%, respetivamente, com a Europa a concentrar-se em práticas agrícolas sustentáveis ​​e a ênfase da América do Norte na produtividade das culturas.