Tamanho do mercado de antibióticos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (cefalosporinas, penicilinas, fluoroquinolonas, macrolídeos, carbapenêmicos, aminoglicosídeos, sulfonamidas, outros), por aplicações (hospital, clínicas, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de antibióticos

O mercado de antibióticos foi avaliado em US$ 56,21 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 59,48 bilhões em 2026. O mercado deverá crescer constantemente para US$ 62,94 bilhões em 2027 e expandir ainda mais para US$ 98,97 bilhões até 2035, registrando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,82% durante o período de receita projetado de 2026 a 2035. O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento da prevalência de infecções bacterianas, pelo aumento da demanda por antibióticos direcionados e de amplo espectro e pelo crescente investimento em pesquisa e desenvolvimento farmacêutico em todo o mundo.

O mercado de antibióticos dos EUA está a registar um crescimento significativo, impulsionado pelo aumento do consumo de antibióticos, pela infra-estrutura avançada de cuidados de saúde, pelas iniciativas governamentais para combater a resistência antimicrobiana e pela investigação contínua de novos antibióticos para infecções resistentes.

O mercado de antibióticos desempenha um papel vital na gestão de doenças infecciosas em todo o mundo. Mais de 2,8 milhões de infecções resistentes a antibióticos ocorrem anualmente nos Estados Unidos, levando a aproximadamente 35.000 mortes. Globalmente, mais de 700.000 mortes por ano são atribuídas à resistência antimicrobiana (RAM). A Ásia-Pacífico é responsável por mais de 40% do consumo global de antibióticos, sendo a Índia e a China os maiores consumidores. As novas aprovações de medicamentos, como as que visam bactérias multirresistentes, continuam a influenciar o crescimento do mercado. Estão a surgir parcerias público-privadas para combater a resistência, com os governos a investir fortemente na investigação e no desenvolvimento de novos antibióticos.

Tendências do mercado de antibióticos

O mercado de antibióticos está passando por uma transformação impulsionada por desafios e inovação. A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o consumo de antibióticos aumentou 65% a nível mundial entre 2000 e 2015. Os países de baixo e médio rendimento estão a assistir a um aumento no uso de antibióticos, com as taxas de consumo a aumentar de 11,3 para 15,7 doses diárias definidas (DDD) por 1.000 habitantes por dia durante o mesmo período.

As penicilinas continuam a ser a classe de antibióticos mais utilizada, representando mais de 40% de todos os antibióticos consumidos globalmente. No entanto, as cefalosporinas e as fluoroquinolonas são cada vez mais prescritas para combater cepas resistentes. Notavelmente, o surgimento da resistência aos antibióticos gerou alarme, com mais de 50% dos isolados de Klebsiella pneumoniae em algumas regiões resistentes aos carbapenêmicos, um antibiótico de último recurso.

Além disso, as organizações globais de saúde e os governos estão a concentrar-se em programas de gestão para reduzir o uso desnecessário de antibióticos. Inovações como a terapia fágica e os antibióticos à base de peptídeos estão ganhando força, oferecendo alternativas aos tratamentos tradicionais. Na Europa, as políticas que limitam as vendas de antibióticos sem receita médica reduziram o uso indevido em 30%, estabelecendo um precedente para outras regiões. Estas tendências destacam um foco duplo na otimização do uso atual de antibióticos e no incentivo à inovação para enfrentar os desafios emergentes.

Dinâmica do mercado de antibióticos

A dinâmica do mercado de antibióticos é continuamente influenciada pela evolução dos desafios globais de saúde, pelos avanços tecnológicos e pelas mudanças nos ambientes regulatórios. Uma das dinâmicas mais significativas é a crescente questão da resistência antimicrobiana (RAM), que se tornou uma preocupação central para governos e organizações de saúde em todo o mundo. À medida que as bactérias evoluem para resistir aos antibióticos comuns, há uma necessidade urgente de tratamentos novos e mais eficazes. Isto impulsionou um aumento nos esforços de investigação e desenvolvimento, com as empresas farmacêuticas a concentrarem-se na descoberta de novas classes de antibióticos para tratar infecções resistentes. Além disso, a RAM está a promover uma maior colaboração entre agências de saúde pública, empresas privadas e organizações internacionais para enfrentar a ameaça crescente de agentes patogénicos resistentes.

Drivers de crescimento do mercado

"Aumento da carga de infecções bacterianas"

O mercado de antibióticos é impulsionado pela crescente carga de infecções bacterianas. De acordo com o CDC, mais de 1,2 milhões de pessoas morreram diretamente em todo o mundo devido à resistência antimicrobiana em 2019, sublinhando a necessidade de novos antibióticos. A crescente incidência de infecções adquiridas em hospitais, que afecta aproximadamente 7% dos pacientes hospitalizados em todo o mundo, está a impulsionar a procura. Além disso, iniciativas como a Parceria Global de Pesquisa e Desenvolvimento de Antibióticos (GARDP) visam desenvolver cinco novos tratamentos até 2025. Ferramentas avançadas de diagnóstico que permitem a identificação precisa de patógenos também estão promovendo o uso de terapias antibióticas direcionadas, melhorando a trajetória de crescimento do mercado.

Restrições de mercado

"Devido à resistência aos antibióticos"

O mercado de antibióticos enfrenta desafios significativos, principalmente devido à resistência aos antibióticos. Globalmente, aproximadamente 35% das infecções causadas por Escherichia coli são resistentes aos antibióticos comumente prescritos, como as fluoroquinolonas. O uso excessivo de antibióticos na agricultura é outra restrição, contribuindo para mais de 70% do consumo total de antibióticos em alguns países. Os elevados custos de I&D, aliados ao baixo retorno do investimento, desencorajam as empresas farmacêuticas de desenvolver novos medicamentos. Além disso, os obstáculos regulamentares atrasam a introdução de antibióticos inovadores, agravando ainda mais a crise de resistência. Estes factores dificultam colectivamente a capacidade do mercado para responder à crescente necessidade de tratamentos eficazes.

Oportunidades de mercado

"Existem oportunidades significativas no desenvolvimento"

Existem oportunidades significativas no desenvolvimento de antibióticos de espectro estreito direcionados a patógenos específicos. Por exemplo, estudos mostram que antibióticos direcionados reduzem as internações hospitalares em até 20%. A ascensão das plataformas de telemedicina melhorou o acesso aos antibióticos em regiões desfavorecidas, beneficiando mais de mil milhões de pessoas anualmente. Os governos estão a introduzir programas de incentivo, tais como recompensas de entrada no mercado, para incentivar as empresas farmacêuticas a investir na inovação em antibióticos. O foco global na abordagem da RAM através de iniciativas como o Plano de Acção Global da OMS proporciona mais espaço para crescimento. Os esforços de investigação colaborativa visam descobrir novas classes de antibióticos, com mais de 50 candidatos actualmente em ensaios clínicos.

Desafios de mercado

"Aumentando a resistência aos medicamentos existentes"

Um grande desafio no mercado de antibióticos é a falta de novas classes de medicamentos. Apenas duas novas classes de antibióticos foram introduzidas desde 2000, apesar do aumento da resistência aos medicamentos existentes. Além disso, mais de 30% dos antibióticos prescritos em ambulatório são considerados desnecessários, contribuindo para a resistência. A consciência limitada sobre o uso adequado de antibióticos nos países em desenvolvimento agrava o problema, com até 60% dos antibióticos obtidos sem receita médica em algumas regiões. A instabilidade financeira das pequenas empresas de biotecnologia, que são intervenientes fundamentais no desenvolvimento de antibióticos, também ameaça a produção de medicamentos inovadores. Enfrentar estes desafios requer políticas robustas e colaboração global.

Análise de Segmentação

O mercado de antibióticos é segmentado com base no tipo e aplicação. Por tipo, inclui cefalosporinas, penicilinas, fluoroquinolonas, macrolídeos, carbapenêmicos, aminoglicosídeos, sulfonamidas e outros. As penicilinas são as mais prescritas, contribuindo com mais de 40% do consumo total de antibióticos. Em termos de aplicação, os hospitais dominam o segmento, sendo responsáveis ​​por quase 60% do uso total de antibióticos, impulsionados pela necessidade de gerir infecções graves. Seguem-se as clínicas, com atendimento ambulatorial e prescrição de antibióticos para infecções menores. A categoria “outros” inclui antibióticos de venda livre e uso veterinário, refletindo diversas aplicações na saúde e na agricultura.

Por tipo

• Cefalosporinas: As cefalosporinas são amplamente utilizadas no tratamento de infecções bacterianas como pneumonia e meningite. As cefalosporinas de terceira geração são responsáveis ​​por quase 70% do uso desta classe devido à sua atividade de amplo espectro. A ceftriaxona é uma das mais prescritas, principalmente em ambiente hospitalar. A procura global de cefalosporinas está a aumentar, particularmente em regiões como a Ásia-Pacífico, onde são frequentemente utilizadas para tratar infecções do trato respiratório.
• Penicilinas: As penicilinas são a classe de antibióticos mais prescrita, usada para tratar infecções como faringite estreptocócica e sífilis. A amoxicilina, uma penicilina comumente usada, é responsável por mais de 50% das prescrições ambulatoriais nos EUA. Países em desenvolvimento como Índia e Nigéria apresentam maior consumo de penicilina devido ao seu preço acessível e disponibilidade.
• Fluoroquinolonas: As fluoroquinolonas são eficazes contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. A levofloxacina e a ciprofloxacina dominam esta categoria, frequentemente utilizadas para tratar infecções do trato urinário (ITU). Esses antibióticos também são frequentemente usados ​​na medicina veterinária. No entanto, o aumento das taxas de resistência levou à diminuição do uso em regiões como a Europa, onde existem regulamentações mais rigorosas.
• Macrolídeos: Macrolídeos, como azitromicina e claritromicina, são comumente usados ​​para infecções respiratórias. A azitromicina, por exemplo, está entre os antibióticos mais vendidos a nível mundial, com elevada utilização nos países em desenvolvimento. Contudo, a resistência aos macrolídeos, especialmente em Streptococcus pneumoniae, é uma preocupação crescente.
• Carbapenêmicos: Os carbapenêmicos são essenciais no tratamento de infecções multirresistentes, especialmente em ambientes hospitalares. Drogas como meropenem e imipenem são frequentemente usadas para combater infecções graves causadas por bactérias gram-negativas. Na Índia, o consumo de carbapenem aumentou mais de 30% entre 2015 e 2020.
• Aminoglicosídeos: Os aminoglicosídeos, como a gentamicina e a amicacina, são usados ​​para infecções graves, como sepse. Apesar de sua eficácia, esses medicamentos estão associados a efeitos colaterais como nefrotoxicidade, limitando seu uso. Eles são administrados predominantemente em unidades de cuidados intensivos em todo o mundo.
• Sulfonamidas: As sulfonamidas, como o sulfametoxazol, são usadas para tratar infecções como ITUs e certos tipos de pneumonia. Seu uso diminuiu devido à disponibilidade de alternativas mais seguras e ao aumento da resistência. No entanto, continuam a ser uma ferramenta essencial em casos específicos, especialmente em ambientes de saúde rurais.
• Outros: A categoria “outros” inclui tetraciclinas e antibióticos mais recentes direcionados a bactérias resistentes a medicamentos. A tigeciclina e a omadaciclina são exemplos notáveis, frequentemente utilizadas como tratamentos de último recurso em hospitais.

Por aplicativo

• Hospitais: Os hospitais são responsáveis ​​por aproximadamente 60% dos antibióticos consumidos globalmente, refletindo a necessidade de gerir infeções críticas como sepse e pneumonia. Os carbapenêmicos e as cefalosporinas dominam este segmento devido à sua eficácia contra bactérias multirresistentes.
• Clínicas: As clínicas desempenham um papel significativo nas prescrições ambulatoriais de antibióticos. Mais de 40% dos antibióticos prescritos neste cenário são penicilinas, seguidas de macrolídeos para infecções respiratórias. A azitromicina é frequentemente prescrita em clínicas para infecções bacterianas leves a moderadas.
• Outros: O segmento “outros” inclui antibióticos de venda livre e aplicações veterinárias. Mais de 70% dos antibióticos são utilizados na pecuária em alguns países, contribuindo para o aumento da resistência aos antibióticos em todo o mundo.

Perspectiva Regional do Mercado de Antibióticos

O mercado de antibióticos demonstra dinâmicas regionais distintas impulsionadas por padrões de infecção, infraestrutura de saúde e políticas regulatórias. A América do Norte lidera o desenvolvimento de novos antibióticos, com mais de 50% dos ensaios clínicos globais realizados nos EUA. A Europa tem regulamentações rigorosas sobre o uso de antibióticos, promovendo programas de gestão e reduzindo o uso indevido em 30%. A região Ásia-Pacífico é a maior consumidora de antibióticos, representando mais de 44% do consumo global, impulsionada por países populosos como a China e a Índia. As economias emergentes da América Latina e de África registam uma procura crescente de antibióticos devido a melhorias no acesso aos cuidados de saúde e ao aumento da prevalência de doenças infecciosas.

América do Norte

A América do Norte é um mercado significativo para antibióticos, com os EUA respondendo por quase 80% da participação regional. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estimam que 47 milhões de prescrições de antibióticos nos EUA são desnecessárias a cada ano, destacando a importância dos programas de gestão. Os carbapenêmicos e as cefalosporinas dominam o uso hospitalar, enquanto as penicilinas continuam sendo a principal escolha em ambientes ambulatoriais. O Canadá, com o seu sistema de saúde universal, reporta uma taxa de consumo de antibióticos per capita de aproximadamente 17 DDD por 1.000 habitantes por dia. Os investimentos contínuos em I&D e iniciativas governamentais para reduzir a resistência antimicrobiana definem as perspectivas da região.

Europa

A Europa implementou regulamentações rigorosas sobre o uso de antibióticos, levando a uma redução de 30% no uso indevido em toda a região. A União Europeia (UE) relata que mais de 50% das infecções por Klebsiella pneumoniae em alguns estados membros são resistentes aos carbapenêmicos. Países como a Alemanha e o Reino Unido introduziram políticas de prescrição apenas para antibióticos, restringindo as vendas sem receita. As infecções adquiridas em hospitais representam uma parcela significativa do consumo de antibióticos, sendo as penicilinas e as cefalosporinas as mais prescritas. O Plano de Acção Uma Só Saúde da UE enfatiza a redução da resistência antimicrobiana através de esforços coordenados nos sectores da saúde humana, animal e ambiental.

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico é a maior consumidora de antibióticos a nível mundial, impulsionada por nações populosas como a China e a Índia. Mais de 60% do consumo de antibióticos nestes países ocorre sem receita médica, contribuindo para elevadas taxas de resistência. A região é responsável por aproximadamente 70% da produção global de antibióticos, sendo a Índia um importante fornecedor de antibióticos genéricos. Cefalosporinas e fluoroquinolonas dominam o uso devido ao seu preço acessível e eficácia. Os esforços para combater a resistência, como o plano de acção nacional da China, revelaram-se promissores, com uma redução de 25% no uso indevido de antibióticos desde 2015. No entanto, as zonas rurais continuam a enfrentar desafios na regulação eficaz do uso de antibióticos.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África (MEA) enfrenta um conjunto único de desafios no mercado de antibióticos, com a procura de antibióticos a aumentar constantemente. De acordo com a OMS, mais de 50% das infecções bacterianas nos países do MEA são tratadas com antibióticos, contribuindo para preocupações crescentes sobre a resistência antimicrobiana (RAM). Em África, aproximadamente 33% do consumo de antibióticos ocorre sem receita médica, sendo as penicilinas e as fluoroquinolonas as mais utilizadas. O acesso aos cuidados de saúde na África Subsariana continua limitado, mas os esforços para melhorar as infra-estruturas de saúde estão a acelerar. Além disso, os EAU e a Arábia Saudita estão a emergir como mercados-chave devido aos avanços nos sistemas de saúde.

Lista das principais empresas do mercado de antibióticos perfiladas

• Pfizer
• Farmacêutica Janssen
• Abbott
• GlaxoSmithKline
• Sanofi
• Novartis
• Bayer
• Empresa Bristol Myers Squibb
• Eli Lilly e Companhia
• Astellas Pharma

As 2 principais empresas com maior participação de mercado

• Pfizer: A Pfizer detém uma participação dominante no mercado global de antibióticos, principalmente através do seu forte portfólio de produtos como o Zithromax (azitromicina), que é utilizado no tratamento de infecções bacterianas. A empresa tem sido consistentemente classificada como líder no setor, contribuindo significativamente para as vendas em países desenvolvidos e em desenvolvimento.
• GlaxoSmithKline: A GSK é outro grande player, com presença líder no mercado de antibióticos, principalmente com seus produtos à base de amoxicilina e Augmentin (amoxicilina/ácido clavulânico), amplamente utilizado para infecções do trato respiratório e urinário. A GSK continua a ter um desempenho superior tanto nos mercados emergentes como nos já estabelecidos.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de antibióticos apresenta várias oportunidades de investimento impulsionadas pelas crescentes necessidades de cuidados de saúde e pela crescente ameaça da resistência antimicrobiana (RAM). Em 2023, o mercado global testemunhou investimentos superiores a 2 mil milhões de dólares em I&D de antibióticos, particularmente centrados em novas classes para abordar agentes patogénicos resistentes. Os governos e as organizações, incluindo a OMS, também estão a investir em parcerias público-privadas para acelerar o desenvolvimento de novos antibióticos. Só o governo dos EUA alocou mais de 100 milhões de dólares em 2022 para a investigação da RAM através de iniciativas como o programa CARB-X.

Além disso, regiões como a Ásia-Pacífico, impulsionadas pela crescente prevalência de doenças infecciosas, estão a emergir como mercados lucrativos para investimentos em antibióticos. Espera-se que países como a China e a Índia registem um aumento na procura de antibióticos, proporcionando oportunidades significativas para as empresas farmacêuticas. As inovações na biotecnologia, como o desenvolvimento de antibióticos à base de péptidos e de terapias com bacteriófagos, estão a criar vias de investimento, com as empresas de biotecnologia a atrair mais de mil milhões de dólares em capital de risco.

O mercado crescente de antibióticos vendidos sem receita médica, especialmente em países de baixos rendimentos, proporciona uma oportunidade de investimento adicional. Além disso, à medida que os sistemas de saúde nos países do Médio Oriente melhoram, espera-se que o mercado de antibióticos cresça a um ritmo constante, impulsionado por iniciativas governamentais de saúde e pelo aumento das despesas com saúde. O investimento em diagnósticos e melhores práticas de gestão é essencial para mitigar a ameaça crescente da RAM.

Desenvolvimento de novos produtos no mercado de antibióticos

O desenvolvimento de novos produtos continua a ser crucial no combate ao aumento global de infecções resistentes a antibióticos. Em 2023 e 2024, várias empresas farmacêuticas lançaram antibióticos inovadores visando bactérias resistentes. Por exemplo, o novo antibiótico da Pfizer, Zavicefta (ceftazidima/avibactam), foi introduzido como uma opção de tratamento para infecções complicadas do trato urinário (cITUs) e pneumonia bacteriana adquirida no hospital (HABP). O produto aborda patógenos Gram-negativos resistentes e é aprovado em vários países.

Outro desenvolvimento notável é o Recarbrio (imipenem/cilastatina/relebactam), lançado pela Merck & Co. em 2023, que tem como alvo infecções multirresistentes causadas por bactérias Gram-negativas, incluindo Enterobacteriaceae resistentes a carbapenêmicos. Esta nova terapia combinada atende a uma necessidade crítica no ambiente hospitalar, onde as infecções resistentes são predominantes.

Além disso, no início de 2024, a Entasis Therapeutics lançou o ETX2514, um novo inibidor de β-lactamase direcionado a patógenos Gram-negativos resistentes. O medicamento promete prolongar a vida útil de antibióticos mais antigos, como o meropenem, atendendo à necessidade urgente de alternativas aos tratamentos de última linha.

Além disso, a ascensão dos produtos biofarmacêuticos encorajou o desenvolvimento de antibióticos à base de peptídeos. Ablynx, uma empresa belga de biotecnologia, está a trabalhar num antibiótico inovador à base de péptidos, concebido para combater bactérias Gram-positivas, com resultados pré-clínicos promissores. Estes desenvolvimentos indicam um pipeline crescente destinado a enfrentar um dos desafios mais prementes dos cuidados de saúde atualmente: a resistência antimicrobiana.

Cinco desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de antibióticos

• A Pfizer lançou o Zavicefta (ceftazidima/avibactam) em 2023 para o tratamento de infecções complicadas do trato urinário (ITUc) e pneumonia bacteriana adquirida em hospital (HABP), atendendo a uma necessidade crítica de infecções bacterianas Gram-negativas resistentes.
• A Merck & Co. lançou o Recarbrio (imipenem/cilastatina/relebactam) em 2023 para combater infecções multirresistentes causadas por Enterobacteriaceae resistentes a carbapenem, fornecendo uma opção de tratamento avançada em ambiente hospitalar.
• A Entasis Therapeutics revelou o ETX2514, um inibidor de β-lactamase projetado para aumentar a eficácia de antibióticos mais antigos, como o meropenem, lançado no início de 2024.
• A GSK fez avanços com Augmentin XR em 2024, melhorando a formulação de liberação prolongada para o tratamento de infecções do trato respiratório e urinário.
• A Ablynx, em colaboração com a AbbVie, desenvolveu o ALX-101, um antibiótico à base de peptídeos direcionado a bactérias Gram-positivas, que entrou em ensaios clínicos em 2024, oferecendo uma nova esperança para infecções difíceis de tratar.

Cobertura do relatório do mercado de antibióticos

O relatório de mercado de antibióticos fornece uma análise abrangente da dinâmica, tendências, oportunidades e desafios do mercado. Abrange segmentos-chave como por tipo (penicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas, macrolídeos, carbapenêmicos, aminoglicosídeos, sulfonamidas e outros) e por aplicação (hospitais, clínicas e outros). O relatório oferece insights sobre tendências geográficas, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África, com foco particular nas tendências de resistência a antibióticos, políticas governamentais e desenvolvimentos de infraestrutura de saúde.

Perfis aprofundados dos principais players do mercado, como Pfizer, GSK, Novartis e Merck & Co. também estão incluídos, juntamente com uma análise dos recentes desenvolvimentos e inovações no mercado de antibióticos. O relatório enfatiza os impulsionadores do mercado, incluindo a crescente procura de antibióticos devido à prevalência global de doenças infecciosas e da RAM.

Além disso, discute os principais fatores que afetam o crescimento do mercado, incluindo quadros regulatórios, investimento em P&D e desenvolvimento de novos produtos. O mercado é analisado através de abordagens qualitativas e quantitativas, fornecendo uma previsão precisa com base nas tendências atuais e projeções futuras. O impacto da COVID-19 no mercado de antibióticos também é abordado, com foco nas mudanças nas prioridades de saúde e nos padrões de consumo de antibióticos.