Tamanho do mercado de matérias-primas de baterias, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (ânodo, cátodo, separador, outros), por aplicações (eletrônicos de consumo, automotivo, armazenamento em rede, telecomunicações, UPS, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de matérias-primas para baterias

O mercado global de matérias-primas para baterias foi avaliado em US$ 43,23 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 45,43 bilhões em 2026, expandindo ainda mais para US$ 47,75 bilhões em 2027. O mercado deverá atingir US$ 71,09 bilhões até 2035, registrando um CAGR de 5,1% durante o período de receita projetada 2026-2035. O crescimento do mercado é impulsionado pela aceleração da adoção de veículos elétricos, pelo aumento dos investimentos em sistemas de armazenamento de energia e pelo aumento da demanda por materiais críticos para baterias, como lítio, níquel, cobalto e grafite nos setores automotivo e de energia renovável.

Espera-se que o mercado de matérias-primas para baterias dos EUA testemunhe uma forte demanda devido ao aumento dos investimentos na mineração doméstica de lítio, iniciativas de reciclagem de baterias e expansão da produção de EV. Os crescentes incentivos governamentais e as metas de sustentabilidade estão impulsionando a mudança para cátodos com baixo teor de cobalto, ânodos com alto teor de níquel e materiais de bateria de estado sólido de próxima geração, acelerando ainda mais o crescimento do mercado.

O mercado de matérias-primas para baterias está a registar um crescimento significativo, impulsionado pela crescente procura de veículos eléctricos (EV) e soluções de armazenamento de energia renovável. Materiais importantes como lítio, cobalto, níquel e grafite são componentes essenciais na produção de baterias. Em 2023, o mercado global de matérias-primas para baterias foi avaliado em aproximadamente 53,55 mil milhões de dólares, com projeções indicando expansão contínua nos próximos anos. Este aumento é atribuído aos avanços tecnológicos e ao aumento dos investimentos em infraestruturas energéticas sustentáveis.

Tendências do mercado de matérias-primas para baterias

O mercado de matérias-primas para baterias está passando por mudanças dinâmicas, influenciado por inovações tecnológicas, fatores geopolíticos e pela evolução da dinâmica de oferta e demanda. Uma tendência notável é a diversificação das cadeias de abastecimento para reduzir a dependência de fontes únicas. Por exemplo, a Indonésia emergiu como um interveniente dominante no mercado do níquel, sendo responsável por 61% da produção de níquel refinado até 2024. Esta mudança levou os fabricantes de baterias a explorar fontes alternativas e a investir em operações mineiras locais para garantir um fornecimento estável de materiais essenciais.

Os avanços tecnológicos também estão moldando o cenário do mercado. A ascensão das baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) oferece vantagens de custo e maior segurança para veículos elétricos e soluções de armazenamento em rede. Além disso, o desenvolvimento de baterias de estado sólido promete maiores densidades de energia e melhor desempenho, redefinindo potencialmente os requisitos de materiais num futuro próximo. Estas inovações estão a levar as empresas a adaptar as suas estratégias, concentrando-se na investigação e desenvolvimento para se manterem competitivas num mercado em evolução.

Os desenvolvimentos geopolíticos impactam significativamente o mercado de matérias-primas para baterias. O controlo da China sobre minerais críticos, incluindo o tungsténio, o índio e o bismuto, coloca desafios aos países que dependem destes materiais para aplicações civis e militares. Em resposta, nações como os Estados Unidos estão a implementar medidas para reduzir a dependência das importações chinesas, tais como a imposição de tarifas e o investimento em capacidades de produção interna. Por exemplo, o Departamento de Defesa dos EUA está a apoiar projectos como a mina de tungsténio Mactung, da Fireweed Metals Corp, para reforçar as cadeias de abastecimento locais.

A dinâmica do mercado é ainda influenciada por considerações ambientais e regulamentares. As empresas estão cada vez mais focadas em práticas sustentáveis, incluindo a reciclagem e o desenvolvimento de materiais ecológicos, para se alinharem com os esforços globais em direção à neutralidade carbónica. Esta mudança não só aborda as preocupações ambientais, mas também oferece benefícios económicos, reduzindo a dependência de matérias-primas virgens e mitigando os riscos da cadeia de abastecimento.

Em resumo, o mercado de matérias-primas para baterias é caracterizado por uma interação complexa de progresso tecnológico, estratégias geopolíticas e iniciativas de sustentabilidade. As partes interessadas devem navegar nestas tendências multifacetadas para capitalizar as oportunidades emergentes e enfrentar os desafios inerentes a esta indústria em rápida evolução.

Dinâmica do mercado de matérias-primas para baterias

O mercado de matérias-primas para baterias é influenciado por uma interação complexa de fatores, incluindo avanços tecnológicos, mudanças geopolíticas e desequilíbrios entre oferta e demanda. Esta dinâmica molda a disponibilidade, o preço e o desenvolvimento de materiais essenciais como o lítio, o cobalto, o níquel e a grafite, que são essenciais para a produção de baterias em vários setores.

MOTORISTA

Crescente demanda por veículos elétricos (EVs)

O aumento na adoção de veículos elétricos é o principal impulsionador do mercado de matérias-primas para baterias. Em 2024, o mercado global de baterias EV foi avaliado em 16 milhões de unidades e deverá atingir 62 milhões de unidades até 2035. Este rápido crescimento exige um aumento substancial no fornecimento de baterias de iões de lítio, que dependem fortemente de matérias-primas como lítio, níquel e cobalto. Consequentemente, as atividades de mineração e processamento destes materiais intensificaram-se para satisfazer a crescente procura do setor de VE.

RESTRIÇÃO

Volatilidade de preços e interrupções na cadeia de abastecimento

O mercado de matérias-primas para baterias enfrenta desafios significativos devido à volatilidade dos preços e às interrupções na cadeia de abastecimento. Ao longo de 2024, os preços de materiais essenciais como o lítio, o níquel e o cobalto sofreram quedas acentuadas, com os preços do lítio a caírem aproximadamente 60% ao longo do ano. Esta recessão levou ao encerramento de minas e ao adiamento de projectos, exacerbando as incertezas no fornecimento. Além disso, as tensões geopolíticas e os litígios comerciais complicaram ainda mais a cadeia de abastecimento, afectando a estabilidade e a previsibilidade da disponibilidade de matérias-primas.

OPORTUNIDADE

Inovações Tecnológicas em Reciclagem de Baterias

Os avanços na reciclagem de baterias apresentam uma oportunidade significativa no mercado de matérias-primas para baterias. As startups europeias fizeram progressos notáveis ​​nesta área; por exemplo, a empresa Altilium, sediada no Reino Unido, demonstrou que os seus materiais catódicos reciclados podem igualar ou superar o desempenho de novos materiais provenientes da China. Este avanço não só reduz as emissões de CO2 em 70%, mas também reduz os custos em 20%. Tais inovações estão preparadas para aumentar a sustentabilidade da produção de baterias e diminuir a dependência de matérias-primas virgens, estabilizando assim as cadeias de abastecimento e promovendo a responsabilidade ambiental.

DESAFIO

Riscos geopolíticos e nacionalismo de recursos

O mercado de matérias-primas para baterias enfrenta desafios significativos devido aos riscos geopolíticos e ao crescente nacionalismo de recursos. Os países ricos em lítio, cobalto e níquel, como a China, a República Democrática do Congo (RDC) e a Indonésia, reforçaram as regulamentações de exportação, impactando as cadeias de abastecimento globais. Em 2023, a Indonésia proibiu a exportação de níquel bruto, exigindo que as empresas o processassem internamente, o que interrompeu o fornecimento aos fabricantes de baterias. Além disso, mais de 70% do fornecimento mundial de cobalto provém da RDC, onde a instabilidade política e a incerteza regulamentar criaram riscos para as empresas mineiras. Estes factores geopolíticos contribuem para flutuações de preços e restrições na cadeia de abastecimento, tornando difícil para os fabricantes de baterias garantir fontes estáveis ​​de matérias-primas.

Análise de Segmentação

O mercado de matérias-primas para baterias é segmentado com base no tipo e aplicação, com cada categoria desempenhando um papel crucial na determinação da eficiência, custo e sustentabilidade das baterias. Diferentes componentes da bateria, como ânodo, cátodo e separador, influenciam a densidade geral de energia e a vida útil das baterias. Além disso, vários setores, incluindo eletrônicos de consumo, automotivo e armazenamento em rede, impulsionam a demanda por matérias-primas para baterias. A mudança para veículos eléctricos (VE) e armazenamento de energia renovável teve um impacto significativo nos requisitos de materiais, levando os fabricantes a explorar recursos alternativos para superar as restrições de fornecimento e as preocupações ambientais.

Por tipo

• Ânodo: Os ânodos desempenham um papel crítico no desempenho da bateria, normalmente usando materiais como grafite, silício e lítio metálico. A grafite domina o segmento de ânodos, representando aproximadamente 90% dos ânodos de baterias de íons de lítio. Em 2023, a China controlava mais de 60% do fornecimento global de grafite, criando preocupações de dependência para os fabricantes. Os ânodos de silício, que oferecem uma capacidade de armazenamento de energia dez vezes superior à da grafite, estão a ganhar atenção, com empresas como a Sila Nanotechnologies a desenvolver ânodos avançados à base de silício para baterias da próxima geração.

• Cátodo: Os cátodos determinam a tensão e a capacidade de energia de uma bateria e são compostos de compostos à base de lítio, como óxido de lítio-níquel-manganês-cobalto (NMC) e fosfato de ferro-lítio (LFP). As baterias NMC são amplamente utilizadas em EVs, com mais de 70% das baterias EV utilizando esta tecnologia. No entanto, devido ao aumento dos preços do cobalto e às preocupações éticas sobre as práticas de mineração na RDC, os fabricantes estão a mudar para baterias LFP, que registaram um aumento de 50% na produção em 2023, especialmente na China.

• Separador: O separador é um componente crítico de segurança que evita curtos-circuitos, mantendo o ânodo e o cátodo separados enquanto permite o fluxo de íons. Separadores de polietileno (PE) e polipropileno (PP) são comumente usados, com demanda aumentando devido ao aumento da produção de baterias. Em 2023, o Japão e a Coreia do Sul lideraram a produção de separadores, com grandes players como Asahi Kasei e Toray Industries expandindo as capacidades de fabricação para atender à crescente demanda de veículos elétricos e de armazenamento em rede.

• Outros: Outros materiais importantes nas baterias incluem eletrólitos e aglutinantes. Eletrólitos líquidos e de estado sólido são essenciais para o movimento de íons em baterias. Os eletrólitos de estado sólido estão ganhando interesse devido ao seu potencial para aumentar a segurança e a longevidade da bateria. Empresas como a QuantumScape estão investindo pesadamente neste segmento, com planos de comercializar tecnologia de baterias de estado sólido até 2025.

Por aplicativo

• Eletrônicos de consumo: Smartphones, laptops e wearables dependem de baterias de íons de lítio para portabilidade e energia duradoura. Em 2023, o setor da eletrónica de consumo foi responsável por mais de 30% da procura de baterias de iões de lítio, com a Apple e a Samsung a investir em melhorias na eficiência da bateria para suportar dispositivos de alto desempenho.

• Automotivo; Os veículos eléctricos (VE) são o maior impulsionador da procura de matérias-primas para baterias, com as vendas globais de VE a ultrapassarem os 10 milhões de unidades em 2023. Tesla, BYD e Volkswagen aumentaram a produção de baterias, impulsionando a procura de lítio, níquel e cobalto. A adoção de baterias LFP cresceu, especialmente na China, devido às vantagens de custo e maior segurança.

• Armazenamento em grade: A transição para as energias renováveis ​​impulsionou a procura de soluções de armazenamento de energia em grande escala. As instalações de baterias em escala de rede atingiram 68 GWh em 2023, com as baterias de íons de lítio dominando o mercado. Os incentivos governamentais nos EUA e na Europa apoiaram investimentos no armazenamento de baterias para estabilizar a produção de energia solar e eólica.

• Telecomunicações: As redes de telecomunicações dependem de baterias para energia de reserva e estabilidade operacional. As baterias de íons de lítio substituíram as tradicionais baterias de chumbo-ácido na infraestrutura de telecomunicações, com a expansão do 5G aumentando a demanda por soluções de armazenamento de energia duradouras. Em 2023, as instalações de baterias de telecomunicações registaram um aumento de 25%, especialmente nos mercados emergentes.

• UPS (fonte de alimentação ininterrupta): Os sistemas UPS em data centers e ambientes industriais dependem de baterias para backup de energia de emergência. Os sistemas UPS baseados em íons de lítio oferecem maior eficiência e vida útil mais longa em comparação com alternativas de chumbo-ácido. A crescente indústria de computação em nuvem e o aumento dos investimentos em data centers impulsionaram a demanda por soluções avançadas de baterias em 2023.

• Outros: Outras aplicações incluem os setores de dispositivos médicos, aeroespacial e de defesa, onde o desempenho confiável da bateria é essencial. A adopção de baterias de alta densidade energética em equipamento militar e tecnologia de satélite continua a crescer, com os governos a investir em soluções energéticas seguras.

Perspectiva Regional

O mercado de matérias-primas para baterias é segmentado geograficamente na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África, cada um apresentando tendências e fatores de crescimento distintos. A crescente procura de veículos eléctricos (EV), sistemas de armazenamento de energia e produtos electrónicos de consumo continua a impulsionar a necessidade de lítio, níquel, cobalto e grafite em todas as regiões. A Ásia-Pacífico continua a ser o mercado dominante devido à sua forte base industrial, enquanto a América do Norte e a Europa se concentram no estabelecimento de cadeias de abastecimento localizadas para reduzir a dependência das importações. A região do Médio Oriente e África, embora menor em quota de mercado, está a assistir a investimentos em projetos de mineração de lítio e cobalto.

América do Norte

A América do Norte está a registar um rápido crescimento na procura de matérias-primas para baterias, impulsionado pela crescente adoção de veículos elétricos e por incentivos governamentais para a produção doméstica de baterias. Os EUA aumentaram os esforços de extração de lítio, com Nevada emergindo como um importante estado produtor de lítio. Em 2023, o Departamento de Energia dos EUA investiu mais de US$ 3 bilhões no processamento de materiais de baterias para reduzir a dependência de fontes estrangeiras. O Canadá, rico em reservas de níquel e cobalto, está a posicionar-se como um fornecedor crítico, com novos projectos mineiros em curso no Ontário e no Quebeque. Os EUA também registaram um aumento nas importações de grafite, com mais de 50.000 toneladas métricas trazidas para satisfazer a procura de ânodos de baterias.

Europa

O mercado europeu de matérias-primas para baterias é impulsionado por regulamentações ambientais rigorosas e por um forte impulso em direção a soluções energéticas sustentáveis. O Regulamento de Baterias da União Europeia visa garantir uma cadeia de abastecimento responsável para materiais críticos como lítio, cobalto e níquel. Em 2023, a produção europeia de lítio aumentou, com Portugal extraindo mais de 1.500 toneladas métricas. A Alemanha, sede de grandes fabricantes automóveis, está a investir fortemente em cadeias de fornecimento de baterias localizadas, com a BASF a lançar uma fábrica de material catódico em Schwarzheide. A Aliança Europeia para Baterias continua a impulsionar esforços para a autossuficiência, com a Noruega a aumentar a produção de níquel para apoiar o fabrico regional de baterias.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico continua a ser o maior consumidor e produtor de matérias-primas para baterias, respondendo por mais de 70% da produção global de baterias de iões de lítio. A China domina a cadeia de abastecimento, refinando mais de 60% do lítio mundial e produzindo mais de 75% de grafite para baterias. A Indonésia tornou-se um importante fornecedor de níquel, aumentando a produção em 30% em 2023 para apoiar o crescente setor de VE. A Austrália é o maior produtor mundial de lítio, extraindo mais de 55.000 toneladas métricas em 2023. A Coreia do Sul e o Japão lideram nos avanços tecnológicos das baterias, com empresas como LG Energy Solution e Panasonic garantindo acordos de fornecimento de matéria-prima de longo prazo.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África está a emergir como um interveniente estratégico no mercado de matérias-primas para baterias, principalmente devido aos seus vastos recursos minerais. A República Democrática do Congo (RDC) fornece mais de 70% do cobalto mundial, tornando-a uma parte crucial da cadeia de abastecimento global. A África do Sul está a expandir a sua produção de manganês, com novos projetos que visam satisfazer a crescente procura de baterias. Os esforços de exploração de lítio no Zimbabué aumentaram em 2023, com a Bikita Minerals a aumentar a extracção. Os EAU e a Arábia Saudita estão a investir em projectos de produção de baterias, sinalizando uma mudança em direcção a soluções de armazenamento de energia na região.

Lista das principais empresas do mercado de matérias-primas para baterias perfiladas

• Targray Tecnologia Internacional Inc.
• Entek International LLC
• BASF Catalisadores LLC
• 3M
• Corporação Nichia
• Valência Technology, Inc.
• Celgard LLC
• Umicore S.A.
• Corporação ITOCHU

As 2 principais empresas com maior participação de mercado:

• Umicore S.A.– Detém aproximadamente 12,5% do mercado global de matérias-primas para baterias, com investimentos significativos em materiais catódicos e reciclagem de baterias.
• BASF Catalisadores LLC– Representa cerca de 10,8% do mercado, com foco no processamento de níquel e lítio para baterias, com instalações de produção em larga escala na Europa e na América do Norte.

Desenvolvimentos recentes no mercado de matérias-primas de baterias (2023-2024)

• Umicore S.A.anunciou em 2023 um investimento de 1,2 mil milhões de euros numa fábrica de material catódico para baterias na Polónia, com o objetivo de apoiar a produção europeia de baterias EV. A planta deverá produzir 40 GWh de materiais catódicos anualmente.

• BASF Catalisadores LLClançou uma nova instalação de reciclagem de baterias de íons de lítio na Alemanha no início de 2024, com uma capacidade de processamento anual de 15.000 toneladas métricas de materiais de baterias usados, reduzindo a dependência de matérias-primas virgens.

• Entek International LLCexpandiu sua capacidade de produção de separadores em 2023 com um investimento de US$ 200 milhões em uma nova instalação nos EUA, impulsionando as cadeias de fornecimento de fabricação de baterias nacionais.

• Corporação Nichiarevelou um material catódico com alto teor de níquel em 2024, aumentando a densidade de energia em 8%, visando baterias EV de próxima geração para melhor desempenho e longevidade.

• Corporação ITOCHUassinou um acordo de fornecimento de lítio de longo prazo com empresas de mineração australianas em 2023, garantindo acesso a mais de 50.000 toneladas métricas de espodumênio de lítio anualmente para atender à crescente demanda global.

Desenvolvimentos de novos produtos no mercado de matérias-primas para baterias

O mercado de matérias-primas para baterias testemunhou inovações significativas em 2023 e 2024, impulsionadas pela crescente demanda por soluções de armazenamento de energia sustentáveis ​​e de alto desempenho. A Umicore S.A. lançou um material catódico NMC (Níquel Manganês Cobalto) de próxima geração com alto teor de níquel no início de 2024, oferecendo um aumento de 15% na densidade de energia e melhor ciclo de vida. Este produto foi projetado para baterias de veículos elétricos (EV), aumentando o alcance e a eficiência do veículo.

A BASF Catalysts LLC lançou materiais catódicos com baixo teor de cobalto em 2023, reduzindo o teor de cobalto em até 60%, mantendo a estabilidade da bateria. Esta medida está alinhada com a mudança da indústria no sentido de reduzir a dependência de matérias-primas escassas e caras.

No setor de ânodos, a 3M desenvolveu ânodos compostos de silício-grafite em 2024, aumentando a capacidade da bateria em 30% em comparação com os ânodos de grafite tradicionais. Espera-se que estes ânodos melhorem significativamente as velocidades de carregamento e armazenamento de energia para produtos eletrónicos de consumo e VEs.

Além disso, a Nichia Corporation introduziu um material separador de bateria de estado sólido no final de 2023, melhorando a segurança e a estabilidade térmica para baterias de íon-lítio de próxima geração. Este material reduz o risco de superaquecimento, um fator crítico para aplicações de armazenamento em rede e VEs de alto desempenho.

No geral, esses avanços em produtos refletem os esforços da indústria para melhorar o desempenho, a segurança e a sustentabilidade da bateria.

Análise de Investimentos e Oportunidades no Mercado de Matérias-Primas para Baterias

O mercado de matérias-primas para baterias atraiu investimentos substanciais, especialmente na mineração de lítio, níquel e cobalto, bem como na produção de materiais avançados. Em 2023, a Tesla e a Panasonic anunciaram conjuntamente um investimento de 3,6 mil milhões de dólares em operações de refinação de lítio e níquel na América do Norte, com o objetivo de fortalecer as cadeias de abastecimento nacionais e reduzir a dependência das importações.

A China continua a ser uma força dominante, com a CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.) a investir 2 mil milhões de dólares em projetos de extração de lítio na Argentina, garantindo acesso a mais de 100.000 toneladas métricas de carbonato de lítio anualmente. Da mesma forma, a Ganfeng Lithium expandiu sua capacidade de produção de hidróxido de lítio para baterias em 50.000 toneladas métricas em 2024, apoiando o mercado global de veículos elétricos.

Na Europa, a Aliança Europeia para Baterias (EBA) atribuiu 1,8 mil milhões de euros em financiamento a projetos de materiais para baterias em 2023, centrando-se no fornecimento sustentável e na produção local de materiais catódicos e anódicos.

As oportunidades emergentes residem na reciclagem de baterias, com empresas como a Redwood Materials e a Glencore a investir fortemente na recuperação de baterias de iões de lítio, o que poderá suprir mais de 20% da procura global de lítio até 2030. A mudança para a tecnologia de baterias de estado sólido também representa uma importante via de investimento, à medida que as empresas trabalham para desenvolver materiais que melhorem a segurança e a vida útil das baterias.

Com o aumento dos incentivos governamentais e das colaborações da indústria, o setor de matérias-primas para baterias está preparado para uma rápida expansão, especialmente na América do Norte, na Europa e na Ásia-Pacífico.

Cobertura do relatório do mercado de matérias-primas para baterias

O Relatório de Mercado de Matérias-Primas de Bateria fornece uma análise detalhada dos principais aspectos do setor, incluindo tendências de mercado, avanços tecnológicos, atividades de investimento e insights regionais. O relatório abrange tipos de matérias-primas como lítio, níquel, cobalto, grafite e manganês, juntamente com suas funções na produção de baterias.

As principais áreas de foco incluem:

• Análise da Cadeia de Suprimentos– Examinar redes de extração, processamento e distribuição de matérias-primas nos principais países produtores, como China, Austrália e Canadá.
• Cenário Competitivo– Perfil dos principais players do mercado, como Umicore S.A., BASF Catalysts LLC, Targray Technology International Inc. e Entek International LLC, destacando suas estratégias de mercado e desenvolvimentos recentes.
• Análise Regional– Avaliar os padrões de procura na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África, incluindo políticas governamentais e regulamentações comerciais que afetam as cadeias de abastecimento.
• Inovação e Sustentabilidade– Cobrindo os avanços em baterias de estado sólido, ânodos de silício e tecnologias de reciclagem de baterias e seu impacto no crescimento do mercado.

O relatório serve como um recurso abrangente para investidores, fabricantes e legisladores, oferecendo insights críticos sobre oportunidades e desafios emergentes no mercado de matérias-primas para baterias.