Tamanho do mercado de açúcar de cana, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (açúcar refinado, açúcar não refinado, açúcar bruto), aplicações (restaurante, fábrica de alimentos, família, outros) e previsão regional para 2035

TAMANHO DO MERCADO DE CANA DE AÇÚCAR

O tamanho do mercado global de açúcar de cana ficou em US$ 53,95 bilhões em 2025 e deve se expandir de forma constante, atingindo US$ 56,48 bilhões em 2026 e US$ 59,14 bilhões em 2027, antes de avançar para US$ 85,39 bilhões até 2035. Essa expansão constante reflete um CAGR de 4,7% durante o período de previsão de 2026 a 2035. A dinâmica do mercado é apoiada por alimentos e a fabricação de bebidas, responsável por quase 48% do consumo, e a produção de bioetanol, representando cerca de 31%. Esses fatores continuam a fortalecer a trajetória de crescimento do Mercado Global de Açúcar de Cana.

O mercado de açúcar de cana dos EUA é impulsionado pela crescente demanda dos consumidores por adoçantes naturais e pela produção sustentável de açúcar. Aumento da consciência sanitária e políticas governamentais sobre importações de açúcar

O mercado global de açúcar de cana é um segmento significativo da indústria agrícola, com produção concentrada em regiões tropicais. Em 2020, a produção global de cana-de-açúcar atingiu aproximadamente 1,9 mil milhões de toneladas, com o Brasil e a Índia a liderarem como os principais produtores. O Brasil foi responsável por cerca de 40% da produção mundial de cana-de-açúcar, enquanto a Índia contribuiu com cerca de 20%. Esta produção substancial sublinha a importância da cana-de-açúcar na economia global e o seu papel fundamental em diversas indústrias, incluindo alimentos e bebidas, biocombustíveis e produtos farmacêuticos.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE CANA DE AÇÚCAR

O mercado de cana-de-açúcar está passando por diversas tendências notáveis ​​que estão moldando seu cenário atual. Um desenvolvimento significativo é a crescente preferência dos consumidores por produtos de açúcar de cana orgânico e não refinado. Esta mudança é impulsionada pela crescente consciência sobre a saúde e pelo desejo por ingredientes naturais. O mercado global de açúcar de cana orgânico deverá crescer de 8,8 mil milhões de dólares em 2024 para 13,8 mil milhões de dólares em 2034, reflectindo um aumento constante. Este crescimento é atribuído ao aumento dos rendimentos disponíveis e à maior consciencialização sobre os benefícios para a saúde associados aos produtos biológicos.

Geograficamente, a região Ásia-Pacífico domina o mercado de açúcar de cana, representando aproximadamente 39% da quota global em 2021. Espera-se que este domínio continue, impulsionado pelas elevadas taxas de consumo e pelo crescimento das receitas em países como a Índia e a China. A Índia, sendo o segundo maior produtor mundial de açúcar, desempenha um papel crucial nesta proeminência regional.

Em termos de produção, estima-se que a produção mundial de açúcar tenha aumentado 2,8 milhões de toneladas, atingindo 186,6 milhões de toneladas no período 2024/25. Este aumento deve-se principalmente aos níveis de produção mais elevados em países como a China, a Índia e a Tailândia, que compensaram os declínios noutras regiões. Nomeadamente, prevê-se que a produção de açúcar da Índia recupere para um máximo histórico no próximo ano de comercialização, na sequência do aumento do cultivo de cana apoiado por um amplo abastecimento de água. Prevê-se que este ressurgimento permitirá à Índia retomar as exportações, influenciando potencialmente os preços globais do açúcar.

No entanto, o mercado também enfrenta desafios, incluindo a volatilidade dos preços e perturbações na cadeia de abastecimento. Por exemplo, no final de 2024, os preços do açúcar na Índia atingiram o nível mais baixo dos últimos 18 meses devido à ampla oferta, tornando difícil para as fábricas compensar adequadamente os agricultores. Esta situação sublinha a complexa dinâmica do mercado do açúcar de cana, onde os níveis de produção, os preços e as decisões políticas estão intrinsecamente ligados.

DINÂMICA DO MERCADO DE CANA-DE-AÇÚCAR

O mercado de cana-de-açúcar é influenciado por vários fatores, incluindo níveis de produção, políticas governamentais e mudanças nas preferências do consumidor. A cana-de-açúcar, sendo uma cultura comercial importante, desempenha um papel vital nas economias dos principais países produtores como Brasil, Índia e Tailândia. Os subsídios governamentais e os programas de apoio têm um impacto significativo no mercado, com países como a Índia a oferecer ajuda financeira às fábricas de açúcar para estabilizar os preços internos e garantir uma compensação justa aos agricultores. Além disso, as políticas comerciais globais e os regulamentos de exportação, especialmente nos principais países produtores, afectam a disponibilidade e os preços do açúcar nos mercados internacionais. A tendência crescente para a sustentabilidade e a produção de biocombustíveis também está a remodelar a indústria da cana-de-açúcar, à medida que o etanol derivado da cana-de-açúcar se torna uma fonte alternativa de combustível preferida em muitas regiões.

Drivers de crescimento do mercado

"Demanda crescente da indústria de alimentos e bebidas"

A indústria de alimentos e bebidas continua sendo o maior consumidor de cana-de-açúcar, com a crescente demanda por produtos de panificação, confeitaria e refrigerantes alimentando a expansão do mercado. O consumo global de açúcar ultrapassou 175 milhões de toneladas em 2023, com uma mudança crescente para adoçantes naturais. Países como a China, a Índia e os Estados Unidos são responsáveis ​​por mais de 50% do consumo global de açúcar, impulsionado pelo elevado consumo per capita e pelo crescimento populacional. A crescente demanda por bebidas à base de açúcar de cana, incluindo bebidas carbonatadas e sucos de frutas, impulsionou ainda mais o crescimento do mercado, com grandes empresas incorporando açúcar de cana devido às preferências dos consumidores por ingredientes naturais.

"Expansão da Produção de Etanol"

A cana-de-açúcar desempenha um papel crucial na produção de biocombustíveis, especialmente o etanol. O Brasil, o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, utiliza mais de 55% de sua produção de cana-de-açúcar para a fabricação de etanol. Com preocupações crescentes sobre a dependência dos combustíveis fósseis e as emissões de carbono, vários países estão a aumentar os mandatos de mistura de etanol, levando a uma maior procura de etanol à base de cana-de-açúcar. Na Índia, as metas de mistura de etanol foram fixadas em 20% até 2025, acima dos 10% em 2022, impulsionando investimentos significativos em usinas de açúcar e fábricas de etanol. Esta mudança para fontes de energia renováveis ​​está a criar novos fluxos de receitas para a indústria da cana-de-açúcar, apoiando o crescimento a longo prazo.

Restrições de mercado

"Produção flutuante de cana-de-açúcar devido às mudanças climáticas"

O mercado da cana-de-açúcar é altamente dependente do rendimento agrícola, que é cada vez mais afetado pelas alterações climáticas. Padrões climáticos imprevisíveis, secas e chuvas excessivas perturbam o cultivo da cana-de-açúcar, levando à escassez de abastecimento. Por exemplo, a produção de açúcar da Índia em 2023 caiu quase 8% devido à menor precipitação nos principais estados produtores, como Maharashtra e Karnataka. Da mesma forma, o Brasil, o maior exportador mundial de açúcar, enfrentou graves condições de seca em 2021, que afectaram quase 12% da sua produção total de cana-de-açúcar. Estas flutuações criam instabilidade no mercado global do açúcar, levando à volatilidade dos preços e a perturbações na cadeia de abastecimento para fabricantes e exportadores.

"Regulamentações Governamentais e Políticas Comerciais de Açúcar"

Os governos em todo o mundo impõem políticas rigorosas sobre a produção, preços e exportações de açúcar, impactando a dinâmica do mercado. Por exemplo, a eliminação das quotas da União Europeia em 2017 levou ao aumento da produção interna, mas reduziu os preços do açúcar, afetando negativamente as usinas de açúcar. Da mesma forma, a Índia impõe frequentemente restrições às exportações para garantir a disponibilidade interna, tais como o limite de exportação de 6 milhões de toneladas para 2022 para controlar a inflação. Estas intervenções perturbam o comércio internacional, criando incertezas para os exportadores e impactando os fluxos de receitas para os principais intervenientes no mercado.

Oportunidades de mercado

"Aumento da demanda por açúcar de cana orgânico e não refinado"

Os consumidores estão cada vez mais a mudar para alternativas mais saudáveis, impulsionando a procura de açúcar de cana orgânico e não refinado. O mercado global de alimentos orgânicos ultrapassou US$ 150 bilhões em 2023, com o açúcar orgânico ganhando força como adoçante natural. Países como os EUA e a Alemanha testemunharam um aumento nas importações de açúcar orgânico, com as importações de açúcar orgânico da Alemanha a aumentarem 15% em 2022. As principais marcas alimentares estão a incorporar açúcar de cana orgânico nos seus produtos, alimentando ainda mais a procura. Esta tendência representa uma oportunidade para os produtores de açúcar expandirem as práticas de agricultura biológica e atenderem a consumidores preocupados com a saúde.

"Expansão dos Bioplásticos à Base de Cana-de-Açúcar"

O crescente foco na sustentabilidade levou a inovações em bioplásticos à base de cana-de-açúcar, criando novas oportunidades de crescimento. Empresas como a Braskem desenvolveram o polietileno derivado da cana-de-açúcar, que reduz as emissões de carbono em quase 70% em comparação aos plásticos convencionais. A procura de embalagens biodegradáveis ​​está a aumentar, especialmente na América do Norte e na Europa, onde são aplicadas regulamentações rigorosas sobre plásticos descartáveis. Em 2023, a UE introduziu uma lei que visa uma redução de 50% nos resíduos plásticos até 2030, impulsionando os investimentos em alternativas à base da cana-de-açúcar. Esta mudança está a encorajar os produtores de açúcar a diversificar os fluxos de receitas para além da produção tradicional de açúcar.

Desafios de mercado

"Aumento dos custos de produção e interrupções na cadeia de abastecimento"

O mercado de cana-de-açúcar enfrenta custos de produção crescentes devido ao aumento dos salários do trabalho, às despesas de transporte e ao aumento dos preços dos fertilizantes. No Brasil, o custo da produção de cana-de-açúcar aumentou quase 20% em 2023 devido ao aumento dos preços dos combustíveis e às interrupções na cadeia de abastecimento. Da mesma forma, as fábricas de açúcar da Índia enfrentam custos mais elevados de factores de produção, especialmente de fertilizantes e irrigação, que aumentaram aproximadamente 15% nos últimos dois anos. Além disso, os desafios logísticos, como o congestionamento dos portos e os atrasos no transporte marítimo global, levaram a ineficiências na distribuição de açúcar, afectando as exportações de intervenientes importantes como a Tailândia e a Austrália.

"Concorrência de adoçantes alternativos"

Com a crescente procura de produtos com baixas calorias e sem açúcar, os adoçantes alternativos, como a estévia, o extrato de monge e o xarope de milho rico em frutose, estão a substituir cada vez mais o açúcar de cana tradicional. O mercado global de adoçantes artificiais expandiu-se rapidamente, capturando uma parte significativa da quota de mercado da indústria açucareira. Muitos fabricantes de bebidas e de confeitaria, incluindo a Coca-Cola e a PepsiCo, estão a reformular os seus produtos com substitutos do açúcar para satisfazer os consumidores preocupados com a saúde. Esta mudança representa um desafio a longo prazo para a indústria tradicional de cana-de-açúcar, forçando os produtores a inovar ou diversificar as suas ofertas.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

O mercado de cana-de-açúcar é segmentado por tipo e aplicação. Vários tipos de açúcar atendem a diferentes indústrias, desde a fabricação de alimentos e bebidas até o consumo doméstico. A procura de açúcar refinado, não refinado e bruto varia entre os setores, com cada tipo tendo aplicações e tendências de mercado únicas. Da mesma forma, o açúcar de cana é amplamente utilizado em restaurantes, fábricas de processamento de alimentos, residências e outros setores, influenciando a dinâmica geral do mercado.

Por tipo

• Açúcar refinado:O açúcar refinado detém a maior participação no mercado de açúcar de cana devido ao seu amplo uso na indústria de alimentos e bebidas. É utilizado em confeitaria, produtos de panificação, bebidas e alimentos processados ​​devido à sua qualidade consistente e longa vida útil. Países como os EUA, a China e a Índia são os principais consumidores de açúcar refinado, com os EUA sozinhos a consumir mais de 11 milhões de toneladas métricas em 2023. A procura de açúcar refinado deverá permanecer estável à medida que as indústrias de alimentos embalados e refrigerantes continuam a expandir-se.

• Açúcar não refinado:O açúcar não refinado, incluindo o açúcar mascavo e o mascavo, está ganhando popularidade devido aos seus benefícios percebidos à saúde e aos níveis mais baixos de processamento. A mudança global para adoçantes orgânicos e naturais aumentou a procura de açúcar não refinado, particularmente na América do Norte e na Europa. Em 2023, o mercado de açúcar orgânico nos EUA cresceu quase 12%, com marcas premium incorporando-o em seus produtos. À medida que os consumidores dão prioridade a produtos alimentares menos processados, os fabricantes exploram novas linhas de produtos utilizando açúcar não refinado.

• Açúcar Bruto:O açúcar bruto, que é submetido a um processamento mínimo, é utilizado principalmente para posterior refinação ou consumo direto em algumas regiões. Países como o Brasil, a Índia e a Tailândia dominam a produção e exportação de açúcar bruto, sendo o Brasil, sozinho, responsável por quase 40% das exportações globais de açúcar bruto em 2023. É amplamente comercializado nos mercados internacionais, onde é processado em açúcar refinado ou utilizado em aplicações industriais. No entanto, as flutuações nos preços do açúcar bruto e nas políticas comerciais têm um impacto significativo no desempenho do mercado global.

Por aplicativo

• Restaurante:Os restaurantes são grandes consumidores de cana-de-açúcar, utilizando-a em bebidas, sobremesas e preparações culinárias. A indústria de fast-food, por si só, contribui para uma parcela significativa do consumo de açúcar, com cadeias globais de café como Starbucks e McDonald's fornecendo grandes volumes de açúcar anualmente. Em 2023, o consumo de açúcar em restaurantes aumentou 8% nos principais mercados, como os EUA e a China, devido ao aumento da procura de serviços de alimentação.

• Planta Alimentar:As fábricas de processamento de alimentos estão entre os maiores consumidores de cana-de-açúcar, utilizando-a na produção de confeitaria, panificação, laticínios e bebidas. Grandes empresas como Nestlé, Mondelez e Coca-Cola dependem da cana-de-açúcar como ingrediente principal. A procura de produtos à base de açúcar continua forte, especialmente na Ásia-Pacífico e na América Latina, onde o consumo de alimentos processados ​​está a crescer. Em 2023, a indústria de transformação alimentar da Índia representou mais de 25% da procura total de açúcar do país.

• Família:O consumo doméstico de cana-de-açúcar continua elevado, especialmente nos países em desenvolvimento, onde o açúcar é um alimento básico na dieta diária. Em regiões como Sul da Ásia, África e América Latina, o açúcar é amplamente utilizado em chá, café e sobremesas caseiras. Só a Índia é responsável por quase 30% do consumo global de açúcar pelas famílias, com um consumo per capita superior a 20 kg anualmente. A procura de variedades de açúcar embalado e biológico também está a aumentar entre os consumidores preocupados com a saúde.

• Outros:A categoria “Outros” inclui aplicações industriais, como produção de biocombustíveis e fabricação de produtos farmacêuticos. O etanol derivado da cana-de-açúcar é cada vez mais utilizado como fonte de combustível renovável, com o Brasil liderando o mercado global de etanol. Além disso, o setor farmacêutico utiliza açúcar em xaropes, formulações medicinais e processos de fermentação. Espera-se que a expansão dos biocombustíveis e especialidades químicas à base de cana-de-açúcar impulsione a procura futura de açúcar de cana para além das aplicações alimentares tradicionais.

PERSPECTIVAS REGIONAIS

O mercado de cana-de-açúcar apresenta variações regionais significativas devido a diferenças nas políticas de produção, consumo e comércio. A Ásia-Pacífico domina a produção mundial de açúcar, enquanto a América do Norte e a Europa continuam a ser importantes importadores e consumidores. A América Latina, especialmente o Brasil, é um dos principais exportadores, fornecendo açúcar bruto e refinado aos mercados internacionais. Entretanto, o Médio Oriente e a África testemunham uma procura crescente devido à crescente urbanização e ao crescimento populacional. Cada região apresenta tendências únicas que influenciam a dinâmica do mercado global, desde regulamentações governamentais até a mudança das preferências dos consumidores para variedades de açúcar orgânico e não refinado.

América do Norte

A América do Norte é um grande consumidor de cana-de-açúcar, sendo os EUA o maior mercado da região. Os EUA importam uma parte substancial do seu açúcar do Brasil, do México e da República Dominicana para satisfazer a sua procura interna. Em 2023, o país importou mais de 2,5 milhões de toneladas de açúcar de cana bruto. Além disso, a tendência crescente de açúcar orgânico e não transgênico alimentou a demanda por produtos especiais de açúcar de cana. O Canadá e o México também contribuem significativamente para o mercado, sendo o México um grande produtor e exportador de açúcar para os EUA ao abrigo de acordos comerciais.

Europa

A Europa é um importante importador de cana-de-açúcar, sendo o Reino Unido, a Alemanha e a França os maiores mercados. A União Europeia depende de importações do Brasil, Índia e Tailândia para complementar a produção nacional de açúcar de beterraba. Em 2023, a região importou aproximadamente 3,8 milhões de toneladas métricas de cana-de-açúcar, reflectindo a forte procura da indústria alimentar e de bebidas. Os consumidores europeus estão cada vez mais a migrar para açúcar orgânico e certificado pelo Comércio Justo, impulsionando a procura de produtos de origem ética. Além disso, a indústria açucareira europeia está a passar por mudanças regulamentares, com políticas rigorosas de redução do açúcar que impactam a dinâmica geral do mercado.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico domina a produção global de cana-de-açúcar, com a Índia, a Tailândia e a China liderando a produção. A Índia é o maior produtor e consumidor de cana-de-açúcar, respondendo por quase 35% do consumo global de açúcar. O país produziu mais de 31 milhões de toneladas métricas em 2023, com o aumento da procura interna por parte das famílias e do sector de transformação alimentar. A Tailândia continua a ser um exportador importante, enviando quantidades significativas de açúcar bruto para mercados como a Indonésia e o Japão. Na China, o consumo de açúcar continua a aumentar devido à crescente urbanização e à crescente procura de alimentos processados, tornando a região um importante impulsionador das tendências do mercado global.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África representam mercados emergentes para a cana-de-açúcar, impulsionados pelo crescimento populacional e pelo aumento do consumo per capita de açúcar. Países como o Egipto, a África do Sul e a Arábia Saudita dependem fortemente das importações de açúcar para satisfazer a procura interna. Em 2023, a região importou mais de 4 milhões de toneladas métricas de açúcar, principalmente do Brasil e da Índia. As políticas governamentais em vários países africanos estão a encorajar a produção local de açúcar para reduzir a dependência das importações. Entretanto, a crescente procura de bebidas e produtos de confeitaria à base de açúcar no Médio Oriente está a contribuir para um crescimento constante do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO DE CANA DE AÇÚCAR PERFILADAS

• Cosan
• Wilmar Internacional
• Biosev
• Bunge
• Companhia Louis Dreyfus
• São Martinho
• Indústria de açúcar de Nanning
• Açúcares Shree Renuka
• Bajaj traseiro
• Moinhos Balrampur Chini
• Grupo ASR
• Açúcar Nórdico

PRINCIPAIS EMPRESAS COM MAIOR PARTICIPAÇÃO

• Cosandetém a maior participação de mercado com 22,8%.
• Wilmar Internacionalsegue com 17,5% de participação de mercado.

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

O mercado de açúcar de cana está testemunhando inovação contínua com a introdução de variantes de açúcar orgânico, não refinado e especial para atender às crescentes preferências dos consumidores por alternativas mais saudáveis. As empresas estão investindo em açúcar de baixo índice glicêmico, atendendo consumidores diabéticos e preocupados com a saúde. Por exemplo, a Wilmar International lançou uma nova gama de produtos orgânicos de açúcar de cana em 2023, expandindo o seu portfólio para satisfazer a crescente procura de adoçantes isentos de produtos químicos e de origem sustentável.

Em 2024, a Cosan lançou um açúcar de cana bruto premium de origem única com características aprimoradas de rastreabilidade, atraindo consumidores que buscam produtos sustentáveis ​​e de origem ética. Além disso, a Balrampur Chini Mills concentrou-se na produção de açúcar de cana fortificado e enriquecido com nutrientes essenciais, alinhando-se com iniciativas governamentais que promovem alimentos fortificados.

Além disso, a crescente procura de alternativas ao açúcar e formulações inovadoras levou ao desenvolvimento de misturas de açúcar de cana de baixas calorias que atendem aos consumidores que estão a mudar para dietas equilibradas. Empresas como a Louis Dreyfus Company estão investindo em pesquisas para melhorar a funcionalidade da cana-de-açúcar em aplicações de alimentos e bebidas, garantindo maior solubilidade e prazo de validade. A rápida introdução de produtos de açúcar de cana aromatizados e infundidos, especialmente para a indústria de bebidas, destaca a natureza dinâmica do mercado e a evolução das preferências dos consumidores.

DESENVOLVIMENTOS RECENTES DOS FABRICANTES NO MERCADO DE CANA DE AÇÚCAR 

No início de 2023, a Cosan ampliou em 20% sua capacidade de produção para atender à crescente demanda, principalmente nos mercados norte-americano e europeu. A Wilmar International anunciou uma parceria estratégica com uma empresa brasileira de bioenergia em 2023 para desenvolver biocombustíveis sustentáveis ​​à base de cana-de-açúcar, com foco na redução das emissões de carbono. Em meados de 2024, a Shree Renuka Sugars lançou sua primeira linha de açúcar de cana orgânico certificado, visando o mercado em expansão de açúcares naturais e sem produtos químicos. A Bunge investiu US$ 120 milhões em 2024 para modernizar suas instalações de refino, melhorando a eficiência da produção e atendendo à crescente demanda por açúcar industrial. Em 2023, a Balrampur Chini Mills introduziu um produto de açúcar de cana fortificado, alinhando-se com as iniciativas nacionais de saúde para resolver as deficiências de micronutrientes nos mercados em desenvolvimento.

RELATÓRIO COBERTURA DO MERCADO DE CANA DE AÇÚCAR

O relatório do mercado de açúcar de cana fornece uma análise abrangente das tendências do setor, principais motivadores, restrições, oportunidades e cenário competitivo. Inclui uma análise de segmentação detalhada, abrangendo diferentes tipos de açúcar, como açúcar refinado, açúcar não refinado e açúcar bruto, juntamente com análises baseadas em aplicações em restaurantes, fábricas de alimentos, residências e uso industrial.

O relatório também apresenta uma perspetiva regional, centrando-se nos mercados da América do Norte, da Europa, da Ásia-Pacífico e do Médio Oriente e África, destacando os principais centros de produção e as tendências de importação e exportação. Por exemplo, o Brasil é responsável por mais de 40% das exportações globais de açúcar de cana, enquanto a Índia lidera no consumo interno, impactando as cadeias de abastecimento globais.

Além disso, o relatório inclui uma análise de investimento, detalhando as principais iniciativas de P&D, expansões de capacidade e fusões e aquisições na indústria. Os principais players do mercado, como Cosan, Wilmar International e Bunge, são amplamente perfilados, apresentando suas estratégias para manter o domínio do mercado. O estudo também abrange inovações recentes em produtos de açúcar orgânicos, fortificados e especiais, juntamente com esforços de sustentabilidade, como produção neutra em carbono e integração de biocombustíveis a partir de resíduos de cana-de-açúcar.