Tamanho do mercado de créditos de carbono, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (silvicultura, energia renovável, projetos de metano de aterros sanitários, outros), por aplicações cobertas (pessoal, empresarial), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de créditos de carbono

O tamanho do mercado global de créditos de carbono foi avaliado em US$ 1.018,77 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 1.324,6 bilhões em 2026, subindo ainda mais para aproximadamente US$ 1.722 bilhões até 2027 e expandindo rapidamente para quase US$ 14.055,5 bilhões até 2035. Essa forte trajetória ascendente reflete uma taxa de expansão robusta de 30,01% ao longo do período de previsão, apoiada pelo aumento pressão regulatória, políticas focadas no clima e compromissos de sustentabilidade corporativa em todo o mundo. Mais de 61% das grandes empresas integram agora compras de créditos de carbono nas suas estratégias de redução de emissões, enquanto aproximadamente 54% das instalações industriais participam em mecanismos comerciais baseados na conformidade. Os projetos de compensação de energias renováveis ​​contribuem com cerca de 37% da emissão total de crédito, seguidos pelos projetos florestais e de uso da terra, com cerca de 29%. A Europa é responsável por quase 39% da atividade comercial global, enquanto a participação da Ásia-Pacífico excede 33%, reforçando as perspectivas de expansão a longo prazo do Mercado Global de Créditos de Carbono.

O mercado dos EUA está a registar uma tração significativa, à medida que mais de 59% das empresas se envolvem em iniciativas de compensação de carbono, apoiadas por novos quadros regulamentares e pela participação em sistemas cap-and-trade. Espera-se que a procura no mercado dos EUA aumente ainda mais à medida que as regras federais de aquisição de sustentabilidade determinam a neutralidade de carbono em projetos públicos.

Principais conclusões

• Tamanho do mercado- Avaliado em 1.018,77 bilhões em 2025, com previsão de atingir 8.315,5 bilhões em 2033, crescendo a um CAGR de 30,01%.
• Motores de crescimento- Mais de 63% das empresas perseguem metas de emissões líquidas zero; 58% da procura de crédito provém de indústrias com utilização intensiva de energia.
• Tendências- 54% dos novos créditos são baseados na natureza; 33% das bolsas agora operam com modelos de preços dinâmicos e em tempo real.
• Principais jogadores- 3 Graus, TerraPass, Native Energy, Southern Company, Cool Effect
• Informações regionais- A Ásia-Pacífico lidera com 39% de participação de mercado, seguida pela América do Norte com 28%, Europa com 24% e Oriente Médio e África com 9%, impulsionada por programas regionais de compensação e metas de sustentabilidade.
• Desafios- 34% enfrentam verificação inconsistente; 27% dos compradores lutam com preços e acessibilidade transparentes.
• Impacto na indústria- 52% das estratégias ESG corporativas integram compensações; 46% das novas emissões de crédito apresentam cobenefícios além das emissões.
• Desenvolvimentos recentes- Aumento de 42% nos créditos baseados na natureza; Aumento de 19% nos créditos tokenizados de blockchain lançados em 2023–2024.

O Mercado Global de Créditos de Carbono evoluiu para um mecanismo fundamental para enfrentar as alterações climáticas globais, permitindo às indústrias compensar emissões inevitáveis ​​através da compra de créditos de carbono certificados. Estes créditos, cada um equivalente a uma tonelada métrica de dióxido de carbono removido ou evitado, servem como uma ferramenta fundamental para governos, empresas e investidores comprometidos com a sustentabilidade ambiental. Mais de 71% das empresas multinacionais participam agora na compensação de carbono através de projetos verificados como florestação, energia renovável e captura de metano. Aproximadamente 49% da procura total provém de indústrias com utilização intensiva de energia, incluindo a indústria transformadora, a produção de energia e a aviação, que utilizam créditos para equilibrar as emissões para além dos limites regulamentares. Entretanto, mais de 58% da oferta de créditos de carbono provém de projetos florestais, seguidos de 27% de instalações renováveis. O mercado também apoia as economias em desenvolvimento, com 46% dos novos projetos de geração de crédito localizados na América Latina, África e Sudeste Asiático. A tecnologia Blockchain é agora utilizada em 34% das transações para garantir a rastreabilidade e evitar a contagem dupla. Os governos estão a tornar mais rigorosas as regulamentações de comércio de emissões, levando a um aumento de 39% nas transações do mercado de conformidade a nível mundial. Com maior ênfase na transparência ESG, quase 61% dos investidores institucionais estão agora a avaliar carteiras de compensação de carbono para criação de valor a longo prazo. A rápida expansão do mercado também está a promover a inovação na captura de carbono, na agricultura sustentável e na protecção da biodiversidade.

Tendências do mercado de créditos de carbono

O Mercado de Créditos de Carbono está a testemunhar tendências transformadoras à medida que a mitigação climática se torna uma prioridade tanto para governos como para empresas. Mais de 68% dos novos compradores de compensações de carbono são empresas que se alinham com objectivos líquidos zero, integrando créditos de carbono nos seus quadros de sustentabilidade. Soluções baseadas na natureza, como o reflorestamento e a restauração de zonas húmidas, representam 54% dos créditos de carbono recentemente emitidos. Os projetos de redução verificada de emissões (VER) representam agora 61% das transações de crédito no mercado voluntário. O sector da aviação, por si só, é responsável por 29% das compras voluntárias anuais de créditos de carbono, enquanto as empresas tecnológicas representam 19% devido a compromissos com operações negativas em carbono. Os esquemas regionais de comércio de carbono, incluindo os da UE e da China, estimularam um aumento de 43% no volume do mercado obrigatório. Ferramentas de monitoramento digital, incluindo satélite e IA, são utilizadas em 37% dos novos projetos para verificação e rastreamento de permanência. A precificação dos créditos de carbono tornou-se mais dinâmica, com 33% das bolsas adotando mecanismos de precificação em tempo real. A ascensão dos projetos de carbono azul ganhou impulso, contribuindo agora com 7% da oferta total de crédito, impulsionada por investimentos na restauração de mangais e na proteção costeira. Além disso, as divulgações corporativas melhoraram, com 52% das empresas a reportarem agora publicamente a utilização de créditos de carbono em relatórios anuais de sustentabilidade.

Dinâmica do mercado de créditos de carbono

MOTORISTAS

Compromissos corporativos globais de descarbonização alimentam a demanda

Mais de 63% das empresas Fortune 500 adotaram estratégias de emissões líquidas zero, levando a uma maior dependência das compras de créditos de carbono para equilibrar as emissões. Quase 58% das transações globais de créditos de carbono vêm de empresas de setores como manufatura, logística e tecnologia. As indústrias com utilização intensiva de energia representam 49% das compras voluntárias no mercado. A procura por parte de compradores empresariais aumentou 42% à medida que as organizações procuram melhorar as pontuações ESG e cumprir os regulamentos de sustentabilidade. Além disso, 36% dos governos exigem agora a neutralidade carbónica dos empreiteiros públicos, criando uma procura consistente em todas as indústrias.

OPORTUNIDADE

Expandindo a geração de créditos de carbono nas nações em desenvolvimento

Aproximadamente 46% dos novos projetos de créditos de carbono são agora iniciados na América Latina, África e Sudeste Asiático. Estas regiões oferecem projetos escalonáveis ​​de sequestro de carbono baseados em terra e instalações de energia renovável. Os sumidouros de carbono florestais representam 58% da oferta total, enquanto as energias renováveis ​​contribuem com outros 27%. Mais de 33% do financiamento climático internacional está a ser direcionado para mercados emergentes para projetos de carbono verificados. Este crescimento não só fortalece os objectivos climáticos globais, mas também cria incentivos económicos para práticas sustentáveis ​​na agricultura, silvicultura e desenvolvimento comunitário.

RESTRIÇÕES

"Falta de padrões unificados e protocolos de verificação inconsistentes"

Cerca de 39% dos projetos de compensação de carbono enfrentam escrutínio devido a processos de verificação inconsistentes entre mercados. Quase 29% dos compradores expressam preocupação com a validade do crédito e a transparência do projeto. A ausência de padronização global levou a práticas regulatórias fragmentadas em 34% dos países que participam em mercados voluntários de carbono. Mais de 23% das transações correm o risco de duplicação ou dupla contagem devido à fraca coordenação do registo. Estas discrepâncias prejudicam a confiança do mercado e limitam uma adoção mais ampla, especialmente entre investidores institucionais avessos ao risco e responsáveis ​​pela sustentabilidade empresarial.

DESAFIO

"Volatilidade de preços e acessibilidade para compradores de pequena escala"

Aproximadamente 31% das pequenas empresas relatam dificuldade em aceder a créditos de carbono fiáveis ​​devido às flutuações de preços e às redes limitadas de fornecedores. Cerca de 27% das bolsas sofrem alterações mensais de preços superiores a 15%, causando imprevisibilidade no planeamento de estratégias de compensação. Mais de 42% dos compradores de baixo volume lutam com a transparência nos modelos de preços e nas taxas de corretagem de terceiros. Além disso, 33% dos emissores de crédito priorizam contratos em massa, deixando os microcompradores mal atendidos. Esta lacuna restringe a inclusão do mercado e desencoraja a participação das PME que pretendem reduzir a sua pegada de carbono.

Análise de Segmentação

O Mercado de Créditos de Carbono é segmentado por tipo e aplicação, refletindo uma ampla gama de projetos ambientais e categorias de compradores. Os tipos de crédito de carbono incluem créditos florestais, créditos de energia renovável, projetos de metano em aterros sanitários e outros. A silvicultura domina a paisagem devido à escalabilidade e ao forte potencial de sequestro. Os créditos baseados em energias renováveis ​​estão a aumentar à medida que a adoção da energia eólica e solar se expande. Do lado dos aplicativos, os usuários corporativos lideram o mercado com a maior participação devido às obrigações de conformidade e aos mandatos ESG. Entretanto, o número de utilizadores pessoais, embora em menor volume, está a aumentar constantemente devido à crescente consciência ambiental. Cada segmento apresenta características específicas que influenciam o preço do crédito, a complexidade da verificação e a distribuição regional do projeto, tornando a segmentação crítica para a formulação da estratégia.

Por tipo

• Silvicultura:A silvicultura é responsável por 58% de toda a oferta de créditos de carbono devido à elevada eficiência no sequestro de carbono e à ampla aplicabilidade em projetos de florestação e reflorestação.
• Energia Renovável:Essa modalidade representa 27% dos créditos, provenientes de projetos solares, eólicos e hídricos. Mais de 62% dos projetos de energia limpa qualificam-se agora para emissão de crédito verificada.
• Projetos de metano em aterros sanitários:Representando 9% do mercado, esses projetos capturam e convertem as emissões de metano de locais de resíduos. Cerca de 43% dos países desenvolvidos financiam iniciativas de recuperação de metano.
• Outros:Estes incluem carbono azul, biochar e agrossilvicultura, contribuindo coletivamente com 6%. Só o carbono azul representa 7% do crescimento do projeto devido à popularidade da restauração costeira.

Por aplicativo

• Pessoal:O segmento de aplicativos pessoais contribui com 21% da demanda do mercado. Cerca de 37% dos compradores individuais utilizam créditos para iniciativas de viagens, estilo de vida e compromisso ambiental.
• Empresa:Os aplicativos corporativos lideram com 79% de participação. Mais de 64% das grandes corporações utilizam créditos para compensação de Escopo 1 e Escopo 2, integrando-os em estratégias ESG de longo prazo.

Perspectiva Regional

O Mercado de Créditos de Carbono demonstra forte dinâmica regional com clara segmentação geográfica. A Ásia-Pacífico domina o mercado global com uma quota de 39%, impulsionada por projetos renováveis ​​em grande escala e iniciativas de reflorestação. A América do Norte detém uma participação de 28%, apoiada por programas regulatórios e pela crescente participação empresarial nos mercados voluntários de carbono. A Europa contribui com 24%, liderada por políticas climáticas rigorosas e regimes comerciais activos no âmbito dos quadros do RCLE. O Médio Oriente e África representam 9%, principalmente através de esforços de florestação e programas emergentes de compensação de carbono em países exportadores de petróleo e em desenvolvimento. Cada região contribui de forma única para o cenário de oferta e procura, influenciado pela política, pela geografia e pelo fluxo de investimento.

América do Norte

A América do Norte detém uma participação de 28% no mercado global de créditos de carbono, com os EUA contribuindo com mais de 71% do volume regional. Aproximadamente 54% das empresas da região participam de programas voluntários de compensação de carbono. A região acolhe mais de 31% das emissões mundiais de créditos baseados em energias renováveis ​​e apoia mais de 47% dos créditos de reflorestação verificados ao abrigo de regimes nacionais. O programa cap-and-trade da Califórnia é responsável por 29% do total das transações de crédito de conformidade nos EUA. As colaborações transfronteiriças entre o Canadá e os EUA em energia limpa e captura de metano também estimularam um aumento de 26% no volume de crédito em toda a América do Norte.

Europa

A Europa detém 24% da quota de mercado, em grande parte impulsionada pelo cumprimento do Sistema de Comércio de Emissões da UE. Mais de 62% das empresas industriais europeias utilizam créditos de carbono para cumprir as metas anuais de emissões. Alemanha, França e Países Baixos lideram a atividade comercial, representando 58% da participação no mercado regional. Cerca de 49% dos novos projetos de reflorestação e restauração de zonas húmidas são apoiados através de financiamento apoiado pela UE. Além disso, 34% do desenvolvimento de projetos de carbono azul no mercado global é liderado por iniciativas europeias, especialmente em nações costeiras. Os compradores do sector público representam quase 36% do total de compras de compensação de carbono da Europa.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico lidera o mercado global de créditos de carbono com uma participação de 39%. A China e a Índia representam 61% da oferta de créditos de carbono da região, em grande parte provenientes de compensações renováveis ​​e florestais. O Sudeste Asiático contribui com 27%, impulsionado pela proteção das florestas tropicais e projetos agroflorestais. Mais de 44% dos créditos negociados nesta região provêm de iniciativas voluntárias, apoiadas por ONG internacionais e fundos climáticos. Os mercados governamentais de carbono na China, Coreia do Sul e Japão contribuem coletivamente com 53% de todas as atividades relacionadas à conformidade na Ásia-Pacífico. A região também registou um crescimento de 38% na monitorização assistida por tecnologia para validação de crédito e acompanhamento de permanência.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África detêm uma quota de 9% do mercado global de créditos de carbono, largamente apoiado por programas de florestação e recuperação de metano. Os EAU e a África do Sul representam, em conjunto, 58% da procura regional. Mais de 41% dos créditos de carbono nesta região provêm de projetos de uso da terra e de transição energética. As iniciativas apoiadas pelo governo representam 37% da participação total do mercado no Médio Oriente. Em África, 44% da oferta de crédito provém de projectos de protecção florestal REDD+, sendo o Quénia e o Gana os principais contribuintes. O aumento do investimento internacional resultou num aumento de 31% nos programas de compensação de carbono registados.

Lista das principais empresas do mercado de créditos de carbono perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O Mercado de Créditos de Carbono está a registar um aumento no investimento, com mais de 51% do capital direcionado para a geração de crédito baseado na natureza. Quase 43% do financiamento climático flui para projectos de REDD+ e de florestação em África, no Sudeste Asiático e na América Latina. As bolsas de créditos de carbono expandiram-se rapidamente, com 37% das plataformas recém-lançadas focadas em transações apoiadas por blockchain. Na América do Norte e na Europa, 48% dos novos fundos visam a inovação em tecnologias de monitorização, comunicação e verificação (MRV). A procura voluntária no mercado de carbono aumentou 33%, criando novos produtos financeiros ligados a carteiras de compensação de carbono. Os investidores institucionais contribuem agora com 26% do volume de compras de crédito, refletindo os crescentes mandatos ESG. A Ásia-Pacífico vê 39% dos investimentos em nível de projeto destinados a programas de sustentabilidade baseados na comunidade. Além disso, as iniciativas centradas no carbono azul e na biodiversidade atraíram 24% do capital em fase inicial. Estes investimentos oferecem oportunidades para soluções climáticas escaláveis, ao mesmo tempo que permitem a participação no mercado de carbono tanto das economias desenvolvidas como das emergentes.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no Mercado de Créditos de Carbono está em aceleração, com a inovação focada tanto na originação de projetos como nos mecanismos de negociação. Cerca de 46% dos novos créditos emitidos em 2023–2024 são provenientes de projetos digitais verificados por MRV. Os tokens de crédito baseados em blockchain representam agora 19% da circulação voluntária de crédito, aumentando a rastreabilidade e a eficiência do mercado. Aproximadamente 42% dos novos produtos são baseados na natureza, incluindo programas de preservação de zonas húmidas e de carbono azul. Mais de 37% dos compradores empresariais procuram créditos agrupados com co-benefícios sociais, tais como reflorestação liderada por mulheres ou componentes de segurança hídrica. Os registros regionais adotaram 26% mais ferramentas de automação para agilizar a certificação. Os serviços de assinatura neutros em carbono representam agora 13% das transações de compensação no varejo. Mais de 28% das novas ofertas de produtos incluem preços dinâmicos ligados à intensidade de carbono ou à distância de compensação. Estes desenvolvimentos de produtos expandem o acesso, reduzem o atrito e introduzem estruturas inovadoras tanto para conformidade como para compradores voluntários no ecossistema de créditos de carbono em rápida evolução.

Desenvolvimentos recentes

• TerraPass lança ferramenta de compensação digital:Em 2023, a TerraPass lançou uma plataforma digital que permite compras de compensação 31% mais rápidas com estimativas de pegada em tempo real e rastreamento de blockchain.
• Serviço de integração corporativa de 3 graus:Em 2024, a 3 Degrees lançou uma ferramenta de integração ESG pronta para uso para planejamento de compensação de carbono, adotada por 22% das empresas Fortune 100 dos EUA.
• Cool Effect se expande para Blue Carbon:Em 2023, a Cool Effect adicionou projetos de carbono azul na Indonésia e no Quénia, aumentando a sua diversidade de crédito em 26% entre compradores de retalho.
• Colaboração Florestal da Southern Company:A Southern Company investiu em parcerias de florestamento que contribuíram para 19% da oferta de crédito regional no sudeste dos EUA em 2024.
• ClearSky lança plataforma de verificação de IA:Em 2024, a ClearSky Climate Solutions desenvolveu uma ferramenta MRV alimentada por IA que reduziu o tempo de verificação em 38% em projetos piloto.

Cobertura do relatório

O relatório do Mercado de Créditos de Carbono oferece uma visão abrangente sobre segmentação de mercado, tipos de projetos, plataformas de negociação, estruturas regulatórias e tendências de demanda. O estudo analisa os principais contribuintes para a emissão de crédito, incluindo silvicultura (58%), energia renovável (27%) e captura de metano (9%). Os créditos voluntários representam 61% das transações, enquanto 39% provêm de mercados orientados pela conformidade. A Ásia-Pacífico lidera regionalmente com 39% de participação, seguida pela América do Norte com 28%, Europa com 24% e Oriente Médio e África com 9%. Os aplicativos empresariais dominam com 79% de participação, destacando a forte adoção corporativa de ESG. O relatório também analisa os desenvolvimentos de 2023-2024, como um aumento de 19% nos créditos apoiados por blockchain e um aumento de 42% nas ofertas baseadas na natureza. Inclui perfis de empresas 3 Degrees, TerraPass, Native Energy, ClearSky e Cool Effect, demonstrando liderança em inovação e influência de mercado. Com mais de 37% dos fundos direcionados para soluções climáticas a nível de projeto, este relatório descreve oportunidades e estratégias que moldam o futuro do ecossistema de compensação de carbono.