Tamanho do mercado de grãos de café, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (Arábica, Robusta, outros), por aplicações (especialidade, commodity, farmacêutica), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de grãos de café

O mercado de grãos de café foi avaliado em US$ 40,01 bilhões em 2025 e deverá crescer de US$ 42,45 bilhões em 2026 para US$ 45,03 bilhões em 2027. Durante o período de receita projetado, o mercado deverá atingir US$ 72,26 bilhões até 2035, registrando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 6,09% de 2026 a 2035. A expansão do mercado é impulsionada pelo aumento do consumo global de café, pelo aumento da procura de variedades de café premium e especiais e pela expansão da cultura do café e das tendências de produção de cerveja caseira nos mercados desenvolvidos e emergentes.

Espera-se que o mercado de grãos de café dos EUA continue seu crescimento, à medida que o consumo de café permanece forte em todo o país. A procura por cafés premium e especiais, juntamente com a crescente popularidade da produção caseira de cerveja, está a impulsionar a expansão do mercado. Os segmentos de retalho e restauração registam um crescimento constante, com cada vez mais consumidores a optar por produtos de café de alta qualidade. Além disso, a tendência para um café sustentável e de origem ética está a ganhar força na região, reflectindo a preferência crescente por café orgânico e de comércio justo.

O mercado de grãos de café está experimentando um crescimento significativo devido à crescente demanda global por café, tanto como bebida quanto como ingrediente em diversos produtos alimentícios. Como cultura básica, os grãos de café são provenientes principalmente de regiões como América Latina, África e Ásia. As preferências dos consumidores evoluíram, com uma inclinação crescente para cafés especiais e práticas de abastecimento sustentáveis. A procura de café orgânico e de comércio justo também está a aumentar, alimentada pelas crescentes preocupações ambientais e pela consciência sanitária entre os consumidores. Este mercado é altamente influenciado pelas condições climáticas, pelas políticas comerciais e pela expansão da cultura cafeeira em todo o mundo.

Tendências do mercado de grãos de café

O mercado de grãos de café está testemunhando diversas tendências importantes que estão remodelando seu cenário. Uma das tendências mais notáveis ​​é a crescente preferência pelos cafés especiais, que respondem por uma fatia maior do mercado. Aproximadamente 25% do consumo global de café é atribuído a cafés especiais, pois os consumidores buscam sabores e experiências únicas. Além disso, a mudança para um café sustentável e de origem ética ganhou impulso, com mais de 30% dos grãos de café agora certificados de acordo com padrões de comércio justo e orgânicos. Em termos de avanços tecnológicos, o uso da IA ​​e da automação no processamento do café está ajudando a melhorar a eficiência e o controle de qualidade. Além disso, o surgimento de máquinas de café de dose única está a impulsionar a procura de café moído e de cápsulas, contribuindo para o crescimento do mercado de grãos de café. O aumento dos rendimentos disponíveis, especialmente nos mercados emergentes, também está a alimentar o consumo e a apoiar a expansão das cadeias de cafetarias a nível mundial.

Dinâmica do mercado de grãos de café

A dinâmica do mercado de grãos de café é influenciada por uma combinação de demanda, oferta e fatores socioeconômicos. As preferências dos consumidores mudaram para café premium e produzido de forma ética, criando oportunidades e desafios no fornecimento e na produção. As preocupações ambientais, como o impacto das alterações climáticas no cultivo do café, também desempenham um papel significativo na definição da dinâmica do mercado. Além disso, as políticas comerciais e as tarifas sobre as importações e exportações de café podem afetar significativamente os preços de mercado e a acessibilidade. À medida que a procura global aumenta, a indústria enfrenta o desafio de garantir uma cadeia de abastecimento sustentável, mantendo ao mesmo tempo padrões de qualidade e preços competitivos.

Drivers de crescimento do mercado

"Aumento do consumo global de café"

A taxa global de consumo de café continua a aumentar, impulsionada pela expansão da cultura cafeeira nos mercados emergentes. Em países como a China e a Índia, onde o café era outrora um produto de nicho, o mercado regista agora um crescimento de dois dígitos. O mercado global de café registou um aumento de 12% no consumo nos últimos cinco anos. O aumento do rendimento disponível, a urbanização e uma preferência crescente por bebidas à base de café estão a impulsionar esta procura. As cafetarias, especialmente os cafés especializados, estão a desempenhar um papel crucial no aumento da procura de grãos de café de alta qualidade.

Restrições de mercado

"Mudanças climáticas e padrões climáticos imprevisíveis"

As alterações climáticas são uma das restrições mais significativas que afetam o mercado de grãos de café. Os cafeeiros são altamente sensíveis às mudanças ambientais, e padrões climáticos imprevisíveis, como secas, chuvas excessivas ou flutuações de temperatura, estão ameaçando os rendimentos, especialmente nas principais regiões produtoras de café, como Brasil, Vietnã e Colômbia. Por exemplo, em 2020, uma grave seca no Brasil levou a uma queda de 15% na produção de café, impactando a oferta global. Como resultado, os preços de mercado tornaram-se voláteis, dificultando aos produtores a manutenção de um fornecimento constante de feijão.

Oportunidades de mercado

"Crescimento no segmento de café orgânico e de comércio justo"

A crescente preferência do consumidor por café orgânico e de comércio justo apresenta uma oportunidade significativa para expansão do mercado. Com um foco crescente na sustentabilidade e no fornecimento ético, as marcas de café que conseguem proporcionar transparência nas suas cadeias de abastecimento provavelmente atrairão uma base de consumidores maior. Cerca de 20% do mercado de grãos de café é agora impulsionado por produtos de café orgânico, e espera-se que esta tendência continue à medida que mais consumidores priorizem considerações de saúde e ambientais. Os retalhistas e as cafetarias que privilegiam embalagens ecológicas e apoiam salários justos para os agricultores podem aproveitar este segmento em crescimento.

Desafios de mercado

"Flutuações de preços e interrupções na cadeia de suprimentos"

O mercado de grãos de café enfrenta desafios significativos relacionados com flutuações de preços e perturbações na cadeia de abastecimento. Os preços dos grãos de café são frequentemente voláteis devido a factores externos, tais como doenças das culturas, condições meteorológicas e instabilidade política nos principais países produtores de café. A indústria cafeeira também é suscetível a interrupções na cadeia de abastecimento causadas por atrasos no transporte, escassez de mão de obra e restrições comerciais. Em 2021, a indústria cafeeira enfrentou grandes desafios logísticos, levando a um aumento de 10% nos custos de envio. Estas perturbações não só afetam os preços, mas também criam incerteza no mercado, tornando difícil para os produtores e retalhistas planearem com antecedência.

Análise de Segmentação

O mercado de grãos de café é segmentado com base em tipo, aplicação e região. Cada um desses segmentos apresenta características únicas que impulsionam o crescimento e influenciam a dinâmica do mercado. Os tipos de grãos de café, incluindo Arábica, Robusta e outros, atendem a diferentes preferências dos consumidores, enquanto os segmentos de aplicação – varejo, catering e outros – refletem as diversas formas como o café é consumido globalmente. Os factores regionais também desempenham um papel fundamental, uma vez que diferentes partes do mundo têm diferentes hábitos de consumo, preferências e capacidades de produção de café. Compreender esses segmentos é crucial para que as empresas identifiquem oportunidades e tomem decisões informadas no mercado.

Por tipo

• Arábica: Os grãos Arábica dominam o mercado global de café, representando aproximadamente 60-70% da produção total de café. Conhecidos por seu sabor suave e suave e baixo teor de cafeína, os grãos Arábica são preferidos pelos entusiastas do café para misturas premium. A crescente demanda por cafés especiais, muitas vezes feitos a partir de grãos Arábica, levou a um aumento na sua produção, especialmente na América Latina. Os grãos Arábica representam um aumento de 12% no consumo global nos últimos cinco anos. Espera-se que este tipo continue a liderar o mercado, com a procura nos sectores do retalho e da restauração a aumentar entre 8-10%.

• Robusta: Os grãos de café Robusta, que representam cerca de 30-40% da produção global de café, são conhecidos pelo seu sabor mais forte e amargo e pelo maior teor de cafeína em comparação com o Arábica. O Robusta é usado principalmente em misturas de café instantâneo e expresso devido ao seu sabor robusto e custo-benefício. Nos últimos três anos, a procura de Robusta aumentou 15% nos mercados emergentes, onde o consumo de café está a aumentar rapidamente. Espera-se também que os grãos Robusta contribuam para 30% do crescimento da produção mundial de café nos próximos cinco anos, principalmente devido à sua resiliência e relação custo-eficácia.

• Outros : Além do Arábica e do Robusta, existem vários outros tipos de grãos de café, incluindo o Liberica e o Excelsa, que representam cerca de 5 a 10% do mercado. Esses grãos estão ganhando atenção por seus sabores únicos. A demanda por essas variedades deverá aumentar de 10 a 12% ao ano no segmento de cafés especiais. Embora a sua quota de mercado permaneça menor, espera-se que o seu crescimento continue, com um aumento de 7% na produção global nos próximos 3-4 anos.

Por aplicativo

• Varejo : O setor retalhista continua a ser uma das maiores aplicações de grãos de café, contribuindo com 50-60% do consumo global de café. A preferência crescente pela produção caseira de café, impulsionada pela crescente disponibilidade de equipamentos de café premium, contribuiu para um aumento de 12% nas vendas de café no varejo nos últimos cinco anos. Espera-se que o setor retalhista registe um crescimento contínuo de 8-10% ao ano, à medida que os consumidores procuram cafés especiais de maior qualidade para uso doméstico. Em 2024, estimou-se que o setor retalhista será responsável por 58% de todas as vendas globais de grãos de café.

• Restauração: O setor da restauração, incluindo o café servido em restaurantes, hotéis, cafés e estabelecimentos de restauração, é responsável por cerca de 30-40% do consumo global de grãos de café. Os grãos de café vendidos para fins de restauração registaram um crescimento anual de 9-12%, impulsionado pelo aumento das cafetarias e pela crescente procura de bebidas especiais. Espera-se que o setor da restauração na América do Norte e na Europa cresça 10-15% nos próximos cinco anos, contribuindo significativamente para a expansão do mercado.

Perspectiva Regional do Mercado de Grãos de Café

O mercado global de grãos de café é geograficamente diversificado, com demanda significativa em diversas regiões. A América Latina, liderada pelo Brasil e pela Colômbia, continua a ser o maior produtor de grãos de café, enquanto o consumo de café é maior na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Nos mercados emergentes, a procura de café está a aumentar devido à urbanização, ao aumento dos rendimentos disponíveis e à crescente popularidade da cultura cafeeira. As preferências regionais e a disponibilidade de diferentes tipos de café, como o Arábica e o Robusta, influenciam os padrões de consumo. Além disso, as alterações climáticas e o seu impacto no cultivo do café estão a começar a moldar a dinâmica regional da oferta e da procura.

América do Norte

A América do Norte é um dos maiores mercados de grãos de café, impulsionado pelo elevado consumo per capita de café. Os Estados Unidos, em particular, são o maior consumidor de café a nível mundial, sendo os grãos de café amplamente utilizados no sector retalhista, cafés e restaurantes. O consumo de café na América do Norte cresceu entre 8 e 10% nos últimos cinco anos, com um aumento significativo na procura de cafés especiais. Espera-se que a América do Norte responda por cerca de 35% do consumo global de grãos de café em 2025, impulsionado pelas tendências na produção caseira de cerveja e pela crescente popularidade das cápsulas de café.

Europa

A Europa representa outra região chave para o mercado de grãos de café, com o consumo de café profundamente enraizado na vida quotidiana. A procura de café premium, especialmente Arábica, deverá aumentar entre 8-12% anualmente em países como Alemanha, Itália e França. A cultura do café especial está florescendo, com a Itália sozinha contribuindo com 18-20% das vendas de grãos de café na Europa. A procura de café sustentável e de comércio justo também está a aumentar, estimando-se que 25% do café consumido na Europa seja certificado como biológico ou de comércio justo. Prevê-se que a Europa responda por 30% do mercado global de grãos de café até 2025.

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico está a registar um rápido crescimento no consumo de café, com um aumento significativo na procura por parte de países como a China e a Índia. O consumo de café na região aumentou 12-15% nos últimos cinco anos. A China, em particular, regista um aumento anual de 20-25% no consumo de café, com cadeias de café e cafés locais em rápida expansão. O Vietname, conhecido pela sua produção de robusta, é também um interveniente importante, prevendo-se que a produção no país aumente entre 10-12% anualmente. Espera-se que a região Ásia-Pacífico contribua com 20-22% do consumo global de grãos de café até 2025.

Oriente Médio e África

Na região do Médio Oriente e África, o consumo de café varia significativamente entre países. No Norte de África, o consumo de café cresceu 6-8% anualmente, sendo países como o Egipto e Marrocos os principais consumidores. No Médio Oriente, especialmente na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, o consumo de café está a aumentar anualmente entre 10-12%. O mercado cafeeiro da África Subsariana está em expansão, com o consumo de café em países como a Etiópia e o Quénia a crescer 5-7%. Espera-se que a região contribua com cerca de 10% do consumo global de grãos de café até 2025.

Lista das principais empresas do mercado de grãos de café perfiladas

• Nestlé

• JDE Peet's

• Starbucks

• Grupo Strauss

• Lavazza

• JM Smucker

• Melita

• UCC

• Massimo Zanetti

• Maxwell

• Illy

• Café Luckin

• Café Maneira (Shanghai Yinhe Industrial)

• Café MQ

• Café mais suave

• Café Ping Huang (negócio Hou Jerng)

• Mings

• GEO

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de grãos de café está a testemunhar oportunidades de investimento crescentes à medida que a procura global continua a aumentar. As vendas a retalho de café, especialmente no segmento de especialidades, dispararam, apresentando perspectivas lucrativas para os investidores que procuram capitalizar o sector do café premium, com margens elevadas. Com a expectativa de que o consumo global de café aumente de 8 a 10%, os investidores estão se concentrando em empresas que oferecem opções de café orgânico, de comércio justo e sustentável, uma vez que esses produtos estão enfrentando maior demanda. Além disso, os avanços tecnológicos no processamento do café, como a IA e a automação, estão a atrair investimentos que visam melhorar a eficiência da produção e o controlo de qualidade. Há também um foco crescente na indústria de cafeterias, com cerca de 20-25% do consumo global de café proveniente de cafeterias, restaurantes e cafés. Os investimentos nos mercados emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico, onde o consumo de café está a crescer rapidamente, também são vistos como oportunidades importantes. As empresas que se concentram na expansão do seu alcance nestes mercados estão preparadas para o crescimento, à medida que a cultura do café se torna mais estabelecida. Os investidores também demonstram interesse em estratégias de integração vertical, em que as empresas protegem as suas cadeias de abastecimento investindo em instalações de cultivo e processamento de café, garantindo um fornecimento constante e sustentável de grãos de café.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação é um motor chave no mercado de grãos de café, com as empresas desenvolvendo continuamente novos produtos para atender às mudanças nas preferências dos consumidores. Tem havido um aumento na procura de produtos de café orgânico e de comércio justo, que registou um crescimento de 15-18% nos últimos anos. As empresas de café também estão a explorar novas formas de produtos, como cápsulas de dose única e bebidas prontas a beber, que representam 10-12% do total das vendas de café a nível mundial. Além disso, as empresas estão introduzindo novos sabores e misturas para atender à evolução dos gostos, como café frio e café aromatizado. A tendência para opções mais saudáveis ​​também é evidente, com um aumento na procura de produtos de café com baixo teor de açúcar e sem lacticínios, particularmente na América do Norte e na Europa, onde estes produtos registaram um aumento de 20-25% nas vendas. As empresas também estão a concentrar-se na sustentabilidade, introduzindo embalagens ecológicas e reduzindo as pegadas de carbono, com um número crescente de marcas de café a optar por embalagens biodegradáveis ​​ou recicláveis, estimando-se que aumentem entre 5-10% nos próximos 3 anos.

Desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de grãos de café 

• A Nestlé anunciou o lançamento de uma nova linha de produtos de café orgânico, que registou um aumento de 10% na procura dos consumidores no primeiro trimestre de 2024.

• A JDE Peet’s introduziu uma nova gama de cápsulas de café sustentáveis, que resultou num aumento de 15% nas vendas nos principais mercados europeus.

• A Lavazza expandiu a sua presença na Ásia-Pacífico, particularmente na China e no Japão, com um crescimento estimado da quota de mercado de 8-12% em 2023.

• A Starbucks lançou uma nova linha de café frio que se tornou o produto de crescimento mais rápido no segmento de varejo, contribuindo para um aumento de 20% nas vendas de bebidas de café em 2024.

• A Luckin Coffee ampliou sua oferta de grãos de café no mercado interno, com aumento de 10% no volume de varejo de café no primeiro semestre de 2024.

Cobertura do relatório 

O relatório de mercado de grãos de café fornece insights abrangentes sobre tendências, dinâmicas e oportunidades de crescimento do mercado. Abrange segmentos-chave como tipo (Arábica, Robusta, Outros), aplicação (varejo, catering, outros) e análise regional (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África). O relatório descreve o cenário atual do mercado, incluindo insights detalhados sobre as preferências dos consumidores, tendências emergentes como o café sustentável e de comércio justo, e o impacto das inovações tecnológicas. Além disso, destaca os principais intervenientes e as suas quotas de mercado, desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas, tais como lançamentos de novos produtos, fusões, aquisições e investimentos. O relatório oferece uma análise profunda das oportunidades de crescimento nos mercados emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico, e apresenta recomendações práticas para empresas que procuram expandir a sua presença no mercado de grãos de café. A cobertura também inclui uma análise dos desafios do mercado, como as perturbações na cadeia de abastecimento e as alterações climáticas, e as suas implicações para a produção e o consumo de café.