Tamanho do mercado de mistura de concreto, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (redução de água, impermeabilização, aceleração, incorporação de ar, retardamento), por aplicações (residencial, não residencial e infraestrutura), insights regionais e previsão para 2035

Tendências do mercado de aditivos para concreto

O mercado de aditivos para concreto está testemunhando diversas tendências notáveis. Uma tendência proeminente é a crescente adoção de agentes redutores de água, que representaram aproximadamente 47,9% da participação de mercado em 2024. Esses agentes melhoram a trabalhabilidade do concreto ao mesmo tempo que reduzem o teor de água, levando a maior resistência e durabilidade. Além disso, há uma ênfase crescente em práticas de construção sustentáveis, com uma procura crescente de aditivos ecológicos que reduzam a pegada de carbono da produção de betão. A região Ásia-Pacífico dominou o mercado, detendo uma participação de 40,9% em 2024, principalmente devido à rápida urbanização e aos investimentos substanciais em infra-estruturas em países como a China e a Índia. Além disso, os avanços tecnológicos estão a levar ao desenvolvimento de aditivos inovadores, tais como agentes auto-curativos e incorporadores de ar, que melhoram a longevidade do betão e a resistência aos factores ambientais. O mercado também está a registar uma mudança no sentido da utilização de aditivos na construção residencial, impulsionada pela necessidade de materiais de construção duradouros e económicos. No geral, essas tendências indicam uma trajetória robusta de crescimento para o mercado de aditivos para concreto nos próximos anos.

Dinâmica do mercado de aditivos para concreto

A dinâmica do mercado de misturas de concreto é moldada por vários fatores, incluindo motivadores, restrições, oportunidades e desafios.

Drivers de crescimento do mercado

"Urbanização Rápida e Desenvolvimento de Infraestrutura"

A urbanização é um dos principais impulsionadores do mercado de misturas de concreto. De acordo com as Nações Unidas, 55,3% da população mundial vivia em áreas urbanas em 2022, e espera-se que este número atinja 68% até 2050. Isto levou a um aumento nas actividades de construção, especialmente em economias em desenvolvimento como a China, a Índia e o Brasil. Só a China planeia construir 6,5 milhões de unidades habitacionais urbanas até 2025, criando uma enorme procura de aditivos para betão de alto desempenho.

Governos e organizações em todo o mundo estão a pressionar por soluções de construção sustentáveis ​​e de baixo carbono. Certificações de edifícios verdes, como LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental) e BREEAM (Método de Avaliação Ambiental de Estabelecimento de Pesquisa em Edifícios), estão impulsionando a adoção de aditivos de concreto ecológicos. Na Europa, espera-se que 51% de todos os novos edifícios tenham certificação verde até 2030, aumentando a procura de aditivos que reduzam o impacto ambiental. Superplastificantes e aditivos resistentes à corrosão estão sendo amplamente utilizados em projetos de construção costeira e marítima, garantindo maior vida útil e custos mínimos de manutenção.

Restrições de mercado 

Regulamentações ambientais e de segurança rigorosas

O mercado de aditivos para concreto enfrenta desafios devido às rigorosas regulamentações governamentais sobre produtos químicos utilizados em materiais de construção. As regulamentações de organizações como a Agência de Proteção Ambiental (EPA) e a Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) impõem testes rigorosos e procedimentos de aprovação, levando ao aumento dos custos de conformidade. Além disso, algumas misturas contêm compostos orgânicos voláteis (COV), que são restritos em determinadas regiões devido ao seu impacto ambiental.

Os preços das matérias-primas, como os policarboxilatos, os lignosulfonatos e os derivados do naftaleno, têm sido altamente voláteis devido a perturbações na cadeia de abastecimento e a questões geopolíticas. Por exemplo, em 2023, o preço dos superplastificantes de policarboxilato aumentou 12,8%, impactando os custos gerais de produção.

Oportunidades de mercado 

"Expansão da tecnologia de impressão 3D em concreto"

A adoção da impressão 3D na indústria da construção está abrindo novas oportunidades de crescimento para os fabricantes de aditivos para concreto. O concreto impresso em 3D requer aditivos especializados que melhoram a trabalhabilidade, a presa rápida e a resistência. Até 2030, espera-se que os edifícios impressos em 3D representem 8,2% dos novos projetos de construção, impulsionando a procura de aditivos inovadores.

Prevê-se que os investimentos globais em cidades inteligentes excedam os 2,5 biliões de dólares até 2030, com os governos a concentrarem-se em infraestruturas resilientes e eficientes em termos energéticos. Isto está criando uma demanda por aditivos de próxima geração que melhorem o desempenho do concreto em edifícios, rodovias e redes de transporte inteligentes.

Desafios de mercado 

" Falta de conscientização e força de trabalho qualificada"

Apesar das vantagens dos aditivos para concreto, existe uma lacuna significativa de conhecimento entre os profissionais da construção. Muitos empreiteiros e construtores de pequena escala carecem de conhecimentos técnicos sobre a utilização adequada de aditivos, o que conduz à subutilização ou à aplicação inadequada. Isso pode resultar em defeitos estruturais, aumento dos custos de reparo e questões de segurança.

A indústria da construção é altamente cíclica, influenciada por crises económicas, inflação e escassez de matérias-primas. Por exemplo, a produção de aditivos para concreto diminuiu 7,3% em 2022 devido a interrupções na cadeia de abastecimento causadas pela crise global dos semicondutores e pelo aumento do preço do petróleo

Análise de Segmentação

O mercado de aditivos para concreto é categorizado com base no tipo e aplicação, cada um desempenhando um papel fundamental em sua trajetória de crescimento.

Por tipo

• Aditivos redutores de água: Esses aditivos melhoram a trabalhabilidade do concreto, reduzindo o teor de água sem comprometer a resistência. Em 2024, os agentes redutores de água detinham aproximadamente 47,9% da participação de mercado, ressaltando sua ampla adoção em diversos projetos de construção.

• Aditivos Impermeabilizantes: Projetados para minimizar a permeabilidade à água, esses aditivos são essenciais para estruturas expostas à umidade. Seu uso é predominante em porões, túneis e estações de tratamento de água, garantindo durabilidade e longevidade.

• Aditivos Aceleradores: Esses aditivos aceleram o tempo de pega do concreto, tornando-os inestimáveis ​​em condições de clima frio. Eles são particularmente benéficos para projetos que exigem conclusão rápida, como reparos emergenciais.

• Aditivos incorporadores de ar: Ao introduzir bolhas de ar microscópicas na mistura de concreto, esses aditivos aumentam a resistência aos ciclos de congelamento e descongelamento. Em 2024, os agentes incorporadores de ar registaram um crescimento significativo devido ao seu papel na melhoria da durabilidade do betão em climas adversos.

• Aditivos Retardadores: Esses aditivos retardam o tempo de pega do concreto, permitindo maior trabalhabilidade. Eles são cruciais em projetos de grande escala onde são necessários tempos prolongados de manuseio e colocação.

Por aplicativo

O espectro de aplicação dos aditivos para concreto abrange vários setores:

• Construção Residencial: Este segmento representa uma parcela substancial do mercado, impulsionado pela demanda global por habitação. O uso de aditivos em projetos residenciais potencializa a qualidade e durabilidade das estruturas.

• Construção Não Residencial: Abrangendo edifícios comerciais e industriais, este segmento utiliza aditivos para atender a requisitos estruturais específicos. A adoção de aditivos avançados na construção não residencial está em alta, contribuindo para a expansão do mercado.

• Desenvolvimento de infraestrutura: Projetos de infraestrutura, incluindo pontes, rodovias e túneis, dependem fortemente de aditivos de concreto para garantir a integridade estrutural e a longevidade. O número crescente de projetos de infraestrutura em todo o mundo é um impulsionador significativo para este segmento de aplicações.

Perspectiva Regional de Aditivos para Concreto

O mercado global de aditivos para concreto apresenta padrões de crescimento variados em diferentes regiões:

América do Norte

Na América do Norte, o mercado regista um crescimento constante, impulsionado por projetos de renovação de infraestruturas e práticas de construção sustentáveis. Os Estados Unidos lideram a região, beneficiando de extensas atividades de desenvolvimento e construção de infraestruturas.

Europa

O mercado europeu é caracterizado por um forte foco na construção sustentável e em soluções de construção inovadoras. Países como a Alemanha, a França e o Reino Unido estão a testemunhar uma maior adoção de aditivos avançados para betão, impulsionados por regulamentações ambientais e pela pressão para edifícios energeticamente eficientes.

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico representa um mercado significativo, impulsionado por extensas atividades de construção nos setores residencial, comercial e de infraestrutura. A China domina a região, comandando aproximadamente 67% da quota de mercado em 2024, apoiada por enormes projectos de desenvolvimento de infra-estruturas e esforços contínuos de urbanização.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e de África demonstra um forte potencial, impulsionado pelo desenvolvimento contínuo de infra-estruturas e actividades de construção. Países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão na vanguarda com projetos de construção e desenvolvimento de infraestruturas em grande escala, contribuindo para a expansão do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS do mercado de aditivos para concreto PERFILADAS

O mercado global de aditivos para concreto é dominado pelos principais players que impulsionam a inovação, a sustentabilidade e a expansão do mercado por meio de investimentos e aquisições estratégicas. Entre elas, duas empresas se destacam pela participação de mercado, oferta de produtos e presença global:

• 1. Sika AG: Sika AG é uma empresa multinacional com sede na Suíça, reconhecida pelas suas soluções químicas avançadas para a indústria da construção. A empresa detém uma participação significativa no mercado de aditivos para concreto devido ao seu amplo portfólio de produtos, incluindo superplastificantes, redutores de água e inibidores de corrosão. A Sika possui mais de 300 instalações de produção e opera em mais de 100 países, garantindo uma forte rede de distribuição global. 2019. O foco da Sika em I&D e inovação posicionou-a como líder de mercado, com uma procura crescente por aditivos ecológicos e soluções de betão de alto desempenho.
• 2. Saint-Gobain S.A.: A Saint-Gobain S.A., uma gigante de materiais com sede na França, detém uma participação substancial no mercado de aditivos para concreto devido ao seu portfólio diversificado e alcance global. A empresa opera em mais de 75 países com forte presença na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico. A Saint-Gobain desenvolveu soluções sustentáveis para concreto, incluindo aditivos de baixo carbono que reduzem as emissões de CO₂ em até 50%. linha de produtos de aditivos, permitindo o crescimento em materiais de construção de alto desempenho. Tanto a Sika AG quanto a Saint-Gobain S.A. estão moldando o futuro do mercado de aditivos para concreto, investindo em tecnologias de construção verdes, expandindo sua presença global e aprimorando a inovação de produtos para atender às crescentes demandas da indústria.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de aditivos para concreto está atraindo investimentos significativos, impulsionados pela crescente demanda por materiais de construção de alto desempenho. Os investidores estão se concentrando em empresas que oferecem soluções de misturas inovadoras e sustentáveis, alinhando-se com a mudança global em direção a práticas de construção ecológica. O mercado apresenta oportunidades em regiões em desenvolvimento onde estão em curso uma rápida urbanização e desenvolvimento de infra-estruturas. Além disso, a tendência crescente da impressão 3D na construção abre caminhos para aditivos especializados feitos sob medida para processos de fabricação aditiva. As empresas que investem em investigação e desenvolvimento para criar aditivos avançados que melhoram as propriedades do betão e, ao mesmo tempo, reduzem o impacto ambiental estão bem posicionadas para capitalizar estas oportunidades.

Análise e oportunidades de investimento: O mercado de aditivos para concreto está experimentando um crescimento robusto, impulsionado pela rápida urbanização, pelo desenvolvimento de infraestrutura e pela crescente adoção de práticas de construção sustentáveis. Os investidores estão a observar atentamente este sector, reconhecendo o potencial para retornos substanciais.

Drivers de crescimento do mercado: A urbanização é um fator significativo que impulsiona a demanda por aditivos para concreto. De acordo com as Nações Unidas, até 2050, espera-se que aproximadamente 68% da população mundial resida em áreas urbanas, necessitando de extensas construções residenciais e comerciais. Esta expansão urbana alimenta a necessidade de betão de alto desempenho, aumentando assim a procura de aditivos especializados. O desenvolvimento de infra-estruturas é outro factor crítico. Os governos de todo o mundo estão a investir fortemente em projectos de infra-estruturas para estimular o crescimento económico. Por exemplo, o governo dos EUA iniciou um plano de infra-estruturas de 1,2 biliões de dólares centrado na reconstrução de estradas, pontes e aeroportos. Esses projetos de grande escala exigem soluções avançadas de concreto, apresentando oportunidades lucrativas para os fabricantes de aditivos.

Sustentabilidade e Construção Verde: A mudança para práticas de construção sustentáveis ​​oferece oportunidades de investimento significativas. A ênfase global na redução da pegada de carbono levou ao desenvolvimento de aditivos ecológicos. Produtos como o Vertua Ultra Zero da CEMEX, um concreto neutro em carbono, exemplificam inovações que visam minimizar o impacto ambiental. Investir em empresas que dão prioridade à sustentabilidade está alinhado com as tendências globais e os quadros regulamentares, conduzindo potencialmente à rentabilidade a longo prazo.

Avanços Tecnológicos: A inovação tecnológica é um pilar do mercado de aditivos para concreto. O advento da impressão 3D em concreto, por exemplo, requer aditivos com propriedades específicas para garantir a capacidade de impressão e a integridade estrutural. As empresas que investem em investigação e desenvolvimento para criar esses produtos especializados provavelmente ganharão uma vantagem competitiva.

Insights de mercado regional: A região Ásia-Pacífico domina o mercado de aditivos para betão, representando aproximadamente 40,9% da quota global em 2024. A rápida urbanização e industrialização em países como a China e a Índia são os principais contribuintes para este crescimento. Os investidores poderão encontrar oportunidades substanciais nestes mercados emergentes devido à procura contínua de novos projectos de construção e infra-estruturas.

Considerações sobre risco: Embora o mercado apresente inúmeras oportunidades, os investidores devem estar atentos aos riscos potenciais. As flutuações nos preços das matérias-primas podem impactar as margens de lucro dos fabricantes de aditivos. Além disso, regulamentações ambientais rigorosas podem afetar as formulações dos produtos e aumentar os custos de conformidade. Portanto, a devida diligência minuciosa e o foco em empresas com gestão robusta da cadeia de suprimentos e estratégias de conformidade são essenciais.

Desenvolvimento de NOVOS PRODUTOS

Os desenvolvimentos recentes no mercado de aditivos para concreto incluem a introdução de aditivos de base biológica destinados a reduzir a pegada de carbono das atividades de construção. As empresas estão lançando produtos que melhoram a durabilidade e a trabalhabilidade do concreto, ao mesmo tempo em que são ecologicamente corretos. Por exemplo, o desenvolvimento de aditivos autocurativos para concreto que permitem o reparo automático de fissuras está ganhando atenção. Estas inovações não só melhoram a vida útil das estruturas de concreto, mas também contribuem para os objetivos de sustentabilidade. O foco na criação de aditivos que atendam às condições climáticas e aos requisitos de construção específicos está impulsionando a diversificação de produtos no mercado.

O mercado de aditivos para concreto testemunhou avanços significativos no desenvolvimento de produtos, com foco na sustentabilidade e melhor desempenho. Em 2021, a CEMEX lançou o Vertua Ultra Zero, um concreto neutro em carbono que incorpora aditivos inovadores para reduzir as emissões de CO₂. Este produto visa alcançar uma redução de 70% na pegada de carbono em comparação com misturas de concreto tradicionais. Da mesma forma, o desenvolvimento do Concretene, um aditivo melhorado com grafeno, demonstrou melhorias na resistência à compressão em até 30%, permitindo a redução do teor de cimento e das emissões de CO₂ associadas. Estas inovações refletem o compromisso da indústria em desenvolver soluções ecológicas que atendam às crescentes demandas da construção moderna.

Cinco desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de aditivos para concreto 

1. Quikrete Holdings adquire materiais da Summit: Em novembro de 2024, a Quikrete Holdings anunciou uma aquisição da Summit Materials por US$ 9,2 bilhões, combinando duas grandes empresas de materiais de construção nos EUA. 

2. Fosroc India abre nova fábrica em Hyderabad: Em maio de 2024, a Fosroc Índia inaugurou uma fábrica de produtos químicos para construção de última geração em Hyderabad, aumentando sua capacidade de produzir aditivos para concreto e outros produtos.

3. CRH adquire Civilmart: Em outubro de 2024, a CRH adquiriu a Civilmart da CPE Capital, expandindo sua presença no setor australiano de materiais de construção.

4. Heidelberg Materials Australia expande operações: Em setembro de 2024, a Heidelberg Materials Australia adquiriu duas operações de areia no centro de Queensland, fortalecendo sua presença no mercado na Austrália.

5. Material Evolution desenvolve cimento com baixo teor de carbono: Em 2023, a Material Evolution introduziu um cimento sustentável que reduz a poluição em 85% em comparação com o cimento convencional, utilizando processos de fusão alcalina e resíduos industriais.

Cobertura do relatório do mercado de mistura de concreto

A análise abrangente do mercado de misturas de concreto abrange vários aspectos, incluindo tamanho do mercado, tendências de crescimento, segmentação, insights regionais e cenário competitivo. Em 2024, o mercado foi avaliado em aproximadamente 18,86 mil milhões de dólares, com projeções indicando um crescimento significativo impulsionado pelo aumento das atividades de construção e pela adoção de materiais de construção sustentáveis. O relatório segmenta o mercado por tipo, destacando que os agentes redutores de água representaram 47,9% da participação de mercado em 2024. A análise regional indica que a região Ásia-Pacífico dominou o mercado, detendo uma participação de 40,9% em 2024, principalmente devido à rápida urbanização e investimentos substanciais em infraestrutura. O cenário competitivo apresenta intervenientes importantes como a Sika AG e a BASF SE, que estão ativamente empenhados na inovação de produtos e em aquisições estratégicas para fortalecer as suas posições no mercado. No geral, o relatório fornece uma visão geral detalhada da dinâmica do mercado, oferecendo insights valiosos para as partes interessadas e participantes do setor.