Tamanho do mercado diesel, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (combustível diesel, combustível diesel, outros), aplicações (automotivo, ferroviário, marítimo, outros) e insights regionais e previsão para 2033

Tamanho do mercado diesel

O mercado global de diesel foi avaliado em US$ 1.110,93 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 1.159,81 bilhões em 2025, com o mercado esperado crescer para US$ 1.644,23 bilhões até 2033, refletindo uma taxa de crescimento de 4,4% durante o período de previsão [2025-2033 ].

O mercado de diesel dos EUA deverá contribuir significativamente para este crescimento, impulsionado pelo seu papel fundamental nos transportes, nas operações industriais e na geração de energia. A crescente demanda por soluções de combustível eficientes, os avanços nas tecnologias de refino e a evolução dos quadros regulatórios para combustíveis diesel mais limpos são fatores-chave que moldam a trajetória de crescimento do mercado.

O mercado global de diesel é influenciado por vários fatores, como o aumento da demanda por transporte pesado e o crescimento industrial. O diesel continua sendo uma fonte de energia importante devido à sua alta densidade energética, tornando-o ideal para setores como transporte e agricultura. Com a pressão contínua por alternativas energéticas mais limpas, o mercado está a assistir a uma mudança em direção ao biodiesel e ao diesel renovável, que representam agora uma percentagem significativa do consumo de diesel.

Apesar das preocupações ambientais, os motores diesel adaptaram-se a normas de emissões mais rigorosas e o mercado continua a mostrar crescimento, com as tecnologias diesel limpas a tornarem-se mais predominantes, contribuindo para um aumento estimado de até 25% na adoção durante os próximos anos.

Tendências do mercado diesel

O mercado do diesel está a testemunhar tendências significativas impulsionadas por inovações tecnológicas e cenários regulatórios em evolução. Os motores diesel melhoraram a sua eficiência e reduziram as emissões, com os avanços na redução catalítica selectiva (SCR) e nos filtros de partículas alcançando agora reduções de emissões de até 30%. Espera-se que a crescente adoção de combustíveis alternativos, como o biodiesel e o diesel renovável, represente aproximadamente 15-20% do consumo total de diesel nos principais mercados.

Além disso, em regiões como a Europa e a América do Norte, prevê-se que os sistemas híbridos eléctricos movidos a diesel cresçam entre 10-15%, uma vez que proporcionam um equilíbrio entre desempenho e eficiência de combustível, ao mesmo tempo que cumprem regulamentos ambientais mais rigorosos. A procura de gasóleo nos mercados emergentes também está a aumentar, com uma taxa de crescimento estimada de 5-10%, impulsionada pela industrialização e pelo aumento do desenvolvimento de infra-estruturas.

Dinâmica do mercado diesel

MOTORISTA

"Aumento da demanda por transporte pesado"

O mercado de diesel está experimentando um crescimento robusto impulsionado pela crescente demanda por transporte pesado. Os motores diesel continuam a ser a escolha preferida para camiões, autocarros e máquinas de construção de longo curso devido à sua eficiência de combustível e potência. No transporte, mais de 70% dos veículos comerciais em todo o mundo são movidos por motores diesel. Os crescentes setores globais de logística e comércio eletrónico estão a impulsionar ainda mais a procura, sendo o transporte de mercadorias, por si só, responsável por até 60% do consumo total de gasóleo em algumas regiões. Os equipamentos de construção movidos a diesel também representam mais de 50% da quota de mercado na indústria da construção, reflectindo o seu papel indispensável no desenvolvimento de infra-estruturas.

RESTRIÇÃO

"Regulamentações Ambientais sobre Emissões"

O mercado do diesel enfrenta restrições substanciais decorrentes de regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas. Em regiões como a Europa, aproximadamente 40-50% dos veículos a diesel estão sujeitos às normas Euro 6, que limitam as emissões de óxido de azoto e de partículas. Estas regulamentações estão a forçar os fabricantes a investir em tecnologias mais limpas, o que pode aumentar os custos de produção até 15-20%. Espera-se que o impulso global para veículos eléctricos (VE) e normas de emissões mais rigorosas reduzam as vendas de veículos a gasóleo até 10-15% na próxima década, especialmente nos mercados desenvolvidos. Estes desafios regulamentares estão a limitar o potencial do mercado em várias regiões importantes.

OPORTUNIDADE

"Expansão do Biodiesel e do Diesel Renovável"

A mudança para o biodiesel e o diesel renovável apresenta oportunidades significativas no mercado do diesel. O biodiesel, derivado de fontes renováveis ​​como óleos vegetais, representa hoje aproximadamente 10-15% do consumo global de diesel. Em alguns mercados, a procura de biodiesel aumentou 10-20% anualmente, impulsionada por incentivos governamentais e objectivos de sustentabilidade. O diesel renovável, que oferece uma densidade energética semelhante, mas com menos emissões, deverá representar cerca de 5-10% do mercado de diesel nos próximos anos. Prevê-se que o crescente investimento em instalações de produção de biocombustíveis aumente a oferta de diesel renovável em até 8-12%, abrindo novos caminhos para o crescimento no mercado de diesel.

DESAFIO

"Altos custos de manutenção de motores diesel"

O mercado diesel enfrenta desafios significativos devido aos elevados custos de manutenção associados aos motores diesel. Os veículos a diesel requerem manutenção mais frequente em comparação com outros tipos de combustível, levando a custos operacionais mais elevados. Estes custos de manutenção podem aumentar de 10 a 15% para motores que necessitam de modernização para cumprir os padrões de emissões modernos. Além disso, o aumento do preço do gasóleo contribuiu para um aumento estimado de 5-10% nas despesas operacionais dos utilizadores de motores diesel nos últimos anos. Estes custos elevados estão a tornar-se uma barreira ao crescimento do mercado, especialmente nas regiões em desenvolvimento onde a sensibilidade aos custos é um factor chave nas decisões de compra.

Análise de Segmentação

O mercado diesel é segmentado por tipo e aplicação. O combustível diesel continua a ser o tipo mais dominante no mercado, constituindo uma percentagem importante do consumo total de diesel. Os combustíveis diesel alternativos, como o biodiesel e o diesel renovável, têm crescido em participação de mercado devido às regulamentações ambientais e às tendências de sustentabilidade. As aplicações do diesel abrangem diversos setores, como automotivo, ferroviário, marítimo e outros, com cada setor apresentando diferentes padrões de demanda. O sector automóvel, por exemplo, é responsável por uma percentagem significativa da utilização de diesel a nível mundial, enquanto os sectores marítimo e ferroviário também contribuem com parcelas substanciais para o mercado.

Por tipo

• Combustível Diesel: O combustível diesel é o tipo dominante no mercado, contribuindo com mais de 80% do consumo global de diesel. É usado principalmente no transporte, especialmente em veículos comerciais como caminhões, ônibus e equipamentos agrícolas. A eficiência, a alta densidade energética e o desempenho do combustível diesel em aplicações pesadas continuam a torná-lo a escolha preferida em muitos setores. Seu uso no transporte continua sendo o maior segmento, compreendendo até 70% do consumo total de diesel em algumas regiões.
• Biodiesel: O biodiesel vem conquistando uma participação cada vez maior no mercado, respondendo por aproximadamente 10-15% do consumo global de diesel. É produzido a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, e seu uso é incentivado por esforços de sustentabilidade e incentivos governamentais. O biodiesel é cada vez mais popular em regiões com regulamentações de emissões rigorosas, pois pode reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em até 80% em comparação com o diesel tradicional. Espera-se que a sua quota de mercado aumente cerca de 10-20% anualmente em países com fortes políticas ambientais.
• Diesel Renovável: O diesel renovável está a tornar-se uma alternativa significativa, especialmente em mercados com padrões ambientais mais rigorosos. É responsável por cerca de 5-10% do mercado global de diesel. Este combustível renovável é quimicamente semelhante ao diesel de petróleo, mas é produzido a partir de fontes renováveis ​​e oferece emissões mais baixas. É visto como uma alternativa mais limpa e a sua adopção está a aumentar rapidamente em regiões como a América do Norte e a Europa, onde políticas e incentivos promovem combustíveis mais limpos. Espera-se que a quota de mercado do diesel renovável cresça até 8-12% anualmente em alguns mercados.

Por aplicativo

• Automotivo: O setor automotivo é um dos principais contribuintes para o mercado de diesel, com os veículos movidos a diesel representando mais de 70% do mercado de transporte comercial. A procura de gasóleo neste sector continua a ser elevada, especialmente para camiões pesados, autocarros e veículos de longo curso. A alta densidade energética e a eficiência de combustível do diesel fazem dele o tipo de combustível preferido no transporte. Espera-se que a quota do sector automóvel no mercado do gasóleo permaneça significativa, representando até 65% do consumo total de gasóleo em algumas regiões.
• Ferrovia: No setor ferroviário, o gasóleo desempenha um papel crucial, especialmente para as locomotivas. Os trens movidos a diesel representam aproximadamente 30% do combustível utilizado nos sistemas ferroviários globais. Os motores diesel são preferidos em áreas onde a eletrificação ferroviária não é viável, permitindo flexibilidade na operação. Espera-se que a participação de mercado do diesel nas ferrovias mantenha um crescimento constante, contribuindo com cerca de 10-15% do mercado geral de diesel nos próximos anos.
• Marinho: O setor marítimo também depende fortemente do diesel, com navios e embarcações movidos a diesel consumindo mais de 50% do combustível utilizado no transporte marítimo global. O diesel é favorecido por sua alta densidade energética e eficiência, essenciais para viagens longas e cargas pesadas. Prevê-se que a procura de diesel na indústria naval permaneça robusta, contribuindo com até 60% do consumo total de combustível no transporte marítimo a nível mundial.
• Outros: A categoria ""outros"" inclui aplicações de diesel em indústrias como agricultura, mineração e construção, onde os motores a diesel alimentam máquinas e equipamentos. Este sector é responsável por uma parcela significativa da procura de diesel, com o consumo de diesel para máquinas pesadas e equipamentos industriais representando mais de 50% do mercado total de diesel nestas indústrias. A procura de gasóleo na construção e na agricultura deverá crescer 5-8% anualmente, impulsionada pelo aumento da actividade industrial.

Perspectiva Regional do Mercado Diesel

O mercado do diesel apresenta tendências variadas em diferentes regiões, com a procura e o consumo moldados por factores como o crescimento industrial, regulamentações ambientais e políticas energéticas. A América do Norte, a Europa, a Ásia-Pacífico e o Médio Oriente e África apresentam, cada um, padrões únicos de utilização de gasóleo. Os sectores automóvel e de transportes continuam a ser os maiores consumidores na maioria das regiões, mas alternativas mais limpas como o biodiesel e o diesel renovável estão a começar a conquistar maiores quotas de mercado nos mercados desenvolvidos.

América do Norte 

Na América do Norte, o gasóleo continua a dominar, especialmente no sector dos transportes, representando mais de 70% do combustível utilizado em veículos comerciais. A ascensão do diesel renovável tem sido notável, com a sua quota de mercado a aumentar até 10% nos últimos anos. Os EUA sozinhos são responsáveis ​​por uma grande parte do consumo de diesel da América do Norte, com o mercado de diesel representando mais de 60% da demanda total de combustível para transporte. Espera-se que a mudança para combustíveis mais limpos na América do Norte registe um crescimento do diesel renovável de 8-12%, impulsionado pelo apoio regulamentar.

Europa 

Na Europa, o gasóleo continua a ser amplamente utilizado, embora a sua quota no consumo total de combustível tenha diminuído devido a normas de emissões mais rigorosas e à crescente popularidade de combustíveis alternativos. O diesel representa agora cerca de 60-65% do combustível utilizado nos transportes, enquanto o biodiesel e o diesel renovável representam juntos 15-20%. O consumo de diesel renovável está a aumentar, impulsionado por mandatos governamentais para energia mais limpa, e poderá registar um aumento de até 10% em alguns países europeus. O mercado europeu do gasóleo permanece estável, apesar da mudança em curso para alternativas de baixo carbono.

Ásia-Pacífico 

A Ásia-Pacífico continua a ser uma região de elevado crescimento do gasóleo, especialmente impulsionada pela industrialização e urbanização. Prevê-se que o consumo de diesel na Ásia represente mais de 60% do total de combustível utilizado no sector dos transportes, com países como a China e a Índia a liderarem o processo. Os veículos movidos a diesel e a maquinaria pesada continuam a ser essenciais nestas economias em rápido desenvolvimento. No entanto, o diesel renovável também está a ganhar força em mercados como o Japão e a Coreia do Sul, onde poderá registar um aumento de até 10-15% na quota de mercado nos próximos anos.

Oriente Médio e África 

O Médio Oriente e África também continuam a ser um grande consumidor de gasóleo, sendo o gasóleo responsável por mais de 60% do consumo de combustível nos sectores industrial e de transportes. No Médio Oriente, o gasóleo é utilizado principalmente nos sectores da energia e dos transportes, onde abastece uma grande parte dos veículos comerciais. A procura de gasóleo em África é impulsionada pela necessidade de combustível na agricultura, mineração e produção de energia, sendo que a utilização de gasóleo nestas indústrias representa uma quota significativa do mercado. A adopção do gasóleo renovável está a crescer, embora a um ritmo mais lento, prevendo-se que capte cerca de 5-10% do mercado nos próximos anos.

Lista das principais empresas do mercado diesel perfiladas

1. PA
2. Concha
3. CNPC
4. EXXON MÓVEL
5. Sinopec
6. Petróleo Indiano
7. TOTAL
8. Pertamina
9. Chevron
10. Petronas

As duas principais empresas com maior participação de mercado

PA –A BP detém uma participação dominante no mercado de diesel, contribuindo com aproximadamente 15-20% da produção e consumo global de diesel.

Concha -A Shell é outro interveniente importante no mercado do diesel, com uma quota estimada de 12-18% a nível mundial, impulsionada pela sua ampla presença na produção e distribuição de diesel.

Desenvolvimentos recentes dos fabricantes no mercado Diesel (2023 e 2024)

Em 2023 e 2024, os principais fabricantes do mercado diesel concentraram-se em tecnologias diesel mais limpas e eficientes. A BP aumentou a sua produção de diesel renovável em aproximadamente 15% em 2023, refletindo o seu compromisso com a redução das emissões de carbono.

A Shell introduziu novas formulações de diesel em 2024 que resultaram numa redução de 25% nas emissões de partículas. A Sinopec investiu na produção de diesel com baixíssimo teor de enxofre, cobrindo mais de 30% da demanda de diesel da China até 2024.

Estes esforços alinham-se com a crescente mudança da indústria para soluções amigas do ambiente, garantindo ao mesmo tempo que os motores diesel permanecem eficientes.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Em 2023 e 2024, os fabricantes de diesel introduziram novos produtos para satisfazer a procura de combustíveis mais limpos e eficientes. A Shell lançou novas misturas de diesel em 2023, o que levou a uma redução nas emissões de óxido de nitrogênio em até 30%.

A BP introduziu produtos diesel renováveis ​​em vários mercados, com o objetivo de reduzir as emissões de carbono em aproximadamente 50% ao substituir o diesel tradicional.

A ExxonMobil lançou um novo produto de óleo de motor em 2024, apresentando uma melhoria de até 5% na eficiência de combustível. Esses novos produtos são projetados para atender aos crescentes padrões ambientais e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho e a sustentabilidade dos motores diesel.

Análise e oportunidades de investimento

O investimento no mercado do gasóleo está a aumentar, com uma forte aposta em combustíveis renováveis ​​e mais limpos. A TotalEnergies investiu mais de 15% do seu capital na produção de diesel renovável em 2023 e 2024, prevendo que o diesel renovável representará cerca de 8-12% do mercado global de diesel até 2025.

A Chevron e a Sinopec também investiram em tecnologias de diesel mais limpo, com a Chevron dedicando aproximadamente 10-12% do seu orçamento anual à hidrogenação e à produção de diesel mais limpo. Estes investimentos sinalizam fortes oportunidades de crescimento para o diesel renovável, particularmente em regiões como a Europa e a América do Norte, onde as pressões regulamentares exigem combustíveis mais limpos.

Cobertura do relatório do mercado diesel

Este relatório fornece uma análise abrangente do mercado global de diesel, abrangendo os tipos de diesel (combustível diesel, biodiesel, diesel renovável) e suas aplicações nos setores automotivo, ferroviário, marítimo e industrial. O relatório também examina os principais impulsionadores e restrições do mercado, com foco nas tendências regionais na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

A evolução do mercado do diesel, incluindo os avanços no diesel renovável e outros combustíveis mais limpos, é explorada em detalhe. O relatório destaca a resposta do mercado às regulamentações ambientais e às inovações tecnológicas, prevendo-se que o diesel renovável cresça aproximadamente 10-15% nos próximos anos, especialmente nos mercados desenvolvidos.