Tamanho do mercado de extensores de alcance de veículos elétricos (US$ 4.137,02 milhões) até 2032 por tipo (extensor de alcance de célula de combustível, extensor de alcance ICE, outros), por aplicações cobertas (veículo de passageiros, veículo comercial) e previsão regional para 2032

Tamanho do mercado de extensores de alcance de veículos elétricos

O tamanho do mercado de extensores de alcance de veículos elétricos foi de US$ 1.471,07 milhões em 2023 e deve atingir US$ 1.674,08 milhões em 2024 e US$ 4.137,02 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,8% durante o período de previsão [2024-2032]. Espera-se que o mercado dos EUA testemunhe um crescimento substancial, impulsionado pela crescente adoção de veículos elétricos, preocupações crescentes sobre a ansiedade de autonomia e avanços nas tecnologias de extensão de autonomia para suportar distâncias de viagem mais longas.

Tamanho do mercado de extensores de alcance de veículos elétricos e perspectivas futuras

O mercado de extensores de alcance de veículos elétricos (EV) está posicionado para um crescimento significativo, com o tamanho do mercado global esperado para expandir de US$ 1,69 bilhão em 2023 para aproximadamente US$ 2,58 bilhões até 2033. Este crescimento, projetado em uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 9% durante o período de previsão, é impulsionado principalmente pela crescente adoção de veículos elétricos em todo o mundo. À medida que a adoção de veículos elétricos acelera, a ansiedade de autonomia continua a ser um desafio crítico para os consumidores, impulsionando a procura de extensores de autonomia que melhorem a autonomia de condução dos veículos elétricos.

O mercado é segmentado por tipo de produto, com extensores de alcance de Motor de Combustão Interna (ICE) dominando a participação de mercado, respondendo por aproximadamente 74% da receita em 2023. A preferência por extensores de alcance ICE se deve em grande parte à sua relação custo-benefício e ao estabelecido base tecnológica. No entanto, o segmento de extensores de autonomia com células de combustível é o que mais cresce, impulsionado pelo aumento dos investimentos em veículos movidos a hidrogénio, que prometem emissões zero e elevada eficiência.

A análise regional mostra que a América do Norte detém atualmente a maior participação de mercado devido a investimentos substanciais em infraestrutura de veículos elétricos e a políticas governamentais favoráveis ​​que apoiam a adoção de VE. Espera-se que a Europa, especialmente o Reino Unido, apresente a taxa de crescimento mais rápida, impulsionada por regulamentos de emissões rigorosos e pela crescente penetração de veículos eléctricos e híbridos. A região Ásia-Pacífico, especialmente a China e o Japão, também está a testemunhar uma rápida expansão devido a iniciativas governamentais e investimentos substanciais na mobilidade eléctrica.

Em termos de tipo de veículo, os automóveis de passageiros dominam o mercado, impulsionados pela procura dos consumidores por autonomias de condução alargadas em veículos pessoais. Os veículos comerciais, especialmente os veículos comerciais ligeiros utilizados na logística urbana, também contribuem significativamente para as receitas do mercado, com as exigências de entrega no último quilómetro a alimentarem a adoção de extensores de autonomia.

Tendências do mercado de extensores de autonomia para veículos elétricos

O mercado de extensores de alcance EV é influenciado por várias tendências importantes. Em primeiro lugar, há uma ênfase crescente na redução das emissões de carbono, o que incentiva o desenvolvimento e a adopção de tecnologias avançadas de extensão de autonomia. A integração de veículos híbridos e híbridos plug-in com extensores de autonomia está a tornar-se mais comum, oferecendo um equilíbrio entre fontes de energia elétrica e convencional, abordando assim as limitações de autonomia sem depender totalmente da infraestrutura de carregamento.

Outra tendência é o avanço na tecnologia de células de combustível, que está emergindo como uma alternativa significativa aos tradicionais extensores de alcance ICE. As células de combustível, especialmente as baseadas em hidrogénio, estão a ganhar força devido ao seu potencial para zero emissões e maior eficiência energética. As empresas investem cada vez mais em I&D para melhorar o desempenho e reduzir os custos destas tecnologias, o que poderá levar a uma adoção mais generalizada num futuro próximo.

Além disso, o mercado está a assistir a uma maior colaboração entre fabricantes automóveis e fornecedores de tecnologia para desenvolver soluções integradas de grupos motopropulsores que incluam extensores de autonomia. Esta colaboração é crucial para otimizar o desempenho e a eficiência dos VE, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Dinâmica de Mercado

A dinâmica do mercado de extensores de alcance EV é moldada por uma combinação de motivadores, restrições, oportunidades e desafios.

Drivers de crescimento do mercado

O principal motor de crescimento no mercado de Extensores de Alcance EV é a crescente adoção de veículos elétricos em todo o mundo, impulsionada pela crescente consciência ambiental e incentivos governamentais. À medida que mais consumidores e empresas mudam para VE, espera-se que aumente a procura de extensores de autonomia, que mitigam a ansiedade de autonomia. Além disso, os avanços tecnológicos nos extensores de autonomia, incluindo o desenvolvimento de sistemas ICE e de células de combustível mais eficientes, também estão contribuindo para a expansão do mercado. O aumento dos preços dos combustíveis e o impulso global no sentido da redução das pegadas de carbono aumentam ainda mais esta procura.

Restrições de mercado

No entanto, o mercado enfrenta diversas restrições. O custo decrescente das baterias de iões de lítio, que são componentes cruciais dos veículos eléctricos, representa um desafio, pois reduz a vantagem de custo dos extensores de autonomia. Além disso, a complexidade e o custo associados à integração de extensores de autonomia nas plataformas EV existentes podem dificultar o crescimento do mercado. Além disso, as melhorias contínuas na tecnologia das baterias, que visam aumentar a densidade energética e reduzir os tempos de carregamento, poderão eventualmente diminuir a necessidade de extensores de autonomia.

Oportunidades de mercado

O mercado apresenta inúmeras oportunidades, particularmente no desenvolvimento de extensores de autonomia para células de combustível. À medida que os governos de todo o mundo pressionam por veículos com emissões zero, a tecnologia das células de combustível está a ganhar impulso. Isto cria oportunidades para as empresas inovarem e desenvolverem extensores de autonomia de próxima geração que oferecem alta eficiência e benefícios ambientais. Além disso, a crescente adoção de veículos comerciais elétricos, especialmente na logística urbana, apresenta uma oportunidade significativa para os fabricantes de extensores de autonomia atenderem à crescente necessidade de autonomias operacionais ampliadas.

Desafios de mercado

O mercado também enfrenta desafios, incluindo o alto custo e a complexidade do desenvolvimento de tecnologias avançadas de extensão de alcance. A necessidade de investimentos significativos em I&D e os longos ciclos de desenvolvimento podem constituir uma barreira para novos participantes. Além disso, a concorrência de tecnologias de baterias em rápida melhoria, que poderiam reduzir potencialmente a necessidade de extensores de autonomia, representa um desafio. Além disso, o mercado está sujeito a desafios regulamentares, especialmente em regiões com normas de emissões rigorosas, que podem exigir inovação e adaptação contínuas de tecnologias de extensão de autonomia para cumprir com a evolução das regulamentações.

Análise de Segmentação

O mercado de extensores de alcance de veículos elétricos (EV) é segmentado em múltiplas dimensões, proporcionando uma compreensão abrangente da estrutura do mercado e sua dinâmica. Os principais segmentos analisados ​​no mercado incluem tipo, aplicação e canal de distribuição. Cada segmento desempenha um papel crucial na definição do cenário de mercado, atendendo às diferentes necessidades e preferências dos consumidores, o que acaba por influenciar o crescimento geral do mercado. Ao compreender estes segmentos, as partes interessadas podem posicionar-se melhor para capitalizar oportunidades emergentes e mitigar riscos potenciais.

Segmentar por tipo

O mercado de Extensores de Alcance EV é segmentado principalmente por tipo, com as principais categorias sendo extensores de alcance de Motor de Combustão Interna (ICE), extensores de alcance de célula de combustível e extensores de alcance de bateria. Os extensores de alcance ICE dominam o mercado, respondendo por aproximadamente 74% da participação total do mercado em 2023. Esse domínio é atribuído à tecnologia bem estabelecida e aos custos mais baixos associados aos extensores de alcance ICE, tornando-os uma escolha popular entre fabricantes e consumidores. .

Os extensores de autonomia de células de combustível, embora detenham atualmente uma quota de mercado menor, são o segmento que mais cresce devido ao seu potencial de emissões zero e elevada eficiência energética. Com um foco crescente na sustentabilidade e na redução das pegadas de carbono, espera-se que os extensores de autonomia das células de combustível ganhem força significativa nos próximos anos. Os extensores de autonomia das baterias, embora menos predominantes, também estão a registar um crescimento constante, impulsionados pelos avanços na tecnologia das baterias que melhoram a eficiência geral e o desempenho dos VE.

Segmentar por aplicativo

Quando segmentado por aplicação, o mercado de Extensores de Alcance EV atende a diversos tipos de veículos, incluindo veículos de passageiros, veículos comerciais leves e veículos comerciais pesados. Os veículos de passageiros representam o maior segmento, impulsionados pela crescente procura dos consumidores por carros eléctricos de autonomia alargada que ofereçam a conveniência de distâncias de condução mais longas sem a necessidade de carregamentos frequentes. A adoção de extensores de autonomia em veículos de passageiros é particularmente proeminente em regiões com densas populações urbanas e infraestruturas de carregamento limitadas.

Os veículos comerciais leves, como vans de entrega e caminhões pequenos, são outro segmento de aplicação significativo, respondendo por uma parcela substancial do mercado. O crescimento do comércio eletrónico e a necessidade de soluções eficientes de entrega de última milha estão a impulsionar a procura de extensores de autonomia neste segmento. Os veículos comerciais pesados, embora atualmente sejam um segmento menor, deverão testemunhar um crescimento moderado, impulsionado pela crescente adoção de autocarros e camiões elétricos nos transportes públicos e na logística.

Por canal de distribuição

A distribuição de Extensores de Alcance EV é segmentada em dois canais principais: OEM (Fabricante de Equipamento Original) e mercado de reposição. O segmento OEM domina o mercado, com a maioria dos extensores de autonomia sendo integrados aos veículos durante o processo de fabricação. Esta integração é particularmente comum em veículos elétricos de gama alta, onde os extensores de autonomia são vistos como uma funcionalidade de valor acrescentado que aumenta o apelo do veículo aos consumidores.

O segmento de pós-venda, embora mais pequeno, está a crescer de forma constante à medida que mais consumidores procuram modernizar os seus veículos eléctricos existentes com extensores de autonomia. Esta tendência é particularmente notável entre os operadores de frotas e proprietários de veículos comerciais que procuram alargar a autonomia operacional dos seus veículos sem investir em novos modelos. O segmento de reposição também se beneficia da crescente disponibilidade de extensores de autonomia de terceiros que são compatíveis com uma ampla gama de veículos elétricos.

Perspectiva regional do mercado de extensores de alcance de veículos elétricos

O mercado de extensores de alcance de veículos elétricos é segmentado globalmente em várias regiões importantes, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. Cada região apresenta uma dinâmica de mercado única, influenciada pelas regulamentações locais, pelas preferências dos consumidores e pelo nível de adoção tecnológica.

América do Norte

A América do Norte é o maior mercado para extensores de autonomia de veículos elétricos, impulsionado por investimentos significativos em infraestrutura de veículos elétricos e pelo forte apoio governamental à adoção de veículos elétricos. Os Estados Unidos, em particular, lideram a região com elevada procura de extensores de autonomia, especialmente em estados com extensas redes de veículos eléctricos como a Califórnia. O mercado é ainda apoiado por políticas e incentivos favoráveis ​​que incentivam tanto os consumidores como os fabricantes a adotar e integrar tecnologias de extensão de alcance.

Europa

Espera-se que a Europa apresente a taxa de crescimento mais rápida no mercado de extensores de alcance EV, com um CAGR de 13% durante o período de previsão. Este crescimento é impulsionado por regulamentações rigorosas em matéria de emissões e por um forte impulso no sentido da sustentabilidade. Países como o Reino Unido, a Alemanha e a França lideram o mercado da região, com um foco significativo na redução das emissões de carbono do setor dos transportes. A presença dos principais fabricantes automóveis na região também contribui para a rápida adoção de extensores de autonomia tanto em veículos de passageiros como comerciais.

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico está a testemunhar um rápido crescimento no mercado de Extensores de Alcance EV, com a China e o Japão na vanguarda. As iniciativas governamentais que promovem a mobilidade eléctrica e os investimentos substanciais em infra-estruturas de veículos eléctricos são os principais impulsionadores deste crescimento. A China, em particular, tornou-se líder global na produção e adoção de veículos elétricos, com um número crescente de veículos equipados com extensores de autonomia para responder à ansiedade de autonomia entre os consumidores. A avançada indústria automotiva do Japão também desempenha um papel crucial na expansão do mercado da região.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e de África é um mercado emergente para extensores de autonomia de veículos elétricos, com uma crescente sensibilização para as questões ambientais e investimentos em projetos de energia limpa que impulsionam o crescimento. Embora o mercado ainda esteja na sua fase inicial, existe um potencial significativo de expansão, particularmente em países como os EAU e a África do Sul, onde as iniciativas governamentais estão a incentivar a adopção de veículos eléctricos. Espera-se que o foco crescente da região na sustentabilidade e na redução da dependência de combustíveis fósseis impulsione a procura de extensores de autonomia nos próximos anos.

Lista das principais empresas de extensores de autonomia para veículos elétricos perfiladas

• Plug Power Inc.: Sede em Latham, Nova York, EUA; Faturamento de aproximadamente US$ 700 milhões em 2023.
• Delta Motorsport: Sede em Silverstone, Northamptonshire, Reino Unido; As informações sobre receitas são privadas e não divulgadas em 2023.
• Ceres Power Holdings plc: Sede em Horsham, West Sussex, Reino Unido; Receita de aproximadamente GBP 21,9 milhões em 2023.
• Grupo BMW: Sede em Munique, Alemanha; Receita de aproximadamente 142,6 mil milhões de euros em 2023.
• Magna Internacional Inc.: Sede em Aurora, Ontário, Canadá; Receita de aproximadamente US$ 37,8 bilhões em 2023.
• Companhia Geral de Motores: Sede em Detroit, Michigan, EUA; Receita de aproximadamente US$ 156,7 bilhões em 2023.
• Ballard Power Systems Inc.: Sede em Burnaby, British Columbia, Canadá; Receita de aproximadamente US$ 125,7 milhões em 2023.
• Mahle GmbH: Sede em Stuttgart, Alemanha; Receita de aproximadamente 12,1 mil milhões de euros em 2023.
• Rheinmetall AG: Sede em Düsseldorf, Alemanha; Receita de aproximadamente 6,4 mil milhões de euros em 2023.
• Nissan Motor Co., Ltd.: Sede em Yokohama, Japão; Receita de aproximadamente JPY 10,2 trilhões em 2023.

Covid-19 impactando o mercado de extensores de autonomia de veículos elétricos

A pandemia Covid-19 teve um impacto profundo no mercado global de Extensores de Alcance de Veículos Elétricos (EV), assim como na maioria das indústrias em todo o mundo. O início da pandemia no início de 2020 provocou perturbações significativas nos processos de fabrico, nas cadeias de abastecimento e na procura geral do mercado. Os bloqueios, as restrições de viagem e as medidas de distanciamento social implementadas por governos em todo o mundo levaram a um abrandamento das atividades de produção em toda a indústria automóvel, incluindo o fabrico de extensores de autonomia para veículos elétricos.

O mercado registou um declínio nas vendas durante 2020, sendo o setor automóvel uma das indústrias mais afetadas. A queda acentuada nas vendas de veículos, incluindo veículos elétricos, resultou na diminuição da procura por extensores de autonomia. Além disso, muitas empresas enfrentaram desafios no fornecimento de matérias-primas e componentes devido a interrupções na cadeia de abastecimento, levando a atrasos nos cronogramas de produção e entrega.

Apesar destes desafios, o mercado começou a mostrar sinais de recuperação no segundo semestre de 2021, à medida que governos e empresas se adaptavam à nova normalidade. A crescente ênfase na sustentabilidade e na redução das emissões de carbono levou a um interesse renovado em veículos eléctricos, incluindo aqueles equipados com extensores de autonomia. Além disso, os governos de várias regiões introduziram pacotes de estímulo e incentivos para promover a adopção de veículos eléctricos como parte dos seus planos de recuperação económica. Estas medidas desempenharam um papel crucial na estabilização do mercado e na preparação do cenário para o crescimento futuro.

No entanto, a pandemia também destacou a necessidade de uma maior resiliência nas cadeias de abastecimento e a importância de investir nas capacidades de produção nacionais. Desde então, as empresas do mercado de extensores de autonomia de VE têm-se concentrado na diversificação das suas cadeias de abastecimento e no reforço das suas capacidades digitais para navegar melhor nas futuras disrupções. A mudança para o trabalho remoto e a digitalização também acelerou a adoção de tecnologias avançadas, como a automação e a inteligência artificial, nos processos de fabrico, impulsionando ainda mais a recuperação do mercado.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de Extensores de Alcance de Veículos Elétricos apresenta oportunidades de investimento significativas à medida que a indústria automotiva global transita para a eletrificação. Com a crescente procura de veículos eléctricos, impulsionada por preocupações ambientais e pressões regulamentares, espera-se que o mercado de extensores de autonomia se expanda rapidamente. Os investidores estão a reconhecer cada vez mais o potencial deste mercado, levando a um aumento nos investimentos tanto em empresas estabelecidas como em startups que desenvolvem tecnologias inovadoras de extensão de alcance.

Uma das principais áreas de investimento é a tecnologia de células de combustível, que oferece uma solução de emissões zero e está a ganhar força como alternativa aos tradicionais extensores de autonomia dos motores de combustão interna (ICE). Empresas como a Plug Power e a Ballard Power Systems estão na vanguarda desta tecnologia, atraindo capital significativo de investidores interessados ​​em apoiar o desenvolvimento de soluções energéticas sustentáveis. A crescente adoção de células de combustível de hidrogénio em veículos comerciais, particularmente em regiões como a Europa e a América do Norte, sublinha ainda mais o potencial de crescimento deste segmento.

Além disso, o mercado está testemunhando um aumento no investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para melhorar a eficiência e o desempenho dos extensores de alcance. As empresas estão se concentrando no desenvolvimento de extensores de autonomia de próxima geração que sejam mais leves, mais compactos e ofereçam autonomias de condução mais longas. Isso inclui avanços na tecnologia de baterias, eletrônica de potência e sistemas de gerenciamento térmico. Espera-se que a integração destas tecnologias impulsione a adoção de extensores de autonomia em vários segmentos de veículos, incluindo automóveis de passageiros, veículos comerciais e transportes públicos.

O segmento de pós-venda também apresenta uma oportunidade de investimento lucrativa, especialmente à medida que mais consumidores procuram modernizar os seus veículos eléctricos existentes com extensores de autonomia. Espera-se que esta tendência impulsione a procura por soluções de pós-venda, criando um novo fluxo de receitas para as empresas que operam neste espaço. É provável que os investidores explorem oportunidades neste segmento, uma vez que oferece uma menor barreira à entrada e potencial para retornos elevados.

Além disso, o foco crescente na sustentabilidade e na redução das pegadas de carbono está a levar os governos e os organismos reguladores a apoiar o desenvolvimento de infra-estruturas de veículos eléctricos. Isto inclui investimentos em estações de carregamento, estações de abastecimento de hidrogénio e outras infraestruturas relacionadas, que são essenciais para a adoção generalizada de veículos elétricos e extensores de autonomia. Como resultado, espera-se que as empresas envolvidas no desenvolvimento e implantação de tais infra-estruturas atraiam investimentos significativos nos próximos anos.

5 Desenvolvimentos Recentes

• Janeiro de 2024: A Hyundai Transys assinou um contrato de dez anos para fornecer seu sistema integrado de propulsão elétrica para a Ceer Motors, com foco no mercado do Oriente Médio.
• Maio de 2024: A HORSE lançou sua mais recente tecnologia de extensão de autonomia para veículos elétricos, voltada para veículos comerciais leves e de passageiros.
• Abril de 2024: A Mazda introduziu um novo sistema de extensão de autonomia híbrido plug-in, concebido para melhorar a eficiência em condições de condução urbana.
• Fevereiro de 2024: A Ceres Power Holdings anunciou uma parceria estratégica com a Bosch para aprimorar sua tecnologia de célula de combustível para extensores de autonomia de veículos elétricos.
• Junho de 2024: A General Motors revelou um novo protótipo de extensor de alcance com o objetivo de ampliar o alcance de suas próximas picapes elétricas.

COBERTURA DO RELATÓRIO do mercado de extensores de autonomia para veículos elétricos

O relatório sobre o mercado de Extensores de Alcance de Veículos Elétricos fornece uma extensa análise da dinâmica do setor, oferecendo insights sobre drivers de mercado, restrições, oportunidades e desafios. Abrange uma análise detalhada de segmentação com base no tipo, aplicação e canal de distribuição, juntamente com perspectivas regionais para a América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. O relatório também inclui uma visão abrangente do cenário competitivo, traçando o perfil dos principais players do mercado e suas estratégias. Adicionalmente, é discutido o impacto da Covid-19 no mercado, destacando as perturbações causadas pela pandemia e a subsequente recuperação. O relatório foi concebido para fornecer às partes interessadas uma compreensão profunda da situação atual e das perspectivas futuras do mercado, permitindo-lhes tomar decisões informadas.

NOVOS PRODUTOS

Nos últimos anos, o mercado de extensores de autonomia para veículos elétricos viu a introdução de vários novos produtos que atendem às necessidades em evolução da indústria automotiva. Estes produtos incluem extensores avançados de autonomia de células de combustível, que oferecem soluções de emissão zero e estão ganhando popularidade tanto em veículos de passageiros como comerciais. Por exemplo, o novo extensor de autonomia de célula de combustível de óxido sólido (SOFC) da Ceres Power foi projetado para fornecer maior eficiência e autonomias de condução mais longas, tornando-o uma opção atraente para os fabricantes de automóveis.

Outro produto notável é o extensor de alcance ICE compacto e leve desenvolvido pela Mahle, projetado especificamente para uso em veículos elétricos urbanos. Este produto oferece uma solução econômica para ampliar a autonomia de pequenos carros elétricos, tornando-os mais práticos para uso urbano. Além disso, a BMW lançou uma nova geração do seu extensor de autonomia eDrive, que combina um motor elétrico com um gerador movido a gasolina para aumentar a autonomia dos seus veículos elétricos.

Além disso, empresas como a Delta Motorsport estão a desenvolver extensores de autonomia híbridos inovadores que integram tecnologias de bateria e célula de combustível, oferecendo o melhor dos dois mundos em termos de desempenho e sustentabilidade. Espera-se que estes novos produtos impulsionem o crescimento do mercado, uma vez que abordam as principais preocupações dos consumidores, tais como a ansiedade de alcance e a necessidade de soluções eficientes, fiáveis ​​e amigas do ambiente.

ESCOPO DO RELATÓRIO

O escopo do relatório sobre o mercado de Extensores de Alcance de Veículos Elétricos abrange uma análise abrangente do cenário atual e futuro do mercado. Abrange segmentos-chave, incluindo tipo, aplicação e canal de distribuição, e fornece análises regionais detalhadas na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. O relatório também inclui um exame aprofundado do cenário competitivo, traçando o perfil dos principais players do mercado e suas iniciativas estratégicas.

Além da dinâmica do mercado, o relatório explora o impacto das tendências globais, como a mudança em direção à sustentabilidade, os avanços tecnológicos e a crescente adoção de veículos elétricos. O escopo do relatório se estende à análise de oportunidades, desafios e riscos emergentes associados ao mercado, fornecendo às partes interessadas insights acionáveis. Ele foi projetado para servir como um recurso valioso para tomadores de decisão, investidores e participantes da indústria que buscam navegar nas complexidades do mercado de Extensores de Alcance de Veículos Elétricos.