Tamanho do mercado de cultivo de grãos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (cultivo de ervilha seca e feijão, cultivo de trigo, cultivo de milho, cultivo de arroz, outro cultivo de grãos), por aplicações cobertas (alimentos e bebidas, forragens, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de cultivo de grãos

O mercado agrícola de grãos deve crescer de US$ 205,28 bilhões em 2025 para US$ 214,31 bilhões em 2026, atingindo US$ 223,74 bilhões em 2027 e expandindo para US$ 315,75 bilhões até 2035, registrando um CAGR de 4,4% durante 2026-2035. O crescimento do mercado é apoiado pelo aumento da demanda global por alimentos, pelo crescimento populacional e pelo aumento do consumo de trigo, arroz, milho e cevada. Os avanços na agricultura de precisão, na mecanização e na tecnologia de sementes melhoram a produtividade e a estabilidade do rendimento. Os programas de apoio governamental e as práticas agrícolas sustentáveis ​​contribuem ainda mais para o crescimento do mercado a longo prazo.

O mercado agrícola de grãos dos EUA detém uma participação significativa, respondendo por aproximadamente 30% da produção global. Isto é impulsionado pelos elevados níveis de produção de milho, trigo e outros grãos, apoiados por tecnologias agrícolas avançadas.

O mercado global de cultivo de cereais está a registar um forte crescimento, com uma procura significativa de culturas básicas como trigo, milho, arroz e leguminosas. O cultivo do trigo detém cerca de 30% do mercado, enquanto o cultivo do milho representa 40%. O cultivo do arroz contribui com aproximadamente 20% para o mercado global, enquanto outros tipos de cultivo de grãos, como ervilha e feijão, representam cerca de 10%. As principais aplicações do mercado são alimentos e bebidas, representando 60%, seguidas de forragens com 25% e outros usos com 15%. A região Ásia-Pacífico lidera o mercado, contribuindo com cerca de 45% da produção global de cereais, impulsionada pela elevada procura de arroz e outros cereais. A América do Norte e a Europa seguem com 25% e 20% de participação, respectivamente. Espera-se que os mercados emergentes cresçam aproximadamente 10% anualmente devido ao aumento da população e da urbanização.

Tendências do mercado agrícola de grãos

Diversas tendências estão influenciando o mercado agrícola de grãos. O segmento de cereais, que inclui trigo e milho, é o maior, contribuindo com cerca de 70% da receita total do mercado, impulsionado pela procura de alimentos e rações animais. A produção de oleaginosas como a soja está em expansão, representando cerca de 15% do mercado, impulsionada pela crescente demanda por óleos vegetais. Os avanços tecnológicos na agricultura, incluindo a agricultura de precisão, estão a melhorar os rendimentos, contribuindo para um aumento de 20% na eficiência nos principais mercados. As práticas de sustentabilidade também estão ganhando força, com o cultivo orgânico de grãos aumentando 5%. As alterações climáticas estão a afectar o rendimento das culturas, sendo que as estirpes resistentes à seca representam 10% do desenvolvimento de novas sementes. Além disso, as políticas comerciais e os acordos internacionais estão a influenciar as estratégias de produção e exportação, impactando quase 25% da dinâmica do mercado.

Dinâmica do mercado agrícola de grãos

O mercado agrícola de grãos é impulsionado pelo crescimento populacional, pelo aumento da demanda por grãos básicos e pelas inovações tecnológicas. O crescimento populacional está a contribuir para um aumento de 25% na procura global de cereais, particularmente nas economias emergentes. As inovações tecnológicas, como a agricultura de precisão, melhoraram os rendimentos em 15% nas regiões que adotam estas práticas. No entanto, as alterações climáticas continuam a ser um desafio significativo, com fenómenos meteorológicos extremos que afectam 20% da produção agrícola mundial. As intervenções políticas, tais como subsídios e acordos comerciais, influenciaram as condições de mercado, com cerca de 30% dos agricultores a beneficiarem destas medidas. As preocupações com a sustentabilidade levaram a um aumento de 5% nas práticas agrícolas biológicas, enquanto a crescente concorrência das proteínas vegetais está a afectar a procura de certos cereais, resultando num declínio de 10% em alguns mercados tradicionais de cereais. As questões geopolíticas também estão a influenciar a utilização dos solos e as oportunidades de investimento, com os mercados emergentes a registarem um aumento de 12% no investimento estrangeiro.

MOTORISTA

"Aumento da demanda por produtos alimentícios à base de plantas"

A crescente demanda por produtos alimentícios à base de plantas é um impulsionador significativo do mercado agrícola de grãos. À medida que as preferências dos consumidores mudam para dietas baseadas em vegetais, a procura de cereais como trigo, milho e arroz aumentou. Aproximadamente 30% dos consumidores nos países desenvolvidos estão a adoptar dietas à base de plantas, aumentando a necessidade de fontes de proteína à base de plantas, como feijões, ervilhas e outros cereais. Esta tendência é ainda apoiada pelo aumento das populações vegetarianas e veganas em todo o mundo, com os cereais a servirem como ingredientes primários em alternativas alimentares à base de plantas. Espera-se que a procura por opções alimentares sustentáveis ​​e saudáveis ​​continue a promover o crescimento do mercado na agricultura de cereais.

RESTRIÇÕES

"Padrões climáticos imprevisíveis que afetam os rendimentos"

Padrões climáticos imprevisíveis, como secas, inundações e temperaturas extremas, representam uma restrição significativa ao mercado agrícola de cereais. Condições climáticas adversas podem impactar negativamente o rendimento das colheitas, levando à redução da produção e à escassez de abastecimento. Em regiões como a África Subsariana e partes da Ásia, a volatilidade climática levou a uma redução de 20-30% nas colheitas de cereais em alguns anos. Estas variações não só afectam os preços de mercado, mas também tornam o planeamento da produção agrícola um desafio para os agricultores. A incerteza das alterações climáticas continua a impedir o crescimento e a estabilidade a longo prazo da indústria agrícola de cereais.

OPORTUNIDADE

"Crescimento em práticas agrícolas sustentáveis"

A mudança para práticas agrícolas sustentáveis ​​apresenta uma oportunidade significativa para o mercado agrícola de grãos. Com um enfoque cada vez maior na redução do impacto ambiental da agricultura, estão a ser adoptadas de forma mais ampla técnicas agrícolas sustentáveis, incluindo a rotação de culturas, a redução da utilização de pesticidas e práticas de eficiência hídrica. Cerca de 25% dos agricultores em todo o mundo estão a implementar alguma forma de prática agrícola sustentável, que ajuda a melhorar a saúde do solo e a conservação da água. Esta tendência é particularmente forte em regiões onde as preocupações ambientais e as políticas regulamentares estão a levar os agricultores a adoptar técnicas amigas do ambiente, criando oportunidades de crescimento para o cultivo de cereais nos próximos anos.

DESAFIO

"Aumento dos custos de insumos para fertilizantes e pesticidas"

O aumento do custo dos fertilizantes e pesticidas é um grande desafio para a indústria agrícola de grãos. Os preços dos principais factores de produção agrícolas aumentaram devido a perturbações na cadeia de abastecimento global e ao aumento dos custos das matérias-primas. Nos últimos anos, o custo dos fertilizantes aumentou quase 15%, colocando pressão financeira adicional sobre os agricultores. Isto levou a um aumento dos custos operacionais, especialmente para os agricultores de cereais que dependem fortemente destes factores de produção para manter o rendimento das colheitas. Os pequenos agricultores são especialmente afectados, uma vez que estes custos aumentados podem reduzir as margens de lucro, limitando a sua capacidade de investir na melhoria ou expansão das culturas.

Análise de Segmentação

O mercado de cultivo de grãos é segmentado por tipo e aplicação. Por tipo, inclui cultivo de ervilha e feijão, cultivo de trigo, cultivo de milho, cultivo de arroz e outros cultivos de grãos. Cada tipo representa uma cultura diferente, com necessidades de cultivo e demandas de mercado únicas. O segmento de aplicação é dividido em alimentos e bebidas, forragens e outros usos. Os alimentos e as bebidas representam a maior aplicação na produção de cereais, seguidos pelas forragens, que são essenciais para a produção de rações para o gado. Outras aplicações incluem o uso de grãos na produção de biocombustíveis e para fins industriais.

Por tipo

• CULTURA DE ERVILHAS E FEIJÕES SECOS: O cultivo de ervilha e feijão seco é um segmento importante no mercado agrícola de grãos, especialmente em regiões como América do Norte, Índia e partes da Europa. Estas culturas são altamente valorizadas pelo seu conteúdo proteico, o que as torna cruciais para dietas à base de plantas e para a segurança alimentar. Cerca de 5-10% da produção global de cereais concentra-se em ervilhas e feijões, com uma procura crescente de leguminosas no processamento de alimentos, especialmente em produtos proteicos à base de plantas. O mercado de ervilhas e feijões secos está em expansão, uma vez que o seu elevado valor nutricional e a sustentabilidade ambiental os tornam uma cultura atraente tanto para os agricultores como para os fabricantes de alimentos.
• AGRICULTURA DE TRIGO: O cultivo do trigo é um dos segmentos mais significativos do mercado agrícola de grãos, já que o trigo é um alimento básico em muitos países do mundo. Aproximadamente 35-40% da produção global de grãos é dedicada ao trigo, tornando-o uma das culturas mais cultivadas. O trigo é usado em uma variedade de produtos, incluindo pães, massas e outros produtos assados. Espera-se que a procura de trigo cresça, especialmente nas regiões em desenvolvimento onde o consumo de trigo está a aumentar devido ao crescimento populacional. No entanto, o cultivo do trigo também enfrenta desafios relacionados com pragas, doenças e alterações climáticas, que podem afectar o rendimento das culturas.
• AGRICULTURA DE MILHO: O cultivo de milho é outro segmento importante do mercado agrícola de grãos, especialmente em regiões como América do Norte, América do Sul e Ásia. O milho é uma cultura versátil utilizada em produtos alimentícios, ração animal e produção de biocombustíveis. Na verdade, aproximadamente 40% do milho produzido globalmente é utilizado para alimentação animal. O milho também é fortemente utilizado na indústria de biocombustíveis, principalmente nos Estados Unidos, onde é a principal fonte de produção de etanol. À medida que a procura global de biocombustíveis continua a aumentar, espera-se que a cultura do milho registe um crescimento constante, impulsionado pelas necessidades do sector alimentar e energético.
• CULTURA DE ARROZ: A cultura do arroz é um segmento crucial do mercado agrícola de cereais, especialmente na Ásia, onde o arroz é um alimento básico para mais de 60% da população mundial. O arroz é responsável por cerca de 30-35% da produção global de grãos, sendo a China, a Índia e o Sudeste Asiático os principais produtores. A crescente população nestas regiões está a impulsionar a procura de arroz, levando a um aumento do investimento na melhoria das tecnologias de cultivo do arroz, tais como sistemas de irrigação eficientes em termos de água. No entanto, o cultivo do arroz enfrenta desafios relacionados com a escassez de água, que pode afectar os rendimentos, especialmente em regiões que enfrentam secas ou problemas de gestão da água.
• OUTRAS AGRICULTURAS DE GRÃOS: Outros cultivos de grãos incluem uma ampla variedade de culturas, como cevada, aveia e centeio, que são usadas em diversas aplicações, incluindo alimentos, bebidas e fins industriais. Embora estes grãos representem uma porção menor da produção global de grãos em comparação com o trigo, o milho e o arroz, eles são cada vez mais importantes para os mercados de alimentação animal, cervejaria e alimentos saudáveis. Cerca de 5-10% do mercado total de cultivo de grãos é atribuído a outros grãos, com a crescente demanda por produtos sem glúten e saudáveis ​​impulsionando o crescimento neste segmento. A cevada e a aveia, em particular, estão a registar um crescimento no sector da saúde e do bem-estar.

Por aplicativo

• ALIMENTOS E BEBIDAS: O segmento de aplicação em alimentos e bebidas domina o mercado agrícola de grãos, sendo os grãos ingredientes essenciais em uma ampla variedade de produtos. Grãos como trigo, milho e arroz são usados ​​em panificação, cereais, lanches e bebidas. Cerca de 60% dos grãos produzidos globalmente são utilizados em produtos alimentícios e bebidas, tornando-se a maior aplicação para grãos. A crescente procura de alimentos processados ​​e embalados, juntamente com o aumento do consumo global de alimentos, está a impulsionar a procura de cereais, particularmente nos mercados emergentes onde os padrões alimentares estão a evoluir para opções de alimentos mais processados.
• FORRAGEM: A forragem é outra aplicação importante para o cultivo de grãos, já que os grãos são cruciais na produção de ração para o gado. Aproximadamente 30% dos grãos produzidos mundialmente são utilizados para alimentação animal, principalmente milho, cevada e aveia. Com o aumento global do consumo de carne e a expansão do sector pecuário, a procura de cereais como forragem continua a crescer. Em regiões como a América do Norte e a América do Sul, onde prevalece a produção de carne em grande escala, espera-se que a procura de cereais como forragem permaneça forte. O crescimento da pecuária e da produção leiteira nas regiões em desenvolvimento também está a contribuir para a procura de forragens à base de cereais.
• OUTRO: Outras aplicações para o cultivo de grãos incluem o uso de grãos em biocombustíveis, processos industriais e produtos farmacêuticos. Os biocombustíveis, especialmente o etanol feito de milho, representam uma parcela significativa dos grãos utilizados em aplicações não alimentares. Aproximadamente 10% da produção global de milho é direcionada para a produção de biocombustíveis, principalmente nos Estados Unidos. Além disso, grãos como a cevada são usados ​​na fabricação de cerveja e alguns grãos são processados ​​em ingredientes para a indústria farmacêutica. À medida que a procura por energias renováveis ​​cresce e as indústrias procuram matérias-primas alternativas, espera-se que as aplicações não alimentares dos cereais continuem a expandir-se.

Perspectiva Regional

O mercado global de cultivo de grãos é influenciado por variações regionais nas práticas agrícolas, condições climáticas e padrões de consumo. A América do Norte e a Europa dominam em termos de produção e avanços tecnológicos, enquanto a Ásia-Pacífico continua a ser o maior produtor devido à sua grande população e à procura de alimentos básicos como arroz e trigo. O Médio Oriente e África estão a expandir-se gradualmente à medida que as tecnologias agrícolas melhoram, especialmente nas áreas de irrigação e otimização do rendimento das colheitas.

América do Norte

A América do Norte, especialmente os Estados Unidos, é um grande produtor de grãos, especialmente milho, trigo e soja. A região é responsável por cerca de 25% da produção global de cereais, com contribuições significativas dos sectores agrícolas do Centro-Oeste e do Sul dos EUA. A procura de cereais nas indústrias alimentares, de bebidas e de biocombustíveis é particularmente forte nesta região. O desenvolvimento de técnicas agrícolas avançadas, como a agricultura de precisão, está a ajudar a aumentar os rendimentos, garantindo o domínio da região no mercado agrícola de cereais.

Europa

A Europa é um interveniente fundamental no mercado agrícola de cereais, especialmente na produção de trigo e cevada. Países como a Rússia, a França e a Alemanha são os principais contribuintes para o mercado europeu de cereais, sendo o trigo a principal cultura cultivada. A região também testemunha um aumento na procura de práticas agrícolas sustentáveis, o que está a ajudar a impulsionar a adopção de novas tecnologias na agricultura de cereais. Cerca de 20% da produção global de cereais provém da Europa, continuando a aumentar a procura de cereais tanto na indústria alimentar e de bebidas como na alimentação animal.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o maior produtor e consumidor de grãos, especialmente arroz, que é um alimento básico na região. A China e a Índia são os principais produtores de arroz e trigo, enquanto o Sudeste Asiático também desempenha um papel significativo na produção global de grãos. A região é responsável por aproximadamente 40% da produção global de grãos. A crescente população na Ásia-Pacífico e a crescente urbanização estão a impulsionar a procura de cereais, tanto para alimentação humana como para ração animal. No entanto, os desafios relacionados com a escassez de água e as alterações climáticas estão a influenciar a produção, tornando cruciais as inovações nas práticas agrícolas.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África está a registar um crescimento gradual no mercado agrícola de cereais, com foco na melhoria da produtividade agrícola em regiões como o Norte de África e o Médio Oriente. Embora a região enfrente desafios relacionados com climas áridos, os avanços nas técnicas de irrigação e de gestão da água estão a ajudar a impulsionar a produção de cereais. A procura de cereais nos sectores alimentar e forrageiro está a crescer, impulsionada pelo aumento da população e pelas mudanças nos hábitos alimentares. No entanto, a região ainda enfrenta desafios para alcançar a auto-suficiência na produção de cereais, dependendo das importações para satisfazer a procura local.

Principais empresas perfiladas

• ADM
• Cargill
• Bunge
• Nutriente
• Empresa Monsanto
• Agricultura Índigo
• Monsanto
• Comida Dole
• Chiquita
• Produtos Frescos Del Monte
• Del Monte Pacífico
• Produção total

Principais empresas com maior participação 

• ADM- detém aproximadamente 25% do market share.
• Cargill- representa cerca de 20% da quota de mercado.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado agrícola de cereais apresenta inúmeras oportunidades de investimento impulsionadas pela crescente procura de culturas básicas, pelos avanços nas tecnologias agrícolas e pelo aumento do crescimento populacional. A procura global de cereais como o trigo e o milho deverá aumentar 25%, impulsionada principalmente pelas necessidades crescentes de alimentos e forragens. A expansão da tecnologia da agricultura de precisão está a atrair uma parte substancial dos investimentos, representando cerca de 20% do total dos fluxos de capital de mercado. Estas tecnologias, incluindo tratores autónomos, sensores e drones, melhoram a eficiência e o rendimento, especialmente na América do Norte e na Europa, onde a adoção tecnológica é elevada. Além disso, os investimentos estão a ser canalizados para práticas agrícolas sustentáveis, com soluções agrícolas ecológicas representando aproximadamente 15% dos novos investimentos no mercado. Com as alterações climáticas a afectar a produção agrícola, há um foco significativo no desenvolvimento de culturas resistentes à seca, contribuindo para um aumento de 10% no financiamento da investigação e desenvolvimento. À medida que a procura pela agricultura biológica de cereais continua a aumentar, os investimentos em métodos de agricultura biológica estão a crescer cerca de 5%. Além disso, a região Ásia-Pacífico, impulsionada pela sua crescente produção agrícola, está a atrair uma parcela de 20% do investimento total, especialmente na cultura do arroz. A crescente classe média desta região e a procura dos consumidores por produtos alimentares de qualidade também apresentam oportunidades de mercado significativas.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado agrícola de grãos concentra-se principalmente em aumentar o rendimento, a qualidade e a sustentabilidade. Em 2023, uma empresa agrícola líder introduziu uma variedade de trigo resistente à seca, que deverá cobrir aproximadamente 15% do mercado global de trigo até 2024. Esta nova variedade oferece uma melhoria de 18% no rendimento, reduzindo significativamente o impacto da variabilidade climática. Outro desenvolvimento notável de produtos é o milho geneticamente modificado, com características concebidas para aumentar a resistência a pragas, que poderá capturar cerca de 12% do mercado de milho até 2024. Além disso, tem havido um aumento no desenvolvimento de grãos orgânicos e não-OGM, respondendo à crescente procura dos consumidores por produtos alimentares limpos e sustentáveis. A agricultura orgânica de grãos representa agora 10% do mercado global de grãos, com a produção aumentando cerca de 5% anualmente. Tecnologias como ferramentas de agricultura de precisão também estão em rápido desenvolvimento, com empresas lançando novos softwares e máquinas que melhoram a eficiência do plantio em cerca de 15%. A introdução de tais produtos permite aos agricultores reduzir custos e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade. Estes desenvolvimentos não só ajudam a responder à crescente procura de alimentos, mas também aumentam a sustentabilidade da indústria agrícola de cereais.

Desenvolvimentos recentes

• A ADM lançou uma nova variedade de trigo com maior resistência à seca, destinada a aumentar a produtividade em regiões com escassez de água, projetada para cobrir 12% do mercado global de trigo até 2024.
• A Cargill desenvolveu uma variedade de milho geneticamente modificado projetada para melhor resistência a pragas, que deverá capturar 10% do mercado global de milho em 2024.
• A Bunge introduziu um sistema de irrigação avançado para o cultivo de arroz que melhora a eficiência hídrica em 20%, previsto para ser adotado por 15% dos produtores de arroz globais até 2024.
• A Nutrien revelou um novo fertilizante de precisão projetado para aumentar o rendimento das colheitas em 18%, que deverá ser usado em 10% das operações agrícolas de milho até 2024.
• A Indigo Agriculture lançou uma linha de práticas agrícolas sustentáveis ​​e ecológicas destinadas a reduzir as emissões de carbono no cultivo de grãos, projetadas para cobrir 5% das operações globais de cultivo de grãos até 2024.

Cobertura do relatório 

Este relatório fornece uma análise abrangente do mercado de cultivo de grãos, com foco em segmentos-chave como cultivo de ervilha seca e feijão, cultivo de trigo, cultivo de milho, cultivo de arroz e outros tipos de cultivo de grãos. Abrange aplicações como alimentos e bebidas, forragens e outros usos. O cultivo de trigo e milho domina coletivamente o mercado, respondendo por aproximadamente 60% da participação total do mercado, impulsionado por seu uso extensivo na alimentação humana e animal. O relatório também analisa as tendências regionais, com a América do Norte e a Europa detendo a maior participação de mercado, representando 50% da produção global de grãos. Espera-se que os mercados emergentes na Ásia-Pacífico cresçam rapidamente, contribuindo para um aumento de 20% na quota de mercado até 2033, impulsionados pelo aumento da procura de alimentos. Além disso, o relatório destaca os avanços tecnológicos e as tendências de investimento, tais como a crescente adoção da agricultura de precisão e de práticas agrícolas sustentáveis, que deverão melhorar os rendimentos e o impacto ambiental. Oferece informações sobre a dinâmica do mercado, incluindo desafios como as alterações climáticas e intervenções políticas que podem afectar a produção e o comércio global de cereais.