Tamanho do mercado de terminais de GNL em grande escala, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (onshore, offshore), por aplicações (residencial, comercial, industrial), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de terminais de GNL em grande escala

O mercado global de terminais de GNL em grande escala foi avaliado em US$ 2,54 bilhões em 2025 e aumentou para US$ 2,75 bilhões em 2026, atingindo US$ 2,98 bilhões em 2027. O mercado deverá gerar US$ 5,62 bilhões em receitas até 2035, expandindo-se a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 8,25% durante o período de receita projetado de 2026 a 2035. O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento da procura global de gás natural liquefeito, pela expansão da infra-estrutura de importação e exportação de GNL, pelo aumento das iniciativas de segurança energética e pelos investimentos crescentes em alternativas de combustível mais limpas para apoiar a transição energética global.

O mercado de terminais de GNL de grande escala dos EUA contribuiu com cerca de 810 milhões de dólares em 2024, posicionando o país como um ator regional significativo, impulsionado pela expansão da capacidade de exportação, investimentos em infraestruturas e uma mudança crescente em direção a alternativas energéticas mais limpas nos mercados nacionais e internacionais. 

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 2,54 bilhões em 2025, projetado para atingir US$ 2,75 bilhões em 2026, para US$ 5,62 bilhões em 2035, com um CAGR de 8,25%.

• Motores de crescimento: Aumento da demanda global de GNL, estratégias de diversificação, expansão de usinas termelétricas a gás; 45% de procura na Ásia-Pacífico, 30% de expansão de infra-estruturas, 25% de aumento da capacidade de exportação.

• Tendências: Terminais digitais, infraestrutura flutuante, terminais híbridos de GNL-hidrogênio; 60% de adoção de FSRU, 30% de projetos FLNG, 22% de redução no tempo de inatividade do terminal.

• Principais jogadores: ExxonMobil, Shell, CNOOC, Cheniere, TotalEnergies

• Informações regionais: Ásia-Pacífico (45%) domina com alta capacidade de importação; A América do Norte (25%) lidera em terminais de exportação; A Europa (20%) centra-se na segurança energética; MEA (10%) expande o duplo papel na exportação/importação.

• Desafios: Elevados custos de capital, lacunas de infraestrutura, atrasos regulatórios; 50% de atraso nas nações em desenvolvimento, 18% de tempo de espera para aprovação, 22% de excesso de custos.

• Impacto na indústria: Resiliência da cadeia de suprimentos, adoção de combustíveis limpos, mudança geoenergética; 35% de substituição de combustíveis fósseis, 40% de aumento no volume de transporte, 28% de mudança industrial para GNL.

• Desenvolvimentos recentes: Expansão de terminais, integração de tecnologia de IA, instalações híbridas; Aumento de capacidade de 10 MTPA, ganho de eficiência de carregamento de 30%, aumento de 25% no investimento em instalações verdes.

O mercado de terminais de GNL em grande escala desempenha um papel crítico na infraestrutura energética global, servindo como nós essenciais para liquefação, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito. Estes terminais permitem a distribuição eficiente e o comércio internacional de GNL, especialmente entre regiões ricas e deficientes em gás. À medida que a demanda global de energia muda para combustíveis mais limpos, os terminais de GNL de grande escala tornaram-se fundamentais para preencher lacunas de abastecimento. Países da Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte estão acelerando o desenvolvimento de terminais de GNL de grande escala para aumentar a segurança energética, diversificar as fontes de importação e apoiar a transição do carvão e do petróleo para sistemas energéticos baseados em gás natural com baixas emissões.

Tendências do mercado de terminais de GNL em grande escala

O mercado de terminais de GNL de grande escala está passando por uma rápida evolução, impulsionada pela mudança nos padrões de consumo de energia, pelas dependências energéticas geopolíticas e pelo impulso global por alternativas de baixo carbono. Uma das tendências mais notáveis ​​é o aumento na procura de unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRUs). Em 2023, mais de 60% dos novos projetos de terminais de GNL integraram a tecnologia FSRU devido à sua flexibilidade, economia e implantação mais rápida em comparação com instalações onshore.

Outra tendência crescente é a expansão da capacidade dos terminais na Europa e no Sudeste Asiático para garantir um fornecimento diversificado de GNL em resposta à redução das importações por gasodutos. A Europa adicionou mais de 15 novos projetos de terminais de GNL entre 2022 e 2024, com foco em locais costeiros estratégicos na Alemanha, Holanda e Polônia.

Os avanços tecnológicos também estão moldando o mercado de terminais de GNL em grande escala, especialmente por meio de monitoramento digital, sistemas de controle automatizados e previsões baseadas em IA para aumentar a segurança e a eficiência operacionais. Nos EUA, a adoção de sistemas de automação de terminais cresceu 25% só em 2023.

A sustentabilidade também é uma preocupação crescente. Os desenvolvedores de terminais estão integrando sistemas de captura de carbono e monitoramento de emissões para cumprir as regulamentações ESG mais rigorosas. A co-localização de hidrogênio com instalações de GNL é outra tendência emergente, com mais de 10 projetos integrados em desenvolvimento em todo o mundo. Esses desenvolvimentos estão redefinindo coletivamente o cenário funcional e estratégico dos terminais de GNL de grande escala.

Dinâmica do mercado de terminais de GNL em grande escala

O mercado de terminais de GNL em grande escala é moldado por uma combinação de forças de mercado, mudanças políticas e inovação tecnológica. Com os países trabalhando agressivamente para reduzir as emissões de carbono e, ao mesmo tempo, manter a confiabilidade energética, os terminais de GNL de grande escala estão sendo priorizados como infraestrutura de transição. O GNL, sendo mais favorável ao ambiente do que o carvão ou o petróleo, está a registar uma procura crescente tanto na produção de energia como em aplicações de aquecimento industrial. Isto, por sua vez, impulsiona a construção e expansão de terminais de GNL em zonas costeiras estratégicas.

A dinâmica do mercado também é influenciada pela flutuação dos preços globais do gás e pelo aumento da procura em países sem reservas nacionais de gás. Os terminais de liquefação nos EUA, no Qatar e na Austrália estão a ser complementados por novas infraestruturas de regaseificação na Europa e na Ásia para equilibrar a oferta e a procura.

Fatores regulatórios também desempenham um papel fundamental. Avaliações de impacto ambiental, desafios de aquisição de terras e aprovações do governo local podem atrasar os prazos de desenvolvimento de terminais. Entretanto, os avanços no armazenamento criogénico, na deteção de fugas e nos sistemas de regaseificação energeticamente eficientes estão a melhorar a viabilidade operacional e a reduzir os custos a longo prazo. As parcerias entre governos e investidores privados são outro factor que alimenta a dinâmica do mercado. À medida que o GNL se torna parte integrante das estratégias nacionais de segurança energética, a dinâmica do mercado de terminais de GNL de grande escala continua a evoluir em direção à integração e escalabilidade globais.

OPORTUNIDADE

"Expansão nas economias emergentes e infraestrutura flutuante de GNL"

Os mercados emergentes oferecem oportunidades de crescimento substanciais para o mercado de terminais de GNL de grande escala, especialmente no Sudeste Asiático, África e América do Sul. Países como o Vietname, o Bangladesh e as Filipinas estão a investir em GNL para alimentar a industrialização e satisfazer a procura energética residencial. Em 2023, foram iniciados mais de 8 novos projetos de terminais nessas regiões. Outra oportunidade importante é a adopção de Terminais Flutuantes de GNL (FLNG), que proporcionam flexibilidade e redução de despesas de capital. Mais de 25% dos novos projetos em 2024 incluíram projetos FLNG. Estas plataformas offshore modulares são particularmente adequadas para áreas geograficamente desafiadoras e nações insulares que procuram uma rápida implantação de GNL.

MOTORISTAS

"Aumento da procura por energia limpa e diversificação energética"

Um dos impulsionadores mais fortes do mercado de terminais de GNL em grande escala é a mudança global em direção a alternativas energéticas mais limpas. Mais de 30 países dependem actualmente das importações de GNL para complementar a escassez de gás interno ou para eliminar progressivamente as centrais eléctricas alimentadas a carvão. O Japão, a Coreia do Sul e a Índia estão a expandir agressivamente a infra-estrutura de GNL para satisfazer as necessidades energéticas e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões. Na Europa, estão a ser acelerados novos terminais para substituir o abastecimento interrompido dos oleodutos russos. Os Estados Unidos aumentaram a capacidade de liquefação em 35% desde 2020 para satisfazer a procura de exportação. Este aumento da procura está a alimentar diretamente os investimentos em novos terminais de GNL de grande escala em todos os continentes.

Restrições de mercado

"Altos custos de capital e complexidade regulatória"

Uma restrição significativa no mercado de terminais de GNL de grande escala é a natureza intensiva de capital do desenvolvimento do terminal. A construção de um terminal de grande escala pode exigir investimentos superiores a mil milhões de dólares, tornando-o acessível principalmente a grandes empresas ou consórcios apoiados pelo governo. Além disso, regulamentações ambientais e de segurança rigorosas em regiões como a Europa e a América do Norte acrescentam camadas de complexidade. Os projectos de terminais enfrentam frequentemente atrasos devido a licenças, avaliações de impacto ambiental e oposição da comunidade. Por exemplo, um terminal de GNL proposto em Oregon foi adiado por mais de três anos devido a desafios legais locais. Estes factores dificultam colectivamente o ritmo de crescimento do mercado, apesar da elevada procura de energia.

Desafios de mercado 

"Limitações de infraestrutura e incerteza geopolítica"

Um grande desafio no mercado de terminais de GNL de grande escala é a limitação no apoio à infraestrutura, especialmente nos países em desenvolvimento. A construção e operação de terminais de GNL requerem portos de águas profundas, fornecimento de energia fiável, extensas instalações de armazenamento e proximidade de redes de distribuição. Em países como Bangladesh e Paquistão, mais de 50% dos terminais propostos sofreram atrasos devido a limitações portuárias e logística subdesenvolvida.

A instabilidade geopolítica também afecta as infra-estruturas de GNL. Os conflitos em corredores energéticos como o Mar Vermelho e a Europa Oriental perturbaram as cadeias de abastecimento e afetaram a segurança dos terminais. Em 2023, 3 grandes projetos de construção de terminais na África foram temporariamente suspensos devido a tensões regionais. Além disso, as políticas comerciais flutuantes, as sanções e as tarifas transfronteiriças criam incerteza para os contratos de GNL de longo prazo. Estas infra-estruturas combinadas e obstáculos geopolíticos apresentam obstáculos significativos à implantação global de terminais.

Análise de Segmentação

O mercado de terminais de GNL em grande escala é segmentado principalmente por tipo e aplicação, permitindo estratégias de desenvolvimento direcionadas e fluxos de investimento. Por tipo, o mercado é dividido em terminais onshore e offshore, cada um oferecendo benefícios operacionais exclusivos e enfrentando desafios técnicos específicos. Os terminais onshore dominam devido à infra-estrutura estabelecida e à maior capacidade de armazenamento, enquanto os terminais offshore estão a ganhar força pela sua mobilidade e implantação mais rápida.

Por aplicação, terminais de GNL de grande escala atendem aos setores residencial, comercial e industrial. As aplicações industriais continuam a ser o segmento dominante, consumindo uma grande parte do GNL para geração de energia e processos de fabrico. A procura residencial está a aumentar de forma constante, especialmente em regiões com gasodutos domésticos limitados, onde o GNL serve como uma alternativa energética vital.

Por tipo

• Terminais Terrestres: Os terminais onshore de GNL de grande escala são os mais amplamente implementados globalmente, representando quase 70% da infraestrutura total. Estes terminais oferecem elevadas capacidades de armazenamento, melhor integração com redes terrestres de distribuição de gás e são mais fáceis de escalar para expansão. Os Estados Unidos, o Catar e a Austrália abrigam a maioria dos terminais de liquefação onshore, com desenvolvimentos recentes centrados no aumento da eficiência energética e na redução de emissões através de sistemas de recuperação de vapor. Os terminais onshore estão normalmente localizados em zonas industriais adjacentes aos portos, proporcionando vantagens logísticas para exportação e uso doméstico.

• Terminais Marítimos: Os terminais offshore de GNL de grande escala estão ganhando impulso, especialmente em regiões com espaço costeiro limitado ou restrições ambientais. Unidades Flutuantes de Armazenamento e Regaseificação (FSRUs) e terminais flutuantes de GNL (FLNG) representam este segmento. Os terminais offshore representaram 30% dos novos anúncios de projetos de GNL em 2023, em grande parte impulsionados pelas nações da Ásia-Pacífico e pelas economias insulares, como as Filipinas e a Indonésia. Esses terminais oferecem implantação mais rápida e custos mais baixos de aquisição de terrenos, mas enfrentam desafios em ambientes marítimos adversos e maiores despesas de manutenção.

Por aplicativo 

• Setor Residencial: O uso residencial de terminais de GNL de grande escala está crescendo, especialmente nas economias em desenvolvimento e em regiões remotas sem acesso à infraestrutura tradicional de gasodutos. No Sudeste Asiático e em partes de África, o GNL serve como uma alternativa mais limpa e acessível para cozinhar e aquecer casas. O consumo residencial de GNL aumentou 12% em 2023 nas regiões urbanizadas.

• Setor Comercial: O segmento comercial utiliza GNL para aquecimento, resfriamento e geração localizada de energia em hotéis, hospitais e complexos de escritórios. A procura comercial de GNL aumentou 18% no Médio Oriente e no Sul da Ásia, apoiada pelas políticas governamentais de substituição energética.

• Setor Industrial: As aplicações industriais representam a maior parte da procura de GNL, com mais de 60% do consumo total ligado a setores com utilização intensiva de energia, como aço, produtos químicos e cerâmica. Os terminais de GNL desempenham um papel fundamental no fornecimento estável de combustível a estas instalações, especialmente em países que estão a mudar do carvão para o gás natural. A China e a Índia lideram a taxa de adoção industrial, impulsionadas pelo rigor dos padrões de emissões e pelo aumento da produção industrial.

Perspectiva regional do mercado de terminais de GNL em grande escala

O mercado de terminais de GNL de grande escala apresenta dinâmicas regionais distintas. A Ásia-Pacífico domina o mercado com mais de 45% dos terminais operacionais e em construção, impulsionados pela enorme demanda na China, Índia, Japão e Coreia do Sul. Somente a China encomendou mais de seis novos terminais entre 2022 e 2024 para reduzir a dependência do carvão.

A América do Norte detém mais de 25% do mercado, com os EUA emergindo como um grande exportador de GNL devido à sua abundância de gás de xisto. Vários terminais de exportação estão a expandir a capacidade ao longo da Costa do Golfo.

A Europa está construindo rapidamente novos terminais de importação para reduzir a dependência do gás russo, contribuindo com quase 20% da construção global de terminais em 2024.

O Oriente Médio e a África contribuem juntos com cerca de 10%, liderados pelos terminais de liquefação do Catar e pela crescente infraestrutura de importação no Egito, Marrocos e África do Sul. Espera-se que estas regiões cresçam tanto como exportadores como importadores devido às posições geográficas estratégicas e ao aumento da procura.

América do Norte

A América do Norte continua sendo uma das regiões mais críticas no mercado de terminais de GNL de grande escala, respondendo por aproximadamente 25% da infraestrutura global. Os Estados Unidos lideram a região com vários terminais de liquefação de grande escala localizados ao longo da Costa do Golfo, incluindo Sabine Pass, Corpus Christi e Freeport. Em 2023, os EUA exportaram mais de 85 milhões de toneladas métricas de GNL, impulsionados pela forte demanda da Europa e da Ásia. O Canadá também está a investir na capacidade de exportação de GNL, com o projeto LNG Canada na Colúmbia Britânica previsto para ser concluído em 2025. A região beneficia de reservas abundantes de gás de xisto e de uma logística marítima bem estabelecida para distribuição global.

Europa

A Europa detém cerca de 20% do mercado global de terminais de GNL de grande escala, com esforços de expansão contínuos alimentados pela necessidade de reduzir a dependência das importações de gás por gasoduto. Em 2024, mais de 15 terminais de GNL estão operacionais na Alemanha, França, Espanha e Países Baixos. Só a Alemanha adicionou 3 novos terminais desde 2022, incluindo Wilhelmshaven e Brunsbüttel, para fortalecer a segurança energética. As nações europeias estão a acelerar as implantações de FSRU para permitir capacidades aceleradas de importação de GNL. O plano REPowerEU da UE catalisou ainda mais o investimento em infraestruturas de GNL, e países como a Itália e a Polónia estão a aumentar a capacidade para diversificar as fontes de energia e cumprir as metas de descarbonização.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico domina o mercado de terminais de GNL de grande escala, com uma participação superior a 45%, impulsionada pelo consumo massivo na China, Japão, Coreia do Sul e Índia. A China adicionou mais de seis terminais de GNL entre 2022 e 2024, posicionando-se como um importante importador e investidor em infraestrutura de GNL. O Japão opera a maior capacidade de importação de GNL do mundo, com mais de 30 terminais, enquanto a Coreia do Sul continua a expandir os seus locais de regaseificação costeira. A Índia está a construir ativamente terminais ao longo das suas costas ocidental e oriental, incluindo os terminais de Dhamra e Jaigarh, para apoiar a sua crescente procura de energia industrial e residencial. O Sudeste Asiático, incluindo o Vietname e as Filipinas, também está a emergir como um ponto importante.

Oriente Médio e África 

O Oriente Médio e a África contribuem com quase 10% para o mercado global de terminais de GNL de grande escala, com o Catar liderando a capacidade de liquefação devido à expansão do Campo Norte. A QatarEnergy está a construir terminais adicionais para aumentar a produção, mantendo o seu estatuto de principal fornecedor global de GNL. Na África, o Egito opera os terminais de exportação de Idku e Damietta, processando coletivamente mais de 12 milhões de toneladas métricas de GNL anualmente. A África do Sul e Marrocos estão a investir em terminais de importação para apoiar as crescentes necessidades energéticas. A infra-estrutura de GNL da Nigéria continua a ser fundamental, com o projecto Nigeria LNG a expandir-se para cumprir os contratos de exportação. A região é estrategicamente importante tanto para o fornecimento como para o trânsito de GNL.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS do mercado de terminais de GNL em grande escala PERFILADAS

Análise e oportunidades de investimento 

O mercado de terminais de GNL em grande escala está testemunhando uma atividade de investimento substancial impulsionada por objetivos de diversificação energética, expansão da infraestrutura e a transição global para combustíveis mais limpos. Os principais intervenientes e governos estão a investir em terminais de liquefação e de regaseificação para fortalecer as cadeias de abastecimento e satisfazer as procuras energéticas regionais.

Em 2023, o investimento global em terminais de GNL ultrapassou 25 mil milhões de dólares, sendo a região Ásia-Pacífico responsável por 45% do novo financiamento de projetos. A Índia, o Vietname e as Filipinas lançaram projetos de desenvolvimento multiterminais centrados no aumento da acessibilidade ao GNL na produção de energia e na produção industrial. Na Europa, mais de 12 terminais de GNL estão em vários estágios de desenvolvimento como parte da estratégia de independência energética da UE, com a Alemanha sozinha alocando mais de 10 bilhões de dólares em financiamento público e privado para FSRUs e terminais de importação onshore.

Participantes sediados nos EUA, incluindo Cheniere Energy e ExxonMobil, estão expandindo a capacidade de exportação com melhorias apoiadas por investimentos em terminais no Texas e na Louisiana. África também está a emergir como um hotspot, com a Nigéria, o Senegal e Moçambique a atrair cada vez mais a atenção dos investidores internacionais que pretendem capitalizar as reservas de gás offshore.

Os terminais flutuantes de GNL (FLNG) representam uma alternativa económica e com retornos mais rápidos. Estes representaram quase 30% das novas propostas de projetos em 2024, especialmente em nações insulares e economias com restrições portuárias.

Desenvolvimento de NOVOS PRODUTOS 

O mercado de terminais de GNL em grande escala está evoluindo rapidamente por meio da introdução de tecnologias avançadas de terminais, melhorias de sustentabilidade e soluções de construção modular. Em 2023 e 2024, a indústria assistiu a uma onda de desenvolvimento de novos produtos centrados na eficiência, conformidade ambiental e integração digital.

Liderando a curva de inovação, a Royal Dutch Shell e a TotalEnergies lançaram navios FLNG de próxima geração equipados com turbinas de baixa emissão e sistemas prontos para captura de carbono. Essas embarcações são projetadas para processar mais de 3 milhões de toneladas métricas por ano (MTPA) e podem operar em campos de águas profundas por mais de 20 anos sem exigir grandes revisões.

Na Europa, a Alemanha introduziu terminais híbridos onshore que combinam o armazenamento de GNL com a compatibilidade com hidrogénio verde. Estes centros híbridos podem alternar entre combustíveis à base de GNL e amoníaco, dependendo da procura sazonal. Em 2023, 5 dessas instalações foram comissionadas ou planejadas na Holanda, Alemanha e Bélgica.

A Cheniere Energy, nos EUA, testou sistemas de terminais integrados à IA que reduziram o tempo de inatividade operacional em 18% por meio de algoritmos de manutenção preditiva. A Tokyo Gas do Japão lançou um sistema de carregamento inteligente capaz de reduzir o tempo de atracação de navios em 30%.

Além disso, os kits de terminais modulares desenvolvidos por empresas de engenharia na Coreia do Sul permitem a montagem rápida de unidades de GNL escalonáveis ​​– ideais para países mais pequenos ou regiões costeiras isoladas. Esta inovação já está a ser adoptada em África e no Sudeste Asiático.

Desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de terminais de GNL em grande escala

1. A QatarEnergy lançou a construção de sua expansão North Field East em 2023, adicionando capacidade de 32 MTPA — a maior expansão de GNL do mundo.

2. A Cheniere Energy anunciou uma expansão da Fase 3 de seu terminal Corpus Christi, aumentando a capacidade total em mais de 10 MTPA em 2024.

3. A Shell implantou um sistema de segurança e monitoramento de vazamentos alimentado por IA em sua unidade Prelude FLNG, reduzindo os relatórios de incidentes em 22% em 2023.

4. A CNOOC comissionou um novo terminal de regaseificação na província de Zhejiang no início de 2024, com capacidade de processamento de 6 MTPA.

5. A TotalEnergies iniciou as operações de sua instalação híbrida de GNL-hidrogênio na Bélgica, capaz de coprocessar até 2 MTPA de combustíveis verdes.

COBERTURA DO RELATÓRIO do mercado de terminais de GNL em grande escala 

Este relatório abrangente sobre o mercado de terminais de GNL em grande escala fornece uma avaliação detalhada da estrutura atual do mercado, principais players, tendências de capacidade, expansão da infraestrutura e dinâmica regional. Abrange desenvolvimentos de terminais onshore e offshore em processos de liquefação e regaseificação, com um mergulho profundo em inovações tecnológicas e mudanças nas políticas governamentais.

O estudo avalia a segmentação por tipo (onshore, offshore) e por aplicação (residencial, comercial, industrial), oferecendo insights sobre como estes setores estão influenciando as prioridades de desenvolvimento de terminais. É dada especial atenção aos terminais flutuantes de GNL, que estão a tornar-se cada vez mais importantes devido à sua escalabilidade e relação custo-eficácia.

Os principais mercados, como Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa e Oriente Médio e África, são analisados ​​detalhadamente, com capacidades de infraestrutura, cronogramas de projetos em nível de país e canais de investimento apresentados claramente. O relatório também explora tendências de conformidade ambiental, destacando a adoção de sistemas prontos para captura de carbono, tecnologias de controle de emissões e instalações híbridas de GNL/hidrogênio.

O benchmarking competitivo traça o perfil dos movimentos estratégicos dos principais players, incluindo Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, CNOOC e Cheniere Energy, abrangendo expansões, joint ventures e inovação digital.

Este relatório serve como uma ferramenta essencial para as partes interessadas, oferecendo insights acionáveis ​​sobre oportunidades de investimento, projetos futuros, tecnologias emergentes e cenários políticos que influenciam o futuro do mercado de terminais de GNL em grande escala.