Tamanho do mercado de veículos de baixa emissão, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (elétrico, híbrido completo, híbrido moderado), por aplicações (passageiros, comerciais) e previsão regional para 2033

Tamanho do mercado de veículos de baixa emissão

O tamanho do mercado global de veículos de baixa emissão foi de US$ 212,2 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 245,66 bilhões em 2025, subindo para US$ 792,7 bilhões até 2033, exibindo um CAGR de 15,77% durante o período de previsão (2025-2033).

Prevê-se que o mercado de veículos de baixas emissões dos EUA testemunhe um crescimento substancial, impulsionado pelo rápido desenvolvimento de redes de carregamento de veículos eléctricos, pela crescente adopção de veículos eléctricos e híbridos e por iniciativas governamentais, incluindo créditos fiscais e mandatos de redução de emissões, destinadas a promover soluções de mobilidade sustentável.

Visão geral do mercado de veículos de baixa emissão

O mercado de veículos de baixa emissão (LEV) emergiu como um setor transformador na indústria automotiva global, impulsionado por crescentes preocupações ambientais e mandatos governamentais. Os LEVs, que abrangem veículos híbridos, híbridos plug-in, elétricos a bateria e de célula de combustível, são projetados para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e minimizar a dependência de combustíveis fósseis. De acordo com estatísticas recentes, o mundodióxido de carbonoas emissões provenientes do transporte rodoviário representam quase 24% do total de emissões, o que sublinha a crescente procura de alternativas mais limpas.

Os governos de todo o mundo estão a implementar regulamentações rigorosas sobre emissões e a incentivar a adoção de veículos com baixas emissões. Por exemplo, a União Europeia estabeleceu uma meta ambiciosa para reduzir as emissões dos veículos em 55% até 2030, impulsionando a adoção de LEVs. Da mesma forma, países como a China e os Estados Unidos estão a intensificar a suaveículo elétricoinfraestrutura, com a China sozinha respondendo por aproximadamente 50% das vendas globais de EV em 2022.

Os avanços tecnológicos na eficiência da bateria e no armazenamento de energia estão acelerando ainda mais o crescimento do mercado. Por exemplo, os veículos eléctricos modernos podem agora atingir densidades de energia superiores a 250 watts-hora por quilograma, melhorando a autonomia e o desempenho do veículo. Além disso, a crescente mudança para fontes de energia renováveis ​​garante que os LEV funcionam de forma sustentável, reduzindo as emissões do seu ciclo de vida. Com a crescente consciencialização dos consumidores e a deterioração da qualidade do ar urbano nas cidades, o mercado LEV está a testemunhar uma tração substancial tanto nas áreas urbanas como suburbanas.

Tendências do mercado de veículos de baixas emissões

O mercado de veículos de baixas emissões é caracterizado por diversas tendências notáveis, impulsionadas principalmente por inovações tecnológicas e pela evolução das preferências dos consumidores. Uma tendência significativa é o rápido crescimento dos veículos eléctricos a bateria (BEV), que representaram quase 60% das vendas de veículos de baixas emissões a nível mundial em 2022. Esta mudança destaca a preferência crescente por soluções de emissões zero em vez de modelos híbridos.

Outra tendência emergente é a integração de tecnologias inteligentes em LEVs. Os veículos eléctricos modernos estão equipados com telemática avançada, capacidades de condução autónoma e sistemas de gestão de energia alimentados por IA, tornando-os mais eficientes e fáceis de utilizar. Além disso, o desenvolvimento de redes de carregamento ultrarrápidas, capazes de fornecer uma carga de 80% em menos de 20 minutos, está a dar resposta às preocupações dos consumidores relativamente à infraestrutura de carregamento.

Os governos e as entidades privadas estão a investir cada vez mais na tecnologia de células de combustível de hidrogénio, prevendo-se que os veículos movidos a hidrogénio representem uma parte significativa das vendas de LEV em regiões como o Japão e a Coreia do Sul. Além disso, o aumento das plataformas de mobilidade partilhada, como os serviços de partilha de viagens e de carpooling, está a fomentar a procura de veículos com baixas emissões nas zonas urbanas.

Além disso, as práticas de fabrico sustentáveis ​​estão a tornar-se parte integrante do mercado de LEV, com os fabricantes de automóveis a adotarem materiais recicláveis ​​e métodos de produção neutros em carbono. Estas tendências significam coletivamente uma mudança de paradigma em direção a sistemas de transporte mais limpos, mais inteligentes e mais sustentáveis, solidificando ainda mais a posição do mercado de LEV no cenário automotivo global.

Dinâmica do mercado de veículos de baixas emissões

A dinâmica do mercado de LEV é moldada por uma combinação de impulsionadores, restrições, oportunidades e desafios que definem a sua trajetória de crescimento. Esses fatores influenciam coletivamente o desempenho do mercado e as estratégias das partes interessadas.

Drivers de crescimento do mercado

"Aumentar a conscientização do consumidor sobre a sustentabilidade ambiental"

Aumentar a consciencialização do público sobre os efeitos adversos das emissões de gases com efeito de estufa é um importante motor de crescimento dos LEV. Um estudo destaca que quase 72% dos consumidores nos países desenvolvidos dão agora prioridade a produtos ecológicos, incluindo veículos. As políticas agressivas dos governos, como a proibição de veículos com motor de combustão interna até 2035 em vários países europeus, amplificam ainda mais a procura. Além disso, a mudança da indústria automóvel para a electrificação é apoiada por subsídios, reduções fiscais e incentivos, que reduzem a carga de custos para os consumidores, promovendo a adopção em vários grupos de rendimentos.

Restrições de mercado

"Infraestrutura de carregamento limitada nas economias emergentes"

Apesar dos avanços significativos, a falta de infraestruturas de carregamento generalizadas continua a ser uma barreira significativa à adoção de LEV, especialmente nas regiões em desenvolvimento. Por exemplo, a África e o Sudeste Asiático acolhem menos de 5% das estações de carregamento públicas globais, limitando a penetração dos LEV. Os elevados custos iniciais associados à criação de estações de carregamento e à dependência da eletricidade baseada no carvão em determinados países reduzem os benefícios ambientais destes veículos. Além disso, a escassez de matérias-primas como o lítio e o cobalto, essenciais para a produção de baterias, agrava os desafios da cadeia de abastecimento, tornando os LEV menos acessíveis em mercados sensíveis aos preços.

Oportunidades de mercado

"Expansão da integração de energias renováveis"

A integração de fontes de energia renováveis ​​com o carregamento de veículos eléctricos apresenta uma oportunidade de crescimento substancial. Quase 30% dos proprietários de veículos elétricos nos Estados Unidos estão a fazer a transição para soluções de carregamento doméstico alimentadas por energia solar, reduzindo a dependência da eletricidade baseada em combustíveis fósseis. Os governos estão a incentivar a adopção da energia solar e eólica através de subsídios, promovendo ainda mais esta tendência. Além disso, os avanços na tecnologia veículo-rede (V2G) permitem que os LEVs forneçam o excesso de energia de volta à rede, contribuindo para a resiliência energética. Estes desenvolvimentos não só aumentam o apelo dos LEV, mas também se alinham com os esforços globais para alcançar emissões líquidas zero de carbono até meados do século.

Desafios de mercado

"Preocupações com a produção e reciclagem de baterias"

O impacto ambiental da produção e descarte de baterias representa um desafio crítico para o mercado de LEV. Os relatórios indicam que a fabricação de baterias é responsável por até 40% do total de emissões associadas aos veículos elétricos. Além disso, a falta de sistemas de reciclagem eficientes para baterias de iões de lítio leva ao desperdício de recursos e a riscos ambientais. Os países em desenvolvimento, em particular, enfrentam obstáculos significativos devido a infra-estruturas de reciclagem inadequadas. A resolução destas questões requer colaboração global para estabelecer práticas de mineração sustentáveis, melhorar a eficiência da reciclagem e promover a economia circular, garantindo a viabilidade a longo prazo do mercado LEV.

Análise de Segmentação

O mercado de veículos de baixas emissões é segmentado com base no tipo e aplicação, oferecendo insights sobre o diversificado cenário de adoção. Por tipo, o mercado inclui veículos elétricos a bateria (BEVs), veículos híbridos plug-in (PHEVs), veículos elétricos híbridos (HEVs) e veículos elétricos com célula de combustível (FCEVs). Cada segmento atende preferências distintas do consumidor e avanços tecnológicos. Por aplicação, o mercado é categorizado em veículos de passageiros, veículos comerciais e transporte público, apresentando diversos casos de uso. Por exemplo, os BEV dominam as vendas de veículos de passageiros, enquanto os FCEV são cada vez mais utilizados para aplicações comerciais de longo curso devido à sua eficiência e autonomia. Esses segmentos destacam a versatilidade dos LEVs no atendimento a diferentes mercados.

Por tipo

• Veículos elétricos a bateria (BEVs): Os BEVs lideram o mercado com uma quota superior a 60% em 2022, impulsionados pelos avanços na tecnologia das baterias e pelos incentivos governamentais. Esses veículos operam inteiramente com eletricidade, oferecendo zero emissões e alta eficiência energética. O Modelo 3 da Tesla continua sendo o BEV mais vendido em todo o mundo, com mais de 1,2 milhão de unidades vendidas até o momento.

• Veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs): Os PHEVs combinam motores de combustão interna com baterias recarregáveis, oferecendo flexibilidade para viagens de longa distância. Eles representaram quase 20% das vendas globais de LEV em 2022, com modelos como o Toyota Prius Prime ganhando popularidade.

• Veículos Elétricos Híbridos (HEVs): HEVs, como o Toyota Camry Hybrid, dependem de sistemas de bateria autocarregáveis ​​e representam 15% do mercado. Seu custo mais baixo e ampla disponibilidade os tornam uma opção atraente para consumidores preocupados com os custos.

• Veículos Elétricos com Célula de Combustível (FCEVs): Os FCEVs utilizam hidrogénio para produzir eletricidade, emitindo apenas vapor de água. Esses veículos estão ganhando força em regiões como Japão e Coreia do Sul, sendo o NEXO da Hyundai e o Mirai da Toyota modelos notáveis. Os FCEVs constituíam 5% do mercado em 2022.

Por aplicativo

• Veículos de passageiros: Os veículos de passageiros dominam o mercado LEV, representando mais de 70% das vendas totais em 2022. O aumento da procura dos consumidores por transporte pessoal limpo e eficiente reforçou este segmento.

• Veículos Comerciais: O segmento comercial, incluindo vans e caminhões de entrega, responde por aproximadamente 20% do mercado. As vans elétricas de entrega são cada vez mais utilizadas por empresas como Amazon e UPS para reduzir as emissões operacionais.

• Transporte Público: Os sistemas de transporte público, como os ônibus elétricos, representam cerca de 10% do mercado. Cidades como Shenzhen, na China, fizeram a transição para frotas de autocarros totalmente eléctricos, demonstrando o potencial dos LEV na redução da poluição atmosférica urbana.

Perspectiva Regional do Mercado de Veículos de Baixas Emissões

As perspectivas regionais para o mercado de veículos de baixas emissões destacam um crescimento significativo na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África. Até 2032, espera-se que a Ásia-Pacífico lidere o mercado, impulsionada pelo domínio da China na fabricação e adoção de veículos elétricos. A Europa segue de perto, com fortes mandatos governamentais e subsídios que aceleram as vendas de LEV. A América do Norte continua a ser um mercado-chave devido ao aumento dos investimentos em infra-estruturas e à sensibilização dos consumidores. Entretanto, o Médio Oriente e África apresentam uma adoção mais lenta, mas apresentam oportunidades inexploradas com investimentos em energias renováveis. A diversidade regional reflecte taxas de adopção, condições económicas e políticas governamentais variadas.

América do Norte

A América do Norte representa mais de 25% do mercado global de LEV, com os Estados Unidos liderando a adoção. Só a Califórnia representa 40% das vendas de veículos elétricos nos EUA, alimentadas por rigorosas regulamentações de emissões e extensas redes de carregamento. O Canadá também está a testemunhar um crescimento, com quase 150.000 veículos eléctricos registados em 2022. O investimento público e privado em infra-estruturas, como a instalação de 50.000 estações de carregamento ao abrigo da Lei de Emprego e Investimento em Infra-estruturas dos EUA, sublinha o compromisso da região com a electrificação. Além disso, a maior consciencialização sobre as alterações climáticas incentivou uma maior adoção de LEV nas áreas urbanas e suburbanas.

Europa

A Europa é líder no mercado global de LEV, impulsionada por normas de emissões rigorosas e pela adoção generalizada de veículos elétricos. Países como a Noruega, onde 80% das vendas de automóveis novos são eléctricos, estabelecem uma referência para outras nações. A Alemanha e o Reino Unido também são mercados proeminentes, com os governos a oferecerem subsídios e incentivos fiscais para impulsionar a adopção. A proibição da União Europeia de novos veículos com motor de combustão interna até 2035 acelera ainda mais a transição para LEVs. Os transportes públicos na Europa também estão a transitar para opções de baixas emissões, com os autocarros elétricos a representarem agora quase 20% dos novos autocarros registados na região.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico domina o mercado de LEV, respondendo por mais de 50% das vendas globais em 2022, liderada pelas robustas capacidades de fabricação e taxas de adoção da China. A China produz mais de 70% das baterias de íon-lítio, um componente crítico para LEVs, e abriga grandes players como BYD e NIO. O Japão e a Coreia do Sul estão a avançar na tecnologia das células de combustível de hidrogénio, com os governos a investir fortemente em investigação e infra-estruturas. A Índia está a emergir como um mercado promissor, com iniciativas como o esquema de Adoção e Fabricação Mais Rápida de Veículos Híbridos e Elétricos (FAME) incentivando a adoção. A crescente classe média e a urbanização da região impulsionam ainda mais a procura de LEV.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África representam um mercado emergente para LEVs, impulsionado pelo aumento dos custos dos combustíveis e pela crescente consciência ambiental. Países como os EAU estão a investir em infraestruturas para veículos eléctricos, com 400 estações de carregamento instaladas em 2022. A África do Sul lidera a adopção na África Subsariana, embora a região enfrente desafios como infra-estruturas inadequadas e acessibilidade limitada. O foco do Médio Oriente nas energias renováveis, como a Visão 2030 da Arábia Saudita, inclui planos para investimentos significativos em transportes verdes. Embora a adoção seja mais lenta do que noutras regiões, as iniciativas governamentais e a crescente procura de soluções sustentáveis ​​indicam potencial para crescimento futuro.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO DE VEÍCULOS DE BAIXAS Emissões PERFILADAS

• Tata Motors
• Volkswagen AG
• Volvo AG
• Hyundai Motores
• Corporação Toyota Motor
• BYD
• BMW
• Tesla Inc.
• Daimler AG

As 2 principais empresas com maior participação de mercado

• Tesla Inc.: A Tesla representou mais de 15% da quota de mercado global de veículos de baixas emissões em 2022, impulsionada pelo sucesso do seu Modelo 3 e Modelo Y, que venderam coletivamente mais de 1,3 milhões de unidades em todo o mundo.
• BYD: A BYD detém aproximadamente 12% da participação de mercado, dominando o mercado chinês com vendas recordes de mais de 1,85 milhão de veículos elétricos e híbridos plug-in em 2022.

Desenvolvimento de NOVOS PRODUTOS

O desenvolvimento de novos produtos é uma pedra angular do mercado de veículos de baixas emissões, com os fabricantes de automóveis a introduzirem modelos inovadores para satisfazer as diversas necessidades dos consumidores. Por exemplo, a Tesla revelou seu Cybertruck, uma picape totalmente elétrica projetada para durabilidade e utilidade, que recebeu mais de 1,9 milhão de reservas em 2023. Da mesma forma, a Toyota apresentou o bZ4X, seu primeiro SUV totalmente elétrico sob o programa “Beyond Zero”. série, oferecendo um alcance de até 400 quilômetros com uma única carga.

A Volkswagen está investindo pesadamente em sua série ID, sendo o ID.7 uma adição digna de nota. Este sedã elétrico possui head-up display de realidade aumentada e autonomia projetada de 435 milhas, com o objetivo de competir com o Modelo S da Tesla. A Hyundai, por outro lado, lançou o Ioniq 6, um sedã elétrico aerodinamicamente eficiente que recentemente ganhou elogios por seu design inovador.

No segmento de veículos comerciais, a Daimler lançou o eActros, caminhão elétrico com autonomia de 400 quilômetros voltado para logística urbana. Além disso, a nova tecnologia Blade Battery da BYD, apresentada em seus modelos como o BYD Han, promete maior segurança e vida útil prolongada, redefinindo os padrões de bateria para veículos elétricos.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de veículos com baixas emissões regista níveis de investimento sem precedentes, refletindo fortes perspetivas de crescimento. Os governos em todo o mundo estão a atribuir fundos significativos à infraestrutura de veículos elétricos. Por exemplo, os Estados Unidos atribuíram 7,5 mil milhões de dólares em 2022 para expandir a sua rede de carregamento de veículos elétricos ao abrigo da Lei de Emprego e Investimento em Infraestruturas. Da mesma forma, a União Europeia investiu mais de 20 mil milhões de euros em projetos de mobilidade verde para atingir as suas metas climáticas até 2030.

Os investimentos privados também estão a aumentar, com os fabricantes de automóveis a prometerem milhares de milhões para a eletrificação. A Volkswagen comprometeu mais de 89 mil milhões de euros até 2026 para expandir a sua linha de veículos elétricos e o seu ecossistema de carregamento. A Tesla anunciou planos de investir aproximadamente US$ 3,6 bilhões para expandir sua Gigafactory em Nevada, com o objetivo de dimensionar a produção de baterias e atender à crescente demanda.

Economias emergentes como a Índia e o Brasil apresentam oportunidades inexploradas, com os governos a incentivarem a produção local ao abrigo de esquemas como o programa FAME-II da Índia, que oferece subsídios para a produção e adoção de VE. Além disso, espera-se que o mercado global de baterias de iões de lítio, avaliado em 50 mil milhões de dólares em 2022, testemunhe um crescimento substancial, impulsionado pela procura de veículos elétricos.

COBERTURA DO RELATÓRIO do mercado de veículos de baixa emissão

O relatório sobre o mercado de veículos de baixas emissões fornece insights abrangentes sobre as tendências do setor, os principais impulsionadores de crescimento, desafios e oportunidades. Abrange a segmentação de mercado por tipo, incluindo BEVs, PHEVs, HEVs e FCEVs, e aplicações como veículos de passageiros, veículos comerciais e transporte público. O relatório destaca a dinâmica regional na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África.

As principais conclusões incluem o domínio da Ásia-Pacífico, que representa mais de 50% das vendas globais de LEV, e o papel crescente das políticas governamentais na promoção da adoção. Ele também examina os avanços tecnológicos, como a Blade Battery da BYD e a série ID da Volkswagen, e seu impacto no crescimento do mercado.

A seção de cenário competitivo traça o perfil de grandes players como Tesla, BYD e Volkswagen, analisando suas estratégias e participações de mercado. Explora ainda tendências emergentes, como o aumento dos veículos com células de combustível a hidrogénio e a integração de energias renováveis ​​nas redes de carregamento.

O relatório também inclui uma análise detalhada do investimento, destacando iniciativas como a alocação dos EUA de 7,5 mil milhões de dólares para infraestruturas de veículos elétricos e o compromisso de eletrificação de 89 mil milhões de euros da Volkswagen. Esta cobertura garante que as partes interessadas tenham insights acionáveis ​​para tomar decisões informadas neste mercado em rápida evolução.

Perspectivas Futuras do Mercado de Veículos de Baixa Emissão

O mercado de veículos de baixas emissões está preparado para um crescimento significativo na próxima década, com vários factores a moldar a sua trajetória:

• Aumento das taxas de adoção: Espera-se que os LEVs representem mais de 40% das vendas de veículos novos em todo o mundo até 2032, impulsionados pelos avanços tecnológicos e pela diminuição dos custos das baterias.
• Mandatos Governamentais: Padrões de emissões rigorosos, como a proibição da União Europeia de veículos com motor de combustão interna até 2035, acelerarão a transição para LEVs.
• Expansão da Infraestrutura: A implantação de estações de carregamento ultrarrápidas e a integração de energias renováveis ​​resolverão a ansiedade de autonomia e promoverão a adoção de VE.
• Inovações em tecnologia de baterias: Espera-se que avanços como baterias de estado sólido aumentem a densidade de energia em 50%, aumentando o alcance e reduzindo os tempos de carregamento.
• Mercados Emergentes: Prevê-se que regiões como a Índia e o Sudeste Asiático testemunhem um rápido crescimento, apoiado por incentivos governamentais e pela crescente urbanização.
• Compromissos Corporativos: Montadoras como Tesla e Volkswagen deverão dominar o mercado, com investimentos significativos em P&D e manufatura.

Desafios, como a escassez de matérias-primas e a reciclagem de baterias, exigirão colaboração global para garantir o crescimento sustentável. No entanto, com investimentos e inovações contínuos, o mercado de veículos de baixas emissões está bem posicionado para liderar a mudança global em direção a soluções de transporte sustentáveis.