Tamanho do mercado de bens de luxo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (relógios e joias de luxo, vestuários e artigos de couro, cuidados pessoais e cosméticos de luxo, vinhos/champanhe e destilados, fragrâncias, outros), aplicações (individuais, comerciais) e Insights regionais e previsões para 2033

Tamanho do mercado de bens de luxo

O mercado global de bens de luxo foi avaliado em US$ 269.312,9 milhões em 2024 e deve atingir US$ 280.624,04 milhões em 2025, com crescimento constante esperado para levar o mercado a US$ 369.312,9 milhões até 2033, refletindo uma taxa de crescimento de 4,2% durante o período de previsão [ 2025-2033].

Prevê-se que o mercado de bens de luxo dos EUA desempenhe um papel significativo neste crescimento, impulsionado pelo aumento dos gastos dos consumidores, pela evolução das tendências e pela procura robusta de produtos premium nas principais regiões. A trajetória do mercado destaca o forte potencial nos centros urbanos e na demografia rica.

O mercado de bens de luxo representa um setor diferenciado, caracterizado por produtos de alta qualidade, como moda, acessórios, relógios, joias, cosméticos e bebidas premium. Este mercado prospera com exclusividade, artesanato e herança de marca, atraindo consumidores abastados que buscam status e qualidade superior.

Com a ascensão das plataformas digitais, as marcas de luxo estão a expandir o seu alcance aos grupos demográficos mais jovens através do comércio eletrónico e do envolvimento nas redes sociais. A globalização e o aumento dos rendimentos disponíveis nas economias emergentes também estão a alimentar a expansão do mercado. Em 2022, as vendas de produtos de luxo através de canais online aumentaram mais de 25%, refletindo a crescente importância da digitalização na indústria.

Tendências do mercado de bens de luxo

O mercado de bens de luxo está passando por uma rápida transformação, moldada pela inovação tecnológica, pela sustentabilidade e pela mudança no comportamento do consumidor. A inovação digital impulsiona a indústria, com mais de 35% das vendas de luxo agora influenciadas por plataformas online. As experiências de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) ganharam força, aumentando o envolvimento do cliente em 40% em alguns casos.

A sustentabilidade é uma tendência crítica, com mais de 60% dos consumidores a dar prioridade a bens de luxo ecológicos e produzidos de forma ética. As principais marcas estão a adotar práticas sustentáveis, como a redução das pegadas de carbono em mais de 30% e a utilização de alternativas de couro vegan nas coleções.

As colaborações entre marcas de luxo tradicionais e designers de streetwear cresceram 50% nos últimos cinco anos, atraindo um público mais jovem. As edições limitadas e as parcerias exclusivas amplificam essa tendência, impulsionando a fidelidade à marca.

Geograficamente, a Ásia-Pacífico é responsável por mais de 45% do consumo global de bens de luxo, com a China liderando o ataque com aproximadamente 33% da quota total de mercado. A geração Millennial e a Geração Z, que representam mais de 50% dos compradores de luxo, continuam a redefinir a dinâmica do mercado com a sua preferência por experiências digitais e personalizadas.

Dinâmica do mercado de bens de luxo

MOTORISTA

"Crescimento da base de consumidores abastados"

O mercado de bens de luxo está em expansão, impulsionado pelo aumento da população rica a nível mundial. O número de milionários em todo o mundo cresceu 10% em 2022, alimentando a procura por bens de luxo. As economias emergentes da Ásia-Pacífico viram a sua população com elevado património líquido aumentar em 15%, impactando significativamente a dinâmica do mercado. Além disso, as redes sociais influenciaram 70% das decisões de compra de luxo entre os millennials e a geração Z. O aumento dos rendimentos disponíveis nos países em desenvolvimento também contribuiu para um crescimento de mais de 20% na procura de artigos de luxo acessíveis. Esta crescente base de consumidores garante expansão e diversificação consistentes do mercado.

RESTRIÇÃO

"Proliferação de produtos falsificados"

Os produtos falsificados continuam a ser um desafio significativo, afetando anualmente aproximadamente 20% das vendas globais de luxo. Os mercados online, que representam mais de 40% das compras de luxo, facilitaram inadvertidamente a disseminação de produtos falsificados. Estudos revelam que 60% dos consumidores encontraram produtos falsificados enquanto faziam compras online. Apesar da adoção de tecnologias antifalsificação, incluindo blockchain e etiquetagem RFID, apenas 30% das marcas de luxo implementaram totalmente estas medidas. A proliferação de falsificações não só corrói a confiança do consumidor, mas também tem impacto nas vendas de marcas genuínas, representando um desafio persistente para o mercado.

OPORTUNIDADE

"Expansão em mercados emergentes"

As economias emergentes oferecem oportunidades de crescimento significativas para o mercado de bens de luxo. Na Ásia-Pacífico, o consumo de luxo cresceu 25% em 2022, impulsionado pelo aumento da urbanização e dos rendimentos disponíveis. A China é responsável por 33% das vendas globais de luxo, com projeções mostrando potencial de crescimento adicional. Mais de 50% dos compradores de luxo nos mercados emergentes têm menos de 35 anos, reflectindo uma base de consumidores mais jovem e com elevado poder de compra. Além disso, as estratégias mobile-first aumentaram o envolvimento digital nestas regiões em mais de 45%, permitindo maior acessibilidade a bens de luxo. A tendência é ainda apoiada por um aumento de 20% na adoção de pagamentos digitais.

DESAFIO

"Altos Custos da Transformação Digital"

A transformação digital coloca desafios devido aos elevados custos e à procura de recursos. Mais de 50% das marcas de luxo investiram pesadamente em plataformas de comércio eletrônico e tecnologias imersivas como AR/VR. Apesar destes investimentos, apenas 30% das marcas integraram com sucesso os canais digitais, mantendo a sua exclusividade. As preocupações com a segurança dos dados afetam 40% dos consumidores de luxo, complicando ainda mais a adoção digital. As marcas de luxo mais pequenas, que representam 20% do mercado, lutam para alocar orçamentos suficientes para atualizações tecnológicas, limitando a sua competitividade. Como resultado, a disparidade entre os intervenientes estabelecidos e os concorrentes mais pequenos continua a aumentar, impactando a dinâmica geral do mercado.

Análise de Segmentação 

O mercado de bens de luxo é segmentado por tipo e aplicação, destacando diversas preferências e aplicações do consumidor. Por tipo, predominam categorias como relógios e joias de luxo, vestuário e artigos de couro, cuidados pessoais e cosméticos, vinhos/champanhes e destilados, fragrâncias e outros. Mais de 60% do mercado é atribuído às três principais categorias: vestuário, joias e cuidados pessoais. Por aplicação, os compradores individuais respondem por mais de 70% da demanda, enquanto as aplicações comerciais contribuem com cerca de 30%. A crescente digitalização impactou mais de 40% dos processos de compra, reforçando a relevância das plataformas online em ambos os segmentos.

Por tipo

• Relógios e joias de luxo: Relógios e joias de luxo representam mais de 30% da participação de mercado. A procura por relógios de luxo cresceu 20% no ano passado, impulsionada pela preferência por marcas tradicionais. Os relógios de luxo usados ​​tiveram um aumento de 25% no interesse do consumidor devido à acessibilidade e às garantias de autenticidade. No caso das joias, os diamantes contribuem com 60% das vendas e as joias de ouro representam cerca de 30%. A demanda dos consumidores por personalização cresceu 15%, impulsionando ainda mais as vendas. As vendas online representam agora 20% deste segmento, refletindo a mudança no comportamento de compra.
• Vestuário e artigos de couro: Vestuário e artigos de couro contribuem com aproximadamente 25% do mercado de luxo. As bolsas de couro representam mais de 40% das vendas do segmento, com a demanda por materiais ecológicos aumentando 18%. Roupas de alta qualidade tiveram um aumento de 20% nas compras devido às preferências dos consumidores urbanos. Mais de 50% dos consumidores com menos de 40 anos priorizam roupas de luxo de marca por status e qualidade. Os canais online contribuem com 30% das vendas do segmento, apoiados em campanhas de marketing direcionadas. A produção ética impulsionou mais de 15% do crescimento das vendas, alinhando-se com a demanda dos consumidores por sustentabilidade.
• Cuidados Pessoais e Cosméticos de Luxo: Os cuidados pessoais e cosméticos representam 15% do mercado de luxo, sendo os cuidados com a pele responsáveis ​​por 40% deste segmento. As soluções de beleza personalizadas cresceram 25%, atraindo consumidores individualistas. As estratégias digitais resultaram em 35% das vendas deste segmento. As campanhas de mídia social influenciam mais de 60% das decisões de compra. As marcas de cosméticos premium registaram um crescimento de 12% no ano passado, especialmente entre os millennials e a geração Z. As linhas de produtos de nicho registaram um aumento de 20% na procura, demonstrando o potencial para formulações inovadoras.
• Vinhos/champanhes e destilados: Vinhos, champanhes e destilados de luxo representam 10% do mercado. As vendas de champanhe cresceram 18%, contribuindo com 40% deste segmento. As bebidas espirituosas premium, como o whisky e o conhaque, registaram um aumento de 15% na procura, impulsionado por presentes e ocasiões especiais. Os produtos de edição limitada representam 25% das vendas nesta categoria. As plataformas digitais gerem agora 20% das compras de vinhos e bebidas espirituosas, refletindo a evolução do comportamento do consumidor. Os mercados emergentes contribuem com 30% da procura neste segmento, destacando a penetração global.
• Fragrâncias: As fragrâncias contribuem com 8% para o mercado de bens de luxo. Mais de 60% das compras de fragrâncias são influenciadas por campanhas nas redes sociais e análises online. Os perfumes exclusivos dominam o segmento, com 50% das vendas atribuídas a aromas icônicos. As fragrâncias de nicho cresceram 20% devido ao interesse do consumidor por aromas exclusivos e personalizados. O comércio eletrônico é responsável por 25% das vendas de fragrâncias, demonstrando o impacto da digitalização. As tendências de sustentabilidade influenciaram mais de 15% dos lançamentos de produtos desta categoria, especialmente em mercados ecologicamente conscientes.

Por aplicativo

• Individual: Os consumidores individuais dominam o mercado, representando mais de 70% da demanda total. A geração Millennial e a Geração Z representam 55% deste segmento, refletindo sua preferência por compras que priorizam o digital. As tendências de presentes pessoais representam 30% das vendas individuais, destacando a ênfase cultural no luxo. Mais de 40% dos consumidores priorizam produtos que se alinhem ao seu estilo pessoal, impulsionando a demanda por customização. As plataformas digitais contribuíram com 25% das compras individuais, apoiadas por estratégias de marketing direcionadas. As preferências de sustentabilidade influenciaram mais de 15% das vendas, refletindo mudanças nas prioridades dos consumidores.
• Comercial: As aplicações comerciais contribuem com aproximadamente 30% para o mercado. Mais de 50% das compras comerciais são impulsionadas pela indústria hoteleira de luxo, com produtos premium integrados em hotéis de alto padrão. Os brindes corporativos representam 20% da demanda comercial, apoiados por tendências sazonais. Vinhos, champanhes e destilados representam 30% das compras de luxo corporativas. Mais de 25% da procura comercial é influenciada por colaborações de marca, onde bens de luxo são utilizados para atividades promocionais. Os canais online contribuem com 15% das vendas deste segmento, destacando o papel das plataformas digitais nas transações comerciais.

Perspectiva Regional do Mercado de Bens de Luxo 

A Ásia-Pacífico lidera o mercado de bens de luxo, respondendo por 45% das vendas globais, seguida pela América do Norte com 25% e pela Europa com 20%. O Médio Oriente e África contribuem com cerca de 10%. Os canais online geram 40% das vendas na Ásia-Pacífico, refletindo uma adoção digital significativa. A América do Norte testemunhou um crescimento de 20% na procura de produtos de luxo sustentáveis. As vendas de luxo relacionadas com o turismo na Europa representam 30% do mercado regional. No Médio Oriente, as práticas tradicionais de presentes representam 25% das vendas de luxo. A sustentabilidade, a inovação digital e as preferências regionais são fatores-chave que moldam a dinâmica do mercado entre regiões.

América do Norte

A América do Norte detém 25% do mercado global de luxo, com os Estados Unidos contribuindo com mais de 80%. A geração Y e a geração Z representam 50% dos compradores de luxo da região. Os produtos de luxo sustentáveis ​​registaram um aumento de 20% na procura, reflectindo a mudança nas preferências dos consumidores. As vendas online representam 30% do total de compras, com as plataformas digitais impulsionando 40% do envolvimento do consumidor. Os cuidados pessoais e os cosméticos cresceram 15%, enquanto o vestuário de luxo registou um aumento de 10%. Centros urbanos como Nova Iorque e Los Angeles geram mais de 60% das vendas regionais de luxo, enfatizando a importância dos mercados metropolitanos.

Europa 

A Europa representa 20% do mercado global de bens de luxo, com a França e a Itália contribuindo com mais de 50% das vendas regionais. Práticas sustentáveis ​​influenciaram 30% das compras dos consumidores, impulsionadas por iniciativas de marcas. O turismo representa 30% do mercado, com os visitantes internacionais contribuindo significativamente para os gastos de luxo. As plataformas online respondem por 25% das vendas na região, apoiadas pela inovação digital. Vinhos e bebidas espirituosas cresceram 10%, enquanto a procura por vestuário premium aumentou 15%. As marcas europeias dominam mais de 60% das vendas globais de bens de luxo, demonstrando a sua influência no mercado internacional.

Ásia-Pacífico 

A Ásia-Pacífico domina com mais de 45% das vendas globais, impulsionada pela China, que contribui com 33%. As compras online representam 30% das vendas, refletindo o envolvimento digital. As joias de luxo cresceram 20%, enquanto os produtos de higiene pessoal aumentaram 15%. A Índia registou um aumento de 12% nos gastos de luxo, com a geração Y e a geração Z a representar 50% dos consumidores. As estratégias mobile-first influenciaram 40% das compras, demonstrando integração tecnológica. As tendências de customização cresceram 15%, enfatizando a preferência do consumidor por produtos personalizados. A Ásia-Pacífico continua a liderar o crescimento do mercado, apoiado pela urbanização e pelo aumento da renda disponível.

Oriente Médio e África 

O Médio Oriente e África representam 10% das vendas globais de luxo, com os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita a conduzirem 60% da procura. Os presentes tradicionais contribuem com 25% das compras, enquanto as fragrâncias dominam 20% do mercado. Os canais digitais registaram um aumento de 20% no envolvimento, com as compras online a representarem 15% das vendas. O luxo sustentável cresceu 10%, impulsionado pela conscientização do consumidor. As aplicações de luxo baseadas em hotelaria respondem por 30% da demanda, com ênfase nas ofertas premium em resorts de alto padrão. Os centros urbanos contribuem com mais de 40% das vendas regionais, mostrando a concentração da riqueza e o interesse do consumidor no luxo.

Lista das principais empresas do mercado de bens de luxo perfiladas

• LVMH
• Kering
• Rolex
• Tiffany
• Coty
• Amostra
• Prada
• Financière Richemont
• Hermes
• Diamantes Graff
• Burberry

As duas principais empresas com maior participação

LVMH: Mais de 30% da participação no mercado global de luxo.

Kering: Aproximadamente 15% da participação de mercado.

Desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de bens de luxo 

Em 2023 e 2024, as marcas de luxo concentraram-se na expansão da gama de produtos e no reforço do envolvimento digital. Mais de 60% das principais marcas introduziram produtos de luxo mais acessíveis para atrair aspirantes a consumidores de classe média. As vendas digitais de produtos de luxo aumentaram 25%, impulsionadas pelo crescimento das plataformas online.

A Geração Z representa agora 40% da base de consumidores de luxo, com mais de 50% das suas compras influenciadas pelas redes sociais. Além disso, 20% das marcas adotaram blockchain para autenticação de produtos para combater a falsificação. As iniciativas de sustentabilidade levaram a que mais de 30% dos portfólios de produtos fossem atualizados com materiais ecológicos.

Desenvolvimento de Novos Produtos 

Os fabricantes de bens de luxo introduziram produtos inovadores em 2023 e 2024 para se alinharem com a evolução das preferências dos consumidores. O segmento de beleza teve um crescimento superior a 12%, com os cuidados com a pele respondendo por 40% dos novos lançamentos. Mais de 50% desses produtos enfatizaram os benefícios antienvelhecimento e de bem-estar. Os lançamentos de fragrâncias cresceram 20%, com aromas de nicho representando 25% desses lançamentos. As estratégias digitais impulsionaram mais de 35% das vendas de novos produtos, refletindo a crescente influência do comércio eletrónico.

No segmento de vestuário e artigos de couro, mais de 15% dos novos produtos utilizaram materiais sustentáveis. As edições limitadas representaram 30% dos lançamentos no segmento de relógios e joias, atraindo o público mais jovem. Mais de 40% das marcas de luxo aproveitaram a realidade aumentada para aprimorar a experiência de compra online de novas categorias de produtos. A personalização foi o foco principal, com 20% dos produtos de cuidados pessoais oferecendo formulações personalizadas.

Além disso, embalagens ecológicas foram adotadas em 25% das novas linhas de produtos, alinhando-se às metas de sustentabilidade. Com mais de 60% dos millennials e da Geração Z a favorecerem marcas que dão prioridade a práticas ambientais e éticas, estas iniciativas refletem a resposta da indústria às mudanças nos valores do consumidor.

Análise e oportunidades de investimento 

Em 2023 e 2024, as oportunidades de investimento no mercado de bens de luxo foram impulsionadas pela dinâmica regional e pelo crescimento da categoria. A região Ásia-Pacífico contribuiu com mais de 45% das vendas globais de luxo, oferecendo um potencial de investimento significativo. O Japão registou um aumento de 12% nos gastos de luxo, enquanto a Índia registou um aumento de 15% na procura. A Geração Z e a geração Millennials representaram mais de 55% das compras globais de luxo, direcionando investimentos para plataformas digitais, que agora influenciam 40% das decisões de compra.

Os investimentos centrados na sustentabilidade aumentaram 20%, com 30% das marcas comprometidas com operações neutras em carbono até 2030. O setor da beleza, que contribui com 15% do mercado de luxo, registou um crescimento de 25% em linhas de produtos sustentáveis. As fragrâncias, que representam 10% do mercado, registaram um aumento de 20% na procura de produtos de nicho, proporcionando oportunidades para investimentos direcionados.

Em resposta aos desafios regulamentares, 20% das marcas de luxo reforçaram os seus esforços de conformidade e de lobbying nos principais mercados. Os investimentos em transformação digital cresceram 30%, com foco em tecnologias como realidade aumentada e blockchain para autenticação de produtos. No geral, mais de 35% das iniciativas de investimento visaram mercados emergentes, enfatizando o potencial de crescimento em regiões inexploradas.

Cobertura do relatório do mercado de bens de luxo 

O relatório do mercado de bens de luxo fornece uma análise detalhada da indústria, abrangendo segmentação, dinâmica regional e insights competitivos. Mais de 60% do mercado é impulsionado pelos três principais segmentos: vestuário, relógios e cuidados pessoais. O relatório destaca que o comércio eletrónico contribui agora com 40% das vendas globais de luxo, demonstrando o impacto da digitalização.

A região Ásia-Pacífico, responsável por 45% do mercado, lidera as vendas globais, com um crescimento de 15% na procura de jóias e um aumento de 20% em produtos de cuidados pessoais. A Europa contribui com 20%, com 30% das suas vendas influenciadas pelo turismo, enquanto a América do Norte detém 25% do mercado, impulsionada por 50% da procura dos millennials e da geração Z.

As tendências de sustentabilidade dominam, com mais de 30% dos portfólios de produtos atualizados para atender aos padrões ambientais. Os esforços de transformação digital influenciaram 35% do crescimento do mercado, com 25% das marcas adotando blockchain para verificação de autenticidade. O relatório também explora desafios, como a contrafacção, que afecta 20% das vendas globais de luxo.

Os principais players do mercado controlam mais de 50% da indústria, com a LVMH detendo 30% da participação. Ao analisar tendências, inovações e desafios, o relatório oferece insights às partes interessadas para a tomada de decisões estratégicas e planejamento de investimentos.