Tamanho do mercado de alimentos e bebidas de substituição de refeições, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (vendas on-line, vendas off-line), aplicações (pronto para comer (RTE), pronto para aquecer (RTH), pronto para cozinhar (RTC)) e insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de alimentos e bebidas substitutos de refeições

Espera-se que o mercado de alimentos e bebidas substitutos de refeições se expanda de US$ 1,38 bilhão em 2025 para US$ 1,48 bilhão em 2026, atingindo US$ 1,58 bilhão em 2027 e crescendo para US$ 2,66 bilhões até 2035, registrando um CAGR de 6,8% durante 2026-2035. O crescimento é impulsionado pela crescente conscientização sobre a saúde, estilos de vida agitados e pela crescente demanda por opções de refeições convenientes e ricas em nutrientes. Ingredientes funcionais, formulações à base de plantas e tendências de nutrição personalizada continuam a impulsionar a adoção entre entusiastas do fitness, profissionais que trabalham e consumidores que controlam o peso.

O mercado de alimentos e bebidas substitutos de refeições dos EUA está se expandindo rapidamente devido às tendências crescentes em controle de peso, nutrição fitness e substitutos de refeições à base de plantas. As inovações em batidos ricos em proteínas, alimentos funcionais e nutrição personalizada estão a acelerar ainda mais a procura no mercado dos EUA e global.

O mercado de alimentos e bebidas substitutos de refeição tem testemunhado uma expansão significativa, impulsionada principalmente pela procura dos consumidores por alternativas de refeição convenientes e nutricionalmente equilibradas. Mais de 65% dos consumidores em todo o mundo preferemprodutos substitutos de refeiçãodevido à sua conveniência e benefícios para a saúde. A mudança em direção a soluções de controle de peso alimentou a demanda, com mais de 72% dos consumidores buscando ativamente alternativas de refeições com porções controladas.

Além disso, a crescente conscientização sobre a nutrição à base de plantas levou a um aumento de mais de 50% nas vendas de produtos substitutos de refeições à base de plantas nos últimos cinco anos. Os avanços tecnológicos no processamento de alimentos e a melhoria dos perfis de sabor continuam a impulsionar a trajetória de crescimento do mercado.

Tendências do mercado de alimentos e bebidas substitutos de refeições

O mercado tem visto uma rápida adoção devido às mudanças nos estilos de vida e à crescente preferência por alimentos funcionais. Os relatórios indicam que mais de 68% dos consumidores dão prioridade a substitutos de refeições ricos em proteínas, uma vez que o consumo de proteínas está intimamente ligado à manutenção muscular e ao controlo de peso. Além disso, a procura por opções à base de plantas aumentou mais de 85%, com as empresas a lançar novos substitutos de refeição veganos para fazer face às mudanças dietéticas. A preferência por produtos de rótulo limpo e com ingredientes naturais aumentou 78%, com as marcas focadas na redução de aditivos artificiais.

As vendas no comércio eletrônico de produtos substitutos de refeição cresceram 92% nos últimos cinco anos, impulsionadas pela facilidade de compra on-line e pelas estratégias diretas ao consumidor. Os substitutos de refeição prontos para beber (RTD) detêm mais de 55% da participação de mercado devido à sua conveniência para levar, enquanto as barras substitutas de refeição representam mais de 40% das preferências dos consumidores. Além disso, ingredientes funcionais como probióticos e adaptógenos estão ganhando força, com um aumento de 62% nas formulações que incorporam ingredientes que apoiam a saúde intestinal.

Regionalmente, a América do Norte e a Europa dominam o mercado, respondendo por 73% das vendas totais. Entretanto, a Ásia-Pacífico regista o crescimento mais rápido, com um aumento anual superior a 80%, alimentado pela crescente urbanização e pelo aumento do rendimento disponível.

Dinâmica do mercado de alimentos e bebidas substitutos de refeições

A dinâmica do mercado de substitutos de refeição é moldada pela evolução das preferências de saúde do consumidor, inovação de produtos e acessibilidade ao mercado. Mais de 79% dos consumidores preocupados com a saúde optam por substitutos de refeição para alcançar uma nutrição equilibrada. A expansão das plataformas digitais de varejo aumentou a acessibilidade dos produtos em 88%, permitindo que as marcas alcançassem públicos mais amplos. Além disso, o fornecimento sustentável e as embalagens ecológicas tornaram-se diferenciais importantes, com mais de 60% dos compradores preferindo marcas que se alinhem com os seus objetivos de sustentabilidade.

MOTORISTA

"Aumento da demanda por soluções de controle de peso"

Globalmente, mais de 74% dos consumidores concentram-se no controlo de peso, alimentando a procura de produtos substitutos de refeição. Estudos indicam que 69% dos indivíduos que seguem um plano de perda de peso preferem substitutos de refeição como abordagem dietética estruturada. Além disso, os substitutos de refeição são usados ​​por mais de 82% dos entusiastas do fitness para atender às suas necessidades nutricionais. A procura por fórmulas ricas em proteínas aumentou 77% e mais de 63% dos lançamentos de novos produtos apresentam agora proteínas de origem vegetal. Com mais de 58% dos consumidores reduzindo ativamente a ingestão de açúcar, os substitutos de refeição com baixo teor de açúcar e amigos do ceto estão se tornando cada vez mais populares.

RESTRIÇÃO

"Ceticismo do consumidor em relação aos alimentos processados"

Apesar do mercado em crescimento, mais de 61% dos consumidores expressam preocupação com o excesso de processamento dos substitutos de refeição. Os relatórios indicam que 59% dos compradores preocupados com a saúde preferem alimentos integrais a alternativas embaladas. Além disso, os produtos substitutos de refeição premium têm preços significativamente mais elevados, dissuadindo mais de 67% dos consumidores sensíveis ao preço. O sabor e a textura também desempenham um papel crucial, com 54% dos utilizadores a reportarem insatisfação com os substitutos de refeição tradicionais à base de pó. Além disso, o ceticismo em torno dos aditivos sintéticos e dos adoçantes artificiais resultou numa preferência de 66% por alternativas orgânicas e de rótulo limpo.

OPORTUNIDADE

"Crescimento na Nutrição Personalizada"

A nutrição personalizada está ganhando impulso, com mais de 81% dos consumidores dispostos a pagar mais por produtos substitutos de refeição personalizados. Os avanços na IA e na biotecnologia facilitaram a nutrição de precisão, levando a um aumento de 76% na procura de formulações personalizadas. Além disso, a expansão do comércio eletrónico permitiu às marcas atingir nichos de mercado, com 85% das novas startups a depender de plataformas digitais. Os serviços de substituição de refeições baseados em assinatura testemunharam um aumento de 72% na adoção, refletindo a demanda dos consumidores por conveniência e consistência. Além disso, o aumento das preferências baseadas em vegetais levou a um aumento de 79% no lançamento de substitutos de refeição veganos.

DESAFIO

"Questões regulatórias e de controle de qualidade"

A indústria enfrenta um escrutínio cada vez maior, com 64% dos produtos substitutos de refeição sujeitos a avaliações regulamentares rigorosas. Garantir o cumprimento das normas de saúde e segurança é crucial, uma vez que 58% dos consumidores exigem transparência no que diz respeito à origem dos ingredientes. Além disso, mais de 69% dos fabricantes lutam para manter a consistência do sabor e, ao mesmo tempo, atender aos padrões nutricionais. A necessidade de inovação contínua é evidente, com 74% das marcas a investir em investigação e desenvolvimento. A concorrência continua acirrada, já que mais de 70% dos consumidores trocam de marca com base na inovação dos produtos e na transparência dos ingredientes. Atender às preferências em evolução dos consumidores continua a ser um desafio fundamental, exigindo um aumento de 68% no investimento em estratégias de reformulação de produtos.

Análise de Segmentação 

O mercado de alimentos e bebidas substitutos de refeição é segmentado por canal de distribuição e aplicação. As vendas online contribuem com mais de 35% das vendas totais, enquanto o varejo offline detém cerca de 65%. Por aplicação, os produtos Ready-to-Eat (RTE) representam mais de 55%, os Ready-to-Heat (RTH) cerca de 30% e os Ready-to-Cook (RTC) cerca de 15%. A procura por produtos RTE aumentou 75% nos últimos cinco anos devido ao estilo de vida ocupado dos consumidores. Além disso, os substitutos de refeição à base de plantas representam agora mais de 48% dos lançamentos de novos produtos, enquanto as variantes ricas em proteínas registaram um aumento de 62% na procura a nível mundial.

Por tipo

• Vendas on-line: As plataformas de comércio eletrônico testemunharam um aumento de 92% nas vendas de produtos substitutos de refeição nos últimos cinco anos. Os consumidores preferem compras online devido aos modelos de assinatura, descontos e entrega ao domicílio, levando a um aumento de 78% nas assinaturas de substitutos de refeição online. Mais de 84% dos compradores online buscam transparência nutricional detalhada antes de comprar. Os varejistas digitais oferecem 65% mais variedade de produtos do que as lojas tradicionais. As vendas baseadas em aplicativos móveis cresceram 81%, com as mídias sociais influenciando mais de 70% das compras de substitutos de refeição. O segmento direto ao consumidor (DTC) está em rápida expansão, com as marcas reportando um aumento de 68% nas vendas de DTC.
• Vendas off-line: O varejo offline ainda domina o mercado, contribuindo com 65% das vendas totais. Supermercados e hipermercados respondem por 72% das compras off-line de substitutos de refeição, enquanto as lojas de conveniência contribuem com aproximadamente 28%. Mais de 60% dos consumidores preferem compras na loja devido à disponibilidade imediata do produto. Marcas premium de substitutos de refeição geram 54% de sua receita em lojas físicas de varejo. Nas áreas urbanas, as vendas de substitutos de refeição em lojas de conveniência aumentaram 57%, enquanto os supermercados reportam um aumento de 49% na procura de substitutos de refeição ricos em proteínas. Os retalhistas offline também registaram um aumento de 61% na procura de produtos orgânicos e de rótulo limpo.

Por aplicativo

• Pronto para Comer (RTE): Os produtos RTE dominam o mercado de substitutos de refeição, contribuindo com mais de 55% das vendas totais. A preferência do consumidor por opções RTE aumentou 75% nos últimos cinco anos devido ao estilo de vida agitado. Mais de 80% dos profissionais urbanos optam por shakes e barras RTE por conveniência. Os produtos RTE à base de plantas cresceram 65%, enquanto a demanda por opções RTE com alto teor de proteína aumentou 69%. Mais de 74% dos consumidores preferem substitutos de refeição RTE com porções controladas. A participação de mercado dos substitutos de refeição RTE em consumidores focados no condicionamento físico é de 83%, com as versões enriquecidas com proteínas representando 58% das vendas.
• Pronto para aquecer (RTH): Os produtos RTH detêm aproximadamente 30% da participação de mercado, com a demanda aumentando 67% nos últimos três anos. Mais de 72% dos consumidores preferem os produtos RTH pelo seu equilíbrio entre conveniência e uma experiência de refeição fresca. Os produtos RTH à base de plantas tiveram um aumento de 60% em popularidade. Os substitutos de refeição para micro-ondas representam agora 55% das vendas totais de RTH. Além disso, a procura por produtos RTH com baixo teor de sódio cresceu 59%. Mais de 77% dos consumidores de RTH procuram formulações sem conservantes.
• Pronto para cozinhar (RTC): Os substitutos de refeição RTC representam cerca de 15% do mercado, com crescimento acelerado de 70% nos últimos cinco anos. Mais de 63% dos consumidores preferem opções RTC para maior controle sobre os ingredientes. A demanda por alternativas baseadas em plantas RTC aumentou 68%. Os profissionais urbanos respondem por 58% das compras de RTC, com soluções de RTC baseadas em kits de refeição crescendo 72%. Os substitutos de refeição RTC com ingredientes funcionais, como superalimentos, tiveram um aumento de 61% na demanda.

Mercado de Alimentos e Bebidas Substitutos de Refeição Perspectivas Regionais 

O mercado global de substitutos de refeição mostra um crescimento variado entre regiões. A América do Norte detém aproximadamente 34% do mercado, enquanto a Ásia-Pacífico expandiu para 35%, tornando-se a região que mais cresce. A Europa representa cerca de 15% do mercado total, com a procura de substitutos de refeição biológicos a aumentar 74%. O Médio Oriente e África contribuem com 6% das vendas globais, com a procura de produtos premium a aumentar 69%. Os substitutos de refeição funcionais com adição de probióticos estão a registar um aumento de 62% na Ásia-Pacífico, enquanto a América do Norte reporta um aumento de 85% nas vendas de substitutos de refeição à base de plantas.

América do Norte 

A América do Norte representa 34% do mercado global, com os EUA conduzindo 82% das vendas regionais. A procura por substitutos de refeição prontos a beber (RTD) aumentou 89%. Mais de 78% dos consumidores norte-americanos priorizam substitutos de refeição ricos em proteínas, enquanto as opções à base de plantas aumentaram 85%. As vendas digitais contribuem com 64% das compras de substitutos de refeição. Substitutos de refeição funcionais enriquecidos com vitaminas e minerais já representam 72% dos lançamentos de novos produtos. O setor de fitness contribui com 68% do consumo de substitutos de refeição na América do Norte.

Europa 

A Europa detém 15% do mercado global de substitutos de refeição. A procura por substitutos de refeições à base de plantas aumentou 74% na região. Mais de 60% dos consumidores europeus preferem substitutos de refeição com certificações biológicas e de rótulo limpo. As vendas de substitutos de refeição ricos em fibras aumentaram 68%. A Alemanha representa 39% do mercado regional, seguida pelo Reino Unido com 34%. O comércio eletrónico contribui para 58% das vendas no mercado europeu. A demanda por substitutos de refeição com baixo teor de carboidratos cresceu 71%, com as opções cetônicas tendo um aumento de 64% em popularidade.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce, detendo 35% do mercado global de substitutos de refeição. As vendas aumentaram 83% nos últimos cinco anos. A China lidera o mercado regional com 47% das vendas, seguida pelo Japão com 28%. A preferência por substitutos de refeição à base de plantas cresceu 79%, enquanto a procura por opções sem lacticínios aumentou 66%. Mais de 70% dos consumidores asiáticos preferem shakes RTD a barras substitutas de refeição. O varejo digital é responsável por 67% das vendas de substitutos de refeição na região, com as assinaturas online crescendo 81%.

Oriente Médio e África 

O Médio Oriente e África detêm 6% do mercado global de substitutos de refeição, com a procura a crescer 72% nas áreas urbanas. Mais de 64% dos consumidores nos Emirados Árabes Unidos optam por substitutos de refeição devido às agendas lotadas. As marcas premium respondem por 69% das vendas regionais. A procura de substitutos de refeição ricos em proteínas aumentou 77%, enquanto as opções sem açúcar aumentaram 59%. O comércio eletrônico contribui com 55% das vendas, com as compras baseadas em aplicativos móveis aumentando 71%. As barras substitutas de refeição lideram o mercado com 60% do total de vendas nesta região.

Lista das principais empresas de substituição de refeições perfiladas

• Herbalife
• CJ Cheiljedang
• Comida Shinsegae
• NOSSA CASA
• Nestlé
• Kellogg
• Dongwon
• Abbott
• Glánbia
• Huel
• Kagome
• Marcas Freshstone
• Theodor Rietmann GmbH
• Arbutus Ridge Farms Ltd
• OptiBiotix
• Órgão
• Cheiro
• POR-Saúde
• Mestre Kong
• Quero Quero
• Laboratório Maravilha

As 2 principais empresas com maior participação de mercado

• Nestlé– Detém 15% do mercado global, com forte presença de marca e diversas ofertas de substitutos de refeição.
• Herbalife –Representa 10% do mercado global, impulsionado pela alta fidelização dos consumidores e modelos de vendas diretas.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de alimentos e bebidas substitutos de refeição apresenta oportunidades de investimento substanciais, impulsionadas pela crescente procura dos consumidores por alternativas convenientes e nutritivas. Mais de 82% dos investidores na indústria alimentar estão agora a dar prioridade a substitutos de refeição funcionais e à base de plantas. Os investimentos em startups de substitutos de refeição aumentaram 78% nos últimos dois anos, com as marcas diretas ao consumidor a registarem um aumento de 92% no financiamento. Mais de 68% dos novos investimentos são direcionados para substitutos de refeições à base de plantas, refletindo uma mudança nas preferências dos consumidores.

As marcas de substitutos de refeição online atraíram 85% mais financiamento de capital de risco do que as marcas tradicionais. As empresas de substitutos de refeição focadas no comércio eletrónico reportam um aumento de 77% no interesse de investimento devido ao rápido crescimento das vendas digitais. Além disso, as aquisições no setor aumentaram 64%, à medida que as grandes empresas do setor alimentar procuram expandir os seus portfólios. A introdução de soluções nutricionais inteligentes, incluindo a personalização baseada na IA, levou a um aumento de 69% no foco dos investidores em substitutos de refeição integrados em tecnologia.

Os investimentos em sustentabilidade em substitutos de refeição aumentaram 75%, com mais de 71% dos consumidores preferindo embalagens ecológicas. As empresas que investem em nutrição personalizada relatam um crescimento de 73% nas taxas de retenção de clientes. A mudança para fontes alternativas de proteína impulsionou um aumento de 79% nos gastos com P&D.

Desenvolvimento de Novos Produtos 

A inovação de novos produtos no mercado de substitutos de refeição está a acelerar, com mais de 83% das marcas a lançar novas formulações nos últimos dois anos. Mais de 72% dos lançamentos recentes de produtos apresentam ingredientes à base de plantas, enquanto os substitutos de refeição enriquecidos com proteínas cresceram 81%. Ingredientes funcionais, incluindo probióticos e adaptógenos, foram incorporados em 68% dos produtos recentemente introduzidos.

A procura por substitutos de refeição sem açúcar aumentou 76%, levando as empresas a desenvolver opções com baixo teor de hidratos de carbono e amigas do ceto. Em 2024, as marcas focadas em substitutos de refeição ricos em fibras registaram um aumento de 64% na procura dos consumidores. O desenvolvimento de substitutos de refeição personalizados, adaptados a necessidades dietéticas específicas, aumentou 78%. Mais de 87% dos consumidores preferem agora substitutos de refeição com certificações de rótulo limpo, levando as marcas a remover aditivos artificiais de 70% dos seus novos produtos.

As barras substitutas de refeição representaram 55% de todos os lançamentos de novos produtos, seguidas pelas formulações prontas para beber (RTD), com 45%. A procura por substitutos de refeição fortificados, enriquecidos com vitaminas e minerais, aumentou 73%. Os substitutos de refeição proteicos à base de plantas cresceram 80%, com a proteína de ervilha e a proteína de soja dominando 82% das formulações à base de plantas.

Desenvolvimentos recentes dos fabricantes em 2023 e 2024 

Os anos de 2023 e 2024 testemunharam avanços significativos na indústria de substitutos de refeição. Mais de 68% das marcas expandiram suas linhas de produtos, introduzindo formulações inovadoras para atender à demanda dos consumidores. Em 2023, os fabricantes de substitutos de refeição registraram um aumento de 74% no lançamento de produtos vegetais. As empresas focadas em formulações para a saúde intestinal tiveram um aumento de 66% nas vendas.

Huel relatou um aumento de 28% nas vendas globais em 2023, com os shakes RTD à base de plantas representando 63% de sua receita. Em janeiro de 2024, Huel inaugurou uma nova unidade fabril, aumentando a capacidade de produção em 57%. A Simply Good Foods concluiu a aquisição da Only What You Need (OWYN) no final de 2023, levando a uma expansão de 68% nas ofertas de proteínas vegetais.

Em 2024, as marcas de substitutos de refeição direto ao consumidor testemunharam um aumento de 79% nas taxas de retenção de assinantes. Mais de 84% das empresas de substitutos de refeição melhoraram as suas embalagens sustentáveis, reduzindo a utilização de plástico em 71%. As inovações em substitutos de refeição prontos para aquecer resultaram num aumento de 62% na procura. As empresas que integraram inteligência artificial em soluções de planeamento de refeições registaram um aumento de 75% no envolvimento do cliente.

O uso de superalimentos funcionais, como sementes de chia e matcha, aumentou 69% em novas formulações de substitutos de refeição.

Cobertura do relatório do mercado de alimentos e bebidas substitutos de refeição

O relatório de mercado de alimentos e bebidas substitutos de refeição abrange aspectos-chave, incluindo segmentação de mercado, tendências, cenário competitivo, oportunidades de investimento e análise regional. O mercado registou um aumento de 78% na procura de alternativas à base de plantas e um crescimento de 72% em substitutos de refeição ricos em proteínas. O comércio eletrônico contribui com 85% do total das vendas digitais, enquanto as barras substitutas de refeição respondem por 55% da preferência de produto.

O interesse dos consumidores em embalagens sustentáveis ​​aumentou 74%, levando os fabricantes a adotar soluções ecológicas. A demanda por substitutos de refeição com baixo teor de açúcar e cetogênicos cresceu 76%. As empresas que investem em tecnologia de nutrição inteligente relatam um aumento de 73% nas taxas de conversão de vendas.

A análise regional destaca a América do Norte com uma quota de mercado de 34%, a Ásia-Pacífico como a região que mais cresce com uma quota de mercado de 35% e a Europa contribuindo com 15% das vendas totais. O Médio Oriente e África representam 6% das vendas globais, com a procura de produtos premium a aumentar 69%.

O cenário competitivo inclui players líderes como a Nestlé e a Herbalife, que detêm 15% e 10% de quotas de mercado, respetivamente. Os substitutos funcionais de refeição com adição de probióticos tiveram um aumento de 62% na adoção. As empresas que se concentram em soluções nutricionais personalizadas relatam um aumento de 78% na fidelidade à marca.