Pagamento como serviço Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise do setor, por tipos (financiamento mercantil, segurança e proteção contra fraudes, aplicativos e gateways de pagamento), por aplicativos cobertos (hospitalar, varejo e comércio eletrônico, mídia e entretenimento), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de pagamento como serviço

O mercado de Pagamento como Serviço deverá crescer de US$ 6,78 bilhões em 2025 para US$ 7,70 bilhões em 2026, atingindo US$ 8,74 bilhões em 2027 e US$ 24,24 bilhões em 2035, expandindo a um CAGR de 13,6% durante 2026-2035. O crescimento é impulsionado pelo aumento dos pagamentos digitais, pelas plataformas financeiras baseadas na nuvem e pela procura de processamento de transações escalável. A crescente adoção no varejo, fintech, comércio eletrônico e negócios baseados em assinaturas apoia o forte impulso do mercado global.

O mercado de Pagamento como Serviço dos EUA está crescendo rapidamente, impulsionado pela crescente demanda por soluções de pagamento seguras e eficientes em setores como varejo, saúde e comércio eletrônico. Continua a ser um líder importante em inovação e adoção.

O mercado de Pagamento como Serviço (PaaS) está experimentando um crescimento substancial, impulsionado pela crescente demanda por soluções de pagamento digital em vários setores. Em 2024, espera-se que o tamanho do mercado se expanda significativamente, com o segmento de financiamento comercial apresentando um aumento de 25% à medida que as empresas procuram soluções de financiamento mais flexíveis. Os investimentos em segurança e proteção contra fraudes aumentaram 30%, destacando o foco da indústria na salvaguarda das transações online. A integração de aplicações e gateways de pagamento reduziu os tempos de processamento em 20%, proporcionando processos de transação mais suaves para empresas e consumidores. O sector da saúde registou um aumento de 15% na adopção de pagamentos digitais, enquanto os sectores do retalho e do comércio electrónico testemunharam um crescimento de 35% nas transacções online. As indústrias de mídia e entretenimento adotaram soluções de pagamento integradas, resultando em maior envolvimento e satisfação do cliente.

Tendências do mercado de pagamento como serviço

O mercado é moldado por várias tendências importantes, com o financiamento comercial a registar um aumento de 25% na adoção, à medida que as empresas procuram acesso rápido ao financiamento. A segurança e a proteção contra fraudes estão a tornar-se críticas, com um aumento de 30% nos investimentos para garantir sistemas de pagamento seguros. Os aplicativos e gateways de pagamento estão melhorando a experiência geral do usuário, levando a uma redução de 20% no tempo de processamento de transações. O setor da saúde também registou um aumento de 15% na eficiência dos pagamentos, graças a uma melhor integração dos pagamentos digitais. Os setores do retalho e do comércio eletrónico beneficiaram de um aumento de 35% nas transações online, enquanto os meios de comunicação e o entretenimento registam um maior envolvimento, melhorando a satisfação do cliente com soluções de pagamento simplificadas. Estas tendências demonstram a crescente dependência dos serviços de pagamento digital em vários setores.

Dinâmica do Mercado de Pagamento como Serviço

Diversas dinâmicas de mercado estão impulsionando o crescimento do setor PaaS. Os esforços de transformação digital por parte das empresas levaram a um aumento de 40% nas transações de pagamento digital, à medida que as empresas procuram melhorar a eficiência operacional. Padrões regulamentares mais rigorosos resultaram num aumento de 50% nos investimentos em medidas relacionadas com a conformidade para garantir que as empresas cumprem os padrões globais de pagamento. As mudanças no comportamento do consumidor, como a adoção de pagamentos móveis e sem contacto, levaram a um aumento de 60% na preferência dos consumidores por estes métodos de pagamento, especialmente nas áreas urbanas. Os avanços tecnológicos, incluindo a IA e a aprendizagem automática, melhoraram as capacidades de deteção de fraudes, reduzindo as transações fraudulentas em 25%. Esses fatores destacam a importância das inovações tecnológicas e da evolução das expectativas dos consumidores na formação do mercado de PaaS.

MOTORISTA

"Crescente demanda por soluções de pagamento convenientes e seguras"

O mercado de Pagamento como Serviço (PaaS) tem sido impulsionado pela preferência crescente por sistemas de pagamento seguros e contínuos, especialmente no comércio eletrônico. Cerca de 70% dos consumidores preferem os meios de pagamento digitais pela comodidade e rapidez que oferecem. Esta mudança é apoiada por avanços tecnológicos como a tokenização e a autenticação biométrica, garantindo a segurança dos dados. Além disso, o aumento das carteiras móveis e dos pagamentos sem contacto em mercados como a América do Norte e a Europa contribuiu para o aumento da adoção da PaaS, sendo que mais de 60% das transações de retalho nos mercados desenvolvidos são agora realizadas sem dinheiro.

RESTRIÇÕES

"Preocupações com segurança de dados e fraude"

Apesar do crescimento da procura de soluções de Pagamento como Serviço, as preocupações com a segurança dos dados continuam a ser uma barreira significativa. Mais de 45% das empresas relataram ameaças à segurança cibernética, sendo os casos de fraude particularmente preocupantes para os sistemas de pagamento digital. A crescente sofisticação dos ataques cibernéticos, incluindo violações de dados e roubo de identidade, aumentou as hesitações dos consumidores e das empresas. Na verdade, quase 35% dos consumidores estão relutantes em adotar novos métodos de pagamento digital devido a preocupações com a segurança das informações pessoais. Como resultado, as empresas no espaço PaaS estão sob pressão para investir fortemente em medidas de segurança avançadas para manter a confiança do consumidor.

OPORTUNIDADE

"Integração de inteligência artificial e tecnologia blockchain"

O futuro do Pagamento como Serviço reside na integração da inteligência artificial (IA) e das tecnologias blockchain. A IA melhora a detecção de fraudes, com 55% das instituições financeiras já utilizando algoritmos de aprendizado de máquina para identificar atividades suspeitas em tempo real. Entretanto, a blockchain promete maior transparência e redução dos custos de transação, o que é particularmente atraente para os prestadores de pagamentos transfronteiriços. Estas inovações não só reduzem a fraude nas transações, mas também melhoram a eficiência do processo de pagamento, oferecendo oportunidades de crescimento substanciais. Quase 40% das empresas planeiam adotar soluções baseadas em blockchain nos próximos anos, sinalizando uma mudança em direção a métodos de pagamento mais seguros e eficientes.

DESAFIO

"Obstáculos regulatórios e requisitos de conformidade"

O mercado de Pagamento como Serviço enfrenta desafios para navegar no complexo cenário regulatório. Com padrões de conformidade variados entre regiões, incluindo o GDPR da UE e o Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS) dos EUA, as empresas muitas vezes lutam para cumprir os regulamentos exigidos. Mais de 50% das empresas relatam os custos de conformidade como um desafio significativo, afetando a sua capacidade de expansão global. Além disso, surgem frequentemente novos regulamentos, tais como o recente impulso para leis mais rigorosas de protecção do consumidor em várias jurisdições, o que exige adaptação e investimento constantes em infra-estruturas de conformidade.

Análise de Segmentação

O mercado Pagamento como Serviço é segmentado em diversos tipos e aplicações. Por tipo, inclui financiamento comercial, segurança e proteção contra fraudes, aplicativos de pagamento e gateways. Cada um desses segmentos atende a necessidades diferentes dentro do ecossistema de pagamentos. Por exemplo, o financiamento comercial destina-se a pequenas e médias empresas (PME) que procuram capital para crescer, enquanto os gateways de pagamento facilitam transações online seguras. Em termos de aplicações, o mercado abrange setores como saúde, varejo e mídia. Cada segmento de aplicação requer soluções de pagamento específicas para atender a volumes de transações, necessidades de segurança e preferências do consumidor exclusivos.

Por tipo

• Financiamento Comercial: O financiamento comercial no mercado PaaS permite que pequenas empresas garantam financiamento rapidamente. Em 2024, aproximadamente 25% das pequenas e médias empresas (PMEs) na América do Norte utilizaram serviços de financiamento comercial para financiar necessidades operacionais. Este serviço ajuda a preencher a lacuna nos canais de financiamento tradicionais e permite que os comerciantes expandam as suas operações comerciais. A facilidade de acesso ao capital e as opções flexíveis de reembolso são fatores-chave que impulsionam a sua adoção nos mercados emergentes.

• Segurança e proteção contra fraudes: Os serviços de segurança e proteção contra fraudes são um componente crítico do mercado de PaaS, representando quase 30% da participação de mercado. À medida que as ameaças cibernéticas continuam a crescer, as empresas investem cada vez mais nestas soluções para proteger os dados dos clientes e prevenir fraudes. Em particular, o aumento global do comércio eletrónico tornou a fraude nos pagamentos uma grande preocupação, com o segmento de segurança a registar um crescimento significativo devido às tecnologias avançadas de encriptação e aos sistemas de deteção de fraudes em tempo real. Este segmento é particularmente proeminente na Europa e na América do Norte.

• Aplicativos e gateways de pagamento: Os aplicativos e gateways de pagamento têm sido amplamente adotados, com 65% das transações on-line globais processadas através desses sistemas. Estas plataformas facilitam transações online tranquilas, desde compras simples até transferências internacionais mais complexas. À medida que as soluções de pagamento móvel ganham popularidade, a procura por estas aplicações aumenta. A Ásia-Pacífico lidera neste segmento, impulsionada pela utilização generalizada de carteiras móveis e soluções de pagamento sem contacto, enquanto a América do Norte e a Europa também registam um crescimento robusto neste sector.

Por aplicativo

• Hospital: No setor da saúde, as soluções de pagamento são cada vez mais essenciais para agilizar as transações e melhorar a experiência do paciente. A adoção de PaaS em hospitais cresceu 20%, com uma forte mudança para pagamentos digitais para serviços como faturação ambulatorial, reclamações de seguros e copagamentos de pacientes. Os hospitais estão cada vez mais integrando gateways de pagamento online seguros para oferecer aos pacientes experiências de cobrança contínuas, resultando em ciclos de pagamento mais rápidos e melhor gestão do fluxo de caixa. Os mercados dos EUA e da Europa lideram estes desenvolvimentos.

• Varejo e comércio eletrônico: O setor de varejo e comércio eletrônico representa uma parcela significativa do mercado de Pagamento como Serviço. Mais de 50% das transações de varejo online são processadas por meio de soluções PaaS. Esses sistemas fornecem integração perfeita de opções de pagamento, permitindo que os clientes comprem e finalizem a compra com o mínimo de atrito. Além disso, com o aumento das compras móveis, os retalhistas estão a concentrar-se na otimização dos gateways de pagamento para smartphones, impulsionando o crescimento neste segmento. A região Ásia-Pacífico, com a sua base de consumidores que priorizam os dispositivos móveis, apresenta as taxas de adoção mais elevadas.

• Mídia e entretenimento: O setor de mídia e entretenimento também se beneficia das soluções de Pagamento como Serviço, com 15% de participação no mercado. Provedores de conteúdo digital, plataformas de streaming e serviços de bilheteria online utilizam PaaS para transações rápidas e seguras. O aumento das assinaturas digitais, especialmente na América do Norte e na Europa, contribuiu para o crescimento deste setor. O aumento da procura de conteúdos e eventos a pedido, juntamente com microtransações seguras, impulsionou a adoção de sistemas de pagamento avançados neste mercado.

Perspectiva Regional

O mercado de Pagamento como Serviço está experimentando um crescimento significativo em várias regiões. A América do Norte lidera o mercado devido a uma infraestrutura de pagamento digital bem estabelecida e à alta adoção de tecnologias de pagamento móvel. A Europa segue de perto, impulsionada pela adoção de pagamentos sem contacto e de transações online seguras. Na região Ásia-Pacífico, o mercado está em rápida expansão, impulsionado pelo crescente setor do comércio eletrónico e pela crescente adoção de pagamentos móveis. Entretanto, o Médio Oriente e a África registam investimentos crescentes em tecnologias de pagamento digital, embora a penetração no mercado seja mais lenta em comparação com outras regiões.

América do Norte

A América do Norte continua a ser a região dominante no mercado de Pagamento como Serviço, respondendo por quase 35% da participação no mercado global. A região beneficia da utilização generalizada de carteiras digitais, pagamentos móveis e cartões sem contacto, que se tornaram padrão nos setores retalhista e financeiro. Os EUA lideram a adoção destas tecnologias, apoiados pelas preferências dos consumidores por métodos de pagamento rápidos e seguros. Além disso, as normas regulamentares como o PCI DSS desempenham um papel crítico na formação do crescimento do mercado.

Europa

A Europa representa uma parte significativa do mercado de Pagamento como Serviço, contribuindo com cerca de 30% da quota de mercado global. A região é conhecida pela adoção precoce de soluções de pagamento, como carteiras móveis, serviços bancários digitais e pagamentos online seguros. Países como o Reino Unido, a Alemanha e a França estão na vanguarda, sendo os pagamentos sem contacto amplamente utilizados. Os fortes quadros regulamentares da União Europeia, incluindo o GDPR, também têm impacto no crescimento das soluções de pagamento, garantindo elevados padrões de segurança para as transações digitais.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é uma das regiões que mais cresce no mercado de Pagamento como Serviço, capturando aproximadamente 25% da participação global. A rápida expansão do comércio eletrónico em países como a China, a Índia e o Japão está a impulsionar a adoção de soluções de pagamento. Os pagamentos móveis são particularmente predominantes nesta região, com plataformas como Alipay e WeChat Pay dominando o mercado chinês. O crescimento da classe média, juntamente com o aumento da penetração da Internet e do uso móvel, continua a alimentar a expansão do mercado nesta região.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África (MEA) representa cerca de 10% do mercado global de Pagamento como Serviço. Embora o mercado ainda esteja emergente, países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estão liderando a adoção de pagamentos digitais. O aumento das atividades de comércio eletrónico e o crescente setor das fintech são os principais impulsionadores da região. No entanto, desafios como as limitações infra-estruturais e os obstáculos regulamentares ainda impedem uma adopção mais rápida em alguns mercados africanos. Apesar destes desafios, espera-se que a região registe um crescimento constante nos sistemas de pagamentos digitais nos próximos anos.

Principais empresas perfiladas

• FIS
• Grupo Thales
• Grupo Ingenico
• Agilysys, Inc.
• Total de serviços do sistema, Inc
• MasterCard
• PayPal participações, Inc
• Verifone
• Pagamentos Abacaxi

Principais empresas com maior participação de mercado

• MasterCard- Detém uma quota de mercado de 18%.
• PayPal participações, Inc- Representa 15% do market share.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de Pagamento como Serviço (PaaS) está preparado para um crescimento significativo de investimentos, impulsionado pela crescente demanda por soluções de pagamento seguras, eficientes e escaláveis ​​em vários setores. O financiamento comercial é uma das principais oportunidades de investimento, com um aumento de 25% na adoção à medida que as empresas procuram opções de financiamento flexíveis. O segmento de segurança e proteção contra fraudes também é um foco de investimento, com um aumento de 30% nas soluções de segurança para combater a crescente ameaça do crime cibernético. O setor das aplicações e gateways de pagamento está a atrair investimentos consideráveis, com uma redução de 20% nos tempos de processamento de transações relatada como resultado de inovações nestas áreas. Espera-se que o sector da saúde registe um aumento de 15% na adopção de soluções de pagamento digital, enquanto os sectores do retalho e do comércio electrónico registaram um aumento de 35% nas transacções online, impulsionando a necessidade de soluções de pagamento seguras. A região Ásia-Pacífico também está a emergir como uma importante oportunidade de investimento, com um aumento de 18% na adoção de pagamentos digitais. As empresas estão interessadas em investir nesta região devido à sua base de consumidores em rápido crescimento e à crescente procura de soluções de pagamento adaptadas às necessidades locais.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de Pagamento como Serviço tem visto desenvolvimentos significativos em novas ofertas de produtos destinados a melhorar a experiência de pagamento. Em 2023, a integração da inteligência artificial (IA) nas plataformas de pagamento registou um aumento de 20%, permitindo uma melhor deteção de fraudes e serviços mais personalizados. Os gateways de pagamento tornaram-se mais sofisticados, reduzindo os tempos de processamento em 20% e aumentando os volumes de transações. Novas tecnologias de proteção contra fraude também ganharam força, com os investimentos aumentando 30% para combater as crescentes ameaças à segurança cibernética. Além disso, foram lançadas novas aplicações de pagamento móvel que integram biometria para autenticação segura, com 25% das plataformas a adotarem a verificação biométrica. No sector da saúde, foi alcançada uma melhoria de 15% na eficiência da facturação através de sistemas de pagamento avançados. Os setores do retalho e do comércio eletrónico adotaram opções de pagamento móvel, o que impulsionou um aumento de 35% nas transações online, enquanto os setores dos meios de comunicação e do entretenimento implementaram novas soluções de pagamento, resultando numa melhoria do envolvimento do cliente em 20%. À medida que as empresas continuam a inovar e a melhorar as suas ofertas de produtos, espera-se que o mercado de PaaS registe um crescimento contínuo e um aumento na adoção por parte dos clientes em vários setores.

Desenvolvimentos recentes

• A FIS lançou uma nova solução de detecção de fraude baseada em IA em 2023, melhorando as medidas de segurança e reduzindo as transações fraudulentas em 20%.
• O Grupo Thales introduziu uma plataforma de segurança avançada em 2024, que resultou num aumento de 30% na confiança do cliente e na utilização da plataforma.
• O Grupo Ingenico lançou um novo gateway de pagamento móvel em 2023, melhorando a velocidade das transações em 20%.
• PayPal Holdings, Inc atualizou suas soluções de financiamento comercial em 2024, levando a um aumento de 25% no número de comerciantes que utilizam o serviço.
• A Verifone lançou um novo sistema de autenticação biométrica em 2024, reduzindo as violações de segurança em 15%.

Cobertura do relatório 

O relatório sobre o mercado de Pagamento como Serviço (PaaS) fornece uma extensa análise das tendências do mercado, incluindo o aumento da demanda por financiamento comercial, segurança e proteção contra fraudes. Abrange diversas aplicações, como saúde, varejo e comércio eletrônico, além de mídia e entretenimento. Em 2023, o segmento de segurança e proteção contra fraudes registou um aumento de 30%, evidenciando a crescente preocupação com a segurança online. O relatório analisa os insights regionais, mostrando o domínio da América do Norte, que detém 42% da participação de mercado, com a região Ásia-Pacífico apresentando um forte crescimento anual de 18%. O cenário competitivo também é examinado, com participantes importantes como FIS, Grupo Ingenico e PayPal liderando o mercado. Além disso, o relatório fornece previsões sobre o crescimento do mercado, com foco em inovações tecnológicas, como soluções baseadas em IA e a maior adoção de plataformas de pagamento móvel. Também abrange os principais desenvolvimentos e novas ofertas de produtos em 2023 e 2024, enfatizando a natureza evolutiva do mercado de PaaS.