Ingredientes baseados em plantas Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (soja, milho, ervilha, trigo, arroz, batata), por aplicações (fibras mistas secas, proteína vegetal texturizada, sem glúten, substituto de açúcar) e previsão regional para 2033

Tamanho do mercado de ingredientes à base de plantas

O tamanho do mercado global de ingredientes à base de plantas foi avaliado em US$ 19,48 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 21 bilhões em 2025, crescendo ainda mais para US$ 38,31 bilhões até 2033, exibindo um CAGR de 7,8% durante o período de previsão [2025-2033 ].

Espera-se que o mercado de ingredientes à base de plantas dos EUA testemunhe um crescimento robusto, impulsionado pelo aumento da demanda dos consumidores por opções alimentares sustentáveis, dietas conscientes da saúde e avanços na inovação de produtos, tornando-o um contribuidor significativo para a expansão do mercado global durante este período.

Visão geral do mercado de ingredientes à base de plantas

O mercado de ingredientes à base de plantas tem testemunhado um crescimento notável, estimulado pela crescente procura de opções alimentares sustentáveis ​​e conscientes da saúde. Ingredientes à base de plantas, derivados de fontes como soja, ervilha, arroz, amêndoa ecoco, agora são amplamente utilizados em setores como alimentos e bebidas,cosméticos, eprodutos farmacêuticos. Em 2023, mais de 60% dos lançamentos de novos produtos alimentares incluíam alegações à base de plantas, destacando a sua crescente prevalência. A Europa lidera o mercado em inovações alimentares à base de plantas, representando 45% dos lançamentos globais, seguida de perto pela América do Norte.

Em termos de consumo, mais de 30% dos millennials nos EUA relatam seguir uma dieta flexitariana, impulsionando a adoção de produtos à base de plantas. Os avanços tecnológicos, como métodos aprimorados de extração de proteínas, melhoraram a funcionalidade e o sabor dos ingredientes vegetais, aumentando ainda mais sua popularidade. Com o aumento das preocupações ambientais, os ingredientes à base de plantas são cada vez mais vistos como alternativas ecológicas, utilizando significativamente menos água e emitindo menos gases com efeito de estufa em comparação com os seus homólogos de origem animal.

Tendências de mercado de ingredientes à base de plantas

Várias tendências emergentes estão impulsionando a expansão do mercado de ingredientes à base de plantas. Uma tendência proeminente é o aumento no desenvolvimento de proteínas alternativas, como a proteína de ervilha e a micoproteína, que oferecem sabor e textura melhorados, respondendo às hesitações anteriores dos consumidores. Outra tendência importante é o surgimento de ingredientes funcionais à base de plantas, como aqueles enriquecidos com ômega-3 ou antioxidantes, visando consumidores preocupados com a saúde.

A procura por alternativas lácteas à base de plantas também aumentou, com as vendas de leite de aveia a aumentarem mais de 60% em termos anuais nos EUA. A sustentabilidade continua a dominar como um fator-chave de compra, com mais de 50% dos consumidores a nível mundial a expressarem preferência por marcas que priorizam o fornecimento ecológico. Além disso, as tendências de rótulos limpos, enfatizando ingredientes minimamente processados ​​e naturais, estão influenciando a formulação dos produtos, à medida que as marcas se esforçam para atender à demanda dos consumidores por transparência.

Dinâmica do mercado de ingredientes à base de plantas

Drivers de crescimento do mercado

"Crescente Conscientização sobre a Saúde do Consumidor"

A crescente prevalência de problemas de saúde relacionados com o estilo de vida, como a obesidade e as doenças cardíacas, levou os consumidores a adotar hábitos alimentares mais saudáveis. As dietas à base de vegetais, ricas em fibras e pobres em gorduras saturadas, ganharam força como medida preventiva. Estudos indicam que as dietas à base de plantas podem reduzir o risco de doenças crónicas em até 25%, aumentando a procura por ingredientes à base de plantas. Além disso, a população intolerante à lactose, que afeta quase 65% da população global, está a recorrer a alternativas lácteas à base de plantas, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Restrições de mercado

"Altos custos de produção"

A produção de ingredientes à base de plantas envolve frequentemente métodos complexos de extração e processamento, levando a custos mais elevados em comparação com produtos convencionais de origem animal. Por exemplo, a produção de isolados de proteínas vegetais requer tecnologia especializada, aumentando o custo dos produtos acabados em até 30%. Esta disparidade de preços representa uma barreira à adopção pelo mercado, especialmente em regiões sensíveis aos preços, onde os consumidores podem optar por opções mais acessíveis.

Oportunidades de mercado

"Expansão para mercados emergentes"

Os mercados emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico e na América Latina, apresentam oportunidades de crescimento inexploradas para o mercado de ingredientes à base de plantas. Estas regiões estão a assistir a uma mudança nas preferências alimentares devido à urbanização e ao aumento dos rendimentos disponíveis. Na Índia, por exemplo, o número de veganos cresceu 360% na última década, criando um terreno fértil para inovações baseadas em plantas. Localizar as ofertas de produtos e aproveitar ingredientes específicos da região, como jaca e lentilhas, pode aumentar ainda mais a penetração no mercado.

Desafios de mercado

"Percepção do consumidor sobre sabor e textura"

Apesar dos avanços na tecnologia alimentar, muitos consumidores ainda consideram as alternativas à base de plantas como inferiores em sabor e textura em comparação com as suas contrapartes de origem animal. Pesquisas revelam que 40% dos consumidores hesitam em mudar para produtos à base de plantas devido a preocupações com o sabor. Alcançar a paridade com os produtos tradicionais continua a ser um desafio fundamental, exigindo investimento contínuo em investigação e desenvolvimento para melhorar as formulações dos produtos. Além disso, garantir a qualidade consistente dos produtos em diversos mercados aumenta a complexidade de atender às expectativas dos consumidores.

Análise de segmentação de mercado de ingredientes à base de plantas

A segmentação do mercado de ingredientes à base de plantas proporciona uma compreensão mais profunda de sua estrutura, categorizando-a com base em tipo e aplicação. O mercado é amplamente segmentado em tipos como proteínas, amidos e gorduras, e aplicações que incluem alimentos e bebidas, ração animal e cosméticos. Cada segmento desempenha um papel crucial na definição da dinâmica do mercado, à medida que os fabricantes se concentram em inovações personalizadas para satisfazer as exigências específicas da indústria. Por exemplo, o sector alimentar e de bebidas é responsável por mais de 60% da procura global de ingredientes à base de plantas devido à crescente preferência dos consumidores por dietas veganas e vegetarianas.

Por tipo

• ProteínasProteínas vegetais, como soja, ervilha e arroz, dominam o mercado, impulsionadas pela crescente demanda por substitutos de carne e laticínios. A proteína de soja lidera este segmento, com mais de 50% de participação de mercado, principalmente devido ao seu amplo uso em análogos de carne. A proteína de ervilha está ganhando popularidade rapidamente, com sua aplicação em nutrição esportiva e alimentos funcionais crescendo mais de 20% ao ano.

• AmidosAmidos derivados de plantas como milho, batata e tapioca são essenciais para textura e estabilidade em formulações de alimentos. O amido de milho é amplamente utilizado, representando aproximadamente 40% do segmento de amido, devido ao seu custo-benefício e versatilidade. O amido de tapioca é particularmente preferido em produtos sem glúten e de rótulo limpo, um segmento que cresce significativamente nos mercados ocidentais.

• Gorduras e ÓleosAs gorduras vegetais, como o óleo de coco e a manteiga de karité, são amplamente utilizadas em produtos alimentícios e cosméticos. O óleo de coco contribui com quase 35% deste segmento, impulsionado pelo seu uso em produtos lácteos veganos e pelos seus benefícios para a saúde. A manteiga de karité é predominantemente utilizada na indústria cosmética pelas suas propriedades emolientes.

Por aplicativo

• Alimentos e BebidasO setor de alimentos e bebidas continua sendo o maior consumidor de ingredientes vegetais, abrangendo aplicações como substitutos de carne, alternativas lácteas e lanches vegetais. Mais de 70% das bebidas vegetais usam amêndoa, aveia ou soja como ingrediente principal. Em 2023, só as vendas de leite de amêndoa ultrapassaram os 2 mil milhões de dólares nos EUA, sublinhando o crescimento desta categoria.

• Alimentação AnimalO uso de ingredientes vegetais na alimentação animal ganhou força à medida que a indústria pecuária busca alternativas sustentáveis ​​e econômicas. O farelo de soja é responsável por quase 60% desta aplicação devido ao seu alto teor e disponibilidade de proteínas. Opções emergentes de rações à base de plantas, como ingredientes derivados de algas, também estão entrando no mercado.

• Cosméticos e Cuidados PessoaisIngredientes à base de plantas, como manteiga de karité, aloe vera e óleo de jojoba, são amplamente utilizados em cosméticos por suas propriedades naturais e benéficas para a pele. Este segmento contribui com cerca de 15% do mercado total, com a Ásia-Pacífico liderando a produção e consumo de produtos cosméticos derivados de plantas.

Perspectiva regional do mercado de ingredientes à base de plantas

A perspectiva regional para o mercado de ingredientes à base de plantas destaca um crescimento significativo na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. As previsões sugerem uma expansão robusta até 2032, impulsionada pelas preferências regionais, pelo apoio regulamentar e pelos avanços tecnológicos. Embora a América do Norte e a Europa dominem o mercado, espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe o crescimento mais rápido devido à mudança de hábitos alimentares e ao aumento dos investimentos na produção de alimentos à base de plantas.

América do Norte

A América do Norte detém uma parcela substancial do mercado de ingredientes vegetais, com os EUA liderando a demanda por substitutos de carne e laticínios. Mais de 50% dos consumidores dos EUA identificam-se agora como flexitarianos, impulsionando o crescimento de produtos à base de plantas. Além disso, o Canadá registou um aumento de 40% no lançamento de produtos alimentares veganos nos últimos cinco anos, impulsionado por políticas governamentais de apoio e pela sensibilização dos consumidores.

Europa

A Europa continua a ser um mercado chave para ingredientes à base de plantas, representando mais de 40% dos lançamentos globais de produtos nesta categoria. Países como a Alemanha, o Reino Unido e os Países Baixos estão na vanguarda, com a Alemanha sozinha a contribuir com quase 15% da procura global de proteínas vegetais. O aumento de iniciativas de sustentabilidade, tais como compromissos neutros em carbono, está a impulsionar ainda mais a adopção de ingredientes à base de plantas.

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico está a registar um rápido crescimento, impulsionado pelo aumento dos rendimentos disponíveis e pela crescente consciencialização sobre os benefícios para a saúde e o ambiente das dietas à base de vegetais. A China e a Índia lideram o mercado, com a Índia a testemunhar um aumento de 360% na adoção de alimentos veganos na última década. O Japão também está a emergir como um interveniente-chave, especialmente em alternativas de carne e lacticínios à base de plantas.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África estão gradualmente a adotar ingredientes à base de plantas, com a urbanização e a mudança dos hábitos alimentares a atuarem como principais impulsionadores. Nos EAU, o consumo de alimentos à base de plantas cresceu 25% anualmente, apoiado pela mudança da indústria hoteleira para menus veganos. A África do Sul também apresenta potencial, com o aumento da produção de proteínas vegetais, como soja e girassol.

Lista das principais empresas do mercado de ingredientes à base de plantas perfiladas

• Cargill
• Empresa ADM
• DuPont
• Roquete
• Ingrediente
• CHS
• Tate e Lyle
• Agrana
• Kerry
• Manildra
• Tereos
• Comida Puris
• Grupo Emsland
• SunOpta

As duas principais empresas com maior participação

• Cargill:É responsável por aproximadamente 20% da participação de mercado, impulsionada por seu amplo portfólio de produtos e robusta rede de distribuição global.
• Empresa ADM:Detém cerca de 18% da quota de mercado, alavancando o seu forte foco na inovação e na diversidade de proteínas e amidos de origem vegetal.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de ingredientes à base de plantas está a testemunhar um aumento no desenvolvimento de novos produtos, à medida que as empresas pretendem satisfazer as crescentes exigências dos consumidores por produtos sustentáveis, inovadores e de alta qualidade. Por exemplo, em 2023, a Cargill lançou uma gama de isolados de proteína de ervilha à base de plantas, concebidos para uma melhor solubilidade e perfis de sabor melhorados, atendendo ao mercado em expansão de bebidas e snacks à base de plantas. A Roquette, outro grande player, lançou uma proteína de ervilha texturizada avançada para substitutos de carne, oferecendo textura superior e propriedades de ligação. Estas inovações permitiram que os fabricantes criassem produtos que imitassem mais de perto a experiência sensorial dos seus homólogos baseados em animais.

Entretanto, a SunOpta expandiu as suas instalações de produção de leite vegetal nos EUA, permitindo-lhe apoiar a crescente procura de leite de amêndoa e aveia, que coletivamente representam mais de 65% do segmento de laticínios vegetais. No setor de cosméticos, a Tate & Lyle lançou um emulsificante natural derivado do milho, adequado para formulações clean label.

O mercado também está a registar um foco em produtos híbridos, misturando ingredientes à base de plantas com componentes alimentares tradicionais para atrair os consumidores flexitarianos. Espera-se que esta diversificação impulsione o crescimento e aumente a disponibilidade de produtos em todo o mundo.

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no mercado de ingredientes à base de plantas atingiram níveis sem precedentes, com as empresas buscando ativamente expansão, pesquisa e aquisições para capturar oportunidades de mercado. Em 2023, mais de 3 mil milhões de dólares foram investidos globalmente em instalações de produção de alimentos à base de plantas, reflectindo a forte confiança no potencial de crescimento do sector. Kerry alocou US$ 125 milhões para estabelecer novos centros de P&D focados na inovação de ingredientes à base de plantas na Europa e na América do Norte.

O capital privado e o capital de risco também estão a impulsionar a dinâmica. Por exemplo, a empresa de proteínas vegetais Puris Foods garantiu 75 milhões de dólares em financiamento para aumentar a produção de proteína de ervilha nos EUA, respondendo à crescente procura de fontes de proteína sustentáveis. Os mercados emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico, registaram um aumento de 40% nos investimentos destinados ao desenvolvimento de instalações de fornecimento e produção locais.

Além disso, iniciativas públicas, como o Pacto Ecológico Europeu, atribuíram financiamento para apoiar a agricultura sustentável, proporcionando mais oportunidades aos intervenientes no mercado. Espera-se que este influxo de capital alimente o crescimento de produtos e infraestruturas inovadores, permitindo uma maior acessibilidade e disponibilidade de ingredientes à base de plantas.

Cobertura do relatório do mercado de ingredientes à base de plantas

O relatório de mercado de ingredientes à base de plantas fornece uma visão abrangente da dinâmica do mercado, incluindo segmentação por tipo e aplicação, análise regional e cenário competitivo. Ele detalha os principais fatores, como o aumento da conscientização sobre a saúde e a consciência ambiental, e destaca restrições como os altos custos de produção.

O relatório abrange os principais players, como Cargill e ADM, detalhando suas participações de mercado, desenvolvimentos recentes e estratégias. Também explora tendências emergentes, como produtos com rótulo limpo e inovações orientadas para a sustentabilidade. Os insights regionais concentram-se na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África, oferecendo uma compreensão granular do potencial de mercado em cada área.

A análise quantitativa inclui dados sobre volumes de produção, lançamentos de produtos e tendências de investimento. O relatório também identifica oportunidades inexploradas nos mercados emergentes e avalia os desafios relacionados com a percepção do consumidor e os obstáculos regulamentares.

Perspectivas futuras do mercado de ingredientes à base de plantas

• O mercado de ingredientes à base de plantas está preparado para uma expansão significativa, impulsionada pela crescente consciência sanitária e ambiental.
• Até 2032, espera-se que as proteínas vegetais representem mais de 40% do mercado global de proteínas, impulsionadas pelas inovações nas proteínas de ervilha e soja.
• A Ásia-Pacífico emergirá como a região de crescimento mais rápido, com as instalações de produção de ingredientes à base de plantas a triplicar em países como a China e a Índia.
• Os avanços contínuos na tecnologia alimentar abordarão os desafios de sabor e textura, tornando os produtos à base de plantas mais atraentes para um público mais amplo.
• Os investimentos no fornecimento e produção sustentáveis ​​aumentarão a acessibilidade e a acessibilidade, aumentando ainda mais a penetração no mercado.
• O apoio governamental através de subsídios e regulamentações favoráveis ​​irá acelerar a adoção, especialmente em regiões com fortes iniciativas de sustentabilidade.

O futuro do mercado de ingredientes à base de plantas não é apenas promissor, mas também transformador, moldando a forma como os consumidores e as indústrias abordam a sustentabilidade e a nutrição a nível global.