Tamanho do mercado de materiais precursores, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (tipo NCM, tipo NCA), aplicações (bateria de energia, bateria de consumo, outros) e previsão regional para 2033

Tamanho do mercado de materiais precursores

O mercado de materiais precursores GLobal foi avaliado em US$ 10.155,34 milhões em 2024 e deve crescer para US$ 12.756,13 milhões até 2025, eventualmente atingindo US$ 79.051,92 milhões até 2033, com um CAGR notável de 25,61% durante o período de previsão (2025-2033).

O crescimento do mercado de materiais precursores dos EUA é impulsionado pela crescente demanda em indústrias como eletrônica, armazenamento de energia e automotiva. A adoção de tecnologias avançadas, especialmente no desenvolvimento de soluções de energias renováveis ​​e baterias para veículos elétricos, é um fator chave. As iniciativas governamentais que apoiam a sustentabilidade e o aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento impulsionam ainda mais a expansão do mercado.

O mercado de materiais precursores é fundamental para apoiar a crescente procura de baterias de iões de lítio, com aplicações que abrangem veículos eléctricos (EVs), electrónica de consumo e armazenamento de energia renovável. Materiais importantes como Níquel-Cobalto-Manganês (NCM) e Níquel-Cobalto-Alumínio (NCA) dominam a produção devido à sua alta eficiência no armazenamento de energia. A China lidera a produção global, contribuindo com aproximadamente 85% da quota de mercado, enquanto a Coreia do Sul e o Japão são outros grandes produtores. Os cinco principais fabricantes globais representam coletivamente cerca de 58% do mercado, destacando um cenário competitivo concentrado.

Tendências do mercado de materiais precursores

O mercado de materiais precursores está a passar por mudanças transformadoras impulsionadas por inovações e pela procura de soluções sustentáveis. Mais de 70% da produção de baterias de íons de lítio depende de precursores de NCM, com foco crescente na redução do uso de cobalto. A indústria está a mudar para alternativas com baixo teor de cobalto e sem cobalto, que atualmente representam quase 10% da produção total de precursores, mas espera-se que ganhem força significativamente.

A adopção de veículos eléctricos (VE) está a acelerar, com as vendas globais de VE a excederem os 10 milhões de unidades no ano passado, duplicando a procura por materiais precursores para baterias. Cerca de 60% da produção de precursores está ligada ao segmento EV, tornando-o o maior contribuinte para a procura do mercado. Além disso, as iniciativas de reciclagem estão a ganhar força, com mais de 20% dos materiais precursores globais provenientes agora de baterias recicladas.

Geograficamente, a China domina o fabrico de precursores, com uma quota de 85%, impulsionada pelo robusto apoio governamental e pela integração vertical na cadeia de abastecimento. A Coreia do Sul e o Japão respondem por 10% da produção global, com foco em precursores de alta pureza para aplicações em baterias premium. Estas tendências estão a remodelar o mercado, garantindo um fornecimento constante de materiais e ao mesmo tempo enfrentando os desafios de sustentabilidade.

Motoristas

"Aumento da demanda por veículos elétricos (EVs)"

A mudança global para a mobilidade eléctrica impulsionou a procura de baterias de iões de lítio, onde materiais precursores como o Níquel-Cobalto-Manganês (NCM) desempenham um papel vital. As vendas de veículos elétricos ultrapassaram 10 milhões de unidades em 2023, impulsionando a necessidade de componentes de bateria de alto desempenho. Mais de 70% dos materiais precursores são atribuídos à produção de baterias, sendo o segmento EV quem consome a maior parte. Além disso, os incentivos governamentais que promovem a adopção de VE amplificam ainda mais a necessidade de materiais precursores avançados.

Restrições de mercado

"Dependência de matérias-primas críticas"

A produção de materiais precursores depende fortemente de metais raros, como o cobalto e o níquel, que estão concentrados em alguns países. Mais de 60% do fornecimento global de cobalto tem origem na República Democrática do Congo, levantando preocupações sobre a estabilidade da cadeia de abastecimento e as práticas éticas de mineração. Além disso, a flutuação dos preços destes metais impacta os custos de produção, limitando a expansão do mercado. A falta de fontes de abastecimento diversificadas continua a representar um desafio significativo para as partes interessadas da indústria.

Oportunidades de mercado

"Avanços em tecnologias de reciclagem"

O foco crescente em práticas sustentáveis ​​levou a investimentos significativos em tecnologias de reciclagem de baterias. Mais de 20% dos materiais precursores provêm agora de fontes recicladas, reduzindo a dependência de matérias-primas virgens. As inovações nos processos hidrometalúrgicos melhoraram as taxas de recuperação de cobalto e níquel, oferecendo uma alternativa sustentável à mineração tradicional. Além disso, as políticas governamentais que promovem economias circulares fornecem incentivos para que as empresas adotem a reciclagem, criando novos fluxos de receitas e abordando as preocupações ambientais.

Desafios de mercado

"Pressões Ambientais e Regulatórias"

As rigorosas regulamentações ambientais em torno da mineração e processamento de metais críticos estão se intensificando. A produção de materiais precursores gera emissões significativas de gases com efeito de estufa, obrigando os fabricantes a adotar tecnologias mais limpas e mais dispendiosas. O cumprimento dessas regulamentações aumenta as despesas operacionais, o que pode impactar a lucratividade. Além disso, as tensões geopolíticas entre grandes produtores como a China, os EUA e a União Europeia acrescentam complexidade ao comércio internacional, potencialmente perturbando a cadeia de abastecimento e aumentando os custos dos materiais.

Análise de Segmentação

O mercado de materiais precursores é segmentado por tipo e aplicação, fornecendo insights detalhados sobre suas diversas funcionalidades. Por tipo, materiais como Níquel-Cobalto-Manganês (NCM) e Níquel-Cobalto-Alumínio (NCA) dominam o mercado devido às suas propriedades químicas únicas, que melhoram a densidade de energia e a estabilidade térmica nas baterias. Por aplicação, as baterias elétricas lideram a procura, especialmente em veículos elétricos, seguidas pelas baterias de consumo e outros usos industriais.

Por tipo

• Tipo NCM: Os precursores de níquel-cobalto-manganês (NCM) representam mais de 60% da participação de mercado, tornando-os o material mais utilizado em baterias de íon-lítio. A sua capacidade de equilibrar a densidade e o custo da energia torna-os ideais para veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia. Os avanços na química do NCM, como as composições com alto teor de níquel, melhoraram ainda mais sua eficiência e reduziram a dependência do cobalto.
• Tipo NCA: Os precursores de níquel-cobalto-alumínio (NCA) são altamente preferidos por sua densidade de energia superior, principalmente em veículos elétricos de alto desempenho e aplicações de armazenamento em rede. A Tesla é um dos maiores consumidores de materiais NCA, aproveitando seu ciclo de vida mais longo e propriedades leves. Apesar de ser mais caro, o NCA mantém uma posição forte devido ao seu excepcional desempenho energético.

Por aplicativo

• Bateria de energia: As baterias de energia, especialmente aquelas usadas em veículos elétricos, dominam as aplicações precursoras, consumindo mais de 70% do fornecimento global. A procura de materiais NCM e NCA é impulsionada pela necessidade de veículos elétricos de longo alcance com capacidades de carregamento rápido. As tendências globais de adoção de VE continuam a impulsionar este segmento.
• Bateria do consumidor: As baterias de consumo, incluindo aquelas usadas em smartphones, laptops e dispositivos vestíveis, representam aproximadamente 20% do consumo de materiais precursores. Os designs leves e compactos dos materiais NCM os tornam a escolha ideal para essas aplicações.
• Outros: As aplicações industriais, incluindo sistemas de armazenamento de energia renovável e robótica, constituem os restantes 10% do mercado. Essas aplicações exigem baterias duráveis ​​e de alta capacidade, aumentando a demanda por precursores avançados. 

Perspectiva Regional do Mercado de Materiais Precursores

O mercado de materiais precursores apresenta variações regionais significativas, com a Ásia-Pacífico liderando a produção e o consumo globais. A América do Norte e a Europa são centros emergentes de reciclagem avançada e produção localizada, impulsionados pela inovação tecnológica e iniciativas de sustentabilidade. A região do Médio Oriente e África, embora de menor dimensão de mercado, está a assistir a investimentos crescentes na extracção de matérias-primas e em projectos de energias renováveis. Cada região apresenta oportunidades e desafios únicos, moldando a dinâmica geral do mercado.

América do Norte

A América do Norte está se tornando um player crítico no mercado de materiais precursores devido ao seu foco em energias renováveis ​​e na adoção de veículos elétricos (EV). Os EUA lideram a região, com mais de 30% dos seus materiais precursores provenientes de baterias recicladas em 2023. A região tem visto investimentos significativos em instalações de fabrico de baterias, incluindo as novas linhas de produção da Tesla, que consomem materiais NCA avançados. O Canadá contribui com sua abundante oferta de matérias-primas como o níquel, respondendo por 10% das reservas globais de níquel. A América do Norte também está a concentrar-se na criação de uma cadeia de abastecimento robusta para reduzir a dependência das importações provenientes da Ásia.

Europa

A Europa é um mercado crescente para materiais precursores, estimulado por objetivos rigorosos de neutralidade de carbono e pelo aumento da penetração de VE. A Alemanha é o maior contribuinte da região, produzindo mais de 25% dos precursores da Europa, principalmente para baterias de veículos elétricos de alto desempenho. A Aliança Europeia para as Baterias facilitou mais de 6 mil milhões de euros em investimentos para estabelecer cadeias de abastecimento locais, reduzindo a dependência das importações. A reciclagem também está a ganhar força, com mais de 15% dos materiais precursores da Europa derivados de fontes recicladas em 2023. Países como a França e a Suécia estão a concentrar-se em produtos químicos NCM e NCA avançados para apoiar o crescimento regional de VE.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico domina o mercado global de materiais precursores, representando aproximadamente 85% da produção global em 2023. A China é o líder indiscutível, com cadeias de abastecimento verticalmente integradas que permitem uma produção económica. A Coreia do Sul e o Japão são especializados em precursores de NCM e NCA de alta pureza, atendendo aos mercados de veículos elétricos premium. A Índia está a emergir como um novo interveniente, com iniciativas apoiadas pelo governo para localizar a produção de baterias. O domínio da região é reforçado por investimentos significativos em tecnologias de reciclagem, que contribuem agora com mais de 20% para a produção total de materiais precursores. A rápida industrialização e a adoção de VE fazem da Ásia-Pacífico o maior e mais dinâmico mercado.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África está gradualmente a conquistar um papel no mercado de materiais precursores. A África do Sul, em particular, é um fornecedor significativo de cobalto, contribuindo com 5% do abastecimento global. Países como os Emirados Árabes Unidos estão a investir em sistemas de armazenamento de energia renovável, aumentando a procura de baterias de alta capacidade e dos seus materiais precursores. Em 2023, mais de 500 milhões de dólares foram investidos em projetos de mineração de cobalto e níquel na região. Embora a dimensão do mercado permaneça menor em comparação com outras regiões, as suas abundantes reservas de matérias-primas e o foco crescente na energia sustentável apresentam potencial de crescimento a longo prazo.

Lista das principais empresas do mercado de materiais precursores perfiladas

• Tecnologia Ronbay
• Grupo Jinchuan
• Hunan Changyuan Lico
• Corporação Química Tanaka
• Lítio Ganfeng
• Umicoré
• Kelong Nova Energia
• Zhejiang Huayou Cobalto
• Fang Yuan
• Poder de Zhejiang
• Brunp Reciclagem
• GEM Co., Ltd
• Corporação CNGR
• Tecnologia Greatpower Co., Ltd
• Jiana Energia

Tecnologia Ronbay: Mantém aproximadamente15%da participação no mercado global.

Corporação CNGR: Mantém aproximadamente14%da participação no mercado global.

Avanços tecnológicos no mercado de materiais precursores

O mercado de materiais precursores tem visto um aumento nos avanços tecnológicos, impulsionado pela necessidade de maior eficiência e sustentabilidade na produção de baterias. Composições com alto teor de níquel, como os produtos químicos NCM811 e NCA, estão na vanguarda, permitindo densidades de energia aprimoradas para baterias de veículos elétricos (EV). Estes materiais melhoraram a retenção de energia em quase 15% em comparação com os produtos químicos tradicionais, satisfazendo a procura de autonomias de condução mais longas nos VE.

As tecnologias de reciclagem também avançaram significativamente, com os modernos processos hidrometalúrgicos e pirometalúrgicos alcançando taxas de recuperação superiores a 90% para materiais críticos como níquel e cobalto. Tais inovações reduzem a dependência de matérias-primas e diminuem o impacto ambiental. Além disso, alternativas isentas de cobalto e ricas em manganês estão a ser ativamente desenvolvidas para abordar preocupações de custos e riscos da cadeia de abastecimento. Empresas líderes como a CNGR Corporation e a Umicore estão a investir fortemente nestes materiais de próxima geração, tornando a produção de baterias mais sustentável.

A inteligência artificial (IA) e a automação também foram integradas aos processos de produção, garantindo melhor controle de qualidade e reduzindo defeitos de fabricação. Esses avanços aumentam coletivamente a eficiência e a competitividade do mercado de materiais precursores.

Cobertura do relatório do mercado de materiais precursores

O relatório sobre o mercado de materiais precursores fornece uma análise abrangente de diversas dinâmicas de mercado, incluindo drivers de crescimento, restrições e oportunidades. Segmenta o mercado por tipo, como Níquel-Cobalto-Manganês (NCM) e Níquel-Cobalto-Alumínio (NCA), e por aplicação, incluindo baterias de energia, eletrônicos de consumo e usos industriais.

Estão incluídas informações detalhadas sobre a dinâmica regional, destacando o domínio da Ásia-Pacífico, com uma participação de 85% na produção global. O relatório também enfatiza as iniciativas de reciclagem da América do Norte e os avanços da Europa no sentido de cadeias de abastecimento localizadas. A segmentação de mercado inclui um detalhamento de tendências dentro de cada tipo e categoria de aplicação, fornecendo insights acionáveis ​​para as partes interessadas.

Além disso, o relatório apresenta perfis de players líderes como Ronbay Technology e CNGR Corporation, detalhando suas ofertas de produtos, inovações e estratégias de mercado. Avanços recentes na reciclagem de baterias, materiais precursores com alto teor de níquel e alternativas sem cobalto também são abordados, proporcionando uma visão holística dos desenvolvimentos tecnológicos que moldam a indústria.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de materiais precursores tem visto uma onda de desenvolvimento de novos produtos destinados a atender às demandas de veículos elétricos (EVs) e sistemas de armazenamento de energia. Os precursores NCM811 e NCA com alto teor de níquel ganharam popularidade devido às suas densidades de energia superiores, com melhorias de desempenho de até 20% em relação aos produtos químicos anteriores.

Empresas como a Ronbay Technology introduziram precursores com baixo teor de cobalto, reduzindo o uso de cobalto em mais de 30%, abordando questões éticas e de custos. A GEM Co., Ltd foi pioneira em precursores ricos em manganês que prometem acessibilidade sem comprometer o desempenho, atendendo a mercados sensíveis ao orçamento.

Em 2024, a Umicore revelou um precursor proprietário compatível com reciclagem que integra perfeitamente níquel e cobalto reciclados, aumentando o quociente de sustentabilidade. Esses materiais são projetados para aplicações de ciclo de vida longo, especialmente em veículos elétricos e armazenamento de energia industrial.

O foco na química verde levou ao desenvolvimento de precursores com impacto ambiental mínimo. Por exemplo, a CNGR Corporation lançou processos eficientes em termos de água, reduzindo o consumo de água em 25% durante a produção. Esses avanços refletem o compromisso da indústria com a inovação, otimização de custos e sustentabilidade ambiental.

Desenvolvimentos recentes

1. Impulso de produção da Ronbay Technology: Em 2023, a Ronbay expandiu sua capacidade de produção de NCM com alto teor de níquel em 25%, atendendo à crescente demanda por baterias EV.
2. Inovação em reciclagem da CNGR Corporation: Em 2024, a CNGR lançou um processo hidrometalúrgico avançado com taxa de recuperação de 95% de níquel e cobalto de baterias usadas.
3. Iniciativa Verde da Umicore: A Umicore introduziu um precursor de baixo carbono no final de 2023, reduzindo as emissões de CO2 durante a produção em 20%.
4. Integração de Zhejiang Huayou Cobalt: Em 2023, a empresa investiu em instalações verticalmente integradas para melhorar a eficiência da produção de precursores e o controle da cadeia de suprimentos.
5. Lançamento com baixo teor de cobalto da GEM Co., Ltd: Em 2024, a GEM introduziu um material precursor sem cobalto destinado a veículos elétricos de gama média, reduzindo a dependência de matérias-primas essenciais.