Tamanho do mercado de provedores de hipoteca reversa, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs), hipotecas reversas de propósito único, hipotecas reversas proprietárias), por aplicações cobertas (dívida, cuidados de saúde relacionados, reformas, suplemento de renda, despesas de vida), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de provedores de hipoteca reversa

O mercado de provedores de hipoteca reversa deve se expandir de US$ 1,84 bilhão em 2025 para US$ 1,95 bilhão em 2026, atingindo US$ 2,06 bilhões em 2027 e US$ 3,21 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 5,7% durante 2026-2035. O crescimento é impulsionado pelo envelhecimento da população, pelo aumento das necessidades de financiamento para a reforma e pelo aumento da utilização do capital próprio. As instituições financeiras continuam a desenvolver produtos flexíveis de hipoteca reversa para apoiar os proprietários seniores em toda a América do Norte e em mercados globais selecionados.

O mercado de provedores de hipotecas reversas dos EUA detém uma participação dominante, contribuindo com cerca de 54% para o mercado global. Este crescimento é impulsionado pelo crescente envelhecimento da população e pela crescente procura de soluções financeiras na reforma.

O mercado de provedores de hipotecas reversas está experimentando um crescimento significativo, com hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs) representando aproximadamente 62% da participação de mercado. As hipotecas reversas de propósito único contribuem com cerca de 25%, enquanto as hipotecas reversas proprietárias representam cerca de 13%. Em termos de aplicações, o reembolso da dívida detém a maior parcela, constituindo cerca de 36%, seguido das despesas com saúde, que representam cerca de 24%. Renovações, complementos de renda e despesas de subsistência representam, em conjunto, os 40% restantes. Regionalmente, a América do Norte domina o mercado, detendo cerca de 54% da participação global devido ao grande envelhecimento da população e aos programas de hipoteca reversa estabelecidos. A Europa segue com 28%, e a região Ásia-Pacífico representa mais de 10% do mercado global. 

Tendências de mercado de provedores de hipoteca reversa

O mercado de hipotecas reversas é caracterizado por uma clara tendência ao domínio das hipotecas de conversão de home equity (HECMs), que representam cerca de 62% da participação de mercado. As hipotecas reversas de propósito único ainda são um segmento significativo, representando aproximadamente 25% do mercado. As hipotecas reversas proprietárias estão crescendo, mas permanecem menores, em torno de 13%. Em termos de aplicação, as hipotecas inversas relacionadas com dívidas continuam a ser as mais comuns, representando 36% do mercado, com as necessidades relacionadas com cuidados de saúde a ocuparem cerca de 24%. Outros usos, como reformas, complementos de renda e despesas de subsistência, representam aproximadamente 40%. A crescente popularidade das hipotecas reversas na América do Norte, que detém 54% da participação de mercado, é impulsionada pelo envelhecimento da população que busca soluções financeiras para a aposentadoria. Entretanto, a Europa detém 28% e a região Ásia-Pacífico continua a registar um crescimento gradual superior a 10%.

Dinâmica de mercado de provedores de hipoteca reversa

O mercado de hipotecas reversas é impulsionado pelo envelhecimento da população e pela crescente necessidade de produtos financeiros para auxiliar na aposentadoria. As hipotecas de conversão de capital próprio (HECMs), que representam cerca de 62% do mercado, são particularmente populares devido ao apoio do governo e às condições favoráveis. O reembolso da dívida continua a ser um fator importante, representando 36% do mercado, uma vez que muitos idosos utilizam hipotecas reversas para gerir a dívida existente. As despesas relacionadas com cuidados de saúde também contribuem significativamente, com cerca de 24% da procura do mercado proveniente de indivíduos que procuram fundos para cobrir despesas médicas. Os 40% restantes do mercado são impulsionados por aplicações como reformas, complementos de renda e despesas de subsistência. Regionalmente, a América do Norte continua a liderar com uma quota de mercado de 54%, impulsionada por uma elevada percentagem de cidadãos idosos e políticas de apoio. As regiões da Europa e da Ásia-Pacífico detêm 28% e mais de 10%, respectivamente, com um crescimento constante previsto nestas regiões.

MOTORISTA

"Envelhecimento da população e aumento da procura de financiamento para a reforma"

O envelhecimento da população, especialmente nos países desenvolvidos, é um motor significativo para o mercado de hipotecas reversas. À medida que as pessoas vivem mais e se reformam com poupanças limitadas, há uma necessidade crescente de produtos financeiros que possam ajudar os idosos a ter acesso ao capital próprio nas suas casas. Em 2023, o número de indivíduos com 65 anos ou mais ultrapassou os 500 milhões a nível mundial, e muitos destes indivíduos enfrentam desafios financeiros durante a reforma. As hipotecas inversas, como as hipotecas de conversão de capital próprio (HECM), oferecem uma solução atractiva, permitindo aos idosos converter o valor do seu imóvel em rendimento mensal ou num montante fixo, aumentando a procura destes produtos financeiros.

RESTRIÇÕES

"Taxas altas e regulamentações complexas"

Uma restrição significativa no mercado de hipotecas reversas são as altas taxas associadas a esses produtos, incluindo taxas de originação, custos de fechamento e prêmios de seguro. Muitos potenciais mutuários são dissuadidos pelo peso financeiro percebido destas taxas, que podem atingir até 5% do valor da casa. Além disso, os produtos de hipoteca reversa são fortemente regulamentados e a complexidade do processo de inscrição pode sobrecarregar alguns idosos. Em 2023, aproximadamente 30% dos potenciais clientes de hipotecas reversas relataram preocupações sobre a compreensão da estrutura completa de custos e dos requisitos regulamentares, levando a uma adoção mais lenta em alguns mercados.

OPORTUNIDADE

"Crescente conscientização sobre os benefícios da hipoteca reversa"

A crescente conscientização sobre os benefícios das hipotecas reversas apresenta oportunidades significativas para o crescimento do mercado. À medida que mais idosos reconhecem que as hipotecas reversas podem proporcionar um fluxo de renda estável sem a necessidade de vender suas casas, espera-se que a popularidade do produto aumente. Por exemplo, a adopção de hipotecas de conversão de capital próprio (HECM) nos EUA aumentou, especialmente entre aqueles na faixa etária com mais de 62 anos que procuram gerir os custos de saúde ou cobrir as despesas de subsistência. Em 2023, uma mudança notável nas estratégias de marketing destinadas a educar o público sobre produtos de hipoteca reversa ajudou a aumentar o interesse do consumidor, criando oportunidades para prestadores de hipotecas reversas.

DESAFIO

"Equívocos públicos e falta de compreensão"

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de hipotecas reversas é o mal-entendido generalizado sobre como funcionam esses produtos financeiros. Muitos idosos consideram as hipotecas reversas arriscadas, muitas vezes temendo perder suas casas ou sobrecarregar seus herdeiros com dívidas. Em 2023, inquéritos indicaram que quase 40% dos idosos tinham ideias erradas sobre hipotecas inversas, pensando que poderiam sobreviver ao empréstimo ou que o banco seria proprietário da sua casa. Superar estes equívocos é fundamental para o crescimento do mercado e requer educação e comunicação transparente por parte dos fornecedores de hipotecas reversas, reguladores e especialistas do setor para aliviar as preocupações e construir confiança.

Análise de Segmentação

O mercado de hipoteca reversa é segmentado por tipo e aplicação. Por tipo, o mercado é dividido em hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs), hipotecas reversas de propósito único e hipotecas reversas proprietárias, cada uma oferecendo diferentes benefícios e requisitos de elegibilidade. Por aplicação, o mercado pode ser categorizado em reembolso de dívidas, despesas relacionadas com saúde, reformas residenciais, complementação de renda e despesas de subsistência, com diferentes tipos de hipotecas reversas atendendo a necessidades específicas. A demanda por cada segmento depende de fatores como condições econômicas, conscientização do consumidor e situação financeira dos idosos.

Por tipo

• Hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs): As hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs) são o tipo mais comum de hipoteca reversa e são seguradas pelo governo pela Federal Housing Administration (FHA). Esses empréstimos permitem que os idosos convertam uma parte do valor de sua casa em renda, seja como pagamentos mensais, um montante fixo ou uma linha de crédito. Os HECMs são usados ​​principalmente por proprietários com 62 anos ou mais e são ideais para quem procura soluções financeiras de longo prazo para cobrir despesas de subsistência ou cuidados de saúde. Em 2023, os HECMs representavam cerca de 60% do mercado de hipotecas reversas. Sua popularidade é impulsionada pela segurança adicional do seguro FHA, tornando-os uma opção atraente para os idosos.

• Hipotecas reversas de propósito único: As hipotecas reversas de propósito único são emitidas por agências governamentais estaduais ou locais ou organizações sem fins lucrativos e só podem ser usadas para fins específicos, como reparos residenciais, impostos sobre a propriedade ou despesas de saúde. Estas hipotecas são muitas vezes a opção mais acessível, com taxas mais baixas em comparação com HECMs, tornando-as apelativas para idosos que necessitam de assistência com despesas específicas e não recorrentes. No entanto, o âmbito limitado de utilização restringe o seu apelo em comparação com HECMs. Em 2023, as hipotecas reversas de propósito único representavam cerca de 20% do mercado. A sua adopção é observada principalmente em idosos de baixos rendimentos que necessitam de assistência com despesas essenciais relacionadas com a casa, mas não necessitam de montantes de empréstimo maiores.

• Hipotecas reversas proprietárias: As hipotecas reversas proprietárias são empréstimos de marca própria oferecidos por credores privados e não estão sujeitas aos regulamentos da FHA. Esses empréstimos normalmente atendem proprietários com propriedades de maior valor, pois permitem montantes de empréstimo maiores em comparação com HECMs. As hipotecas reversas proprietárias são ideais para indivíduos com patrimônio imobiliário significativo que desejam acessar mais fundos do que as opções tradicionais apoiadas pelo governo, como os HECMs, podem oferecer. Em 2023, as hipotecas reversas proprietárias representavam cerca de 20% do mercado. A sua procura está a aumentar à medida que os idosos abastados procuram maior flexibilidade financeira, especialmente para despesas de grande escala, como contas médicas ou condições de vida luxuosas.

Por aplicativo

• Dívida: As hipotecas reversas são comumente usadas por idosos para saldar dívidas existentes, como saldos de cartão de crédito, hipotecas ou empréstimos pessoais. Em 2023, o reembolso da dívida representou aproximadamente 30% dos pedidos de hipoteca reversa. Este tipo de aplicação é particularmente relevante para os idosos que podem ter acumulado dívidas durante os seus anos de trabalho e precisam de uma forma de gerir os pagamentos sem correr o risco de execução hipotecária. Uma hipoteca reversa pode ajudar a eliminar o pagamento mensal da dívida, liberando fundos para outras despesas, tornando-a uma solução atraente para idosos com altos índices de endividamento ou recursos financeiros limitados.

• Relacionado à saúde: Os custos com cuidados de saúde são uma preocupação significativa para muitos idosos, especialmente aqueles que estão envelhecendo e enfrentando despesas médicas crescentes. Em 2023, as despesas relacionadas com cuidados de saúde representaram cerca de 25% dos pedidos de hipoteca reversa. Os idosos costumam usar hipotecas reversas para cobrir custos de cuidados de longo prazo, contas hospitalares ou serviços de saúde domiciliares. À medida que as despesas médicas continuam a aumentar, as hipotecas invertidas são cada vez mais vistas como uma solução viável para financiar as necessidades de cuidados de saúde, especialmente quando outras poupanças ou fontes de rendimento são insuficientes para cobrir estes custos.

• Renovações: As reformas residenciais são outro uso comum para hipotecas reversas. Os idosos podem optar por usar o valor da sua casa para fazer reparos essenciais, reformar suas casas ou modificar seus espaços residenciais para acomodar as necessidades do envelhecimento no local. Em 2023, aproximadamente 15% das hipotecas reversas foram utilizadas para reformas residenciais. Isto é especialmente prevalente entre os proprietários mais velhos que desejam permanecer em suas casas, mas precisam fazer melhorias para manter a segurança ou o conforto. As hipotecas reversas fornecem uma maneira para os idosos financiarem essas mudanças sem ter que contrair dívidas adicionais ou vender suas propriedades.

• Suplemento de Renda: Muitos idosos utilizam hipotecas inversas como forma de complementar o seu rendimento de reforma, especialmente quando não têm poupanças ou pensões suficientes para cobrir as despesas da vida quotidiana. Este aplicativo foi responsável por cerca de 20% do uso de hipotecas reversas em 2023. Os idosos podem optar por converter uma parte do valor de sua casa em pagamentos mensais para cobrir despesas diárias, incluindo serviços públicos, alimentação e transporte. As hipotecas reversas oferecem uma maneira confiável de garantir estabilidade financeira para idosos que não ganham mais salários regulares e podem ter fontes de renda limitadas.

• Despesas de subsistência: Além de complementar a renda, as hipotecas reversas também são usadas pelos idosos para cobrir diversas despesas de subsistência, incluindo impostos sobre a propriedade, prêmios de seguros e serviços públicos. Em 2023, esta aplicação representou cerca de 10% da utilização de hipotecas reversas. Os idosos muitas vezes escolhem hipotecas reversas por sua flexibilidade, já que os fundos podem ser usados ​​para qualquer finalidade, permitindo-lhes administrar suas despesas de subsistência sem ter que vender suas casas. Essa flexibilidade torna as hipotecas reversas uma opção atraente para aqueles que buscam liberdade financeira na velhice.

Perspectiva Regional

As perspectivas regionais para o mercado de hipotecas reversas variam de acordo com a região, com diferentes fatores influenciando a adoção. A América do Norte continua a ser o maior mercado devido à elevada procura de hipotecas inversas entre os idosos, particularmente nos EUA, onde as hipotecas de conversão de capital próprio (HECMs) estão amplamente disponíveis. Segue-se a Europa, com um interesse crescente em produtos de hipotecas inversas, impulsionado pelo envelhecimento da população e pela evolução dos quadros regulamentares. A Ásia-Pacífico regista um crescimento moderado à medida que as instituições financeiras começam a oferecer opções de hipotecas inversas em países importantes como o Japão e a Austrália. O Médio Oriente e África estão gradualmente a adoptar hipotecas invertidas à medida que os produtos financeiros se tornam mais diversificados, embora o mercado permaneça pequeno em comparação com outras regiões.

América do Norte

A América do Norte é o maior mercado para hipotecas reversas, particularmente impulsionada pela demanda por hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs) nos EUA. Em 2023, aproximadamente 70% das hipotecas reversas foram originadas na América do Norte, com uma grande porcentagem delas vindo dos EUA devido à ampla disponibilidade de HECMs apoiados pelo governo. A procura é impulsionada principalmente pelo grande envelhecimento da população, com milhões de idosos que procuram ter acesso a uma habitação própria para custos de cuidados de saúde, suplementos de rendimento e reembolso de dívidas. O quadro regulamentar, incluindo o seguro FHA para HECMs, contribui para a popularidade e segurança destes produtos.

Europa

A Europa regista um crescimento constante no mercado de hipotecas inversas, com países como o Reino Unido, a Alemanha e a França a demonstrarem um interesse crescente nestes produtos financeiros. Em 2023, a Europa representava cerca de 20% do mercado global de hipotecas inversas, com as taxas de adoção a aumentar à medida que aumenta o envelhecimento da população. Os mercados europeus estão a testemunhar uma maior inovação de produtos e ofertas mais diversificadas, incluindo regimes apoiados pelo governo e hipotecas invertidas de marca própria. Os idosos na Europa recorrem cada vez mais a hipotecas invertidas para gerir custos de reforma, cuidados de saúde e renovações de casas, contribuindo para a expansão do mercado na região.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é um mercado emergente para hipotecas reversas, com o Japão e a Austrália liderando a adoção na região. Em 2023, a Ásia-Pacífico representava aproximadamente 10% do mercado global de hipotecas reversas. O Japão tem uma das populações mais velhas do mundo, com mais de um quarto dos seus cidadãos com 65 anos ou mais, impulsionando a procura de produtos de hipoteca reversa. Da mesma forma, a Austrália tem visto um interesse crescente em hipotecas reversas devido ao aumento dos preços das casas e ao envelhecimento da população. À medida que mais instituições financeiras na região oferecem hipotecas reversas, espera-se que o mercado cresça de forma constante, especialmente à medida que os idosos procuram desbloquear o valor da habitação para despesas de subsistência e custos de saúde.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África representa uma parcela menor do mercado de hipotecas reversas, aproximadamente 5% em 2023. No entanto, este mercado está a crescer à medida que instituições financeiras em países como a África do Sul, os Emirados Árabes Unidos e Israel começam a oferecer produtos de hipotecas reversas. A procura é impulsionada principalmente por um número crescente de indivíduos idosos e pela necessidade crescente de produtos financeiros que ajudem os idosos a manter o seu estilo de vida. Embora o mercado permaneça na sua fase inicial, espera-se que o crescimento nas áreas urbanas e a diversificação dos produtos financeiros impulsionem a adopção nos próximos anos.

Principais participantes EMPRESAS PERFILADAS

• Grupo de Consultores Americanos (AAG)
• Finanças da América reversa (FAR)
• Financiamento hipotecário reverso (RMF)
• Soluções de patrimônio residencial Liberty (Ocwen)
• Uma hipoteca reversa (empréstimos Quicken)
• Hipoteca mútua de Omaha
• Empréstimos de alta tecnologia
• Corporação de hipoteca independente de Fairway
• Hipoteca aberta
• Longbridge Financeira

Principais empresas com maior participação

• Grupo de Consultores Americanos (AAG): Detém uma participação de mercado de aproximadamente 25%.
• Finanças da América reversa (FAR): Representa cerca de 20% da participação de mercado.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de prestadores de hipotecas reversas apresenta uma oportunidade significativa de investimento devido ao crescente envelhecimento da população e à sua necessidade de soluções financeiras. As hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs) representam a maior fatia do mercado, contribuindo com cerca de 62%. Seguem-se as hipotecas reversas de propósito único, que representam aproximadamente 25% do mercado. As hipotecas reversas proprietárias representam os 13% restantes. Em termos de aplicação, o reembolso da dívida detém a maior fatia, constituindo cerca de 36% do mercado, seguido das despesas com saúde, que representam 24%. Outros usos como reformas, complementação de renda e despesas de subsistência respondem por 40%. O mercado é geograficamente diversificado, com a América do Norte liderando com aproximadamente 54%, impulsionado por uma grande população sênior nos EUA e por políticas governamentais favoráveis. A Europa segue com uma quota de mercado de 28%, enquanto a região Ásia-Pacífico contribui com mais de 10%. Espera-se que o mercado cresça de forma constante à medida que mais idosos utilizem hipotecas reversas para ter acesso ao valor da habitação e à medida que as instituições financeiras ofereçam uma gama mais ampla de produtos. As principais oportunidades de investimento residem na expansão dos serviços para cobrir uma gama mais ampla de aplicações, incluindo cuidados de saúde e melhorias residenciais, bem como na segmentação de mercados emergentes onde os produtos de hipoteca reversa estão menos estabelecidos, mas apresentam potencial de crescimento.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Os provedores de hipotecas reversas estão introduzindo novos produtos para atender à crescente demanda dos idosos que buscam estabilidade financeira na aposentadoria. As hipotecas de conversão de capital próprio (HECMs) continuam a dominar o mercado, detendo cerca de 62% da quota de mercado, com as instituições financeiras focadas na melhoria dos termos e da flexibilidade destes empréstimos. As hipotecas reversas de finalidade única, que representam aproximadamente 25%, estão cada vez mais sendo adaptadas para usos específicos, como reparos domésticos ou despesas de saúde, para atender às necessidades dos idosos. As hipotecas reversas proprietárias, que representam cerca de 13%, estão vendo inovações de produtos que oferecem condições mais favoráveis ​​para casas de alto valor, atraindo proprietários mais ricos. Os provedores também estão desenvolvendo produtos híbridos de hipoteca reversa que permitem uma combinação de opções de pagamento único e contínuo, o que deverá aumentar a adoção por idosos com diversas necessidades financeiras. As inovações nas plataformas digitais estão permitindo aplicações mais fáceis e aprovações mais rápidas para hipotecas reversas, levando a uma melhor acessibilidade para um público maior. Além disso, as ofertas de produtos estão a expandir-se para incluir hipotecas inversas para renovações e despesas relacionadas com a saúde, que se estão a tornar mais comuns à medida que os idosos utilizam cada vez mais o valor da habitação para cobrir despesas médicas e melhorar as suas condições de vida. Esses avanços são fundamentais para impulsionar o crescimento do mercado de hipotecas reversas nos próximos anos.

Desenvolvimentos recentes

O American Advisors Group (AAG) lançou uma plataforma online que simplifica o processo de solicitação de hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs), reduzindo o tempo de aprovação em 15%. A Finance of America Reverse (FAR) introduziu um produto proprietário de hipoteca reversa voltado para residências de alto valor, o que contribuiu para um aumento de 20% no número de clientes de alto patrimônio líquido. Em 2024, o Reverse Mortgage Funding (RMF) desenvolveu uma nova opção híbrida de hipoteca reversa, combinando pagamentos únicos com saques mensais, atraindo um segmento mais amplo de proprietários seniores. A Liberty Home Equity Solutions (Ocwen) introduziu um produto de hipoteca reversa sem taxas de serviço durante o primeiro ano, levando a um crescimento de 25% na aquisição de clientes. One Reverse Mortgage (Quicken Loans) lançou um serviço aprimorado de suporte ao cliente com consultores dedicados para clientes de hipoteca reversa, melhorando a satisfação e a retenção em 18%. Estes desenvolvimentos recentes destacam a inovação contínua no mercado de hipotecas reversas, à medida que os fornecedores continuam a desenvolver produtos que atendem às diversas necessidades financeiras dos idosos, especialmente face ao aumento dos custos de saúde e ao desejo de melhorias nas casas.

Cobertura do relatório 

O mercado de provedores de hipotecas reversas é segmentado em hipotecas de conversão de patrimônio residencial (HECMs), hipotecas reversas de propósito único e hipotecas reversas proprietárias. Os HECMs representam a maior parcela, representando cerca de 62% do mercado, devido ao seu apoio governamental e uso generalizado. As hipotecas reversas de propósito único, que representam cerca de 25% do mercado, são frequentemente utilizadas para necessidades específicas, como reparos domésticos ou despesas de saúde, o que as torna uma escolha popular para idosos com necessidades financeiras específicas. As hipotecas reversas proprietárias, que representam 13%, são adaptadas para casas de maior valor e estão ganhando popularidade à medida que mais idosos buscam montantes de empréstimo maiores. As aplicações do mercado são variadas, com amortização de dívidas representando 36%, despesas com saúde 24% e reformas, complementação de renda e despesas de subsistência representando os 40% restantes. A América do Norte detém a maior participação de mercado com aproximadamente 54%, seguida pela Europa com 28% e pela região Ásia-Pacífico com 10%. À medida que a população idosa cresce, a procura de hipotecas inversas continua a aumentar, criando oportunidades para os prestadores inovarem e expandirem as suas ofertas de produtos para satisfazer as diversas necessidades financeiras dos idosos.