Tamanho do mercado de armas pequenas e armas leves (SALW), participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (armas pequenas, armas leves), aplicações (militar, policial, civil) e insights regionais e previsão para 2033

Mercado de Armas Leves e de Pequeno Porte (SALW)

O tamanho do mercado global de armas pequenas e leves (SALW) foi avaliado em US$ 17.133,1 milhões em 2024 e deverá diminuir ligeiramente, atingindo US$ 17.064,57 milhões em 2025, antes de diminuir ainda mais para US$ 16.526 milhões em 2033. Isso reflete um CAGR de - 0,4% durante o período de previsão de 2025 a 2033. O a contracção do mercado pode ser atribuída a mudanças geopolíticas em curso, regulamentações mais rigorosas e alterações nos orçamentos de defesa. Apesar disso, a procura de armas ligeiras e de pequeno calibre avançadas específicas continuará por parte dos sectores militar e de aplicação da lei.

O mercado de armas ligeiras e de pequeno calibre (ALPC) é uma componente crítica da indústria de defesa global, com um foco crescente na modernização do armamento para enfrentar os crescentes desafios de segurança. Em 2022, estima-se que existam mais de mil milhões de armas de fogo em mãos de civis em todo o mundo, representando uma parte significativa do mercado de ALPC. A proliferação contínua de armas ligeiras é influenciada por conflitos regionais, terrorismo e pela crescente procura de segurança pessoal. Os governos e os organismos internacionais têm-se concentrado cada vez mais na regulação do comércio ilícito e no reforço dos protocolos de segurança, moldando o fluxo legal e ilegal destas armas. O mercado também tem visto um crescimento na produção de armas leves e de precisão para atender às necessidades especializadas de defesa.

Tendências de mercado de armas pequenas e leves (SALW)

O mercado de ALPC é em grande parte impulsionado por fatores geopolíticos, com o Médio Oriente, África e partes do Sudeste Asiático a representarem regiões-chave de crescimento. De acordo com dados do Gabinete das Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento, estima-se que mais de 70% dos conflitos globais envolvem armas ligeiras, influenciando significativamente a procura destas armas em zonas de conflito. Em regiões como o Médio Oriente, por exemplo, a presença de mais de 500 milhões de armas ligeiras, em grande parte devido aos conflitos no Iraque, na Síria e no Iémen, contribui para a dinâmica global do mercado. Da mesma forma, países como o Afeganistão e a Somália estão a assistir a um aumento no comércio ilícito de armas, impulsionando ainda mais a procura no mercado.

Do lado tecnológico, os fabricantes de armas ligeiras estão a concentrar-se na criação de materiais mais leves e duráveis. Segundo relatos, o uso de compósitos leves e ligas avançadas aumentou quase 20% na fabricação de armas de fogo, ajudando a reduzir o peso das armas modernas. Além disso, a integração de tecnologia inteligente, como a mira habilitada para GPS e sistemas aprimorados de controle de incêndio, testemunhou um aumento de 10% na adoção desde 2020.

Em termos de regulamentação, os tratados internacionais, como o Tratado sobre o Comércio de Armas (ATT), que foi assinado por mais de 130 países, estão a afectar o fluxo de ALPC. Embora isto tenha levado a um melhor controlo de armas em vários países, o tráfico ilegal de armas continua a ser um desafio, especialmente em regiões como a África Subsariana e o Sudeste Asiático, onde o comércio ilícito de armas continua a prosperar, contribuindo para o aumento das preocupações de segurança.

Além disso, a procura de ALPC na aplicação da lei tem aumentado, com os governos a investir fortemente na modernização dos arsenais policiais e militares. Nos EUA, por exemplo, os gastos com aplicação da lei em armas ligeiras, reflectindo a importância crescente das ALPC nas medidas de segurança pública.

Dinâmica do mercado de armas pequenas e leves (SALW)

A dinâmica do mercado de armas leves e leves (ALPC) é significativamente influenciada pela instabilidade geopolítica, avanços tecnológicos e quadros regulatórios. Em 2023, estima-se que mais de mil milhões de armas de fogo estejam em circulação em todo o mundo, sendo aproximadamente 75% delas armas ligeiras e de pequeno calibre. Os conflitos em curso em regiões como o Médio Oriente, África e Sul da Ásia levaram a um aumento significativo na procura de ALPC. Por exemplo, na Síria, foi relatado que mais de 500.000 armas ligeiras estavam em circulação durante a guerra civil, contribuindo para a instabilidade contínua. Além disso, as despesas militares globais, que atingiram quase 2,1 biliões de dólares em 2022, continuam a impulsionar a procura de ALPC avançadas. Os esforços internacionais de controlo de armas, como o Tratado sobre o Comércio de Armas (ATT), tiveram impacto, mas o comércio ilegal de armas continua a ser um desafio.

Drivers de crescimento do mercado

DRIVER: Crescentes conflitos regionais e instabilidade

O principal motor para o crescimento do mercado de ALPC é o número crescente de conflitos armados e instabilidade em várias regiões. De acordo com o Índice Global da Paz, existiram 45 conflitos activos a nível mundial em 2023, e as armas ligeiras são fundamentais para muitos destes conflitos. Por exemplo, o conflito na Síria levou a um aumento de mais de 25% nas compras de armas ligeiras nos últimos cinco anos. Além disso, na região do Sahel, em África, a procura de armas ligeiras aumentou 30% desde 2020, devido à escalada de insurreições e à presença de grupos terroristas como o Boko Haram e o ISIS. Da mesma forma, a procura de armas de fogo pessoais aumentou 15% no Médio Oriente e no Norte de África, alimentada por preocupações com a protecção civil num contexto de instabilidade política. Estas ameaças crescentes estão a impulsionar compras legais e ilegais de ALPC em zonas de conflito.

Restrições de mercado

RESTRIÇÃO: Regulamentações governamentais rigorosas e leis de controle de armas

Uma das principais restrições no mercado de ALPC são os quadros regulamentares cada vez mais rigorosos impostos pelos governos e organismos internacionais. Por exemplo, os regulamentos mais rigorosos de exportação de armas da União Europeia reduziram as exportações legais de armas ligeiras em aproximadamente 15% em 2022, em comparação com anos anteriores. Da mesma forma, os EUA enfrentaram atrasos nas vendas de armas a certas regiões devido ao reforço dos controlos de exportação. O Tratado sobre o Comércio de Armas (ATT), adoptado por mais de 130 países, teve um impacto significativo no fluxo de armas ligeiras, especialmente para zonas de conflito. Além disso, os esforços nacionais para reduzir o tráfico ilegal de armas, tais como programas de segurança fronteiriça e sistemas de rastreio melhorados, restringiram ainda mais o movimento não regulamentado de armas ligeiras. Estas medidas regulamentares, embora cruciais para controlar a propagação de armas ilícitas, contribuem para abrandar o crescimento do mercado, especialmente em regiões com elevada procura, mas cadeias de abastecimento legal limitadas.

Oportunidades de mercado

OPORTUNIDADE: Avanços tecnológicos em armamento e aplicação da lei

As inovações tecnológicas em armas ligeiras e de pequeno calibre oferecem oportunidades de mercado substanciais. O desenvolvimento de materiais leves e duráveis ​​revolucionou a fabricação de armas leves, com o uso de ligas e compósitos avançados aumentando 18% em 2023. Essa mudança levou a armas de fogo até 30% mais leves, atendendo às necessidades tanto do pessoal militar quanto do militar. e agências de aplicação da lei. Além disso, a integração de tecnologias inteligentes, como sistemas de mira com GPS e recursos de segurança biométrica, tornou as armas leves mais eficientes. Nos EUA, a adoção pela aplicação da lei de armas de fogo avançadas equipadas com tecnologia inteligente aumentou 20% nos últimos dois anos. A necessidade crescente de armas de defesa pessoal em regiões com elevadas taxas de criminalidade também está a impulsionar o crescimento. Por exemplo, nos EUA, as vendas civis de armas de fogo aumentaram 15% em 2023, reflectindo a procura contínua de produtos de autodefesa.

Desafios de mercado

DESAFIO: Comércio ilícito de armas e tráfico ilegal

Um desafio significativo para o mercado das ALPC é a persistência do comércio ilegal de armas, que continua a minar a estabilidade do mercado. Segundo a ONU, estima-se que cerca de 40% das armas ligeiras em circulação na África Subsariana são traficadas ilegalmente. O comércio ilícito global de armas ligeiras é avaliado em mais de mil milhões de dólares anualmente, e as armas de fogo ilegais são frequentemente canalizadas para zonas de conflito, exacerbando a violência. Em regiões como a América Central, o mercado ilegal de armas de fogo representa quase 25% de todas as armas de fogo em circulação. Apesar dos esforços internacionais para reduzir o tráfico ilícito de armas através de tratados como o Tratado sobre o Comércio de Armas (ATT), persistem desafios, especialmente em regiões com governação fraca. Por exemplo, mais de 60% das armas ligeiras em países como o México e a Colômbia são adquiridas através de canais ilegais, afetando tanto a segurança local como as cadeias de abastecimento globais. A luta contra o tráfico ilegal de armas continua a ser um desafio fundamental para garantir a estabilidade e a integridade do mercado das ALPC.

Análise de Segmentação

O mercado de armas pequenas e leves (ALPC) é dividido em dois segmentos principais: tipo e aplicação. Os tipos incluem armas pequenas (como revólveres, rifles e espingardas) e armas leves (como metralhadoras, lançadores de granadas e sistemas antiaéreos portáteis). As armas ligeiras dominam o mercado, representando aproximadamente 60% da quota total do mercado de ALPC. No que diz respeito às aplicações, o mercado está dividido em usos militares, policiais e civis. O segmento militar detém a maior parte do mercado, seguido pelas aplicações policiais e civis, com o setor civil crescendo rapidamente devido às crescentes preocupações com a segurança pessoal.

Por tipo

Armas Pequenas: Armas leves incluem armas de fogo projetadas para uso individual, como pistolas, rifles, espingardas e revólveres. As armas ligeiras constituem a maior parte do mercado de ALPC, estimando-se que mais de mil milhões de armas de fogo estejam em mãos de civis em todo o mundo. Os EUA lideram na propriedade civil, com armas de fogo em mãos privadas em 2022, representando quase 40% das armas de fogo civis globais. A crescente procura de protecção pessoal, juntamente com as preocupações crescentes sobre as taxas de criminalidade, impulsionou o crescimento do mercado em países como o Brasil, o México e a África do Sul, onde a posse de armas de fogo por civis aumentou 15-20% na última década. Além disso, as agências responsáveis ​​pela aplicação da lei em todo o mundo modernizaram os seus arsenais com armas ligeiras, contribuindo para o crescimento do segmento.

Por tipo

Armas leves: As armas leves incluem armas de fogo mais pesadas, como metralhadoras, lançadores de granadas e sistemas antitanque e antiaéreos portáteis. Essas armas são usadas principalmente por forças militares, paramilitares e por certas agências de aplicação da lei. O segmento de armas ligeiras representa cerca de 35% do mercado total de ALPC, sendo a procura impulsionada pelos gastos militares e de defesa. Por exemplo, em 2022, os gastos militares em todo o mundo foram excedidos, uma parte significativa dos quais foi alocada para armamento leve avançado. Em zonas de conflito como a Síria, o Iémen e a região do Sahel em África, a procura de armas ligeiras aumentou, com armas ligeiras e de pequeno calibre a serem utilizadas por intervenientes estatais e não estatais. O Médio Oriente é responsável por 22% da procura global de armas ligeiras devido aos conflitos militares e actividades terroristas em curso.

Por aplicativo

Militares: O segmento militar é o maior utilizador final de ALPC, representando mais de 50% do mercado global. Isto inclui armas de fogo e armas ligeiras utilizadas pelas forças armadas em operações de combate e defesa. As despesas militares globais em 2022, com uma parcela significativa direcionada para a compra de armas ligeiras e de pequeno calibre. Os EUA, a China, a Rússia e a Índia estão entre os maiores gastadores em defesa, com 800 mil milhões de dólares gastos anualmente apenas nos EUA, contribuindo fortemente para a procura de ALPC avançadas. Além disso, as atuais tensões geopolíticas em regiões como a Europa Oriental, o Médio Oriente e a Ásia-Pacífico contribuem ainda mais para o crescimento deste segmento de mercado. A procura de armas ligeiras e de pequeno calibre de qualidade militar também está a aumentar à medida que as nações modernizam os seus arsenais e investem em operações antiterroristas e anti-insurgência.

Por aplicativo

Aplicação da lei: A aplicação das ALPC na aplicação da lei inclui armas ligeiras e de pequeno calibre utilizadas pelas forças policiais, pela segurança das fronteiras e por grupos paramilitares. As agências responsáveis ​​pela aplicação da lei em todo o mundo gastam mais de 10 mil milhões de dólares anualmente em armas de fogo e equipamento relacionado, sendo os EUA responsáveis ​​por 35% deste mercado. A adopção de espingardas de estilo militar e de sistemas de armas avançados aumentou 20% nos últimos dois anos, impulsionada pela necessidade de maiores capacidades de combate ao terrorismo e de controlo da criminalidade urbana. As agências europeias de aplicação da lei também aumentaram os contratos públicos em 5% em 2023 devido às preocupações crescentes com o terrorismo e o crime organizado. Em regiões como a América Latina e o Sudeste Asiático, a aplicação da lei continua a ser um utilizador final crítico de armas ligeiras, à medida que a região continua a enfrentar cartéis de droga e sindicatos do crime organizado.

Por aplicativo

Civil: A aplicação civil das ALPC inclui armas de fogo utilizadas para proteção pessoal, caça e tiro recreativo. O sector civil está a registar um crescimento significativo, especialmente em países com taxas de criminalidade crescentes e preocupações de segurança. Nos EUA, a posse de armas de fogo por civis em 2022, representando 40% das armas de fogo civis globais. Além disso, as vendas de armas de fogo nos EUA aumentaram 15% em 2023, reflectindo maiores preocupações com a segurança e a protecção pessoal, particularmente em resposta à violência urbana e aos tiroteios em massa. Da mesma forma, os países da América Latina e de África registaram um aumento na procura de armas de fogo civis, com o Brasil a ter cerca de 7 milhões de armas de fogo civis em 2022, reflectindo a crescente necessidade de autodefesa em ambientes voláteis. Prevê-se que o mercado civil global de ALPC continue a expandir-se, especialmente nos mercados emergentes.

Perspectiva regional do mercado de armas pequenas e leves (SALW)

O mercado de ALPC é influenciado por diversas exigências regionais, com factores específicos que impulsionam o crescimento em diferentes partes do mundo. Na América do Norte, o foco está na procura civil, enquanto em regiões como o Médio Oriente, o mercado é impulsionado por necessidades militares e de segurança devido a conflitos em curso. Na Europa, regulamentações rigorosas estão a afectar o crescimento do mercado, mas os sectores da aplicação da lei e da defesa continuam a registar procura. Entretanto, a Ásia-Pacífico regista um crescimento devido ao aumento das despesas militares e às tensões geopolíticas. África continua a ser um foco principal devido à proliferação de armas ilegais e à instabilidade contínua em vários países.

Tendências do mercado de armas leves e de pequeno porte (SALW) na América do Norte

Na América do Norte, os EUA continuam a dominar o mercado de ALPC, com posse de armas de fogo por civis em 2022. Isso representa quase 40% da posse global de armas de fogo por civis. O mercado de aplicação da lei dos EUA conta com investimentos significativos em armas pequenas e leves. Os gastos militares nos EUA continuam a ser os maiores do mundo, uma parte substancial dos quais é atribuída a armas ligeiras e de pequeno calibre. O mercado de armas de fogo civis também está a registar um aumento nas vendas, especialmente em resposta às preocupações com o aumento das taxas de criminalidade, com as vendas a aumentarem 15% em 2023.

Tendências do mercado europeu de armas ligeiras e de pequeno calibre (SALW)

Na Europa, o mercado de ALPC é fortemente regulamentado, com controlos rigorosos sobre a posse civil de armas de fogo. No entanto, as agências de aplicação da lei e as forças militares continuam a representar uma parcela significativa do mercado. Em 2022, os militares europeus com uma grande parte alocada à modernização de equipamentos de defesa, incluindo armas ligeiras e de pequeno calibre. Países como a Alemanha, a Itália e o Reino Unido são grandes fabricantes e exportadores de armas ligeiras e de pequeno calibre, representando 25% das exportações globais de armas ligeiras. Embora a posse de armas por civis seja inferior à de regiões como a América do Norte, a procura de armas de fogo permanece estável, com um aumento de 5% nas compras policiais em 2023 devido a crescentes preocupações de segurança.

Tendências do mercado de armas leves e de pequeno porte (SALW) na Ásia-Pacífico

Na Ásia-Pacífico, a procura de ALPC é impulsionada por países militares como a Índia, a China e o Japão que continuam a modernizar as suas forças armadas, impulsionando a procura de armas ligeiras e de pequeno calibre. A Índia, por exemplo, deverá aumentar o seu orçamento militar em 10% anualmente para melhorar as suas capacidades de defesa, o que continuará a aumentar a procura de ALPC. Além disso, as tensões no Mar da China Meridional e as disputas fronteiriças em curso levaram ao aumento da aquisição de armas ligeiras em países como o Vietname e a Tailândia. O mercado de armas de fogo civis também está a crescer em países como a Índia, onde preocupações crescentes com a segurança pessoal estão a impulsionar as compras de armas de fogo.

Tendências do mercado de armas leves e de pequeno porte (SALW) no Oriente Médio e na África

O Médio Oriente e África continuam a ser uma das regiões mais voláteis para o mercado de ALPC. Em 2022, a procura de armas ligeiras e de pequeno calibre aumentou 20% devido aos conflitos em curso em países como a Síria, o Iémen e a Líbia. O comércio ilícito de armas continua a prosperar, com 40% das armas ligeiras em circulação em África a serem traficadas ilegalmente. O Médio Oriente, responsável por 22% da procura mundial de armas ligeiras, continua a ser um mercado fundamental para armas de fogo militares e civis, impulsionado pela instabilidade regional e pela proliferação de grupos armados.

Lista das principais empresas do mercado de armas pequenas e leves (SALW) perfiladas

1. Dinâmica Geral
2. Sturm, Ruger & Co.
3. GRUPO NORINCO
4. Smith e Wesson
5. Glock Ges. m.b.H.
6. FN Herstal
7. Conselho de Fábrica de Artilharia (OFB)
8. Beretta S.p.A.
9. Fabricação da Colt
10. Touro
11. IMBEL
12. Česká Zbrojovka (CZUB)
13. Heckler e Koch
14. Indústrias de Armas de Israel (IWI)
15. Olin Corporation
16. DE. Mossberg & Filhos
17. Defesa SSS

As 2 principais empresas com maior participação de mercado

1. Dinâmica Geral: A General Dynamics é um dos maiores fabricantes de armas ligeiras e de pequeno calibre a nível mundial, detendo uma quota de mercado estimada em 25%. A empresa é um fornecedor importante das forças da OTAN e gera receitas substanciais com contratos de defesa. Só em 2022, a General Dynamics garantiu contratos no valor de 500 milhões de dólares para o fornecimento de armas ligeiras a várias forças militares internacionais.

2. Sturm, Ruger & Co.: Sturm, Ruger & Co. é o segundo maior player no mercado global de ALPC, detendo cerca de 20% de participação de mercado. Em 2022, a empresa relatou embarques de mais de 1 milhão de armas de fogo, com os EUA representando a maior parte de seu mercado. Suas receitas provenientes do segmento de armas leves com a aplicação da lei e as vendas de armas civis impulsionam um crescimento significativo.

Desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de armas pequenas e leves (SALW)

Em 2023, a General Dynamics introduziu uma metralhadora leve e avançada para atender à crescente demanda de empreiteiros militares e de defesa. A nova arma já está sendo testada por unidades do Exército dos EUA, com pedidos iniciais avaliados em US$ 100 milhões. Além disso, Sturm, Ruger & Co. expandiu suas ofertas com o lançamento do modelo Ruger Security-9 Pro, que rapidamente se tornou uma das armas mais vendidas no mercado de aplicação da lei nos EUA. Em 2024, FN Herstal estreou uma versão atualizada versão do rifle FN SCAR 16S, recebendo US$ 150 milhões em pedidos de forças militares no Oriente Médio. Além disso, Glock Ges. m.b.H. lançou a Glock 19X, projetada especificamente para uso policial, que agora é adotada pelas forças policiais em mais de 25 países.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Em 2023 e 2024, os principais fabricantes do mercado de ALPC introduziram vários produtos inovadores destinados a expandir a sua quota de mercado. Por exemplo, a Heckler & Koch revelou o rifle de assalto HK433, um sistema de armas modular projetado para ser facilmente adaptado a diversas aplicações militares. O rifle já atraiu o interesse das forças de defesa internacionais e mais de 10.000 unidades foram encomendadas no primeiro trimestre de 2024. Além disso, a Smith & Wesson lançou a M&P 5.7, uma pistola semiautomática compacta com compartimento para o crescente cartucho de 5,7 mm. Espera-se que o M&P 5.7 ganhe força significativa no mercado civil dos EUA, com previsões de vendas atingindo 500.000 unidades em seu primeiro ano de lançamento. Na frente de armas leves, a Taurus apresentou a Taurus GX4XL, uma nova pistola compacta para defesa pessoal, que rapidamente se tornou um dos modelos mais procurados para transporte oculto, contribuindo para um aumento de 15% nas vendas no mercado dos EUA. Além disso, a FN Herstal revelou uma versão aprimorada de sua metralhadora leve FN MINIMI 5.56, projetada para uso em infantaria. A versão atualizada incorpora ergonomia moderna e técnicas de redução de peso, atendendo às necessidades das forças militares modernas, com previsão de implantação de mais de 20.000 unidades até 2025.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado das ALPC continua a ser um setor atrativo para investimento devido ao aumento dos gastos militares e de defesa a nível mundial. Em 2023, o Departamento de Defesa dos EUA destinou a aquisição de armas ligeiras, e espera-se que esse número aumente 10% em 2024 devido aos esforços de modernização e à necessidade de novos sistemas de armas. As despesas militares globais foram alcançadas em 2022, com as armas ligeiras e de pequeno calibre a representarem uma parte significativa dos orçamentos da defesa. A região Ásia-Pacífico está a tornar-se um foco de investimento, especialmente em países como a Índia, a China e o Japão, que estão a aumentar as despesas com a defesa e os programas de modernização. Prevê-se que só a Índia gaste na aquisição de armas nos próximos cinco anos, incluindo armas ligeiras e de pequeno calibre. O mercado civil de armas de fogo também representa uma oportunidade crescente, especialmente em países com altas taxas de posse de armas, como os EUA e o Brasil. No Brasil, as vendas de armas de fogo aumentaram 18% em 2023, e o mercado deverá continuar crescendo à medida que aumentam as preocupações com a segurança pública. Espera-se que as empresas focadas no desenvolvimento de armas inteligentes e recursos de segurança biométrica vejam investimentos substanciais, com lançamentos de novos produtos destinados a melhorar a segurança e a eficiência operacional.

Cobertura do relatório do mercado de armas pequenas e leves (SALW)

Este relatório oferece uma análise aprofundada do mercado de armas pequenas e leves (SALW), abrangendo todos os segmentos de mercado relevantes e dinâmicas regionais. O relatório inclui informações detalhadas sobre as tendências do mercado, incluindo a crescente demanda por armas pequenas e leves em aplicações militares, policiais e civis. General Dynamics e Sturm, Ruger & Co. são identificadas como empresas líderes, detendo participações substanciais de mercado. Abrange também os desenvolvimentos recentes dos fabricantes, como a introdução de novos modelos como o HK433 e o M&P 5.7, que estão preparados para impactar os mercados militar e civil. A perspectiva regional destaca a procura na América do Norte, onde as despesas de defesa dos EUA excedem os 800 mil milhões de dólares anuais, e no Médio Oriente, onde as armas ligeiras e de pequeno calibre são críticas para os conflitos em curso. O relatório também analisa oportunidades de investimento, como o aumento da procura de armas de fogo inteligentes e características de segurança biométrica, e fornece uma previsão para o crescimento do mercado, com ênfase nos mercados em expansão na Ásia-Pacífico e na América Latina.