Tamanho do mercado do sistema de gestão de tesouraria (TMS), participação, crescimento e análise do setor, por tipos (sistemas locais, sistemas hospedados em nuvem), por aplicações cobertas (grandes empresas, PMEs), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado do Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS)

O tamanho do mercado global do Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS) foi avaliado em US$ 5.847 milhões em 2025 e deve atingir US$ 6.545,8 milhões em 2026, refletindo uma forte taxa de crescimento anual de quase 12% impulsionada pela crescente demanda por otimização de fluxo de caixa, automação de gestão de risco e visibilidade financeira em tempo real entre as empresas. Até 2027, o mercado global de sistemas de gestão de tesouraria (TMS) deverá atingir aproximadamente US$ 7.328 milhões, apoiado pela crescente adoção entre corporações multinacionais, bancos e grandes empresas para agilizar a gestão de liquidez, previsão e processos de conformidade. Olhando mais adiante, a previsão é que o mercado suba para quase US$ 18.079 milhões até 2035, registrando um CAGR robusto de 11,95% ao longo do período de previsão 2026-2035. Esta rápida expansão é alimentada pela transformação digital nas finanças, pelas crescentes implementações de TMS baseadas na nuvem, pela análise financeira orientada pela IA, pela complexidade regulamentar e pela crescente procura de soluções integradas de tesouraria, pagamentos e gestão de risco em todo o mundo.

O mercado de sistemas de gestão de tesouraria (TMS) dos EUA está preparado para um crescimento significativo, impulsionado pela crescente demanda por automação, análise financeira em tempo real e soluções baseadas em nuvem. O crescente foco corporativo na gestão de liquidez e na conformidade regulatória alimenta ainda mais a expansão do mercado.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em 5.847 milhões em 2025, deverá atingir 14.425,2 milhões em 2033, crescendo a um CAGR de 11,95%.
• Motores de crescimento:65% migraram para a nuvem; 60% preferem SaaS; 50% de previsão baseada em IA adotada; 40% ganham eficiência operacional via TMS.
• Tendências:70% usam TMS em nuvem; 50% adotam automação baseada em API; 35% exploram blockchain; 25% implantam assistentes de tesouraria virtuais; 40% habilitados para dispositivos móveis.
• Principais jogadores:Oracle, SAP, Finastra, Broadridge Financial Solutions, GTreasury e muito mais.
• Informações regionais:65% das empresas norte-americanas usam AI TMS; 50% das empresas da UE automatizam a tesouraria; 60% das empresas APAC mudam para SaaS; 40% de adoção de MEA aumentando.
• Desafios:40% das PME referem custos elevados; 30% enfrentam ameaças à segurança; 40% carecem de apoio à integração; 35% lutam com a compatibilidade do legado.
• Impacto na indústria:US$ 12 bilhões investidos; 50% das empresas implementam previsões de IA; 35% de adoção de blockchain; Aumento de 40% na prevenção de fraudes; 30% melhoram a visibilidade financeira.
• Desenvolvimentos recentes:35% de precisão de previsão via Oracle AI; 40% dos novos TMS usam APIs; 25% adicionam chatbots; 30% expandem recursos internacionais; 35% aumentam o rastreamento de liquidez.

O mercado de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS) está evoluindo rapidamente à medida que as empresas priorizam o rastreamento financeiro em tempo real, o gerenciamento automatizado de fluxo de caixa e a análise de risco orientada por IA. Estes sistemas ajudam as organizações a aumentar a liquidez, mitigar riscos financeiros e melhorar a conformidade com os quadros regulamentares. As soluções de gestão de tesouraria baseadas na nuvem estão ganhando força, com mais de 60% das empresas migrando para plataformas TMS baseadas em SaaS para escalabilidade e integração com sistemas ERP. A adoção de análises baseadas em IA, pagamentos baseados em blockchain e automação de tesouraria orientada por API está transformando a indústria. As instituições financeiras e as empresas multinacionais estão a aproveitar as soluções TMS para otimizar as operações de tesouraria, melhorar a deteção de fraudes e melhorar a eficiência dos pagamentos transfronteiriços.

Tendências de mercado do Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS)

O mercado de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS) está testemunhando uma mudança em direção a soluções baseadas em nuvem, automação orientada por IA e medidas aprimoradas de segurança cibernética. Os relatórios indicam que mais de 70% das instituições financeiras e empresas estão agora a utilizar plataformas TMS baseadas na nuvem para garantir visibilidade financeira em tempo real e melhorar a tomada de decisões.

Uma das principais tendências é a integração de IA e aprendizado de máquina (ML) na gestão de tesouraria, permitindo previsão automatizada de fluxo de caixa, detecção de fraudes e análises preditivas. A pesquisa sugere que mais de 40% das empresas que utilizam plataformas TMS alimentadas por IA relataram maior eficiência operacional e economia de custos. Além disso, a tecnologia blockchain está sendo adotada para pagamentos em tempo real e segurança de transações, com relatórios indicando que mais de 35% dos departamentos do tesouro estão explorando liquidações financeiras baseadas em blockchain.

Outra tendência é o surgimento de soluções de tesouraria baseadas em API, permitindo integração perfeita entre sistemas bancários, plataformas ERP e gateways de pagamento. Estudos mostram que mais de 50% das empresas globais estão investindo em automação de tesouraria baseada em API para reduzir a intervenção manual e agilizar os processos financeiros. Além disso, a adoção de aplicações móveis de gestão de tesouraria está crescendo, fornecendo rastreamento de fluxo de caixa em tempo real e capacidades remotas de tomada de decisões financeiras para profissionais de tesouraria.

Dinâmica de mercado do Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS)

O mercado de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS) é influenciado por avanços tecnológicos, mudanças regulatórias e crescente demanda por gestão financeira em tempo real. A indústria está vendo uma adoção crescente de IA, blockchain e automação de tesouraria orientada por API, mas persistem desafios como riscos de segurança cibernética, altos custos de implementação e complexidades regulatórias. A ascensão das finanças sustentáveis ​​e das soluções de tesouraria compatíveis com ESG também está a moldar a evolução do mercado.

OPORTUNIDADE

Expansão da automação de tesouraria baseada em IA

A integração de IA e análise preditiva em soluções de gestão de tesouraria apresenta uma oportunidade de mercado significativa. Os relatórios sugerem que mais de 50% dos executivos financeiros acreditam que a previsão de caixa baseada na IA e a detecção automatizada de fraudes revolucionarão as operações de tesouraria. Algoritmos avançados de aprendizado de máquina em plataformas TMS ajudam as empresas a identificar riscos de liquidez, otimizar o planejamento financeiro e reduzir custos operacionais. Além disso, chatbots e assistentes de tesouraria virtuais com tecnologia de IA estão melhorando a automação do fluxo de trabalho, reduzindo erros manuais e aprimorando os processos de tomada de decisão para equipes de tesouraria corporativa.

MOTORISTAS

Adoção crescente de sistemas de gestão de tesouraria baseados em nuvem

A mudança das tradicionais soluções de tesouraria locais para plataformas TMS baseadas na nuvem está impulsionando a expansão do mercado. Os relatórios indicam que mais de 65% das empresas multinacionais e instituições financeiras migraram para plataformas de tesouraria baseadas em SaaS para melhor escalabilidade, segurança e rentabilidade. As soluções TMS baseadas em nuvem reduzem os custos de infraestrutura de TI, melhoram a integração do sistema com ERP e plataformas bancárias e permitem o monitoramento financeiro em tempo real. Além disso, os recursos automatizados de gerenciamento de conformidade em soluções TMS em nuvem ajudam as empresas a aderir às regulamentações financeiras e a reduzir os riscos de fraude.

Restrições de mercado

"Altos custos de implementação e desafios de integração"

Apesar dos benefícios dos sistemas automatizados de gestão de tesouraria, os elevados custos iniciais e a complexa integração de sistemas continuam a ser grandes desafios. Os relatórios indicam que mais de 40% das empresas de médio porte enfrentam dificuldades com a adoção do TMS devido às altas taxas de licenciamento de software, despesas de personalização e complexidades de integração com a infraestrutura financeira existente. Além disso, os sistemas bancários legados e as plataformas ERP desatualizadas muitas vezes não são compatíveis com as soluções TMS modernas, levando a atrasos na implementação e ao aumento dos gastos com TI.

Desafios de mercado

"Riscos de segurança cibernética e preocupações com privacidade de dados"

À medida que as soluções de tesouraria digital se tornam mais predominantes, os riscos de segurança cibernética e as preocupações com a privacidade dos dados representam um grande desafio. Os relatórios indicam que mais de 30% dos departamentos de tesouraria enfrentaram violações de segurança devido a ataques de phishing, fraudes financeiras e vulnerabilidades de API. Além disso, as violações de dados em plataformas TMS baseadas na nuvem levantaram preocupações sobre a proteção de dados financeiros sensíveis. As organizações devem investir em tecnologias avançadas de criptografia, autenticação multifatorial e ferramentas de detecção de fraude baseadas em IA para mitigar riscos e garantir operações de tesouraria seguras.

Análise de Segmentação

O Mercado de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS) é segmentado com base no tipo e aplicação, atendendo às diversas necessidades de empresas que vão desde grandes empresas até pequenas e médias empresas (PMEs). A segmentação baseada em tipo inclui Sistemas Locais e Sistemas Hospedados em Nuvem, cada um oferecendo vantagens distintas com base na escalabilidade do negócio, requisitos de segurança e capacidades de integração. Do lado das aplicações, as soluções TMS são amplamente utilizadas por grandes corporações e PMEs, com grandes empresas focadas na gestão financeira complexa de múltiplas moedas, enquanto as PMEs aproveitam as soluções TMS para agilizar o fluxo de caixa e o rastreamento de liquidez. A crescente demanda por automação de tesouraria em tempo real e integrações orientadas por API está moldando a adoção do mercado em ambos os tipos e segmentos de aplicação.

Por tipo

• Sistemas Locais: Os sistemas de gerenciamento de tesouraria local são soluções locais que fornecem às empresas maior controle sobre os dados financeiros e a segurança. Esses sistemas são preferidos por organizações que exigem operações de tesouraria personalizadas, suporte interno de TI e conformidade regulatória com leis de soberania de dados. Os relatórios indicam que mais de 40% das instituições financeiras e empresas multinacionais ainda dependem de soluções TMS locais devido a preocupações com a segurança dos dados e à complexidade da migração de plataformas de tesouraria legadas. Embora os sistemas locais ofereçam segurança robusta e acesso offline a dados, eles exigem altos custos de infraestrutura, manutenção de TI e atualizações frequentes de software, tornando-os menos adaptáveis ​​para empresas que buscam soluções de tesouraria flexíveis e escaláveis.

• Sistemas hospedados em nuvem: As soluções TMS baseadas em nuvem estão revolucionando o gerenciamento de tesouraria, oferecendo acesso a dados financeiros em tempo real, automação e análises baseadas em IA. Os relatórios sugerem que mais de 60% das empresas estão migrando para plataformas de tesouraria hospedadas na nuvem para se beneficiarem de implantação econômica, escalabilidade e integração perfeita de sistemas. Os sistemas hospedados na nuvem melhoram a acessibilidade de vários dispositivos, a conectividade bancária orientada por API e o gerenciamento preditivo de fluxo de caixa, reduzindo ineficiências operacionais e tarefas manuais de tesouraria. Além disso, as soluções TMS baseadas em nuvem integram medidas avançadas de segurança cibernética, incluindo autenticação multifatorial e detecção de fraude baseada em IA, garantindo transações seguras e conformidade regulatória. Espera-se que a demanda por plataformas de tesouraria de software como serviço (SaaS) aumente à medida que as empresas priorizam a automação de tesouraria em tempo real e a transformação digital.

Por aplicativo

• Grandes Empresas: As grandes empresas dominam o mercado de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS), respondendo por mais de 65% da adoção global. Essas organizações exigem soluções avançadas de tesouraria para gerenciar transações em várias moedas, previsão de liquidez, rastreamento de carteira de investimentos e mitigação de riscos financeiros. Os relatórios indicam que mais de 70% das empresas Fortune 500 utilizam plataformas TMS alimentadas por IA para melhorar a visibilidade do fluxo de caixa e a eficiência dos pagamentos transfronteiriços. Além disso, as grandes empresas beneficiam-se da reconciliação automatizada, do monitoramento da conformidade e da segurança de tesouraria habilitada para blockchain, melhorando a governança financeira e a eficiência operacional. Com a ascensão das finanças descentralizadas (DeFi) e do processamento de pagamentos em tempo real, as grandes corporações estão investindo na integração de TMS orientada por API com sistemas ERP para otimizar seus fluxos de trabalho financeiros.

• PMEs (Pequenas e Médias Empresas): A adoção de soluções TMS entre as PME está a crescer, com mais de 50% das pequenas e médias empresas a investir em software de gestão de tesouraria baseado na nuvem para melhorar o acompanhamento do fluxo de caixa, a conectividade bancária e a automatização dos pagamentos. Ao contrário das grandes empresas, as PME necessitam de soluções TMS económicas, fáceis de utilizar e escaláveis ​​que possam integrar-se perfeitamente com software de contabilidade e gateways de pagamento. Os relatórios sugerem que mais de 40% das PME lutam com a má gestão do fluxo de caixa, tornando a previsão de caixa baseada na IA e as características de reconciliação automatizada críticas para a estabilidade financeira. A adoção de TMS baseado em nuvem entre as PMEs aumentou devido aos modelos de preços baseados em assinatura, à manutenção mínima de TI e aos recursos de monitoramento financeiro em tempo real, permitindo que as pequenas empresas concorram com a automação de tesouraria de nível empresarial.

Perspectiva Regional

O mercado de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS) está se expandindo globalmente, impulsionado pela crescente digitalização, requisitos de conformidade regulatória e demanda por rastreamento financeiro em tempo real. A América do Norte domina o mercado devido à adoção generalizada de soluções de tesouraria alimentadas por IA, enquanto a Europa se concentra na governação automatizada de tesouraria e na conformidade regulamentar. A região Ásia-Pacífico está a testemunhar uma rápida adopção de TMS devido ao crescimento dos ecossistemas fintech e das plataformas de tesouraria baseadas na nuvem, enquanto o Médio Oriente e África estão gradualmente a integrar soluções de tesouraria digital para melhorar a segurança financeira e a gestão da liquidez corporativa. Cada região apresenta oportunidades de mercado únicas, moldando a evolução global das operações automatizadas de tesouraria.

América do Norte

O mercado norte-americano de sistemas de gestão de tesouraria (TMS) lidera globalmente, com mais de 65% das grandes empresas nos EUA e Canadá utilizando soluções TMS baseadas em nuvem para rastreamento financeiro em tempo real e detecção de fraudes. Os relatórios indicam que mais de 70% das empresas Fortune 500 dependem de análises de tesouraria baseadas em IA para melhorar a previsão do fluxo de caixa e a mitigação de riscos. Além disso, a integração de pagamentos baseada em blockchain está aumentando na América do Norte, com mais de 30% das instituições financeiras aproveitando a tecnologia de contabilidade distribuída (DLT) para transações de tesouraria. O crescimento de startups de fintech e parcerias bancárias acelerou ainda mais a adoção de TMS em empresas de médio porte.

Europa

O Mercado Europeu do Sistema de Gestão do Tesouro (TMS) é impulsionado por quadros regulamentares rigorosos, requisitos de transparência financeira e crescente adoção de pagamentos digitais. Os relatórios indicam que mais de 50% das empresas multinacionais na Alemanha, França e Reino Unido integraram plataformas automatizadas de governação do tesouro para cumprir os regulamentos financeiros da UE. Além disso, a automação de tesouraria baseada em API registou um aumento de 40% na adoção entre bancos e prestadores de serviços financeiros europeus. O impulso para finanças sustentáveis ​​e uma gestão de tesouraria compatível com ESG também está a moldar o mercado, com estratégias de tesouraria verde a ganhar força entre as grandes empresas.

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico está a testemunhar um rápido crescimento na adoção de TMS, particularmente na China, Índia, Japão e Austrália, onde as plataformas de tesouraria baseadas na nuvem e as soluções de liquidez baseadas em IA estão a tornar-se dominantes. Os relatórios indicam que mais de 60% das grandes empresas na Ásia-Pacífico fizeram a transição para plataformas de tesouraria baseadas em SaaS para acompanhamento do fluxo de caixa em tempo real e processamento de pagamentos em várias moedas. Além disso, a inovação impulsionada pelas fintechs na região levou a um aumento de 35% nas integrações de tesouraria baseadas em API, permitindo que as empresas liguem perfeitamente os sistemas bancários às plataformas ERP. O aumento do comércio transfronteiriço e dos pagamentos digitais está a alimentar ainda mais a procura de TMS nos mercados da Ásia-Pacífico.

Oriente Médio e África

O mercado do Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS) do Oriente Médio e África está crescendo gradualmente, impulsionado pela transformação digital corporativa e pelo aumento das medidas de segurança financeira. Os relatórios indicam que mais de 40% das empresas nos EAU e na Arábia Saudita estão a implementar soluções de tesouraria baseadas na nuvem para melhorar a gestão de liquidez e a detecção de fraudes. Além disso, as iniciativas governamentais que promovem as finanças digitais e a automatização bancária levaram a um aumento de 30% na adoção de TMS entre as instituições financeiras regionais. Em África, a adopção da automatização de tesouraria está a aumentar, especialmente na África do Sul e na Nigéria, onde a procura empresarial por controlo financeiro em tempo real e conformidade regulamentar está a aumentar.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO DO SISTEMA DE GESTÃO DE TESOURO (TMS) PERFILADAS

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de sistemas de gestão de tesouraria (TMS) está atraindo investimentos significativos em automação orientada por IA, pagamentos baseados em blockchain e plataformas de tesouraria aprimoradas com segurança cibernética. Os relatórios indicam que mais de US$ 12 bilhões foram investidos em startups de fintech TMS e inovações de tesouraria em nuvem nos últimos dois anos.

Uma das principais oportunidades de investimento está na análise preditiva de fluxo de caixa alimentada por IA, com mais de 50% das grandes empresas investindo em ferramentas de previsão de tesouraria baseadas em aprendizagem automática para melhorar a gestão de liquidez e a avaliação de risco. Além disso, as liquidações financeiras baseadas em blockchain estão emergindo como um segmento de alto crescimento, com mais de 35% das instituições financeiras explorando tecnologia de contabilidade descentralizada para transações de tesouraria em tempo real.

Com o aumento das ameaças cibernéticas nas finanças digitais, os investimentos em estruturas de segurança cibernética TMS e em ferramentas de prevenção de fraude aumentaram 40%, garantindo a encriptação de dados e a deteção de anomalias orientada pela IA.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS) está testemunhando inovação contínua, com empresas lançando assistentes de tesouraria alimentados por IA, pagamentos integrados em blockchain e plataformas de análise financeira em tempo real. A Oracle introduziu um módulo de gestão de tesouraria baseado em IA, melhorando a precisão da previsão de caixa em 35%.

Além disso, a SAP lançou uma nova plataforma de análise de tesouraria baseada na nuvem, permitindo a automação de pagamentos em várias moedas e o rastreamento de liquidez em tempo real. Os relatórios indicam que mais de 40% das novas soluções TMS agora incluem integração baseada em API, permitindo que as empresas conectem perfeitamente sistemas bancários, software ERP e plataformas de tesouraria.

A ascensão dos chatbots de IA para gestão de tesouraria também ganhou impulso, com mais de 25% dos novos produtos TMS integrando assistentes de tesouraria virtuais para auxiliar CFOs e equipes financeiras com análise automatizada de fluxo de caixa e rastreamento de conformidade regulatória.

Desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS)

• A Oracle lançou análises preditivas baseadas em IA para previsões de tesouraria, melhorando a avaliação de risco financeiro e o rastreamento de liquidez em 2023.
• A SAP expandiu sua plataforma de gestão de tesouraria baseada em nuvem, integrando monitoramento de risco cambial em tempo real e detecção de fraude baseada em IA em 2024.
• A Finastra introduziu soluções TMS baseadas em blockchain, melhorando a segurança das transações transfronteiriças e o rastreamento de conformidade em 2023.
• A ACI Worldwide fez parceria com bancos líderes, integrando automação de fluxo de caixa orientada por API para profissionais de tesouraria em 2024.
• A Broadridge Financial Solutions lançou uma plataforma de tesouraria aprimorada em segurança cibernética, reduzindo o risco de fraude e garantindo a conformidade regulatória em 2023.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O Relatório de Mercado do Sistema de Gestão de Tesouraria (TMS) fornece uma análise abrangente das tendências de mercado, segmentação, desenvolvimentos regionais, principais players, oportunidades de investimento e avanços tecnológicos. O relatório destaca a crescente adoção de automação de tesouraria baseada em IA, pagamentos baseados em blockchain e plataformas de análise financeira baseadas em nuvem.

As principais áreas cobertas incluem:

• Segmentação de mercado por tipo e aplicação (Sistemas Locais, Sistemas Hospedados em Nuvem, Grandes Empresas, PMEs).
• Insights regionais sobre a América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África, detalhando a expansão do mercado, a digitalização bancária e as tendências de automação de tesouraria.
• Perfis dos principais participantes do mercado, incluindo Oracle, SAP e Finastra, com insights sobre suas mais recentes inovações de produtos e estratégias de mercado.
• Tendências de investimento em previsões financeiras baseadas em IA, transações de tesouraria baseadas em blockchain e soluções TMS aprimoradas para segurança cibernética.
• Desenvolvimentos recentes em automação de tesouraria em tempo real, integrações bancárias baseadas em API e modelos de tesouraria financeira sustentáveis.

À medida que a automação orientada por IA, a inovação em segurança cibernética e as operações de tesouraria baseadas em blockchain continuam a remodelar a indústria, este relatório fornece informações críticas para instituições financeiras, CFOs corporativos e fornecedores de soluções TMS que procuram capitalizar a transformação digital da gestão de tesouraria.